酒店业发展机遇.ppt

泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.1经济全球化与中国的崛起：经济全球化与中国的崛起：酒店及旅游业之机遇酒店及旅游业之机遇海航国际酒店管理有限公司海航国际酒店管理有限公司高天明高天明海南省、海口市、国贸大道德海南省、海口市、国贸大道德45号号银通国际中心银通国际中心28楼楼570125 898-68501028（O），），898-68501011（F）泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.I.Macro-Economic Analysis宏观经济分析宏观经济分析泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.I-1.主要亚洲国家的主要亚洲国家的 GDP增长率比较增长率比较(2005年年-2006年年)亚洲发展银行亚洲发展银行亚洲发展银行亚洲发展银行 20072007泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.I-2.世界经济前十强对比（世界经济前十强对比（2005）排名排名国家国家百万美元百万美元 1美国美国12,455,0682日本日本4,505,9123德国德国2,781,9004中国中国2,228,8625英国英国2,192,5536法国法国2,110,1857意大利意大利1,723,0448西班牙西班牙1,123,6919加拿大加拿大1,115,19210巴西巴西794.098世界银行世界银行世界银行世界银行20062006年数据年数据年数据年数据20052005年年GDPGDP排名排名排名排名国家国家百万百万IMU1美国美国12,409,4652中国中国8,572,6663日本日本3,943,7544印度印度3,815,5535德国德国2,417,5376英国英国1,926,8097法国法国1,829,5598意大利意大利1,667,7539巴西巴西1,627,66210俄罗斯俄罗斯1,559,93420052005年年年年PPPPPP预测排名预测排名预测排名预测排名世界银行世界银行2006年数据年数据*PPP=*PPP=购买力预测购买力预测购买力预测购买力预测 *IMU=*IMU=国际货币单位国际货币单位国际货币单位国际货币单位泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.I-3.中国的主要经济指标对比（中国的主要经济指标对比（2003-2009）经济指标经济指标20032004200520062007F2008F2009FGDP 增长率（增长率（%）10.010.110.210.59.511.59.38.5通货膨胀率通货膨胀率(%)3.22.41.61.42.52.83个人可支配收入个人可支配收入(十亿人民币十亿人民币)6,4537,3378,1269,13910,03010,88011,652人口总数（百万）人口总数（百万）1,2921,3001,3081,3151,3231,3311,337贸易顺差贸易顺差（百万美元）（百万美元）44,65258,982134,189180,657178,195172,633152,129外汇兑换比外汇兑换比(美元对人民币美元对人民币)8.288.288.197.977.647.57.57.36Fr:EconomistFr:Economist泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.I-4.主要城市的人均主要城市的人均 GDP（2005-06）国家统计局数据国家统计局数据国家统计局数据国家统计局数据城市城市 2005 2006 增减增减%北京 RMB44,969 RMB49,505 10.1%上海 RMB51,428 RMB56,733 10.5%天津RMB35,457 RMB40,961 15.5%广州RMB53,868 RMB62,210 15.5%深圳RMB60,507RMB64,6426.8%武汉RMB26,238RMB31,63020.6%成都RMB20,266RMB24,92323%西安RMB15,925RMB11,79423%重庆RMB10,978RMB12,34723%以百万为单位以百万为单位泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.I-5.宏观经济发展带来的新机遇宏观经济发展带来的新机遇1.中国的崛起：GDP连续五年保持双位数字增长，去年达到2.9万亿美元超过德国成为世界第三，2025年有望超过美国成为世界第一；中国进出口总额位居世界第一；中国的实际购买力已排名世界第二；中国是全世界的大加工厂，中国制造的产品遍布全球；中国已成为世界原材料进口和能源消耗大国，对全球经济影响重大。经济的繁荣昌盛必将促进旅游业的蓬勃发展。2.近年来贸易顺差的增长、人民币的升值、通货膨胀率的攀升必将进一步促进中国出境游的长足发展。3.中国的二线城市和国外的ADS将为旅游投资商和旅游运营商提供无限多的发展空间。走出国门!挺进西部!泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.II.Tourism Industry Analysis旅游行业分析泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.II-1.入境游客增长速度（入境游客增长速度（2000-06）百万百万百万百万资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局资料来源：国家统计局3.9%10.32%18.96-6.38%9.99%6.7%泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.II-2.国内游客增长速度国内游客增长速度1990-2020 In 100 Millions国家旅游局的预测国家旅游局的预测Source:China National Tourism Administration5.312.01-0.0126.679.9815.0单位单位=万元万元泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.II-3.出境游客增长速度（出境游客增长速度（1993-2020）In 10 thousands世界旅游组世界旅游组织预测为一织预测为一亿出境游客亿出境游客国家旅游局的保守预测国家旅游局的保守预测Source:China National Tourism Administration 单位单位=万元万元11.37.542.6821.836.8521.3泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.II-4.旅游行业发展带来的新机遇旅游行业发展带来的新机遇1.在过去六年里，入境游客的年均增长率为 7.23%，国内游客的年均增长率为 11.5%，出境游客的年均增长率为 23.57%，中国人的旅游时代悄然到来！2.2007年入境游客的增长率预计可达10%以上,国内游客和出境游客的增长率均可超过15%，2008年至2010年三大旅游市场的增长率仍将超过10%，增长的幅度依然为：出境第一、国内第二、入境第三。3.伴随着带薪年假制度的普及和大周末的增加，国内旅游市场和出境旅游市场必将进一步升温，度假型旅游将逐渐超过观光型旅游，经济型酒店、个性化酒店和其它有限服务型酒店将更加受宠。中国本土的旅行社和饭店集团将相继走出国门、决战境外。泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.III.Hotel Industry Analysis酒店行业分析酒店行业分析泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.14III-1.中国饭店存量分析中国饭店存量分析(截止到截止到2006底底)1.全国共有住宿单位全国共有住宿单位:300，000+2.全国共有星级饭店全国共有星级饭店:12，5713.全国共有管理公司全国共有管理公司:217 4.全国共有连锁饭店全国共有连锁饭店:1，8015.全国共有单体饭店全国共有单体饭店:298，000+6.2007预计新开饭店预计新开饭店:1，107+根据根据2005年数据预测年数据预测泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.III-2.中外品牌饭店经营毛利对比中外品牌饭店经营毛利对比 国际品牌国际品牌 国内品牌国内品牌 单体饭店单体饭店 五星饭店五星饭店(05)：46.4%35.2%33.2%五星饭店五星饭店(04)：42.9%35.4%29.3%五星饭店五星饭店(03)：35.6%27.6%32.9%四星饭店四星饭店(05)：35.1%32.8%26.1%四星饭店四星饭店(04)：33.9%29.5%33.8%四星饭店四星饭店(03)：30.1%24.9%26.2%泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.III-3.中外饭店集团实力对比（中外饭店集团实力对比（2005）外国饭店集团外国饭店集团 VS 中国饭店集团中国饭店集团 （英国洲际）（英国洲际）（上海锦江）（上海锦江）品牌种类：品牌种类：8 2(锦江之星锦江之星)饭店数量：饭店数量：3606（-50）199（-110）客房数量：客房数量：537，533 4.1万万(-1.5万万)地区跨度：地区跨度：100多国家多国家 27省市自治区省市自治区泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.III-4.中外饭店集团发展现状对比中外饭店集团发展现状对比1、今天，、今天，“世界饭店集团三百强世界饭店集团三百强”中前十强所中前十强所管管 理的饭店客房总量已高达理的饭店客房总量已高达360万余间，相当于万余间，相当于 “三百强三百强”全部客房总量（全部客房总量（658万间）的万间）的55%。2、今天，中国饭店集团前二十强所管理饭店客房、今天，中国饭店集团前二十强所管理饭店客房 的总量仅为的总量仅为1.46万余间，比万余间，比“世界三百强世界三百强”排排名名 第十位的卡尔森第十位的卡尔森(Carlson)集团还少集团还少864间。间。3、今天美国饭店业的集团化程度为、今天美国饭店业的集团化程度为70%，欧洲为，欧洲为 30%，中国星级饭店（到，中国星级饭店（到2005年底，全国共有年底，全国共有 12，024家星级饭店）集团化程度仅为家星级饭店）集团化程度仅为16%。泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.III-5.经济型酒店的地理分布图经济型酒店的地理分布图(2006)LegendNumber of Hotels60Number of Hotels40 Number of Hotels10 Number of Hotels=10泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.III-6.锦江集团的地理分布图锦江集团的地理分布图North China19.23%Northwest 2.56%East China 52.56%Central China 11.5%Southwest 4.26%South China 3.85%泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.III-7.首旅集团的地理分布图首旅集团的地理分布图泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.III-8.酒店业发展带来的新机遇酒店业发展带来的新机遇1、鉴于星级饭店只占全国住宿业的、鉴于星级饭店只占全国住宿业的4%，连锁品牌饭店只，连锁品牌饭店只占占0.6%，而单体饭店的经营毛利普遍低于连锁饭店，而单体饭店的经营毛利普遍低于连锁饭店，中国连锁品牌饭店的经营毛利又普遍低于国际连锁品中国连锁品牌饭店的经营毛利又普遍低于国际连锁品牌饭店，旅游饭店业的集团化和国际化是大势所趋！牌饭店，旅游饭店业的集团化和国际化是大势所趋！2、大多数的连锁品牌饭店都集中在中国的东部和南部、大多数的连锁品牌饭店都集中在中国的东部和南部,品品牌连锁和集团化发展在西部和内陆地区将大有所为。牌连锁和集团化发展在西部和内陆地区将大有所为。开发西部！挺进内陆！走出国门！开发西部！挺进内陆！走出国门！3、中国的饭店集团在经营规模、和地域分布上远远落后、中国的饭店集团在经营规模、和地域分布上远远落后于国际集团，目前尚未有一家集团走出国门，因此二于国际集团，目前尚未有一家集团走出国门，因此二次集团化、信息网络化、国际品牌化是唯一的出路！次集团化、信息网络化、国际品牌化是唯一的出路！泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.IV.The Chinese Way Out中国的出路中国的出路泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.23IV-1.三维立体发展模型简介三维立体发展模型简介全球市场发展空间全球市场发展空间邻国市场发展空间邻国市场发展空间本国市场发展空间本国市场发展空间横向一体化发展战略横向一体化发展战略纵向一体化发展战略纵向一体化发展战略相关多元化发展战略相关多元化发展战略X=发展战略发展战略(方向方向)产权扩张型发展战术产权扩张型发展战术品牌扩张型发展战术品牌扩张型发展战术网络扩张型发展战术网络扩张型发展战术Y=发展战术发展战术(方法方法)Z=发展空间发展空间(方位方位)泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.IV-2.X-坐标（发展战略）简介坐标（发展战略）简介所谓的所谓的“X-坐标坐标”是由以下三大发展战略串联而成：是由以下三大发展战略串联而成：1、横向一体化战略，横向一体化战略，即：酒店主业的规模扩张战略（如：即：酒店主业的规模扩张战略（如：为了形成为了形成“规模经济规模经济”而有计划地对酒店及其替代品进而有计划地对酒店及其替代品进行翻版复制和连锁经营行翻版复制和连锁经营,并组成一体化饭店集团并组成一体化饭店集团/管理公管理公司司2、纵向一体化战略纵向一体化战略，即：酒店上下游之间的同业范围扩，即：酒店上下游之间的同业范围扩张战略张战略(如如:为了降低交易成本并形成为了降低交易成本并形成“范围经济范围经济”而有而有计划地整合酒店上游的资源供应商和下游的产品或服务计划地整合酒店上游的资源供应商和下游的产品或服务分销商分销商,并在此基础上组成集上中下游为一体的旅游集并在此基础上组成集上中下游为一体的旅游集团团3、相关多元化战略相关多元化战略，即：对与主业相关的其它产业或行业，即：对与主业相关的其它产业或行业进行跨业范围扩张的战略进行跨业范围扩张的战略(如：为了形成资源共享、优如：为了形成资源共享、优势互补、产业互动的势互补、产业互动的“协同效益协同效益”，而有计划地把房，而有计划地把房地产、交通运输等产业或行业整合起来进行统一管理，地产、交通运输等产业或行业整合起来进行统一管理，并进而发展成并进而发展成“泛旅游集团泛旅游集团”）泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.IV-3.Y-坐标（发展战术）简介坐标（发展战术）简介所谓的所谓的“Y-坐标坐标”是由以下三大发展战术串联而成：是由以下三大发展战术串联而成：1、产权扩张型战术产权扩张型战术，即：以产权为纽带，通过，即：以产权为纽带，通过投资建造投资建造（即：先期投资）、（即：先期投资）、兼并收购兼并收购（即：后期并购）、（即：后期并购）、行政行政划拨划拨（即：政府撮合）、（即：政府撮合）、资产置换资产置换（即：以物易物）等（即：以物易物）等产权扩张方式来不断发展壮大的战术；产权扩张方式来不断发展壮大的战术；2、品牌扩张型战术品牌扩张型战术，即：以品牌为纽带，通过，即：以品牌为纽带，通过委托管理委托管理（即：全面导入管理人员、模式、规范和品牌等）、（即：全面导入管理人员、模式、规范和品牌等）、顾顾问咨询问咨询（即：局部导入以上内容）、（即：局部导入以上内容）、特许经营特许经营（即：只（即：只导入品牌、模式等无形资产）或导入品牌、模式等无形资产）或租赁经营租赁经营（即：租赁经（即：租赁经营管理期限）等品牌扩张形式来发展壮大的战术；营管理期限）等品牌扩张形式来发展壮大的战术；3、“网络扩张型战术网络扩张型战术”，即：以网络为纽带，通过，即：以网络为纽带，通过共性联共性联盟盟（即：根据相同主题或特征而结成的战略联盟）、（即：根据相同主题或特征而结成的战略联盟）、共共系联盟系联盟（即：相同行政或历史背景）、（即：相同行政或历史背景）、共需联盟共需联盟（即：（即：相同开源节流需要）、相同开源节流需要）、共求联盟共求联盟（即：相同的发展或技（即：相同的发展或技术追求）等网络集聚形式来发展壮大的战术。术追求）等网络集聚形式来发展壮大的战术。泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.IV-4.Z-坐标（发展空间）简介坐标（发展空间）简介所谓的所谓的“Z-坐标坐标”是由以下三大发展空间串联而成：是由以下三大发展空间串联而成：1、“本国市场发展空间本国市场发展空间”，即：通过选择不同的发展战略，即：通过选择不同的发展战略和发展战术来开拓本国市场的发展空间（注：一般在集和发展战术来开拓本国市场的发展空间（注：一般在集团初创阶段都是优先发展本国市场，以实现安内攘外）；团初创阶段都是优先发展本国市场，以实现安内攘外）；2、“邻国市场发展空间邻国市场发展空间”，即：通过选择不同的发展战略，即：通过选择不同的发展战略和发展战术来开拓邻国市场的发展空间（注：一般在集和发展战术来开拓邻国市场的发展空间（注：一般在集团初具规模后才发展邻国市场，以实现远攻近交）；团初具规模后才发展邻国市场，以实现远攻近交）；3、“全球市场发展空间全球市场发展空间”，即：通过选择不同的发展战略，即：通过选择不同的发展战略和发展战术来开拓全球市场的发展空间（注：一般在集和发展战术来开拓全球市场的发展空间（注：一般在集团成长壮大后才发展全球市场，以实现称霸世界）。团成长壮大后才发展全球市场，以实现称霸世界）。泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.IV-5.中外饭店集团发展模式变换表中外饭店集团发展模式变换表 X=战略方向战略方向Y=战术方法战术方法1横向一体化战略横向一体化战略 拓展饭店业务拓展饭店业务 拓展替代业务拓展替代业务2、纵向一体化战略纵向一体化战略 拓展上游业务拓展上游业务 拓展下游业务拓展下游业务3、相关多元化战略相关多元化战略 拓展相关行业拓展相关行业 拓展相关产业拓展相关产业3、网络扩张型战术网络扩张型战术共求联盟共求联盟共需联盟共需联盟共系联盟共系联盟共性联盟共性联盟横向网络发展模式横向网络发展模式 通过网络纽带来组建通过网络纽带来组建横向一体化的饭店横向一体化的饭店联盟（如：整合单联盟（如：整合单体饭店、公寓等）体饭店、公寓等）纵向网络发展模式纵向网络发展模式通过网络纽带来组建通过网络纽带来组建纵向一体化旅游联纵向一体化旅游联盟（如：整和供应盟（如：整和供应商或分销商等）商或分销商等）多元网络发展模式多元网络发展模式通过网络纽带来组建通过网络纽带来组建多元化泛旅游联盟多元化泛旅游联盟（如：整合房地产（如：整合房地产或交通运输等）或交通运输等）2、品牌扩张型战术品牌扩张型战术特许经营特许经营顾问咨询顾问咨询委托管理委托管理租赁承包租赁承包横向品牌发展模式横向品牌发展模式通过品牌纽带来组建通过品牌纽带来组建横向一体化饭店集横向一体化饭店集团团/公司（如：整公司（如：整合饭店、公寓等）合饭店、公寓等）纵向品牌发展模式纵向品牌发展模式通过品牌纽带来组建通过品牌纽带来组建纵向一体化旅游集纵向一体化旅游集团（如：整合供应团（如：整合供应商或分销商等）商或分销商等）多元品牌发展模式多元品牌发展模式通过品牌纽带来组建通过品牌纽带来组建多元化泛旅游集团多元化泛旅游集团（如：整合房地产（如：整合房地产或交通运输等）或交通运输等）1、产权扩张型战术产权扩张型战术资产置换资产置换行政划拨行政划拨兼并收购兼并收购投资建造投资建造横向产权发展模式横向产权发展模式通过产权纽带来组建通过产权纽带来组建横向一体化饭店集横向一体化饭店集团团/公司（如：整公司（如：整合饭店、公寓等）合饭店、公寓等）纵向产权发展模式纵向产权发展模式通过产权纽带来组建通过产权纽带来组建纵向一体化旅游集纵向一体化旅游集团（如：整合供应团（如：整合供应商或分销商等）商或分销商等）多元产权发展模式多元产权发展模式通过产权纽带来组建通过产权纽带来组建多元化泛旅游集团多元化泛旅游集团（如：整合房地产（如：整合房地产或交通运输等）或交通运输等）泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.IV-6.中国旅游饭店业的发展捷径中国旅游饭店业的发展捷径1、三化合一：通过、三化合一：通过“横向一体化横向一体化”实现主业的规模经实现主业的规模经济济 通过通过“纵向一体化纵向一体化”实现同业的范围经实现同业的范围经济济 通过通过“相关多元化相关多元化”实现跨业的范围经实现跨业的范围经济济2、三带合一：产权纽带三带合一：产权纽带+品牌纽带品牌纽带+网络纽带网络纽带 金融资本金融资本+知识资本知识资本+虚拟资本虚拟资本3、三场合一：通过、三场合一：通过“行政行政+市场市场”手段来拓展本国市手段来拓展本国市场场 通过通过“品牌品牌+产权产权”纽带来拓展邻国市纽带来拓展邻国市场场 通过通过“实体实体+虚拟虚拟”联盟来拓展全球市联盟来拓展全球市场场 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co.Ltd.