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项目管理作业指导书项目管理作业指导书二一九年十一月第一部分 项目管理的思路（一）项目管理术语1.建设工程项目为完成依法立项的新建、扩建、改建工程而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价等阶段。简称为项目。2.建设工程项目管理运用系统的理论和方法，对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等专业化活动。简称为项目管理。3.发包人按招标文件或合同中约定，具有项目发包主体资格和支付合同价款能力的当事人或者取得该当事人资格的合法继承人。4.承包人按合同约定，被发包人接受的具有项目承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。5.分包人承担项目的部分工程或服务并具有相应资格的当事人。6.项目负责人(项目经理)组织法定代表人在建设工程项目上的授权委托代理人。7.项目范围管理对合同中约定的项目工作范围进行的定义、计划、控制和变更等活动。8.项目管理责任制组织制定的、以项目负责人(项目经理)为主体，确保项目管理目标实现的责任制度。（二）项目管理指导文件1.政策文件国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见（发改投资规2019515号）；国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719号）；关于印发住房城乡建设部建筑市场监管司 2017 年工作要点的通知（建市综函201712 号）；住房城乡建设部关于印发工程勘察设计行业发展“十三五”规划的通知（建市2017102号）；住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知(建市2017101号)；住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见（建市2017145 号）；关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见（征求意见函）和建设工程咨询服务合同示范文本（征求意见函）意见的函（建市监函20189 号）；关于在房屋建筑和市政工程领域加快推行全过程工程咨询服务的指导意见（鲁建建管字201919号）。2.相关书籍建设工程项目管理规范建设项目工程总承包管理规范建设工程项目管理规范实施指南节点法项目管理与BIM应用全过程工程咨询典型案例建设项目全过程工程咨询理论与实务（三）项目管理过程项目全过程工程咨询可划分为项目决策、勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收、运营维护六个阶段。六大阶段：（1）项目决策阶段包括但不限于：机会研究、策划咨询、规划咨询、项目建议书、可行性研究、投资估算、方案比选等；（2）勘察设计阶段包括但不限于：初步勘察、方案设计、初步设计、设计概算、详细勘察、设计方案经济比选与优化、施工图设计、施工图预算、BIM及专项设计等；（3）招标采购阶段包括但不限于：招标策划、市场调查、招标文件（含工程量清单、投标限价）编审、合同条款策划、招投标过程管理等；（4）工程施工阶段包括但不限于：工程质量、造价、进度控制，勘察及设计现场配合管理，安全生产管理，工程变更、索赔及合同争议处理，担心技术咨询，工程文件资料管理，安全文明施工与环境保护管理等；（5）竣工验收阶段包括但不限于：竣工策划、竣工验收、竣工资料管理、竣工结算、竣工移交、竣工决算、质量缺陷期管理等；（6）运营维护阶段包括但不限于：项目后评价、运营管理、项目绩效评价、设施管理、资产管理等；全过程工程咨询单位可根据投资人的委托，独立承担项目全过程全部专业咨询服务，全面整合项目建设过程中所需的投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运营维护咨询以及全过程工程项目管理等咨询服务业务；也可提供菜单式服务，实现综合性、跨阶段、一体化的高质量智力咨询服务，即“1+N+X”的“管理咨询+技术咨询”模式，“1”是项目管理机构起着统筹并牵头的角色，“N”是除自行完成“自有资质证书许可范围内的业务”，“N”是对于不具备相应资格的其他咨询服务，与多方合作或委托进行。1.决策阶段全过程工程咨询单位应组织建立项目管理决策的相关制度，确定项目决策阶段的管理职责，实施程序和控制要求。全过程工程咨询单位在项目决策阶段项目管理的工作主要有：（1）分析、确定项目在决策阶段的管理内容与范围；（2）协调、研究、形成决策阶段的工作流程并明确责任；（3）检查、监督、评价项目决策阶段的管理过程；（4）履行其他措施确保项目决策工作的顺利进行；（5）项目决策阶段的报建报批等。2.设计阶段全过程工程咨询单位明确勘察设计阶段的负责人，界定管理职责与分工，制定项目的设计阶段管理制度，确定项目设计阶段工作流程，配备相应资源。全过程工程咨询单位在勘察设计阶段项目管理的主要工作内容有：（1）设计负责人及其团队的组建管理；（2）限额设计及优化设计管理；（3）设计质量管理；（4）设计进度管理；（5）设计变更管理；（6）设计服务配合协调管理；（7）项目勘察设计阶段投资管理；（8）项目勘察设计阶段的报建报批等。3.招标阶段全过程工程咨询单位应组织建立招标采购管理制度，确定招标采购流程和实施方式，规定管理与控制的程序和方法。全过程工程咨询单位在招标采购阶段需要管理的内容有：（1）对项目招标采购策划和实施流程进行管理；（2）审核招标条件；（3）审核招标公告、招标文件。4.施工阶段（1）全过程工程咨询单位根据全过程工程咨询合同对项目进行投资、进度、质量等方面的管理，建立全面管理的制度、明确职责分工和业务关系。（2）明确投资控制目标、进度目标和质量目标，在实施阶段主要起到监督、协调、管理的作用。（3）负责项目投资管理的决策，确定项目投资控制的重点难点，确定项目投资控制目标，并对项目的专业造价工程师的工作进行过程和结果的考核。（4）编制项目总控计划，组织建立项目进度管理制度，明确进度管理程序、规范进度管理职责及工作要求。（5）质量管理应坚持缺陷预防的原则，按照策划、实施、检查、处置的循环方式进行系统运作。（6）全过程工程咨询单位应按下列程序进行工程计量和付款签证：A.全过程工程咨询单位应组织专业监理工程师对承包人在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，提出到期应支付给承包人的金额，并提出相应的支持性材料。B.总咨询师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报投资人审批。C.专业监理工程师根据投资人的审批意见，向承包人签发工程款支付证书。（7）全过程工程咨询单位可按下列程序处理承包人提出的工程变更：A.全过程工程咨询单位组织专业监理工程师审查承包人提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，全过程工程咨询单位应组织专业设计工程师、承包人召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。B.全过程工程咨询单位组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。C.全过程工程咨询单位组织投资人、承包人共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。D.全过程工程咨询单位根据批准的工程变更文件监督承包人实施工程变更。（8）全过程工程咨询单位可按下列程序处理承包人提出的费用索赔：A.受理承包人在发承包合同约定的期限内提交的费用索赔意向通知书；B.收集与索赔有关的资料；C.受理承包人在发承包合同约定的期限内提交的费用索赔报审表；D.审查费用索赔报审表。需要承包人进一步提交详细资料时，应在发承包合同约定的期限内发出通知；E.与投资人和承包人协商一致后，在发承包合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报投资人。（9）全过程工程咨询单位处理发承包合同争议时应进行下列工作：A.了解合同争议情况；B.及时与合同争议双方进行磋商；C.提出处理方案后，由专业监理工程师进行协调；D.当双方未能达成一致时，专业监理工程师应提出处理合同争议的意见。5.竣工阶段全过程工程咨询单位应建立项目竣工阶段管理制度，明确项目竣工阶段管理的职责和工作程序。全过程工程咨询单位应实施下列项目竣工阶段工作：（1）编制项目竣工阶段计划；（2）提出有关竣工阶段管理要求；（3）理顺、终结所涉及的对外关系；（4）执行相关标准与规定；（5）清算合同双方在合同范围内的债权债务。6.运营维护阶段全过程工程咨询单位应制定和实施项目管理后评价和绩效评价制度，规定相关职责和工作程序，采纳项目相关方的合理评价意见。全过程工程咨询单位对项目运营阶段的评价和管理过程应公开、公平、公正，评价结果应符合规定的要求。对项目的后评价及绩效评价应采取适合工程项目特点的评价方法，过程评价与结果评价相配套，定性评价与定量评价相结合。全过程工程咨询单位根据相关规定对项目在运营阶段进行设施和资产管理工作。第二部分 方圆BIM云平台各版块的操作（一）账号登录操作流程：在浏览器输入服务器的网址选择参与方输入账号及密码点击登录按钮完成操作。注：1、方圆BIM云平台地址：http:/47.97.216.206:9080/2、登录账号时建议使用谷歌浏览器，否则部分功能将无法实现。（二）全过程项目管理看板全过程项目管理看板可一览项目基本数据，总控策划项目管控体系、实施标准流程，四大控制，六大管理，项目概况，组织管理等。操作流程：点击进入全过程项目管理看板进入各子模块查看相关信息完成操作。1.项目数据看板可查看项目基本数据信息，包括建筑面积、总投资、总工期等。全过程造价控制：项目合同状态：资金使用计划：变更汇总分析：项目总任务数：任务进度预警：合同支付汇总：任务质量预警：施工安全预警：2.总控策划包含项目管控体系和。1.项目管控体系项目管控体系由项目经理根据项目实际情况编写。2.实施标准流程可查看各阶段工作任务信息、各阶段工作状态、各参与方工作分布、各阶段各参与方工作分配。3.四大控制可查看各阶段任务进度控制、质量控制、成本控制、安全控制。4.六大管理可查看合同管理，其他管理正在更新。5.项目概况可进行建设项目视频、文字、图片的编辑、上传。上传视频、图片需清晰可视，文字内容无误。6.组织管理可查看组织架构、组织通讯、权限管理。组织架构可查看组织架构图及各参与方数量分析；组织通讯可查看各参与方人员信息；权限管理可查看各参与方账号状态。（三）BIM视窗BIM视窗通过模型展示，可进行建筑工程量、钢筋工程量、清单造价等相关工程量信息的查看。操作流程：点击进入BIM视窗查看模型信息完成操作。如下图所示：1.模型下载操作流程：点击进入BIM视窗下载建设项目组装模型下载完成操作。如下图所示：2.模型过滤操作流程：点击进入下载勾选过滤单位工程完成操作。如下图所示：3.地图操作流程：点击进入地图查看完成操作。如下图所示：4.测量操作流程：点击进入测量选择测量方式得出距离完成操作。如下图所示：（1）正交测量（2）任意测量（3）圆管净高测量5.剖切操作流程：点击进入剖切选择剖切方式查看剖切效果完成操作。如下图所示：（1）平面剖切（2）盒子剖切6.视点操作流程：点击进入视点选择视点查看视点完成操作。如下图所示：7.话题操作流程：点击进入话题选择话题查看话题完成操作。如下图所示：8.漫游录制操作流程：点击进入漫游录制选择漫游录制点击播放完成操作。如下图所示：9.还原视图操作流程：点击进入还原视图选择还原视图确定完成操作。如下图所示：10.浏览漫游操作流程：点击进入浏览漫游选择浏览漫游视角确定完成操作。如下图所示：11.话题创建操作流程：点击进入话题创建填写话题创建信息发送完成操作。如下图所示：12.视点控制操作流程：点击进入视点控制查看视点内容完成操作。如下图所示：13.弹窗设置操作流程：点击进入弹窗设置选择浏览模式确定完成操作。如下图所示：14.构件信息审核操作流程：点击进入项目层级选择单位工程进行单位工程组装点击构件信息审核查看构件信息、工程量信息完成操作。如下图所示：（四）信息公告信息公告使各参与方信息公开、透明化。操作流程：点击进入信息公告信息发布填写相关信息发送完成操作。如下图所示：填写规范：类 型：选择相应参与方。截止日期：根据实际情况填写。附 件：根据实际情况上传。公告标题：关于XXX的通知。公告内容：包含时间、地点、内容、人员。草 稿：可进行草稿缓存。（五）我的任务我的任务可使各参与方便捷、清晰的看到需要各自完成的工作任务及时间节点，管理留痕，清晰透明。1.新建任务工作任务的建立需有编辑权（编辑权的标志为工作任务右侧的“+”），同一个项目的各参与方，仅有一个账号拥有编辑权，即一个公司一个编辑权。编辑权原则上属于项目经理。工作任务建立规范：任务名称：填写工作任务的名称。指派人：选择工作任务的执行者。审核人：选择工作任务的审核者。查看权：可查看该工作任务的权限。开始时间-结束时间：工作任务的执行时间。(1)单位级工作任务的新建操作流程：点击进入项目总控策划填写相关信息点击提交完成操作。如下图所示：注：单位级工作任务清单的新建由项目负责人或项目经理负责。(2)个人级工作任务的新建操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台填写相关信息点击提交完成操作。如下图所示：2.领取任务操作流程：登录被指派人账号点击进入我的任务发起对话领取任务确认完成操作。如下图所示：3.沟通交流操作流程：点击进入我的任务发起对话增加邀请人沟通交流完成操作。如下图所示：4.成果文件（1）建立成果文件清单操作流程：点击进入我的任务发起对话建立成果文件清单完成操作。如下图所示：注：成果文件清单的建立由项目负责人或项目经理负责。（2）上传成果文件操作流程：点击进入我的任务发起对话上传成果文件完成操作。如下图所示：注：成果文件上传格式为：JPEG、PNG、PDF、MP4等。5.更新进度操作流程：点击进入我的任务发起对话更新进度完成操作。如下图所示：6.审核任务操作流程：登录审核人账号我的任务审核人进行任务的审核完成操作。如下图所示：注：任务进度更新为100%时，审核人进行任务的审核。（六）现场视频监控现场视频监控可通过线上观察现场情况。操作流程：点击进入现场视频监控启用视频设备云端控制完成操作。如下图所示：（七）项目总控策划总控策划对项目进行六大阶段（决策阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工阶段、运维阶段）的工作任务分解，将工作任务分解至单位。操作流程：点击进入项目总控策划查看相关信息完成操作。如下图所示：注：（1）项目总控策划六大阶段（决策阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工阶段、运维阶段）为零级。（2）完成总控策划工作任务的分解，方能进行全过程项目总控管理操作平台工作任务的分解。工作任务建立规范：任务名称：填写工作任务的名称。指派人：选择工作任务的执行者。审核人：选择工作任务的审核者。查看权：可查看该工作任务的权限。开始时间-结束时间：工作任务的执行时间。（八）全过程项目总控管理操作平台全过程项目总控管理操作平台进行各阶段（决策阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、竣工阶段、运维阶段）的工作任务分解，将工作任务分解至个人。1.新建任务详见“第二部分 方圆BIM云平台各版块的操作-（五）我的任务-1.新建任务-（2）个人级工作任务的新建”。2.删除任务、任务停用（1）删除任务操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段选中任务删除任务确认完成操作。如下图所示：（2）任务停用操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段选中任务任务停用完成操作。如下图所示：注：以上操作完成，二次点击“选中任务任务停用”，可取消任务停用。3.任务升级、任务降级操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段选中任务任务升级/任务降级完成操作。如下图所示：图 任务升级（1）图 任务升级（2）图 任务降级（1）图 任务降级（2）4.里程碑操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段选中任务里程碑完成操作。如下图所示：注：以上操作完成，二次点击“选中任务里程碑”，可取消里程碑。5.任务上移、任务下移操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段选中任务任务上移/任务下移完成操作。如下图所示：图 任务上移（1）图 任务上移（2）图 任务下移（1）图 任务下移（2）6.关键路径操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段选中任务点击关键路径一尾一首连接工作任务完成操作。如下图所示：7.基线、保存基线（1）基线操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段点击基线选择基线点击甘特图调整查看基线完成操作。如下图所示：（2）保存基线操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段进行工作任务的调整点击保存基线输入基线名称确认完成操作。如下图所示：8.列配置、甘特图缩放（1）列配置操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段点击列配置勾选所需要的列点击选好了完成操作。如下图所示：（2）甘特图缩放操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段点击甘特图选择所需要的周期完成操作。如下图所示：9.批量赋权操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段点击批量赋权选择审核人和查看权点击提交完成操作。如下图所示：10.任务成果操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段选中任务点击任务成果上传任务成果完成操作。如下图所示：注：成果文件上传格式为：JPEG、PNG、PDF、MP4等。11.资料验收12.沟通交流操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段选中任务点击沟通交流输入聊天内容点击发送完成操作。如下图所示：13.关联合同操作流程：点击进入全过程项目总控管理操作平台进入具体阶段选中任务点击关联合同选择所属工程及合同类型点击提交关联成功完成操作。如下图所示：14.任务指引（九）合同台账合同台账囊括项目相关的所有合同信息。注：合同台账信息的编辑，建立在工作任务之上，即先在全过程项目总控管理操作平台建立合同相关的工作任务，再进入合同台账进行合同信息的编辑。1.工作任务的建立详见“第二部分 方圆BIM云平台各版块的操作-（五）我的任务-1.新建任务-（2）个人级工作任务的新建”。2.关联合同详见“第二部分 方圆BIM云平台各版块的操作-（八）全过程项目总控管理操作平台-13.关联合同”。3.合同信息的编辑操作流程：点击进入合同台账选中合同点击编辑填写或点击合同相关信息确定完成操作。如下图所示：80