2021年中国工程机械行业现状与竞争格局分析.docx

2021年中国工程机械行业现状与竞争格局分析一、工程机械行业分类工程机械，是指各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，是装备工业的重要组成部分。我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一。中国工程机械行业产品范围主要从通用设备制造专业和专用设备制造业大类中分列出来。1979年由国家计委和第一机械工业部对中国工程机械行业发展编制了"七五"发展规划，产品范围涵盖了工程机械大行业18大类产品，并在"七五"发展规划后的历次国家机械工业行业规划都确认了工程机械这18大类产品。工程机械主要产品分类二、工程机械行业产业链工程机械产业链上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料的钢材、发动机、液压系统等行业；中游包括挖掘机、起重机、压缩机等类型的工程机械制造企业；下游应用广阔，主要应用于房地产、基础建设、采矿业等领域。工程机械产业链相关报告：华经产业研究院发布的三、工程机械行业发展现状后疫情时代，我国全社会固定资产投资总额逐步回暖，根据国家统计局数据显示，2021年我国全社会固定资产投资总额为552884亿元，同比增长4.86%。未来，在政府良好调控以及经济稳步增长背景下，我国社会投资有望逐渐恢复，其中基建投资增长有望得到提振。随着“十四五”规划确定的一批具有战略性、基础性、引领性重要工程项目的部署以及地方债发行的稳步推进，基建投资有望保持恢复性增长态势。得益于我国基础设施投资的巨大需求，国内工程机械的市场需求将得到明显提振。2010-2021年中国全社会固定资产投资总额2012至2021年，我国工程机械行业营业收入整体上呈现出先下降后上升的趋势，据数据显示，2021年，中国工程机械行业营业收入首次迈上8000亿元大关，我国工程机械行业在调整中迎来了自己的历史性时刻,部分产品销量屡创新高,行业也继2020年营业收入达到7751亿元之后,迎来历史性的8000亿元。2012-2021年中国工程机械行业营业收入情况近些年，我国主要工程机械产品销售量大幅攀升，市场运行情况良好。以叉车、挖掘机、装载机等重要品类为例，2021年，我国叉车销量年销售量达109.94万辆，总比增长37.38%；挖掘机销量为34.28万台，同比增长4.63%；装载机销量14.05万台，同比增长7.11%。2021年中国工程机械主要产品销量统计我国工程机械行业的制造技术越发成熟，国际竞争能力逐渐加强。作为工程机械制造大国，近些年我国工程机械产品已得到世界各国消费群体高度认可，我国工程机械行业在国际市场的竞争力正持续增强。2015年我国工程机械出口总额为189.78亿美元，2017年我国工程机械行业出口金额首次站上200亿美元关口，为201.01亿美元，此后我国工程机械总出口金额一直维持在200亿美元以上，2021年我国工程机械出口总额更是一举站上300亿美元关口，同比增长62.6%。2015-2021年中国工程机械行业出口金额变化情况按出口额计，2021年，我国工程机械产品主要出口美国、俄罗斯联邦、日本等地，出口占比分别为10.49%、6.27%、5.22%。其余地区的占比均不足5%。2021年中国工程机械出口目的地占比四、工程机械行业相关政策工程机械行业是我国国民经济建设的重要支柱产业，是装备制造业的重要组成部分。我国颁布了一系列有利于工程机械行业发展的产业政策，为行业发展提供了有力支持。例如，国务院发布的中国制造2025指出，着力发展智能装备和智能产品，鼓励发展绿色循环经济等。未来一段时间，在大气污染防治等环保政策的推动、“一带一路”建设拉动出口增长等多重因素叠加影响下，我国工程机械行业市场将呈现稳定发展的良好局面。2015-2020年中国工程机械行业相关政策五、工程机械行业竞争格局工程机械行业投入高，市场集中度较高，主要参与者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中联重科等。数据显示，2021年工程机械行业前十家企业市场份额总和为65.3%，其中，卡特皮勒以13%的市场份额排在首位，小松、徐工机械紧随其后，市占率分别为10.4%、7.9%。2021全球工程机械市场竞争格局国内工程机械行业市场竞争格局划分为四个梯队。第一梯队中，大型公司三一重工、徐工机械、中联重科、柳工形成四巨头局面，企业营收均高于100亿以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平。第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。中国工程机械行业竞争梯队六、工程机械行业发展趋势第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，为工程机械行业的长远发展创造了重大战略机遇。工程机械市场需求将长期保持平稳健康发展，中国在轨道交通、公路、机场、港口航道、农田水利、旧城改造等基础设施投资领域的需求巨大，为工程机械行业带来长期发展机遇；人口老龄化、人口红利逐步消减，“机械替代人工效应”趋势愈加明显，拉动中小吨位工程机械设备长期需求。国家积极推进“碳达峰、碳中和”，加强污染治理，淘汰排放不达标的老旧设备，将长期拉动新设备需求；电动化、智能化、无人化、节能环保是工程机械行业的发展趋势，也成为驱动工程机械行业长期发展的动力。以徐工、三一重工为代表的中国工程机械企业在海外竞争力持续提升，在国际市场取得积极进展，海外市场空间巨大。