国泰君安网上开户业务客户端操作流程.pptx

网上开户业务客户端操作流程网上开户业务为客户全过程通过互联网完成账户开立操作，客户无需到营业部现场进行签约确认操作。客户资金账户开立成功后，至回访完成前，客户交易受限，回访完成后，客户账户状态即为“正常”。整个开户过程中，视频见证、回访需要分支机构参与，其余步骤均为客户自行网上操作完成。为保证客户账户顺利开立，客户视频见证、证书下载以及开户操作必须在同一台电脑上完成。网上开户业务客户账户状态网上开户业务所开立的客户账户状态分为两种：回访未确认：未完成回访之前，客户账户处于该状态，在此状态下，客户可进行银证转账、证券账户的开立、基金账户的开立，可登陆公司网上交易系统，但禁止一切交易操作。正常：完成回访之后，该账户即为正常账户。第三方存管系统受理时间交易日8：00-16：00证券账户和开放式基金账户受理时间交易日8：30-15：003网上开户业务部分步骤时间网上开户业务客户端操作流程网上开户登陆界面网上开户业务客户端操作流程第一步：注册信息：获取客户真实的手机号码网上开户业务客户端操作流程第二步：客户信息：客户填写完整身份证件信息，并选择开户营业部网上开户业务客户端操作流程第三步：视频见证：客户上传或拍摄身份证正反面照片并拍摄头像，即可申请视频见证。网上开户业务客户端操作流程第四步：安装证书：客户通过视频见证后，回到开户页面，此时可申请安装数字证书。网上开户业务客户端操作流程第五步：开立资金账户：客户安装完成数字证书后，补充完整开户信息，完成风险测评，阅读开户协议，提交成功后，完成对协议的电子签名并上传总部。网上开户业务客户端操作流程第五步：开立资金账户：客户选择资金账户并自行设置资金密码和交易密码。资金账户开设成功后，客户注册手机将收到提示短信，包含客户的开户营业部、资金台账等开户信息。网上开户业务客户端操作流程第六步：建立三方存管：资金账户开立成功后，客户使用资金账户登陆系统后，方可建立第三方存管。网上开户业务客户端操作流程第六步：建立三方存管：客户根据自己的使用习惯，选择相应存管银行。网上开户业务客户端操作流程网上开户业务客户端操作流程第七步：开立证券账户：客户根据系统提示的金额转入相应资金，即可申请开立证券账户及基金账户。网上开户业务客户端操作流程开户完成页面，该页面会提示客户所开立账户经过回访以后方可正常使用。