2021年中国涤纶工业丝行业现状分析.docx

2021年中国涤纶工业丝行业现状分析一、涤纶工业丝综述涤纶工业丝是指具有高强、高模量、耐磨、低收缩等性能的涤纶长丝。涤纶工业丝根据其性能可分为高强低伸型（普通标准型）、高模低收缩型、高强低缩型、活性型。其中高模低收缩型涤纶工业丝由于具有断裂强度大、弹性模量高、延伸率低、耐冲击性好等优良性能，在轮胎和机械橡胶制品中有逐步取代普通标准型涤纶工业丝的趋势；高强低伸型涤纶工业丝目前主要用作轮胎帘子线及输送带、帆布的经线以及车用安全带、传送带；高强低缩型涤纶工业丝具有锦纶柔软的特点，主要用于涂层织物（广告灯箱布等）、输送带纬线等；活性型涤纶工业丝是一种新型的工业丝，它与橡胶、PVC具有良好的亲合力，可简化后续加工工艺，并大大提高制品的质量。涤纶工业丝各产品特性及应用领域二、涤纶工业丝产业链从产业链来看，涤纶工业丝产业的上游原料为 PTA和 MEG，生产 PET 切片之后再通过进一步的生产工艺得到涤纶工业丝；下游广泛应用于产业类纺织品，包括广告灯箱布、土工布、输送带、汽车纤维及轮胎子午线等。涤纶工业丝产业链相关报告：华经产业研究院发布的三、涤纶工业丝行业现状从供给端来看，经过过去数年的快速扩张，我国涤纶工业丝已成为全球最大的生产国，产能占全球 70%以上比例。据统计，2020年，我国涤纶工业丝产能为284万吨，产量为171万吨，产能利用率为60.21%。2021年我国涤纶工业丝产能达到298.2万吨。2016-2021年中国涤纶工业丝产能、产量及利用率从需求端来看，据统计，2020年我国涤纶工业丝表观消费量为135万吨，同比下降1.32%。2016-2021年中国涤纶工业丝表观消费量及增速从下游需求结构来看，我国涤纶工业丝主要应用在车用丝、织带、输送带三个领域，分别占比37%、23%、17%。其中车用丝主要包括帘子布、气囊丝、安全带丝。2020年中国涤纶工业丝下游细分应用领域占比四、涤纶工业丝行业进出口现状“涤纶工业丝”海关编码“54022000”。从进出口数据来看，我国涤纶工业丝行业产能过剩，供大于求，出口大于进口。据统计，2021年我国涤纶工业丝出口数量为56.28万吨，出口金额为8.06亿美元。2017-2021年中国涤纶工业丝出口数量及金额从出口数量地区分布情况来看，我国涤纶工业丝主要出口地区为亚洲和欧洲，分别占比38.2%、33.1%，其次为北美洲15.3%、拉丁美洲9.8%。具体来看，美国占比12.6%、韩国占比8.4%、印度占比7.3%、土耳其占比6.5%、德国占比5.5%。2021年中国涤纶工业丝出口数量各国占比情况五、涤纶工业丝行业竞争格局从行业竞争格局（按产能）来看，由于涤纶工业丝行业为技术密集型及资本密集型行业，行业集中度较高。据统计，2021年中国涤纶工业丝行业产能CR3情况为：古纤道（65万吨，占比21%）、恒力石化（40万吨，占比13%）、尤夫股份（30万吨、占比10%）。2021年中国涤纶工业丝行业竞争格局（按产能）六、涤纶工业丝行业未来发展趋势全球汽车产业的迅速发展促使全球车用涤纶工业长丝的需求持续增长。其中，车用高模低收缩丝主要应用于轮胎帘子布的生产制造，基于轮胎更换周期的考虑，其需求增长主要来源于新增汽车产量以及汽车保有量的增加而引致的轮胎需求；安全带丝和安全气囊丝主要应用于汽车安全带和安全气囊的生产制造，由于安全带、安全气囊的更换频率较低，其需求增长主要来源于新增汽车产量。