低温物流行业分析.docx

杭州市低温物流行业分析杭州低温物流行业分析二五年六月通创物流咨询目 录一、低温物流概况. (一)、低温链和低温物流(二)、食品冷链的价值构成.二、我国低温物流现状和发展趋势.(一)、我国低温食品消费现状.(二)、我国低温物流现状.1、低温运输基础设施落后，运输损耗大.2、低温物流技术有待提高，管理有待加强.3、第三方物流服务难到位，发展缓慢.三、杭州市低温物流市场现状.(一)、杭州市场低温食品消费分析.1、肉类食品消费2、乳制品消费3、速冻食品消费.4、冷饮消费5、其他低温食品消费.(二)、当前竞争割据分析.1、低温物流设施分析2、第三方低温物流企业分析 .3、行业潜在进入者分析.4、低温物流经营风险分析四、调研结论.(一)、开展低温物流业务正当其时(二)、进入低温物流市场优劣势分析 (三)、有可行性的具体合作模式我国低温物流市场现状及发展趋势一、低温物流概述（一）、低温链和低温物流低温链（cold chain）是易腐物品在加工制作、贮藏、运输、分配等流通的各个环节过程中，始终处于规定的低温状态，保证物品质量、减少物品损耗的一项系统工程。低温物流是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段，在低温条件下的物流现象，是需要特别装置，需要注意运送过程、时间掌控、运输型态、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。以低温运输和存储为主要环节的低温物流供应链概念图：冷 库配送中心销售商消费者全程温度控制产品长、短途运输配送流通加工一次运输二次运输销售包装材料处理产品包装回收与逆向物流图1： 低温物流供应链(Cold Chain)概念图 低温物流应遵循“3T原则”：产品最终质量取决于在低温链中贮藏和流通时间（Time）、温度（Temperature）和产品耐藏性（Tolerance）。“3T原则”指出了低温食品品质保持所允许的时间和产品温度之间存在的关系。由于低温食品在流通中因时间温度的经历而引起的品质降低的累积和不可逆性，因此对不同的产品品种和不同的品质要求，有相应的产品温度控制和贮藏时间的技术经济指标。（二）、食品低温链的价值构成食品低温链主要包括生产、加工、贮藏、运输、配送和销售等环节（图2）。产品生产：低温食品生产企业生产产品。低温加工：包括肉类、鱼类的冷却与冻结；果蔬的预冷与各种速冻食品的加工等。控温贮藏：包括食品的低温和冷冻，也包括果蔬的气调贮藏。主要涉及各类低温库、低温柜、冻结柜及家用冰箱等等。低温运输及配送：包括低温食品的中、长途运输及区域配送等。主要涉及铁路低温车、低温汽车、低温船、低温集装箱等低温运输工具。在低温运输过程中，温度的波动是引起食品质量下降的主要原因之一，因此，运输工具必须具有良好的性能，不但要保持规定的低温，更切忌大的温度波动，长距离运输尤其如此。低温销售：包括冷冻食品的批发及零售等，由生产厂家、批发商和零售商生产产品 低温加工低温运输低温配送低温销售图2：食品低温链的价值链构成第三方物流的主要业务 控温贮藏目前最主要的物流业务共同完成。早期，冷冻食品的销售主要由零售商的零售车及零售商店承担，近年来，城市中大量涌现的超市成为冷冻食品的主要销售渠道。二、我国低温物流现状和发展趋势 （一）我国低温食品现状 表1 我国主要低温食品生产及消费情况（2004年）低温食品种类生产厂家数（家）年产量（万吨）年增长率（%）城镇人均消费量(千克)鲜肉-6900534.58肉制品2500420303.8冷饮400017071.36乳制品15001885.61621.57速冻食品200010001014.55水产品-4900413.88鲜蛋-3000711.97水果-15242661.26新鲜蔬菜-118.34近年来，随着我国经济的发展，人们生活水平不断提高，生活节奏不断加快，人们花在厨房里的时间越来越少，对冷冻低温食品的认知度越来越高，迅速拉动了冷冻低温食品的消费，低温冷冻食品每年增产约10。在我国收入较高的发达城市，冷却肉已占到人均年消费肉量的10%15%。低温蔬菜的发展也很快，尽管目前低温蔬菜的消费总量仍较小，但是随着保鲜技术水平和产品质量的提高，会有越来越多的消费者接受这种产品。上述食品均属于低温食品，大都需要低温物流，随着产销量的快速增长，我国的低温物流业将进入快速增长时期。资料来源：统计综合数据（二）我国低温物流现状1、低温运输基础设施落后，运输损耗大铁路方面：在全国总运行的33.8万铁路车辆中，低温车只占2%左右，不足7000辆，而且大多是陈旧的机械式速冻车皮，规范保温式的保鲜低温运输车厢缺乏，低温运量仅占易腐货物运量的25%，不到铁路货运总量的1。公路方面：现代化的低温卡车严重不足，2000年我国低温保温汽车拥有量约40000辆，而同期美国和日本分别拥有低温保温汽车20和12万辆，我国低温保温汽车占货运汽车比例仅为0.3%，而发达国家中，美国为1%，英国为2.6%，德国达到3%。目前，我国易腐物品装车大多在露天而非在冷库和保温场所操作，80%90%左右的水果，蔬菜，禽肉，水产品大多是用普通卡车运输，至多上面盖一块帆布或者塑料布。低温运输率（即易腐货物采用低温运输所占的比例）约10%20%，而欧、美、日等发达国家均达到80%90%。由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70%，而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的50%。我国每年的低温物流损失超过750亿元人民币。2、低温物流技术有待提高，管理有待加强我国的低温保温技术有待发展，有效的温度控制设施投入有限，训练有素的低温物流供应链管理和操作人员严重缺乏，先进的全程低温控温运行管理制度亟待建立，导致各个环节信息阻塞，易腐物品在运输途中发生无谓耽搁，风险增多。3、第三方物流服务难到位，发展缓慢虽然低温物流具有很大的发展潜力，但是由于专业人员缺乏和基础设施严重滞后，我国的低温物流业尚处于初级阶段，市场规模还不大，区域性特征比较强，缺乏有影响力的、全国性的第三方低温物流行业领袖。现在绝大多数的低温物流供应商只能提供低温运输服务，并非完全意义上的低温物流服务。当前，很少有供应商能保证对整个供应链环节的温度控制，使得多数生产厂家不愿也无法放心地将低温物流业务外包，只能是自行经营，即使外包，也是区域性部分配送和短途低温运送。三、杭州市低温物流市场现状(一) 杭州市场低温食品消费分析1、肉类食品消费近年来，国内肉类及其制品的市场规模不断扩大。据预测，国内肉类消费将由2001年的6373万吨增长到2010年的10000万吨左右，继续保持稳步上升趋势。国内肉制品消费将由目前的420万吨增长到2010年的1300万吨左右，未来增长空间巨大。杭州市场的肉类食品消费也呈上涨趋势。2004杭州年产鲜肉及肉制品32.07万吨，比2003年增长约6%。杭州市城镇居民人均消费肉类食品的支出为562.93元（食品总支出为3807.5元），人均消费肉类食品40.21千克，比2003年增长约5%。表2 杭州市场2004年肉类食品消费情况杭州肉类食品生产量（万吨）城镇人均消费肉类支出（元）城镇人均消费肉类数量（千克）年增长率（%）杭州市场总消费量（万吨）32.07 562.93 40.21 525.7 肉制品加工业的利润率为2.93%，经济效益比较好。目前杭州市最大的肉类加工企业是杭州市杭州联合肉类集团公司。该公司2004年实现销售收入4.05亿元，集团所属的冷冻食品交易市场年商品吞吐量50万吨，成交额20亿元。 2、乳制品消费自1990年以来，我国以牛奶为主的乳制品进入快速发展期，1990-2000的10年平均年增长率为12.1%，居世界第一。2004年产量达到1885.6万吨，城镇人均占有量达到21.57公斤/人。最近两三年来，杭州城镇年人均牛奶消费量从8公斤左右迅速攀升到28.2公斤左右，增长最快一年杭州市人均年消费增长了17，2004年杭州本地生产的鲜奶约65332吨，其他乳制品15476吨。城镇人均乳制品消费支出为531.06元，比上年增长16%。表3杭州市场2004年乳制品消费情况鲜奶产量（吨）其他乳制品产量（吨）城镇人均乳制品支出（元）城镇人均消费量（千克）年增长率（%）市场总消费量（万吨）6533215476167.0628.216%18.10除美丽健、双峰、燕牌三家本地企业外，外地乳品行业纷纷进军杭城，针对不同消费层次，激烈拼杀。从销售渠道分析，占整个奶业市场份额近五成的居民订奶中，美丽健、双峰、燕牌三家杭州本地企业占绝对优势。学校的学生牛奶中，美丽健和双峰平分秋色。总体来看，美丽健、双峰、燕牌三家本地企业销售量在杭城约占乳制品销量总额的一半。表4 杭州乳制品三强2004年生产情况燕牌（万吨）双峰（万吨）美丽健（万吨）431 3、速冻食品消费速冻食品是利用现代速冻技术，在25以下迅速冻结，然后在18或更低温度条件下贮藏并远距离的运输、长期保存的一种新兴食品。随着社会生活节奏的加快，速冻食品成为当今世界上发展最快的食品工业之一。从1995年起，我国速冻食品的年产量每年以20的幅度递增，年产量接近1000万吨。据不完全统计，近年来，我国现有各类速冻食品生产厂家近2000家，年销售额达100亿元。 就全国来看,消费者最常吃的冷冻点心品牌依次为五丰(26. 1 %) 、龙凤(22. 6 %) 、日冷(7. 5 %) 和海霸王(5. 2 %) 等。不过五丰的消费者大部分来自杭州,当地81 %的消费者平时最常食用的品牌为五丰,在其他地区食用者则相对较少。另外，近几年来，佑康在杭州市场的占有率也呈上升之势，逐步抢占五丰的市场份额。表5 杭州市场速冻食品2004年消费情况城镇人均消费（元）城镇人均消费量（千克）五丰冷食年产量（万吨）佑康冷食年产量（万吨）市场总消费量（万吨）61.215.32.529.82 4、冷饮消费我国冷饮市场规模不断扩大，消费总量从1990年的55万吨增长到2004年的170万吨。消费的季节性差异逐步消失，目前国内城镇人均消费量已达到1.36kg， 但与世界平均水平和发达国家相比，差距很大，市场潜力也很大。 杭州2004年城镇人均冷饮的消费量约为2.43公斤，人均消费为48.6元。表6 杭州市场冷饮消费情况城镇人均消费（元）城镇人均消费量（千克）佑康年产量（万吨）五丰年产量（万吨）市场总消费量（万吨）48.62.433.821.565、其他常见的低温食品还有新鲜蔬菜，水果，蛋类及水产品。根据杭州2004年鉴，上述产品的生产量及人均消费情况如下表：表7 2004年杭州蔬菜，水果，蛋类及水产品消费情况品名人均消费（元）人均消费量（千克）市场总消费量（万吨）蔬菜341.38131.3484.32水果275.4862.7940.3蛋类51.8912.558.06水产品601.115.329.83图5 杭州城镇居民各低温食品支出在食品总支出中份额图6 杭州市场2004年各低温食品总消费量（单位：万吨） 由图5及图6可以看出，2004年，杭州城镇居民购买低温食品的支出金额占总的食品支出金额的55%，总消费量为197.69万吨。由此可见，杭州市场的低温食品需求巨大。(二) 当前竞争割据分析1、低温物流设施分析大致上低温食品根据其存储温度的不同，可以分为以下几类：（1） 冷藏食品，适用于0-7，比如生鲜蔬菜，水果，果汁，乳制品，肉制品及蛋类等。（2） 冰温食品，适用于-2-2，比如鲜肉和水产品等。（3） 冰冻食品，适用于-18以下，比如速冻食品和速冻蔬菜等。（4） 超冷链食品，适用于-50以下，比如生鱼片等。 一般来说，分为冷藏食品（包括冰温食品）和冷冻食品（包括冰冻食品和超冷链食品）。与此相对应，冷库也分为冷藏高温库（0-4）和冷冻库（-18以下）。杭州目前冷库拥有量约为98040吨，其中冷冻库（-18以下）的占40%左右，企业自备冷库78340吨，占79.9%。第三方公共冷库仅为19700吨，不能满足市场需求，存在较大的缺口。表8 杭州现有冷库分布状况冷库所属单位 存储量（吨）冷库所在地杭州联合肉类有限公司50000秋涛路198号佑康集团3000分散于市区内五丰集团5000秋涛路一弄三号顺丰祥食品有限公司1500半山崇闲镇浙江东新食品有限公司5000东新路沈家路29号杭州燕牌乳业1000秋涛路373号杭州新希望双峰乳业200江干区七甲路98号杭州美丽健乳业400秋涛北路188号下城和平冷库1200东新路岳帅桥萧山云祥食品10000萧山犁头金工业园望达贸易5000杭州江干区华远投资管理3000钱江二桥下捷美特食品有限公司5000萧山红山农场杭州桕联综合养殖公司40杭州西湖区转塘桕联工业园跃腾水产有限公司1000萧山围垦农业生态园区笕桥蔬菜批发市场100机场路，秋涛路，石桥路交汇处西湖肉制品有限公司1000莫干山路491号万隆肉类制品有限公司1500余杭区勾庄镇杭州加进农副产品配送有限公司3800下沙农业园区其他300- 上表中打记号的冷库是纯第三方公共冷库，但近几年来，很多公司为了更好提高自己冷库的利用率，把冷库面向社会开放，在上表中用表示。 目前我国有冷藏车3万余辆，每年的年增长1200辆。现在上海有冷藏保温汽车1140辆，其中保温车720辆，冷藏车420辆。浙江省拥有的保温冷藏汽车很少，具有冷藏功能的船只不足100条。2、第三方低温物流企业情况表9 杭州第三方低温配送企业情况冷库所属单位配送服务情况其他服务情况杭州联合肉类有限公司拥有20多辆自备车，负责城区内的配送提供装卸服务顺丰祥食品有限公司不提供配送服务-浙江东新食品有限公司不提供配送服务-下城和平冷库不提供配送服务-望达贸易负责城区内配送提供销售服务华远投资管理负责城区内配送提供销售服务跃腾水产有限公司不提供配送服务-杭州加进农副产品配送有限公司拥有自备车8辆，负责城区内配送提供加工服务从上表中可以看出，杭州市场上所谓的第三方低温物流企业有很大一部分是不具备配送功能，更别提流通加工，包装能功能了。3、低温物流行业的潜在进入者分析 杭州富日物流有限公司杭州富日物流有限公司拟在杭州江干区九堡镇三围村投资兴建一个大型物流中心，该项目已规划600亩物流用地，常、低温及配载中心建物，以及拥有适合国内第三方物流实际操作经验经营团队。现在下沙路旁400亩土地上自建月台式仓库16万平方米，且已全部投入使用。2002年，年营业额突破2000万元，2003年物流收入达5000万元。表10 富日物流开展低温物流业务的优劣势分析详细说明外在机会杭州低温食品消费势头强劲，每年呈20%左右的速度上升；杭州市场现有的第三方低温物流配送企业运做不规范，服务不完善；政府近几年大力扶植物流企业，物流投资环境日臻完善。内部优势公司管理科学，规范；公司人员专业素质较高；公司具有外资背景，资金充裕。外在威胁低温物流设备投资巨大，回收期较长内部劣势公司之前没有相关经验，缺乏专业技术人员4、经营风险分析、冷藏库单位制冷负荷：一般冷却物冷藏间（0-2）：制冷设备负荷75.7大卡/吨；机器负荷60大卡/吨；250吨以下冷库（-15-18）：制冷设备负荷70.5大卡/吨；机器负荷60大卡/吨；500T1000T冷藏库（-18） ：制冷设备负荷45.6大卡/吨；机器负荷40大卡/吨；15003500T多层库（-18） ：制冷设备负荷35大卡/吨； 机器负荷28大卡/吨；45009000T多层库（-18） ：制冷设备负荷28大卡/吨； 机器负荷21大卡/吨；、冷藏库每吨货需用冷却面积：250吨以下冷库配管 0.901.2平方/吨；5001000吨配管 0.700.95平方/吨；10003000吨配管 0.600.90平方/吨；15003500多层库 0.550.68平方/吨；由上可见，冷库对资源的耗费很大，特别是电力的耗费明显；另外，冷库存在着规模效应，规模太小不仅不能节省能源，反而会造成经营的困境。据业内人士分析，冷库的投资费用大约是1万元/平方，加上制冷设备的投入和每天24小时的用电，的确是一笔不小的数目。另外，冷藏车也是价格不菲，一辆冷藏车的价格相当于同等吨位的卡车价格的45倍，还要算上平时维护的费用，经营低温物流确实需要很大的投入。与此相对，低温物流的回报也很丰厚。尤其是对于提供高附加服务的低温物流企业而言，杭州联合肉类有限公司下属的冷库一年的赢利就达2000多万人民币。四、调研结论（一）开展低温物流业务正当其时综上所述，低温物流作为物流业务中基础设施、技术含量和操作要求都很高的高端物流，其利润回报也是非常可观的，随着我国经济的进一步发展，低温物流的需求市场会越来越大，作为一个技术密集型和资金密集型行业，低温物流的专业化、高难度以及基础设施的高投入，进入的门槛很高，一般物流企业很难切入，以至于市场上还没出现足以引领行业发展的企业领袖，这为有实力的企业进入该市场创造了有利条件（图6）。导入期成熟期衰退期成长期目前所处阶段图7：低温物流行业发展过程低温物流行业即将进入高速发展的快速成长期，当前正是进入低温物流的最佳时机。作为有着相当影响力并正在向国内一流物流企业迈进的物流企业，切入低温物流市场正当其时。物流企业进入低温物流市场，对物流企业的品牌塑造将起到一定推动作用，同时，低温物流的高利润，也将为公司带来较高的经济收益回报。（二）进入低温物流市场优劣势分析虽然低温物市场具有很强的发展前景，也应该清醒地认识到，物流企业自身依然存在很多不足：基础设施不足：现在几乎所有的综合第三方物流企业都面临现代化的运输车、低温库等冷链基础设施缺乏的窘境。人才严重短缺：现在物流人才缺乏是不争的事实，懂冷链技术和管理、低温物流操作熟练的专业物流人才更是严重不足，而且在很长一段时间内无法克服。运作经验缺乏：现有的低温物流项目多是低温运输，仅为低温物流链的一个环节（见图2）。没有完整的低温供应链管理和技术指标体系，缺乏完整的低温物流链操作经验。业务开展困难：由于行业特殊性，对产品质量控制要求高，生产企业对外包持相当怀疑态度，大多自营其物流；目标客户群区域性集中度较高，市场上现有供应商易形成专一性和排他性。面对困难，物流企业只有充分利用自己在普通物流运作中整合社会资源的能力和方法，弥补基础设施不足和运作经验缺乏等问题，同时有意识的积累项目运作管理经验，培养自己的低温物流人才。（三）、有可行性的具体合作模式在低温物流市场有待开拓，企业基础设施缺乏状态下，物流企业独自开展专业第三方低温物流，具有很多不确定因素和相当的困难，目前整合与合作是物流企业得以发展的两大法宝，开展低温物流也是一样，在整合的前提下，开展多方面的合作是物流企业开展低温物流业务的有效途径和手段。模式1：与生产商结盟，按条块开展低温运输服务低温物流事业部要与各类生产商结成联盟，先期按条块提供低温链分割的低温运输环节功能服务，输出有针对性改进的物流管理和运作体系，现在从事低温运输的多数企业，如：速冻食品运输、冷饮运输以及低温乳品运输等，多是采用此种方式。随着合作的进展，与客户建立起的合作关系趋向稳固，以及操作经验的不断积累，通过对生产商自有低温资源、社会资源和我司资源的不断整合，建立起科学的、固定化的低温物流管理和运作体系，逐步为各类生产商提供更全面的低温物流服务。该模式优点：易于进入，客户容易锁定，能充分利用现有车辆资源，获得短期收益明显等。该模式缺点：短期内无法提高操作和组织水平，品牌影响作用较小，基础设施建设和业务开展受制于生产商，对企业长期发展不利。解决方法或措施：与生产商建立起完全意义上的外包合作关系或共同成立独立的第三方低温物流服务企业。区域公司冷藏小组区域公司业务行政冷藏事业部专业的冷藏物流企业（条件成熟时）资源整合及操作市场调查及客户开发图8：冷藏事业部组织结构模型模式2：与同业进行合作整合，开展第三方低温物流业务目前，现有的低温物流服务商多为小企业，资金、经验以及管理运作水平到有待提高，但是他们在成长的过程中，大多积累了一定的低温物流基础设施资源和特定的客户群。物流企业可以充分利用自身的品牌、资金、管理和网络优势，与他们开展多方位的合作，特别是在低温物流项目的不同环节上，在双方不断获得经济效益的同时，通过自身能力，通过整合这些小企业现有的各类资源，达到壮大自我的目的。（如图9）图9：与低温物流服务商结盟模式品牌、管理网络、资金物流商自有低温物流资源中海物流自有低温物流资源整合合资分工合作项目合作独立第三方低温物流服务商单一低温物流项目不同环节一体化全程式低温物流服务各类生产商该模式优点：业务处理灵活，特别在项目合作方面，该模式缺点：灵活也是对运作管理的挑战，对资源整合能力、管理方式都是挑战。建立独立的合资物流服务商需要一定的资金投入。在共同成长的同时往往给自己培养竞争对手。解决方法或措施：注意自身能力的培养和客户网络的培育特别是品牌的塑造，在时机成熟时，成立独立的第三方低温物流服务企业。模式3：与连锁商业业态的流通商结盟，开展区域性低温物流配送业务鉴于低温物流市场的区域性和时效性特点明显，物流企业可以考虑在沿海发达城市，面向连锁超市、卖场等企业，以已经运做普通物流配送项目为基础，实施专业低温物流区域配送服务。目前，全国首家以生鲜食品为主要特色的低温物流企业上海新天天配送已经在上海地区站稳了脚跟。（如图10）标准区域配送管理和运作固化模式为其他同类流通商提供配送服务流通商自有低温物流资源中海物流团队/经验品牌/资源为流通商提供低温配送项目服务管理模式运作体系现有物流体制整合在流通商网络基础上建立起自己的低温配送网络图10：与连锁流通商业结盟模式该模式优点：操作模式固定（如图11），技术要求相对简单，多为区域内短途运输；公司积累了一定的运作经验，能满足现实市场需求；可以有效调动区域公司积极性；不打乱现有操作和管理模式；比较容易建立起区域性低温配送网络。该模式缺点：区域性特征明显，区域公司容易形成各自为政现象；统一管理、全国性品牌塑造较难；客户开发困难。低温分拨中心低温货品销售商销售商销售商生产商图11： 区域性低温货品配送模型图解决方法或措施：尽快形成自身特有的专业技能优势；建设有针对性的基础设施，如：低温配送车队和低温分拨配送中心等。当前物流企业实际开展低温物流业务时，可以综合以上三种模式，从而有效避免每种模式的缺点，有效发挥三种模式的优点。从低温食品物流行业的发展趋势、市场的需求导向以及企业长期发展来看，以独立的低温物流事业部形式或成立专业的第三方低温物流企业是未来物流企业参与低温物流市场竞争的必要手段。15