中国焦化行业概况分析.docx

中国焦化行业概况分析    一、焦化行业基本概况    1、焦化行业上下游产业链    焦化一般指有机物质碳化变焦的过程，是重质油在500左右的高温条件下进行深度的裂解和缩合反应，产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程。焦化工艺过程主要包括延迟焦化、釜式焦化、平炉焦化、流化焦化和灵活焦化等五种。焦化产品中，80%为焦炭，20%为粗苯、煤焦油、焦炉煤气等其他化产品。焦炭下游中，用于冶炼生铁达86.7%，13.3%用于生产电石有色等其他行业。    焦化行业上下游产业链    2、焦化行业相关政策    2019年中国焦化行业继续稳步推进供给侧结构性改革，加快结构调整、转型升级，推动全行业高质量发展，行业运行总体平稳。为了我国焦化行业的发展，国家出台了一系列政策对焦化行业进行大力扶持，针对焦化产业发展的政策规划不断出炉，为行业持续发展提供了良好的政策环境。    焦化行业相关政策    二、焦化行业企业经营情况    1、山西焦化    山西焦化股份有限公司是一家对煤进行干馏，生产焦炭并对炼焦副产品进行回收和深加工的煤炭资源综合利用企业，是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点发展的优势企业。    公司现有年产300万吨焦炭、30万吨煤焦油加工、35万吨甲醇、10万吨粗苯精制及8万吨炭黑等主要生产装置，主要产品有冶金焦、甲醇、工业萘、煤焦油、焦化苯、改质沥青、炭黑等50余种，其中主导产品冶金焦被评为“中华国货精品”、“山西标志性名牌产品”，焦化苯、硫酸铵、工业萘、工业甲醇被评为“山西省名牌产品”。    2018年山西焦化营业收入72.29亿元，同比增长0.4%，2019年山西焦化营业收入66.42亿元，同比增长0.4%。    2013-2019年山西焦化营业收入及增长走势    “十三五”期间，山西焦化将根据山西焦煤“一个战略三大目标”战略规划，以加快转变经济发展方式为主线，以经济效益为中心，以科技创新和重点项目为支撑，依托山西焦煤集团的优势和平台，以“煤、焦、化”为重点，围绕“煤炭、焦炭、化工、物流贸易、新产业、投融资”六大板块，努力建设资源节约型、环境友好型企业，实现煤化工产业的转型和升级，全力打造煤焦化循环经济园区。    2、宝丰能源    宝丰能源是一家煤炭开采企业，拥有马莲台煤矿采矿权、四股泉煤矿探矿权，煤种以气肥煤、焦煤为主，煤质含硫低，灰份低、粘结指数高、焦结层厚，可作为炼焦原料。    2018年宝丰能源营业收入131亿元，2019年宝丰能源营业收入136亿元，同比增长3.82%，2020年一季度营业收入36.1亿元。    2017-2020年一季度宝丰能源营业收入走势    2018年宝丰能源利润总额42.83亿元，2019年宝丰能源利润总额43.85亿元，同比增长2.38%，2020年一季度利润总额9.43亿元。    2017-2019年宝丰能源利润总额走势    3、美锦能源    近年美锦能源营业收入也是逐年增长，2019年稍有下降。2018年美锦能源营业收入151.47亿元，同比增长23.77%，2019年美锦能源营业收入140.9亿元，同比下降6.98%。    2013-2019年美锦能源营业收入及增长走势    4、宝泰隆    2018年宝泰隆营业收入达到近几年最高点。2018年宝泰隆营业收入35.6亿元，同比增长21.09%，2019年宝泰隆营业收入27.3亿元，同比下降23.31%，2020年一季度营业收入6.36亿元。    2015-2020年一季度年宝泰隆营业收入及增长走势    二、焦化厂的二维竞争    作为传统工业领域，焦化行业资金和技术壁垒不高，中国各地有众多零散炼焦产能，行业属于完全竞争市场。近几年，国家连续颁布“去产能”和行业准入条件等政策，焦化行业的发展正越发有序、规范，落后产能将被淘汰，拥有技术、环保和较长产业链优势的企业正面临新的发展机遇。    国内焦化企业可分为两个主要类别：钢铁厂自建焦化企业和独立焦化企业;另外，各地还存在一些煤炭企业投资建设的焦化厂。目前我国焦化企业通过自我发展或联合重组基本形成了以宝钢集团、鞍本钢铁集团、武汉钢铁(集团)公司、中国首钢集团等钢铁联合焦化企业和旭阳煤化工集团有限公司、神华乌海能源有限责任公司、中煤焦化控股有限责任公司等大型独立焦化企业为主体，中小焦化企业并存的产业发展格局。    中国焦化行业竞争格局    三、焦化行业发展的问题、矛盾及行业趋势    1、焦化产品市场价格和效益逐步改善主要因素    当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。焦化行业要以供给侧结构性改革为主线，实现高质量发展，首先要在转变发展方式上取得新成效。    焦化产品市场价格和效益逐步改善主要因素    2、焦化行业发展的问题、矛盾及行业趋势    2016年以来，虽然焦化企业盈利状况得到一定改善，但是，纵观焦化行业整体发展形势，焦炭产能过剩的基本面没有改变，焦炭价格长期利好的条件并不稳固。短期内，我国焦化产品市场供需仍将处于供过于求的局面，市场仍将在波动调整中运行，焦化企业的调整分化仍将继续演变。焦化行业供给侧结构性改革是一项长期的战略任务，需要持续推进、不断深化。我国焦化企业对行业发展中还存在的几个主要问题和矛盾应要有清醒认识。    焦化行业发展存在的主要问题    焦化行业发展的主要矛盾    我国焦化企业集中度较低，维持市场稳定性和可控性的能力不强，在市场总需求下降的情况下，容易陷入“打价格战”的同质化、无序化竞争状态。在产能过剩、市场总体供大于求的环境下，市场的变化波动是常态。    2020年是“十三五”规划的收官之年，焦化行业节能减排、绿色发展、转型升级任务依然艰巨。全行业将按照中央经济工作会议要求，持续深化供给侧结构性改革，开展焦化行业规范管理，加快推进科技创新，提升绿色化、智能化水平，促进焦化行业高质量发展。