客车市场分析报告.pptx

客车市场分析报告客车市场分析报告3 3：行业主要竞争对手分析：行业主要竞争对手分析2 2：市场整体情况分析：市场整体情况分析4 4：纯电动客车市场分析：纯电动客车市场分析1 1：近年来：近年来汽车、客车汽车、客车市场情况市场情况一、一、近年来汽车、客车市场情况近年来汽车、客车市场情况 1 1、整个汽车市场、整个汽车市场 规模总体数据统计规模总体数据统计年份年份总数（总数（万万辆辆）同比增长同比增长复合增长率复合增长率11年年1850.51+2.45%+7.574%12年年1930.64+4.33%13年年2199.32+13.92%14年年2349.19+6.81%15年年2459.76+4.71%11年年12年年13年年14年年15年年05001000150020002500300000.020.040.060.080.10.120.140.161850.511930.642199.322349.192459.762.45%4.33%13.92%6.81%4.71%11-15年汽车市场规模变化年汽车市场规模变化总总数（万数（万辆辆）同比增同比增长长 2011年-2015年汽车市场呈现一直增长的趋势，增长趋势从11-13年增长迅速，13-15年增长趋势逐渐变缓。在13年增长趋势最大达到+13.92%。11-15年复合增长率达到+7.574%，,14年、15年未跑赢GDP增长。年份年份汽车市场总数（汽车市场总数（万万辆辆）客车市场总数客车市场总数（万万辆辆）客车市场市场份额占比客车市场市场份额占比11年年1850.5124.20651.31%12年年1930.6425.50271.32%13年年2199.3225.34731.15%14年年2349.1926.02591.11%15年年2459.7629.61101.20%一、一、近年来汽车、客车市场情况近年来汽车、客车市场情况 2 2、客车市场总体规模变化、客车市场总体规模变化总量：总量：2011年-2015年汽车市场呈现一直增长的趋势，客车市场在13年小幅下降。客车市场份额在汽车行业中份额在1.1%-1.3%左右。客车市场占比：客车市场占比：客车市场在汽车市场份额中占比在13、14年下降，在15年占比中小幅上升。123450500100015002000250030000.010.01050.0110.01150.0120.01250.0130.0135汽汽车车市市场场,1850.51汽汽车车市市场场,1930.64汽汽车车市市场场,2199.32汽汽车车市市场场,2349.19汽汽车车市市场场,2459.76客客车车市市场场,24.2065 客客车车市市场场,25.5027 客客车车市市场场,25.3473 客客车车市市场场,26.0259 客客车车市市场场,29.6111.31%1.32%1.15%1.11%1.20%客车市场在汽车市场中占比分析客车市场在汽车市场中占比分析汽汽车车市市场场客客车车市市场场占比占比一、一、近年来汽车、客车市场情况近年来汽车、客车市场情况 2 2、客车市场规模总体数据统计、客车市场规模总体数据统计总总数数12L10-12m8-10m6-7m3.5-6mColumn02Column03Column04Column05Column06Column0705000010000015000020000025000030000035000011年年,总总数数,24206511年年,12L,287811年年,10-12m,7723211年年,8-10m,4388011年年,6-7m,6605011年年,3.5-6m,5202512年年,总总数数,25502712年年,12L,298812年年,10-12m,8231012年年,8-10m,4632512年年,6-7m,6761212年年,3.5-6m,5579213年年,总总数数,25347313年年,12L,141413年年,10-12m,8449213年年,8-10m,4490413年年,6-7m,6673713年年,3.5-6m,5592614年年,总总数数,26025914年年,12L,299314年年,10-12m,8251314年年,8-10m,4366614年年,6-7m,6119014年年,3.5-6m,6989715年年,总总数数,29611015年年,12L,249115年年,10-12m,8831615年年,8-10m,4267815年年,6-7m,7966315年年,3.5-6m,8296211-15年客车行业规模数据年客车行业规模数据11年年12年年13年年14年年15年年11-16年客车行业规模数据年客车行业规模数据年份年份总数总数12L10-12m8-10m6-8m3.5-6m11年年24206528787723243880660505202512年年25502729888231046325676125579213年年25347314148449244904667375592614年年26025929938251343666611906989715年年296110249188316426787966382962 总数：总数：11-1511-15年年总体趋势在增长总体趋势在增长，同比数据可，同比数据可 看出，在看出，在1313年客车销量同比下降年客车销量同比下降。区间：区间：3.5-6m3.5-6m区间：体量较大，对客车市场影响力区间：体量较大，对客车市场影响力 逐渐变大。逐渐变大。保持保持一直增长一直增长的趋势，在的趋势，在14-1514-15 年增长趋势明显。年增长趋势明显。6-8m6-8m区间：区间：在在13-1413-14年同比下降年同比下降，但在，但在 1515年销量大幅上升年销量大幅上升。8-10m8-10m：市场规模在市场规模在13-1513-15年一直处于下年一直处于下 降趋势。降趋势。10-12m10-12m：在在1414年同比小幅下滑年同比小幅下滑，其余，其余均均 处于增长状态处于增长状态。12m:12m:体量不大，体量不大，除除1313年大幅下降年大幅下降，其，其 余均小幅波动，对整个市场影响不明显。余均小幅波动，对整个市场影响不明显。一、一、近年来汽车、客车市场情况近年来汽车、客车市场情况年份年份总数总数同比增长同比增长复合增长率复合增长率11年年242065-5.17%12年年2550275.35%13年年253473-0.61%14年年2602592.68%15年年29611013.78%12年13年14年15年23000024000025000026000027000028000029000030000000.020.040.060.080.10.120.140.16-0.022550272534732602592961105.35%-0.61%2.68%13.78%2011-2015年市场规模变化总数 242065同比增长-3 3、客车市场规模总、客车市场规模总体分析体分析总体市场：总体市场：2011-2015年客车市场平均年客车市场平均年增长率为年增长率为5.58%。各年：各年：只在只在1313年同比小幅年同比小幅下下降降-0.61%，净减量，净减量为为1500台左右。台左右。在在1515年年增幅最大增幅最大，同，同比增长比增长13.78%，净，净增量为增量为3.5万辆。万辆。11-16年客车行业规模数据（年客车行业规模数据（6m）年份年份总数总数12L10-12m8-10m6-8m11年年190040287877232438806605012年年199235298882310463256761213年年197547141484492449046673714年年190362299382513436666119015年年2131482491883164267879663一、一、近年来汽车、客车市场情况近年来汽车、客车市场情况 4 4、客车市场规模总体数据统计（、客车市场规模总体数据统计（6m 6m）总数：总数：11-1511-15年年6m6m客车市场客车市场在在13-1413-14年环比下降年环比下降，在在1515年年净增长净增长2300023000辆辆。区间：区间：6-8m6-8m区间：区间：在在13-1413-14年同比下降年同比下降，但在，但在 1515年销量大幅上升年销量大幅上升。8-10m8-10m：市场规模在市场规模在13-1513-15年一直处于下年一直处于下 降趋势。降趋势。10-12m10-12m：在在1414年同比小幅下滑年同比小幅下滑，其余，其余均均 处于增长状态处于增长状态。12m:12m:体量不大，体量不大，除除1313年大幅下降年大幅下降，其，其 余均小幅波动，对整个市场影响不明显。余均小幅波动，对整个市场影响不明显。总数12L10-12m8-10m6-8mColumn02Column03Column04Column05Column0605000010000015000020000025000011年,总数,19004011年,12L,287811年,10-12m,7723211年,8-10m,4388011年,6-8m,6605012年,总数,19923512年,12L,298812年,10-12m,8231012年,8-10m,4632512年,6-8m,6761213年,总数,19754713年,12L,141413年,10-12m,8449213年,8-10m,4490413年,6-8m,6673714年,总数,19036214年,12L,299314年,10-12m,8251314年,8-10m,4366614年,6-8m,6119015年,总数,21314815年,12L,249115年,10-12m,8831615年,8-10m,4267815年,6-8m,7966311-15年年 6m车长区间市场规模变化车长区间市场规模变化11年12年13年14年15年一、一、近年来汽车、客车市场情况近年来汽车、客车市场情况年份年份总数总数环比增长环比增长复合增长率复合增长率11年年190040-2.09%12年年1992354.84%13年年197547-0.85%14年年190362-3.64%15年年21314811.97%5 5、客车市场规模总体分、客车市场规模总体分析（析（6m 6m）总体市场：总体市场：2011-2015年年客车市场平均客车市场平均年增长率年增长率为为2.09%。各年：各年：在在1313年同比小幅年同比小幅下降下降-0.85%，净减量为，净减量为1700台台左右。左右。14年下降年下降3.64%.在在1515年年增幅最大增幅最大，同比，同比增长增长11.97%，净增量为，净增量为2.3万辆。万辆。12年年13年年14年年15年年17500018000018500019000019500020000020500021000021500022000000.020.040.060.080.10.120.14-0.02-0.04-0.06总总数数 190040,12年年,199235总总数数 190040,13年年,197547总总数数 190040,14年年,190362总总数数 190040,15年年,2131484.84%-0.85%-3.64%11.97%11-15年客车市场变化（年客车市场变化（6m）总总数数 190040环环比增比增长长-二、二、20162016年年1-71-7月客车月客车市场整体情况分析市场整体情况分析2016年年1-7月客车市场同比月客车市场同比增长增长8.66%，其中常规车其中常规车降幅降幅3%，混合动力混合动力降幅降幅18.80%，纯电动客车同比纯电动客车同比增长增长64.63%。纯电纯电动客车市场份额动客车市场份额增长增长7.91%，混合动力混合动力降幅降幅1.51%，常规车市常规车市场份额场份额下降下降8.56%。20162016年年1-71-7月客车市场整体分析月客车市场整体分析项目项目2015年年1-7月月 15年市场份额年市场份额2016年年1-7月月16年市场份额年市场份额市场份额增幅市场份额增幅同比增长同比增长常规车常规车10724779.77%10403371.21%-8.56%-3.00%混合动力混合动力80495.99%65364.47%-1.51%-18.80%纯电动客车纯电动客车2065615.36%3400623.28%+7.91%+64.63%行业总计行业总计134439-146088-+8.66%79.77%5.99%15.36%15年年1-7月市场份额月市场份额常常规车规车混合混合动动力力纯电动纯电动客客车车71.21%4.47%23.28%16年年1-7月市场份额月市场份额常常规车规车混合混合动动力力纯电动纯电动客客车车总结：总结：2016年年1-7月客车市场增势完全由纯电月客车市场增势完全由纯电动客车支撑，说明自去年纯电需求持动客车支撑，说明自去年纯电需求持续旺盛，该需求的释放也会持续。续旺盛，该需求的释放也会持续。备注：以上统计以合格证数量统计备注：以上统计以合格证数量统计1 1、1 17 7月客车市场整体情况分析（月客车市场整体情况分析（按（按1-71-7月合格证数统计）月合格证数统计）分析：分析：行业16年17月累计销量为146088辆，同比增长8.66%。其中6米以上客车销量为97616辆，同比增长1.64%，绝对数据增幅不明显，但个区间表现迵异，尤其是8-9m区间呈现倍增现象。6m以上车型：以上车型：销量增长的车长区间为8-9m（+111.98%）、10-11m（+3.84%），其余车长均下降，其中6-7m（-30.06%）、9-10m（-48.54%）、11-12m（-21.66%）车长车型大幅下降，12m车型小幅下降（-2.31%）。二二、20162016年年1-71-7月月市场整体情况分析市场整体情况分析16年年1-7月客车销量同比分析月客车销量同比分析项目项目15年年1-7月月16年年1-7月月同比增长同比增长总销量总销量134439146088+8.66%6m以下以下3859448472+25.59%6m以上以上9604597616+1.64%6-7m1828112786-30.06%7-8m14609150222.83%8-9m1338828380+111.98%9-10m68603530-48.54%10-11m1594916561+3.84%11-12m2583320238-21.66%12m11251099-2.31%6m以下6-7m7-8m8-9m9-10m10-11m11-12m12m010000200003000040000500006000000.20.40.60.811.21.4-0.2-0.4-0.62015年1-7月,6m以下,385942015年1-7月,6-7m,182812015年1-7月,7-8m,146092015年1-7月,8-9m,133882015年1-7月,9-10m,68602015年1-7月,10-11m,159492015年1-7月,11-12m,258332015年1-7月,12m,11252016年1-7月,6m以下,484722016年1-7月,6-7m,127862016年1-7月,7-8m,150222016年1-7月,8-9m,283802016年1-7月,9-10m,35302016年1-7月,10-11m,165612016年1-7月,11-12m,202382016年1-7月,12m,109925.59%-30.06%2.83%111.98%-48.54%3.84%-21.66%-2.31%2016年年1-7月客车销量分析月客车销量分析2015年1-7月2016年1-7月同比备注：以上统计以合格证数量统计备注：以上统计以合格证数量统计总结：总结：1、行业16年17月增长8.66%。2、8-9m贡献最大，增长+111.98%，倍数增长，倍数增长。3、6m以下贡献达同比增长+25.59%。2 2、1 17 7月主流客车企业销量分析月主流客车企业销量分析（按（按1-71-7月合格证数统计）月合格证数统计）分析：分析：在行业在行业16年年17月月累计同比增长累计同比增长8.66%，其中北汽福田（其中北汽福田（+239.35%）、深圳五洲）、深圳五洲龙（龙（+740.69%）、比亚迪（）、比亚迪（+96.66%）增长幅度较大，宇通（）增长幅度较大，宇通（+10.31%）增长超过行）增长超过行业水平。业水平。2016年年1-7月销量前五名市场份额共计月销量前五名市场份额共计59.21%，其中北汽福田与深圳五洲龙市其中北汽福田与深圳五洲龙市场占有率明显提升，厦门金旅场占有率明显提升，厦门金旅(-17.35%)与苏州金龙与苏州金龙(-28.45%)市场占有率明显下降市场占有率明显下降。二二、20162016年年1-71-7月月市场整体情况分析市场整体情况分析同比排名排名 客车厂家客车厂家 16年年1-7月销量月销量16年年1-7月市场月市场占有率占有率同比销量增长同比销量增长1宇通宇通3396823.25%+10.31%2厦门金龙厦门金龙1786112.23%-9.86%3北汽福田北汽福田128688.81%+239.35%4厦门金旅厦门金旅123348.44%-17.35%5苏州金龙苏州金龙94726.48%-28.45%6中通中通91066.23%+19.88%7五洲龙五洲龙51033.49%+740.69%8安凯安凯49803.41%+1.14%9少林少林43652.99%-13.94%10比亚迪比亚迪41242.82%+96.66%-南京金龙南京金龙21041.41%+36.09%宇通厦门金龙北汽福田厦门金旅苏州金龙中通深圳五洲龙安凯少林比亚迪0500010000150002000025000300003500040000012345678-1销量,宇通,33968销量,厦门金龙,17861销量,北汽福田,12868销量,厦门金旅,12334销量,苏州金龙,9472销量,中通,9106销量,深圳五洲龙,5103销量,安凯,4980销量,少林,4365销量,比亚迪,4124市场占有率,宇通,23.25%市场占有率,厦门金龙,12.23%市场占有率,北汽福田,8.81%市场占有率,厦门金旅,8.44%市场占有率,苏州金龙,6.48%市场占有率,中通,6.23%市场占有率,深圳五洲龙,3.49%市场占有率,安凯,3.41%市场占有率,少林,2.99%市场占有率,比亚迪,2.82%10.31%-9.86%239.35%-17.35%-28.45%19.88%740.69%1.14%-13.94%96.66%2016年年17月主流客车企业销量分析月主流客车企业销量分析销量同比销量增长总结：总结：1：二线企业表现活跃，除宇通其他一线企业下降严重2、福田与深圳、五洲龙、比亚迪大幅增长。3、厦门金龙、苏金、金旅、中通下降明显。4、宇通增长超过行业增长。备注：以上统计以合格证数量统计备注：以上统计以合格证数量统计1 1、1 17 7月月6M6M以上以上客车市场集中度客车市场集中度（按（按1-71-7月合格证数统计）月合格证数统计）分析：分析：行业前行业前10名厂家，名厂家，16年年17月：月：6m以上客车市场占有率为81.09%；同比15年1-7月80.98%上涨上涨0.2%。在主要竞争对手中，宇通的市场占有率为31.2%，超过30%，比上年同期上升上升1.13%。中通市场占有率为9.43%，同比上升上升1.52%，排名升至第2位。苏州金龙市场占有率下降下降2.53%，苏州金龙市场占有率下降下降1.11%。三三、行业主要竞品对手分析、行业主要竞品对手分析17月宇通宇通中通中通苏州金龙苏州金龙厦门金龙厦门金龙金旅金旅安凯安凯少林少林福田福田比亚迪比亚迪亚星亚星16年3011590987064651659564808436543394124188415年28878759694627551650148295072378920971723销量同比销量同比4.28%4.28%19.77%19.77%-25.34%-25.34%-13.71%-13.71%-8.38%-8.38%-0.43%-0.43%-13.94%-13.94%14.52%14.52%96.66%96.66%9.34%9.34%1515年年1-71-7月月6 6米以上米以上销量销量1616年年1-71-7月月6 6米以上米以上销量销量排名厂家销量占有率排名厂家销量占有率1宇通2887830.07%1宇通3011531.20%2苏州金龙94629.85%2中通90989.43%3中通75967.91%3苏州金龙70647.32%4厦门金龙75517.86%4厦门金龙65166.75%5厦门金旅65016.77%5厦门金旅59566.17%6少林客车50725.28%6安凯汽车48084.98%7安凯48295.03%7少林客车43654.52%8北汽福田37893.95%8北汽福田43394.50%9比亚迪20972.18%9比亚迪41244.27%10东风襄阳旅行车20062.09%10扬州亚星18841.95%宇通宇通中通中通苏苏州金州金龙龙厦厦门门金金龙龙金旅金旅安安凯凯少林少林福田福田比比亚亚迪迪亚亚星星00.050.10.150.20.250.30.3500.010.020.03-0.01-0.02-0.0316年市场占有率,宇通,31.20%16年市场占有率,中通,9.43%16年市场占有率,苏州金龙,7.32%16年市场占有率,厦门金龙,6.75%16年市场占有率,金旅,6.17%16年市场占有率,安凯,4.98%16年市场占有率,少林,4.52%16年市场占有率,福田,4.50%16年市场占有率,比亚迪,4.27%16年市场占有率,亚星,1.95%15年市场占有率,宇通,30.07%15年市场占有率,中通,7.91%15年市场占有率,苏州金龙,9.85%15年市场占有率,厦门金龙,7.86%15年市场占有率,金旅,6.77%15年市场占有率,安凯,5.03%15年市场占有率,少林,5.28%15年市场占有率,福田,3.95%15年市场占有率,比亚迪,2.18%15年市场占有率,亚星,1.79%1.13%1.52%-2.53%-1.11%-0.60%-0.05%-0.76%0.55%2.09%0.16%2016年年1-7月月6m主要客车厂家市场占有率分析主要客车厂家市场占有率分析16年市场占有率15年市场占有率同比备注：以上统计以合格证数量统计备注：以上统计以合格证数量统计总结：总结：6m以上产品：以上产品：1、宇通市场占有率提升提升1.2%，达，达31.2%、中通市场、中通市场占有率占有率上升上升1.52%。2、苏州金龙市场占有率下滑明显。3、福田市场占有率大幅提升。2 2、重点区域分析、重点区域分析区域贡献度（按（按1-71-7月合格证数统计）月合格证数统计）三三、行业行业主要竞品销售结构分析主要竞品销售结构分析17月，行业前十名区域累计贡献度为53.62%，宇通49.68%，中通、少林客车、比亚迪与亚星均高于70%，厦门金龙高于35%。从前十区域重合度来看，安凯为8，金旅为7，宇通、中通、苏州金龙、厦门金龙、少林客车、北汽福田均为5。1-7月销量前10名企业区域贡献度明显。2016年年1-7月份行业主要客车企业区域贡献度统计月份行业主要客车企业区域贡献度统计销量前销量前10区域区域12345678910重合度重合度前前10名贡献度名贡献度行业行业广东广东福建福建山东山东广西广西江苏江苏湖北湖北河南河南浙江浙江北京北京河北河北-53.62%9.94%4.08%9.24%3.73%6.72%3.54%6.13%3.24%4.25%2.75%1宇通宇通河南河南山东山东江苏江苏广东广东河北河北安徽安徽湖南湖南辽宁辽宁陕西陕西黑龙江黑龙江549.68%13.49%6.93%6.37%5.43%3.46%2.97%2.89%2.86%2.65%2.63%2中通中通山东山东江苏江苏湖南湖南黑龙江黑龙江河南河南吉林吉林山西山西四川四川辽宁辽宁河北河北572.72%38.69%7.46%5.47%4.37%3.54%3.24%3.09%2.35%2.28%2.23%3苏州金龙苏州金龙江苏江苏山东山东广东广东浙江浙江西藏西藏四川四川山西山西云南云南广西广西陕西陕西559.34%21.10%10.49%6.52%4.27%3.11%3.10%2.83%3.02%2.59%2.31%4厦门金龙厦门金龙广东广东福建福建江苏江苏上海上海湖南湖南辽宁辽宁山东山东天津天津云南云南北京北京535.41%5.95%4.79%4.53%3.26%3.18%3.11%2.85%2.77%2.57%2.40%5厦门金旅厦门金旅福建福建广东广东广西广西河南河南湖南湖南江苏江苏内蒙古内蒙古山东山东西藏西藏浙江浙江759.10%35.41%5.38%2.21%2.34%2.30%2.62%2.82%1.89%1.71%2.42%6安凯汽车安凯汽车安徽安徽江苏江苏河北河北山东山东广西广西广东广东福建福建浙江浙江辽宁辽宁湖南湖南866.04%17.05%16.51%7.07%10.94%4.10%2.81%2.39%2.21%1.55%1.41%7少林客车少林客车河南河南河北河北山东山东湖南湖南山西山西广东广东辽宁辽宁陕西陕西吉林吉林安徽安徽571.06%23.09%10.16%6.07%5.35%5.63%5.18%4.56%4.17%3.44%3.41%8北汽福田北汽福田北京北京上海上海云南云南河南河南重庆重庆浙江浙江河北河北湖北湖北江苏江苏四川四川569.66%28.02%7.69%5.06%6.25%4.53%4.49%3.54%3.43%3.80%2.85%9比亚迪比亚迪广东广东江苏江苏辽宁辽宁天津天津青海青海湖北湖北浙江浙江-498.83%71.15%13.09%10.22%1.42%1.39%1.23%0.33%-10扬州亚星扬州亚星山东山东江苏江苏广东广东陕西陕西广西广西黑龙江黑龙江浙江浙江河北河北贵州贵州天津天津683.86%34.29%19.06%14.03%6.23%2.54%2.20%1.92%1.72%1.44%0.43%备注：以上统计以合格证数量统计备注：以上统计以合格证数量统计车企车企类型类型 16年年1-7月月1-7月增幅月增幅16年年1-7月贡月贡献度献度贡献度增幅贡献度增幅16年年1-7月市场占月市场占有率有率市场占有率增幅市场占有率增幅行业座位81806-1.02%56.00%-5.48%-校车11964-3.58%8.19%-1.04%-公交4435619.15%30.36%2.67%-其他7962268.95%5.45%3.84%-宇通座位178630.50%52.59%-5.14%21.84%0.33%校车438210.99%12.90%0.08%36.63%4.81%公交1072128.27%31.56%4.42%24.17%1.72%其他100240.73%2.95%0.64%12.58%-20.41%厦门金龙座位15944-5.17%89.27%4.41%19.49%-0.85%校车1828.57%0.10%0.03%0.15%0.04%公交1899-36.40%10.63%-4.44%4.28%-3.74%其他0-0.00%-0.00%0.00%福田座位105641131.24%82.10%59.47%12.91%11.88%校车6439.13%0.50%-0.72%0.53%0.16%公交2240-22.44%17.41%-58.75%5.05%-2.71%其他0-0.00%-0.00%0.00%金旅座位10462-18.56%84.82%-1.25%12.79%-2.75%校车75-47.18%0.61%-0.34%0.63%-0.52%公交1797-7.18%14.57%1.60%4.05%-1.15%其他0-0.00%-0.00%0.00%苏州金龙座位6986-28.11%73.75%0.35%8.54%-3.22%校车35030.60%3.70%1.67%2.93%0.77%公交2136-34.32%22.55%-2.01%4.82%-3.92%其他0-0.00%-0.00%-0.05%中通座位1556-48.43%17.09%-22.63%1.90%-1.75%校车417-28.10%4.58%-3.06%3.49%-1.19%公交713078.29%78.30%25.65%16.07%5.33%其他3-0.03%-0.04%0.04%安凯座位2757-9.72%55.36%-6.66%3.37%-0.33%校车23287.10%4.66%2.14%1.94%0.94%公交197514.63%39.66%4.67%4.45%-0.18%其他16-30.43%0.32%-0.15%0.20%-0.86%2 2、分用途销量分析、分用途销量分析（按（按1-71-7月合格证数统计）月合格证数统计）三三、行业行业主要竞品销售结构分析主要竞品销售结构分析17月座位、校车和公交的销量分别下降下降1.02%1.02%、下降、下降3.583.58和增长增长19.15%19.15%。从贡献度来看，宇通、福田、厦门金龙、金旅、苏州金龙、安凯以座位车为主以座位车为主，中通以以公交车为主公交车为主。从市场占有率来看：座位车市场占有率：座位车市场占有率：宇通、金旅和安凯的均上升，其余企业均下降；公交车市场占有率：公交车市场占有率：宇通、中通占有率均大幅上升，其余企业均下降；校车市场占有率：校车市场占有率：宇通、厦门金龙、福田、苏州金龙和安凯的均上升，其余企业下降均下降。备注：以上统计以合格证数量统计备注：以上统计以合格证数量统计3 3、分车型销量分析、分车型销量分析（按（按1-71-7月合格证数统计）月合格证数统计）三三、行业行业主要竞品销售结构分析主要竞品销售结构分析分析：17月，行业仍以中型车型车为主，中型车的贡献作用有大幅上升同比增长34.64%，大型车同比-11.67%，轻型车小幅上升8.09%。宇通、中通和安凯都以中型车为主，比亚迪以大型车为主，厦门金龙、金旅、深圳五洲龙以轻型车为主，其中五洲龙与福田轻型车大幅增长。2016年年1-7月分车型销量分析月分车型销量分析序号序号客客车车企企业业销销量量大型大型车车 (10m)中型中型车车 (7-10m)轻轻型型车车 (12m1043132426.94%5.05%3.89%-1.16%合计合计206563400664.63%100.00%100.00%-6-7m7-8m8-9m9-10m10-11m11-12m12m合合计计05000100001500020000250003000035000400000510152025-515年年销销量量,6-7m,1001315年年销销量量,7-8m,344615年年销销量量,8-9m,120015年年销销量量,9-10m,115年年销销量量,10-11m,288515年年销销量量,11-12m,206815年年销销量量,12m,104315年年销销量量,合合计计,2065616年年销销量量,6-7m,900216年年销销量量,7-8m,94116年年销销量量,8-9m,1638716年年销销量量,9-10m,2216年年销销量量,10-11m,259116年年销销量量,11-12m,373916年年销销量量,12m,132416年年销销量量,合合计计,34006-10.10%-72.69%1265.58%2100.00%-10.19%80.80%26.94%64.63%2016年年1-7月纯电动客车市场长度区间分析月纯电动客车市场长度区间分析15年年销销量量16年年销销量量销销量同比量同比2 2、20162016年年1-71-7月纯电动车行业月纯电动车行业 长度区间长度区间同比分析同比分析 （按（按1-71-7月合格证数统计）月合格证数统计）总体市场：总体市场：受国补退坡影响，从受国补退坡影响，从15年主要年主要贡献区间贡献区间6-7m向向16年年8-9m贡献贡献区间转移。区间转移。同比数据分析：同比数据分析：8-9米区间占整个纯电动客车产米区间占整个纯电动客车产品品48.19%，大幅大幅增长增长1285%，净净增长增长15187辆。辆。8-9m区间贡献度高达区间贡献度高达48.19%，成为主要贡献段成为主要贡献段。6-8m区间段区间段降幅明显降幅明显。10米以米以上区间市场波动不大。上区间市场波动不大。四四、纯电动客车市场分析、纯电动客车市场分析3 3、20162016年年1-71-7月纯电动车企业销量同比分析月纯电动车企业销量同比分析 （按（按1-71-7月销量统计）月销量统计）2016年年1-7月纯电动主要企业同比分析月纯电动主要企业同比分析企业企业15年销量年销量 15年市场占有率年市场占有率 16年销量年销量 16年市场占有率年市场占有率销量同比销量同比市场占有率同比市场占有率同比宇通宇通589828.55%629018.50%6.65%-10.06%中通中通228111.04%546216.06%139.46%5.02%南京金龙南京金龙15217.36%20656.07%35.77%-1.29%安凯安凯5262.55%19195.64%264.83%3.10%九龙九龙10745.20%17685.20%64.62%0.00%福田福田4402.13%16944.98%285.00%2.85%苏州金龙苏州金龙13176.38%16574.87%25.82%-1.50%烟台舒驰烟台舒驰00.00%12413.65%大幅增长大幅增长3.65%扬州亚星扬州亚星1610.78%11973.52%643.48%2.74%厦门金旅厦门金旅15277.39%10653.13%-30.26%-4.26%珠海银隆珠海银隆9194.45%10433.07%13.49%-1.38%东风汽车东风汽车16197.84%8032.36%-50.40%-5.48%中车时代中车时代430.21%7432.18%1627.91%1.98%扬子江汽车扬子江汽车90.04%6932.04%7600.00%1.99%厦门金龙厦门金龙4992.42%5781.70%15.83%-0.72%比亚迪比亚迪700.34%5761.69%722.86%1.35%其他其他275213.32%521215.33%89.39%2.00%合计合计20656100.00%34006100.00%64.63%-宇通宇通中通中通南京金南京金龙龙安安凯凯九九龙龙福田福田苏苏州金州金龙龙烟台舒烟台舒驰驰扬扬州州亚亚星星厦厦门门金旅金旅珠海珠海银银隆隆东风东风汽汽车车中中车时车时代代扬扬子江汽子江汽车车厦厦门门金金龙龙比比亚亚迪迪0200040006000800000.511.522.533.5-0.5-115年销量,宇通,589815年销量,中通,228115年销量,南京金龙,152115年销量,安凯,52615年销量,九龙,107415年销量,福田,44015年销量,苏州金龙,131715年销量,烟台舒驰,015年销量,扬州亚星,16115年销量,厦门金旅,152715年销量,珠海银隆,91915年销量,东风汽车,161915年销量,中车时代,4315年销量,扬子江汽车,915年销量,厦门金龙,49915年销量,比亚迪,7016年销量,宇通,629016年销量,中通,546216年销量,南京金龙,206516年销量,安凯,191916年销量,九龙,176816年销量,福田,169416年销量,苏州金龙,165716年销量,烟台舒驰,124116年销量,扬州亚星,119