中国盖板行业发展现状及趋势分析.docx

中国盖板行业发展现状及趋势分析一、盖板的定义及分类盖板是贴合在电子显示屏外，用于对触摸显示屏触控模组及非触摸显示屏屏幕进行保护的透明镜片。触摸屏的触控模组属于精密加工的灵敏元器件，若裸露在外易因磨损、尖锐物品划伤而影响其使用效果和寿命，而非触摸屏的显示屏容易受挤压而造成光斑、黑块、水波纹等情况。因此显示屏外需增加一块盖板，用于保护触控模组和显示屏等免受损伤。根据盖板基板的材料分析，盖板主要可分为玻璃盖板、陶瓷盖板、塑料盖板与光学复合材料盖板。盖板分类二、中国盖板行业产业链分析中国盖板行业产业链由三个部分组成，上游为原材料供应商，包括基板和抛光粉、油墨等。其中基板又包括玻璃基板、塑料基板和陶瓷盖板光学复合基板。产业链中游为盖板生产制造商，包括玻璃盖板制造商、塑料盖板制造商、陶瓷盖板制造商和光学复合材料盖板制造商。西游为应用领域，包括车载电子显示面板、消费电子和工业控制等领域。中国盖板行业产业链1、产业链上游分析中国盖板行业产业链上游主要由盖板基板、镀膜材料、贴合材料、丝网印刷用油墨等原材料供应商组成。其中，由于盖板基板成本占据盖板产品总成本的约40%，因此盖板基板供应商对中游盖板生产制造商拥有较高的议价能力。2、产业链中游分析近几年来，伴随着信息化与数字化的趋势，显示面板的应用场景愈加广泛，已从最初的智能手机、电脑、汽车中控仪表延伸至智能家居系统、医疗设备与工程机械等设备，促使中国显示面板的应用率不断提高，从而带动中国盖板行业进入快速发展阶段。由于中国盖板行业下游应用领域市场份额较为集中，盖板生产制造商的客户集中度较高。此外，中国盖板行业的主要原材料为盖板基板，其占生产成本比重较大，同时，下游客户对产品品质要求较高，使行业内盖板生产制造商不断追求产品品质上的突破升级，对上游主要原材料基板及其供应商的选择较为严格，从而使盖板生产制造商的主要原材料采购集中度与供应商集中度也相对较高。3、产业链下游分析中国盖板行业下游应用领域主要包括车载、消费类电子与工业控制。近五年来，随着多点触控技术及2.5D屏幕、3D屏幕加工技术的不断成熟，以智能手机、车载中控仪表为主的下游行业迅猛发展，对盖板产品的需求量快速提升。自2014年中国全面普及4G后，中国智能手机行业市场逐渐成熟，国产智能手机出货量开始提速，于2016年达到5.22亿部，同比增长14%。但随着互联网用户红利、APP红利、通讯技术红利的衰退，消费者换机需求开始减弱，市场逐渐饱和，中国智能手机行业进入短期低潮。预计在5G技术全面普及后，智能手机将进入新一轮迭代周期，为中国智能手机行业创造广阔发展空间。2015-2020年11月中国智能手机出货量变化情况相关报告：华经产业研究院发布的近几年来，中国汽车市场持续呈现负增长态势，据中国汽车工业协会数据显示，2020年1-11月中国汽车产销分别完成2237.2万辆和2247.0万辆，同比分别下降3%和2.9%，降幅较1-10月分别继续收窄1.6和1.8个百分点。目前，中国汽车产销规模已达到较高基数，市场竞争愈加激烈。但汽车配置的提高与电动化、智能化与互联化等新技术的发展，将有效促进中国主机厂行业进行产业升级。同时，以特斯拉为代表的电动车型将自动驾驶、人机交互等先进理念引入中国市场，推动汽车座舱呈现大屏化与多屏化的趋势，从而有效带动单车配置屏幕面板面积与数量的提升，对盖板产品的需求量不断增加。2015-2020年11月中国汽车产销量变化情况三、中国盖板行业发展现状近两年来，受智能手机出货量及汽车产量下滑的影响，盖板产品在两大应用领域的市场需求量增长缓慢，其行业市场规模由2015年的138.9亿元人民币增长至2019年的140.7亿元人民币，年均复合增长率仅为0.3%。2015-2019年中国盖板行业市场规模变化情况由于疫情影响，预计2020年中国智能手机出货量将持续减少，并直接导致中国盖板行业市场规模的下降。但随着5G通信技术的深入发展与应用，将带动中国智能手机出货量的回升。此外，中国汽车工业的电子化与智能化发展，未来汽车座舱将迎来时间更长、频率更高的人机交互体验升级，车载娱乐系统、后座娱乐系统等设备的装机率将显著提升，从而有效带动盖板产品市场需求量的大幅提高。预计未来五年中国盖板行业市场规模将呈现快速增长态势，到2024年有望突破295.7亿元人民币，2020-2024年年均复合增长率达到16%。2020-2024年中国盖板行业市场规模预测情况四、中国盖板行业相关政策分析自2015年5月中国制造2025发布以来，中国政府颁布了一系列利好政策推动中国盖板行业的发展。盖板产品是智能化、数字化设备的重要基础零部件之一，其行业的快速发展是中国推进信息化进程的重要环节。中国政府持续关注新材料的发展与应用，并围绕新材料产业链相关领域进行建设布局，以帮助中国盖板行业突破长期原材料依赖进口的制约，推进盖板产品的进口替代进程。同时，中国政府于2018年开始推行新材料产业资源共享平台的建设，促进中国光学符合材料盖板行业内企业进行技术互通与资源共享，加快其对光学复合材料等新材料的成熟应用及生产。中国盖板行业相关政策五、中国盖板行业未来发展趋势1、光学复合盖板有望成主流2019年是折叠屏手机元年，三星、华为、摩托罗拉、相继发布折叠屏手机。盖板材料出现变革，材质不再仅局限于玻璃材质，光学复合盖板成为增长点。光学复合材料盖板在抗冲击性、反射率、透光率等方面具有良好的性能，具备传统手机使用玻璃盖板无法满足的性能。预计到，2024年，折叠屏手机的渗透率将高达4.1%。借助折叠屏发展的东风，光学复合盖板迎来发展的良好机遇。2019-2024年中国折叠屏手机渗透率及预测2、行业迎来技术变革时代目前，可折叠屏幕使用的柔性盖板基本被日韩企业所垄断。中国盖板企业正在加紧研发适配于折叠屏幕的柔性盖板，保证盖板在多次折叠后的可靠性和寿命，为实现屏幕半折叠、半平摊、不同翻折角度下操作稳定性奠定基础。在技术革新的时代，获得技术突破，保证新技术产品质量的稳定性的企业有望获得这部分增量市场。中国盖板企业有望在技术革新的时机下，实现“弯道超车”，掌握先进技术，加速进口替代，获得愈来愈多的市场份额。