全球零售及消费品行业(共49张PPT).pptx

全球零售及消费品行业全球零售及消费品行业记者招待会记者招待会吉姆吉姆库克库克 (James Cook)安永零售及消费品业务全球总监培训专用安永观察安永观察安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中国同事和业内数家公司为期3天的会议我们的观点既受到挑战，也得以验证我们对“中国机遇”高兴地提出三种观点 李港卫李港卫(Conway Lee)从中国的角度 杰伊杰伊麦金托什麦金托什(Jay McIntosh)从美国的角度 托马斯托马斯哈姆斯哈姆斯(Thomas Harms)从欧洲的角度培训专用从从中中国的角度看中国机遇国的角度看中国机遇李港卫李港卫(Conway Lee)安永中国零售及消费品业务合伙人 培训专用中国蕴藏着巨大的机遇影响波及亚洲、全球鼓励“国际化”WTO使中国能够参与到全球贸易之中国内公司面临外来竞争的挑战对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力零售增长势不可挡2004财年零售额是5.4万亿元人民币，较2003年增长10.2。2005财年预计达到5.8万亿6万亿元人民币，增长811。长远来说，13亿人口相等于13亿消费者,他们对任何商品或服务都有需求。中国中国中国中国充满机遇充满机遇充满机遇充满机遇培训专用世界上最大的新兴市场之一经济持续增长中产阶级不断扩大对西方零售服务的需求悄然兴起国际化经营的进口基地越来越多的公司从中国采购原材料和产品小城市蕴藏新的零售机遇零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市诸如大连、福建等中国中国中国中国市场吸引力市场吸引力市场吸引力市场吸引力培训专用向内地强劲扩张向内地强劲扩张向内地强劲扩张向内地强劲扩张培训专用人民消费持续活跃信用卡的不断普及拉动消费当前信用卡消费只占中国每年零售总额的0.3中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高推动零售业的增值服务：更好的产品/服务质量更舒适的购物环境提高消费者的品牌意识快速的扩张和购并更多的重组或战略联盟国内零售商准备好应对“外资入侵”中国中国中国中国增长机遇增长机遇增长机遇增长机遇培训专用成功的公司采用本地化方式网点布局适应当地需求用穿梭巴士接送顾客雇佣中国管理团队管理当地业务公司通过本地化更好地了解市场和顾客新零售商进入中国需要打造品牌国内品牌拥有较高的忠诚度中国消费者品牌意识强，忠诚度高非品牌产品卖不到好价格被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台国外公司学习国外公司学习国外公司学习国外公司学习“本地化本地化本地化本地化”培训专用复杂的商业环境复杂的政府机构、法律和规章应对日益激烈的竞争放松管制导致很多行业出现激烈竞争导致价格战和利润缩减零售商争夺最佳地点国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点难以快速买到房产，以满足扩张计划租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难，可以寻求购并大陆的零售连锁企业预期的并购潮灵活应对宏观挑战灵活应对宏观挑战灵活应对宏观挑战灵活应对宏观挑战培训专用零售业波动的风险零售业过度投资复杂的市场本地化是关键中国大陆文化传统多种多样在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战需要给当地公司更多的自主权与当地合作的风险与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划零售风险零售风险零售风险零售风险培训专用公司需要：了解中国不断变化的经济更好地了解中国不断扩张中的零售行业认识到中国的市场是多元化的知晓中国复杂的财务结构、法律和规章识别和控制内外部风险考虑与当地公司的合作成功因素成功因素成功因素成功因素培训专用从美国的角度看中国机遇从美国的角度看中国机遇杰伊杰伊麦金托什麦金托什 (Jay McIntosh)Jay McIntosh)美国零售及消费品业务总监美国零售及消费品业务总监培训专用中国：双重视角中国：双重视角 我们通过零售及消费品客户的目光来考察中国我们通过零售及消费品客户的目光来考察中国是全球制造商的采购基地是全球制造商的采购基地是零售及消费品公司的市场机是零售及消费品公司的市场机遇遇培训专用中国：全球制造商的采购基地中国：全球制造商的采购基地培训专用20042004假日市场分析假日市场分析消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀/紧缩紧缩与上年同月相比的变化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2001年12月2002年12月2003年12月2004年12月期间期间变化比例变化比例消费物价指数消费电器玩具服饰珠宝体育用品培训专用市场篮子每季变化市场篮子每季变化零售品和消费物价指数的年度通货膨胀零售品和消费物价指数的年度通货膨胀/紧缩紧缩与上年同月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20012002200320042005年年1999-2005年2月每年通货膨胀/紧缩水平的变化通货膨胀通货膨胀服饰食品饮料家具饰品消费物价指数培训专用商品价格商品价格所选商品生产物价指数的年度通货膨胀所选商品生产物价指数的年度通货膨胀-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002001200220032004Year2000-2004每年的通货膨胀水平变化比例通货膨胀通货膨胀谷物钢铁棉花培训专用中国：市场机遇中国：市场机遇培训专用零售业概览零售业概览2005年前4个月零售总额达到1.98万亿元人民币2004财年零售总额是5.4万亿元人民币，较2003年增长10.2美国2004年零售总额（除了汽车及零部件）达到3.1万亿美元，较2003年的2.9万亿美元增长9培训专用零售业一览零售业一览零售业一览零售业一览20032003年除汽车外的零售总额按国家排序年除汽车外的零售总额按国家排序年除汽车外的零售总额按国家排序年除汽车外的零售总额按国家排序（单位：（单位：（单位：（单位：1010亿美元）亿美元）亿美元）亿美元）排名排名排名排名国家国家国家国家 市场规模市场规模市场规模市场规模1.1.美国美国 2,8612,8612.2.日本日本 9809803.3.中国中国 5665664.4.英国英国 4064065.5.法国法国 389389培训专用预计零售业增长突飞猛进商务部预测2010年零售总额突破8万亿元人民币（9630亿美元）中国政府预测零售总额年均增长9，2020年突破20万亿元人民币，是2003年的4.3倍零售业一览零售业一览零售业一览零售业一览培训专用零售业概览零售业概览对有价值的市场服务不到位政府期望零售业的增长是有秩序的鼓励特殊的零售形式集中配送培训专用 高度分割的市场高度分割的市场中国的前中国的前3030家零售商创收家零售商创收38463846亿元人民币亿元人民币(较较20032003年增长年增长3333)这些零售商：这些零售商：占中国零售总额的占中国零售总额的7.17.1 经营经营13,80113,801家分店家分店(比比20042004年增长年增长23.8%23.8%)包括包括8 8家国外零售商，在前家国外零售商，在前3030家中零售额占比家中零售额占比2222，销售，销售网点占比网点占比2525零售业概览零售业概览零售业概览零售业概览培训专用中国前中国前中国前中国前5 5 5 5家零售商家零售商家零售商家零售商20042004销售额销售额1010亿亿人民币人民币美元美元1.1.百联集团百联集团67.667.68.28.22.2.北京国美北京国美23.923.92.92.93.3.大连大商集团大连大商集团23.123.12.82.84.4.苏宁电器连锁集团苏宁电器连锁集团 22.122.12.72.75.5.家乐福（中国）家乐福（中国）16.216.22.02.0资料来源：新华社资料来源：新华社,2005,2005年年2 2月月8 8日日提示提示:1:1美元美元=8.28 8.28元人民币元人民币培训专用零售增长集中在重点城市中国的高收入城市，如上海、北京、天津和南方的广州，人均消费额最高展望展望培训专用展望展望瞄准瞄准3 3大城市（北京、上海和广州）的年青消费群大城市（北京、上海和广州）的年青消费群和专业人士和专业人士 这些市场中外资云集，新的民营企业遍地开花这些市场中外资云集，新的民营企业遍地开花财富的集中化使零售商可以识别和更有效地瞄准财富的集中化使零售商可以识别和更有效地瞄准重要消费群重要消费群培训专用地区市场增长缓慢原因部分在于经济增长率低于重点城市供应链的问题建立有利可图的特许经营模式存在许多困难从贷款严格的国内银行融资存在很多问题展望展望展望展望培训专用农村富裕人群：未开辟的市场预计越来越多的零售商走入省内城镇，捕捉新的市场机遇内陆地区相对欠发达、竞争不强展望展望培训专用零售存货将更加复杂中国消费者高度关注价值缺乏国内经验的国外零售商在准备存货时，难以判断哪种产品会受欢迎展望展望培训专用超市和大型卖场将取代传统的百货商店消费者积极追捧“新的零售形式”，将推动更多超市和大型卖场的涌现。发展的速度由中国的政府机构掌控。展望展望培训专用围绕消费者来增加配送和采购在策划不同的零售理念和对消费品进行市场推广时，需要考虑巨大的收入差异熟悉消费者及其生活方式将成为关键的竞争优势展望展望展望展望培训专用美国的零售模式美国的零售模式培训专用零售零售销售越来越集中在最大的零售商中美国零售商普遍囤积存货整合行动不断 自营商标增加高效的供应链是关键通货膨胀正卷土重来；许多种类的商品应该降低价格零售商必须拥有多种渠道全球化市场对于原料采购和新兴市场来讲非常重要培训专用大型零售商大型零售商/折扣商折扣商零售增长最迅猛的部分小型地区性连锁店正在关门倒闭自营商标和低成本是关键关注流行甚于价格，效果良好一元平价店正在苦苦挣扎其他零售商仿效一元平价店的策略培训专用奢华品的零售奢华品的零售奢侈品零售商2004年获利颇丰，有望在2005年呈现继续增长的势头培训专用网上零售网上零售未来数年预计呈两位数增长增长基于网络成为重要的配售渠道多数网站普遍改进其服务设施，如更好的导航、隐私保护和订单履行方便顾客 多渠道零售战略非常重要有利于零售商进行创新消费者可以在网上创建一个房间，更换内部的家具在购买商品进行装配前，消费者可以在网上阅读说明，以判断装配的难度网络有利于零售商与消费者的互动培训专用全球采购全球采购渴望差异化零售商搜遍全球以获得最优价格有效的采购系统和网上“交易”加快了这种趋势新兴市场对全球零售巨头的吸引与日俱增中国、俄罗斯、巴西和印度安全和保安问题浮出水面培训专用远离购物商城的地点远离购物商城的地点更多的零售商选择远离购物商城的地点经营顾客到那里是购买而不是逛街未来趋势小商店服务于年长者培训专用总结和学到的经验总结和学到的经验培训专用从从欧洲欧洲的角度看中国机遇的角度看中国机遇托马斯托马斯哈姆斯哈姆斯 (Thomas Harms)(Thomas Harms)零售及消费品中欧地区总监零售及消费品中欧地区总监培训专用从欧洲的角度看中国从欧洲的角度看中国 中国是零售及消费品业界的热门话题中国是零售及消费品业界的热门话题“苏醒的巨人苏醒的巨人”“到本世纪中叶中国将取代美国成为世界最大的到本世纪中叶中国将取代美国成为世界最大的经济体经济体”“欧盟贸易委员与中国纺织谈判代表商讨出口纺欧盟贸易委员与中国纺织谈判代表商讨出口纺织品的激增织品的激增”“资本是最大的障碍资本是最大的障碍投资回报的时间太长投资回报的时间太长”培训专用中国是第二大贸易伙伴中国是第二大贸易伙伴1999年至2003年，中国与欧盟25的贸易额翻了一番出口从196亿欧元飙升至412亿欧元进口从524亿欧元飙升至1053亿欧元欧盟的贸易逆差从328亿欧元上升至642亿欧元主要贸易商品是制成品德国是中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴培训专用欧盟欧盟欧盟欧盟25252525与中国的贸易与中国的贸易与中国的贸易与中国的贸易中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴(百万美元，百万美元，百万美元，百万美元，2003 2003年年年年)出口出口进口进口差额差额199920031999200319992003欧盟欧盟252519617.919617.941157.341157.352405.052405.0105336.5105336.5-32787.1-32787.1-64179.2-64179.2德国6948.718263.912799.322476.5-5850.6-4212.5法国3217.04683.85918.99585.1-2701.9-4901.4意大利1834.33852.65001.49547.0-3167.1-5694.4英国1837.52785.810169.717280.3-8332.1-14494.5荷兰767.11675.54650.714739.3-3883.7-13063.8欧盟欧盟2525的对外的对外贸易额汇总贸易额汇总中国占比中国占比689434 3%882982 5%746613 7%940591 11%-57179-57609-培训专用欧盟欧盟欧盟欧盟25252525与中国的贸易与中国的贸易与中国的贸易与中国的贸易欧盟欧盟欧盟欧盟2525与中国的产品贸易与中国的产品贸易与中国的产品贸易与中国的产品贸易（百万美元，（百万美元，（百万美元，（百万美元，20032003）出口出口进口进口差额差额199920031999200319992003合计合计19617.919617.941157.341157.352405.052405.0105336.5105336.5-32787.1-32787.1-64179.2-64179.2主要产品：主要产品：1633.81633.82262.42262.42713.72713.73811.33811.3-1079.9-1079.9-1548.9-1548.9食品和饮料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制成品：制成品：17590.017590.038034.738034.749376.949376.9101210.7101210.7-31786.9-31786.9-63176.0-63176.0化学制品1679.23733.22192.53770.2-513.3-36.9机械和汽车12806.226368.317024.147937.1-4217.9-21568.8其他制成品3104.77933.130160.349503.5-27055.6-41570.3其他其他394.1394.1860.2860.2314.3314.3314.5314.579.779.7545.7545.7培训专用消费支出下滑欧盟15国的成熟市场掠夺式竞争囤积存货 聚焦价格和折扣混合零售方式赢利缩水增长主要来自国外：集中在东欧和亚洲为什么中国是关注的焦点为什么中国是关注的焦点为什么中国是关注的焦点为什么中国是关注的焦点培训专用纺织品配额争端纺织品配额争端根据WTO规定，全球纺织品配额在2005年1月1日取消。纺织品特别保护条款限制2008年之前从中国的进口欧盟为了保护当地纺织品生产商采取了临时的进口限制欧盟与中国的外交部和欧洲零售业团体发生争端培训专用谢谢 谢谢 !2005 安永会计师事务所版权所有安永是注册商标培训专用谢谢观看/欢迎下载BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH培训专用内容总结全球零售及消费品行业记者招待会。李港卫(Conway Lee)从中国的角度。托马斯哈姆斯(Thomas Harms)从欧洲的角度。从中国的角度看中国机遇。2005财年预计达到5.8万亿6万亿元人民币，增长811。长远来说，13亿人口相等于13亿消费者,他们对任何商品或服务都有需求。中国市场吸引力。中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高。中国增长机遇。在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战。认识到中国的市场是多元化的。美国2004年零售总额（除了汽车及零部件）达到3.1万亿美元，较2003年的2.9万亿美元增长9。中国政府预测零售总额年均增长9，2020年突破20万亿元人民币，是2003年的4.3倍。政府期望零售业的增长是有秩序的。包括8家国外零售商，在前30家中零售额占比22，销售网点占比25。提示:1美元=8.28元人民币。瞄准3大城市（北京、上海和广州）的年青消费群和专业人士。预计越来越多的零售商走入省内城镇，捕捉新的市场机遇。消费者积极追捧“新的零售形式”，将推动更多超市和大型卖场的涌现。发展的速度由中国的政府机构掌控。中国、俄罗斯、巴西和印度培训专用