2021年中国信创生态市场研究报告.pdf

2021年中国信创生态市场研究报告随着国际环境变化和企业数字化进程推进，国内企业不断提出对适合中国市场的数智产品需求，催生出巨大的信创市场，加快了基础软件、应用软件、基础设施、信息安全等技术产品的发展，一批更具中国本土化特色的新一代信创产品出现。中国软件网、中国软件行业协会和海比研究院联合发布了2021年中国信创生态市场研究报告（以下简称“报告”），介绍了信创产业概况，对信创生态、信创需求侧和供给侧进行了分析，阐述了信创存在问题并对未来发展趋势做出预测。报告表示，中国市场的数字化进程已经进入到数智化时代，市场对生态级数智化需求较高，以打造数智生态体系。从政策关注的信创领域来看，硬件设备（服务器、整机、芯片）是政策支持力度最大的领域，其次是应用软件（办公软件、工业软件、企业服务软件），基础设施（5G基站、数据存储中心、超算中心）领 域。si.政第重点关注的信创（域分布情况数 据 来源：海比研究院根据公开资料整理，2021从信创生态角度分析，可分为六大信创产业链环节，企业应用和解决方案属于下游产业链，发展较为成熟，平台、基础软件、基础设施和底层硬件属中上游产业链，还有较大提升空间。产I 上 游 中 游 下 游；加Q C *.-G J 痴 前 解 次 右 骞 杵 蚯 :-*1 皿:I 1 1 所 中 的|诵 欣 打 出 M l|伏 今 我 全立 e n n 皿 用 反 W-：”三 9 m M 累 4 k 黔.，篇F-仁 H U A Y U N 9 E C”式圆 曲醯题数据来源：海比研究院，2021海比研究数据表明，中国信创生态市场实际规模20 20 年为1617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为37.4%,20 25年将达到8 0 0 0 亿元规模。制造、软件、信息设备、金融和物流等行业是信创生态的重点行业。从信创需求侧来看，现阶段市场中，74%的用户属于信创用户，另有20%用户是潜在用户。从用户对信创实际米购产品占总体I T支出的比例来看，l a a S、数据库、低代码、企业应用软件、解决方案、网络设施是信创实际采购热点领域。1:中ci市岸用户1 9 5&中am产国的实际来JR占比况一 勺 制 实等鼻比例 值创采1 0 Wira 海iwiw,爆鸿版同Mu*smw?比gHRg?a好 电、卜文1，m1于实|.求取涉&.报告认为，信创市场不是政策驱动型，而是技术驱动型，政策对信创的影响有限，技术的先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能和自主可控是信创产业最重要的核心能力。在市场需求的大力推动下，信创厂商坚持自主创新不断提升技术实力，逐步形成信创厂商竞争格局。在基础软件类竞争格局中，麒麟软件、达梦数据库、东方通是各自领域第一梯队的基础软件厂商，处于明星象限，在市场表现和产品竞争力方面表现较为突出，其技术实力较强，市场认可度也比较高。产品二哥力图:看破软杵类厂商的争格局分析低敢事来源 潮 闭 究 鬟2O 21T在平台类竞争格局中，明星象限中，阿里、华为、腾讯、华云等云服务平台厂商处于第一梯队，其技术实力较为突出，市场认可度较高。用友、金蝶、金山等传统软件厂商也加大云市场布局，排名1M-.、，.罪O%U 用犬值 2021年.在企业应用类竞争格局中，处于明星象限的厂商仍以用友、金蝶、广联达等传统软件厂商为领头羊，另外帆软、浪潮、致远互联等的表现也较好。从不同的细分领域来看，报告对典型厂商进行了列举和优势分析。用友是PaaS平 台 领 导 品 牌，全面应用最新混合云技术架构，在多云多态多端间实现按需部署，适配企业的智能共享，更灵活,更敏捷，更高效，更智能。金蝶云是云服务领导品牌，完整的企业级S a a S 服务和P a a S 服务。P a a S 采用云原生技术，支持微服务、分布式计算与存储、容器服务、多用户，支持云端个性定制。华云数据是私有云领导品牌，通过自主创新的软件和硬件高效地将复杂的I T 架构云化，打造成管理统一、体验一致的混合架构云平台，支持全芯全栈解决方案。达梦数据是国产数据库领导品牌，D M 8 具有灵活性、易用性、可靠性、高安全性等特点，多样化架构满足不同场景需求，支持超大规模并发事务处理和事务分析混合型业务处理，动态分配计算资源。用友烟草云服务是数字烟草领导品牌，实现数字技术与烟草产业深度融合，聚焦烟草行业数字化转型服务，提供烟草全行业数字化转型最佳解决方案。数澜科技是数据中台领导品牌，深度封装数据交换、数据开发、数据资产、数据服务、数据共享工具，构建企业数据中台的数据资产化体系和资产服务化体系，具有体系化、技术门槛低、适配兼容性好等特点。帆软是BI领 导 品 牌，F i n e B I 独有的高性能S p i d e r 计算引擎,轻松实现亿级数据秒级呈现;创造性提出了全可视化操作自助数据集，提供无限视觉分析可能。融云是企业通讯领导品牌，融云企业即时通讯软件，具有强大的跨平台适配能力、可靠的通讯服务能力、全面的国产化适配能力、业务安全能力，便捷高效的运维部署能力。报告指出，当前信创生态体系存在严重的供需不平衡问题，各大信创领域均处于供给小于需求的问题，供给侧需要加大产品供给能力以满足市场需求。从各细分领域的供需差距来看，安全、基础设施和底层硬件的供需不平衡问题最严重，其次是企业应用、基础软件、平台和解决方案。从技术成熟度与全球相比的差距来看，中国市场信创领域在网络设施、数据库、云服务平台三个方面是领先于的全球水平的，应该优先推广这些已经具有较高优势的领域。同时，要对技术差距较大领域加大技术攻关力度，提高芯片、操作系统、中间件、工业软件、laaS等方面落后差距较大的技术水平和技术成熟度。未来，信创领域会重塑中国市场重应用、轻技术的传统格局，促使市场转型进入技术驱动型市场，通过提升关键核心领域的技术水平，跳出受制于人的局面，促进我国经济进入高质量发展新常O海比研究院研究总监宋涛核心观点信创用户中73%是技术驱动型用户，17%政策驱动型市场驱动力信创市场是技术+政策的双驱动型市场，不仅受政策;信创领域会重塑中国市场重应用、轻技术的传统格局战略环节-52%的从业者认为基础软件是信创生态战曙环节，其基础软件、安全、企业应用环节需重点布局，尤其是用户认知用户对信创产品的技术水平认知度相比厂商低4分，U企业应用软件和解决方案分另瓶于厂商认知7分和6分该加大宣传力度，以提高用户认知供需平衡信创生态供需平衡差值高达11%，说明信创生态存在安全、基础设施、底层硬件层面问题尤其严重，供 客主要短板超过三成厂商和用户均认为兼容性、可扩展性和产品，厂商方面认为技术和价格方面也许提高，用户则认为J目 录m信创产业环境分析Bfljk信创生态分析信创需求侧分析信创供给侧分析岁：信创存在问题与未来发展趋势1.1 信创发展背景市场数字化进程进入数智化时代后，企业对数智 中 国 市 场 的 数 字 化 进 程 已 经 进 入 到 数 智 化 时 代，市 场 对 生 态 级 数 智 化 需 求 较 高，以打造数智;标，过 去 针 对 上 一 阶 段 数 字 化 建 设 所 产 生 的 技 术 和 产 品 已 经 无 法 满 足 进 入 新 时 代 的 企 业 数 智1具 有 中 国 本 土 化 特 色 的 新 一 代 信 创 产 品 出 现.数字化需求进入新时代随着国内企业数字砌程推进，不断提出对适合中国市场的基叱软件.应用软件、星咄设施、信息安全的需求，催生出巨大的信创布场国际环境变化中美贸易犀旅加剧,在关择核心领蝴技术缺失会使我Q J起于下风.为了跳出受制于人的局面.我1 口迫切地需要f e 创血 来 源：海比研究院根据公开资料S耀,2021;3 一1.2信创政策环境分析信创政策比较重视底层硬件.企业应用等方向的 从政策关注的信创领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）是政策支持力度最大的领域件），基础设施（5G基站、数据存储中心、超算中心）领域图：政策重点关注的信创领域分布情况82%雌 菊 原：海t细娜树资，谨 S ,2021;41 3信创经济环境分析中国经济发展处于增速换挡期，企业数字化需求 当一个经济体进入增速换挡期之际软件企业迎来大发展，例如美国经济在增速换挡期时，软期时，企业信息化需求较高.中国当下正处于突破中等收入陷阱，进入增速换挡期的发展阶段，因此可判断中国的软件产S:中国经济进入增速换挡期的发展走手GD喋际增长率 一软件和信息产yGDP实际增长率雌 来 源：工信部、国家统计局，海比研究院整理，2021;1 3信创经济环境分析软件和信息产业对经济贡献率稳步提高，已成为 从软件和信息产业的整体规模来看，从2010年的1.34万亿元提高到2020年8.16万 亿 元，年害 从软件和信息产业对经济的贡献来看，4.6%3.9%3.2%2.481.88 _一1.34 2010 2011 2012贡献率从2010年的3.2%提高到了2020年8%,可见较图:2010-2020年中国软件和僖息产业市场规模及时软件和信息产业（万亿元）T-经济贡6.2%66%5.8%-5.2%一4.854.28l i l l i2013 2014 2015 2016数据来源：工信部.国家统计局，海比研究院6，2021;1.4信创技术环境分析云计算技术的成熟与应用，降低了数字化门槛，伴随云计算技术在中国市场已经进入成熟阶段，企业在数字化建设中的上云率逐步提高，为:时，大数据、人工智能、物联网、5G等技术的发展，也推动企业的数字化建设向数智融合方技术成熟度数据来源：海比研究院，2021年；71.5信创社会环境分析：数智化发展历程数智化发展历程已经历四个阶段，现处于生态级用户需求部门内信息化需求,1溯高部门工作效率为目的企业皴信息化需求，实S!业务流程佶急化，解 决 场 场量向S S产业缎K：产业上下;数字化水平.部门级.企业级产业级数据量级 1TB9JSIJ10TB级别100TB级;代表产品财务系统采购系统.生产制造系统 0A-SRM.ERP BI CRM PLM 峰企业门户大数据81.6数字化需求情况：数字化支出持续提升2020年平均单个法人软件支出达28.8万元，数 二 用户的数字化需求比较旺盛，从用户在数字化支出水平的走势来看，在2005年平均数字化支2020年，平均用户数字化支出水平达到28.8万元.从数字化建设周期来看，2005年到2012年是数字化建设的第一轮高峰期，而2013年到201第二轮高崎期，未来几年将是数字化建设的繁荣期.图：数字化支出水平发展趋势分析200 拜 2006年 2007年 2008年 200蟀 201W 2011 年 2012 201 理 2014年 20数据来源：国家统计局、海比研究院漓自所得,2021年;91.6数字化需求情况：先进技术偏好用户在数字化建设中，对先进技术的需求显著上 用户在数字化建设中，对新技术的需求显著提升，其中以对5G、跨云移植、工业互联网等技生、智能推荐、区块链、低代码/无代码、深度学习等技术需求提高幅度较大，另外在量子讨技术的需求也有提高.图：数字化需求提高显著的新技术领域分不5G 跨云移 T IE S 8K视 频 无 flg务 数 守 乎 智 能 推 区 块 犍 低 代 码/深 度 学 植 联网 器 生 荐 无代码 习数据来源：海比研究院,2021年;-10-目2录;信创产业环境分析g信创生态分析m信创需求侧分析 gl、信创供给侧分析联 信 创 存 在 问 题 与 未 来 发 展 趋 势2.1信创生态产业链分析：信创产业链共有六大环节，下游相对发展较为成产 业 链 上游中游产 品 链 底层硬件设施软件平台主 要 职 责 网络、计整、存储基觉软件提供平台服务用友 用,笆yH*yowH U A VU N华三伯非颉典NUAMTCI“vspur浪潮l ltN S O F TBISI软件物S中心数 据 醐：海上细究院,2021年整理；122.2信创产业链战略环节超五成业内人员认为基础软件是信创产业链战略 从市场总体判断来看，基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节，其次是企业j最关键的战略环节.从供需两端比较来看，厂商与用户均将基础软件作为重要战略环节，但在第二盅要环节存在要.因 此，像麒麟软件、达梦数据库这类的基础软件厂商，用友、金蝶、帆软、数澜科技、图：信创产业链的战略环节分析30%24%基础设施肯 瞰 件平台企业应用解决方案54%雌襁：海t细旗,2021年;132.3信创生态体系的全景式扫描平台基础软件基础设施数据来源：海比研究院,2021年;142.4信创产业总体概览雌 菊S :海 上 的 帼，2021年；152.5信创生态行业需求与应用范围状况政府、制造、软件.信息设备、金融和物流等行 从信创生态的行业需求和应用深度来看，可以划分为四个象限：明星象限.金牛象限、成长;应用深度也高，具有一定应用基础.金牛象限行业，应用需求高，但应用深度隔氐,未来将际需求有待进一步培育，未来会有更大的成长空间.八图：信创产品重点覆盖行业与应用深度1 1应用深度4S金融潸力籁限_高低数据来源：海比研究院，2021年;162.6信创生态市场规模：实际规模与细分领域规2020年实际市场规模达1617亿 元，未来年复合 海比研究数据表明，中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿 元，预计未来五年将保持I8000亿 元 规 横.从2020年各细分领域市场规模来看，基础设施最高达718亿 元，其次是底层全和基础软件方面的市场规模仍然较小.图 2:2(图1:中国信创生态实际市场规模及其发展趋势（亿 元）数据来源：海比研究院,2021年;17备 注：信创产品期旨纳入信创目录，并实现国产替换蝴筲销售的产品；2.7信创产品核心能力分析技术水平、数据安全.产品性能和自主可控是信 从核心能力表现来看，技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能.自主可控是最重要f 但从厂商角度来看，技术先进性、数据安全、技术成熟度、产品性能的重翱呈度更高；从最1要,由此可见，供篇两端对信创产品的核心能力认知有显著差异，说明厂商供给的产品与髭!圉：信创产晶的核心能力分布情况行业整体 一厂商数据来源：海比研究院,2021年;18 2.8信创领域技术水平分析：生态环节基础设施和安全等的成熟度较高且与国外差距小 从技术发展成熟度来看，中国市场在5G网络等基础设施方面、安全方面、企业应用方面的成低，特别是laaS、PaaS等底层云计算技术方面，但是在云平台服务方面是处于领先地位.右较多，是未来仍需加强的环节.图：中国信创领域相关技术成熟度及与全球技术水平一 中 国 技 术 阚 度一与全球底层硬件 基础软件 企业应用平台 解决7血 来 源：海比研究院,2021年;192.8信创领域技术水平分析：细分领域网络设施.安全.云服务等技术成熟度高，laaS 从技术成熟度来看来看，中国市场信创领域在laaS、芯片、低代码、PaaS.中间件等方面技硬件、云服务平台、办公套件、安全软件等方面技术成熟度已经较高，具有一定技术优势.从供需两端对技术成熟度的判断来看，用友、金蝶、华云、优刻得、炎黄盈动、衡石科技这i图：信创领域技术成熟度分布情况行业整体 一E数据来源：海比研究院,2021年；技术飒度满分值为100分，1-7防为不成熟，71-90分为成熟,90分202.8信创领域技术水平分析：与全球的差距芯片操作系统、中间件.工业软件是信创领域 从技术成熟度与全球相比的差距来看，中国市场信创领域只在网络设施、数据库、云服务平，平 较 高，安全软件和安全硬件方面基本与全球技术持平，其他各项均落后与全球先进水平.，从落后的差距来看，芯片、操作系统、中间件、工业软件、laaS、低代码、布局等方面落后:设施、企业应用软件方面则略微落后与全球水平.图:中国信创领域相关技术水平与全球技术水平能数据来源：海比研究院,2021年，技术成熟度差值;中郸术成熟度-全球技术成熟度,反映的是中外技才212.9信创生态产业图谱底层硬件基础设施LO O N G S O N 跟前 P H Y TIU M飞月燃0业 芯EJ国 向 阳e-易 信 息R A N T U M 0Voin s p u r /回 盟?9 赤益田鼾立 思 氐 H U AW EIeazytecS M t CwSTAir MTC SSWfUWcentecH IK V IS IO N 恨蜀一爨 思 熙丽叫既 H is a t-IC O NKVLANJNinestar22Mu强 锐 播H 3 C 1 畛HUAWEIZ T E中兴竹、岗 7 技术驱动型73%政策驱动型17%超大型跨国企业超大型民营企业超大型央企大型企业中型企业小型企业微型企业=优势行业）,互 联 网.制造.信息设备.政府.软 件.政 府物流 电信始 来 源：海比研究院，2021年；303.5信创用户需求：需求偏好用户对安全类信创产品需求最高，其次是企业应 从用户对信创生态的需求偏好来看，用户对安全类信创产品需求最高，高达41%的信创用户;可见信创用户的需求仍是更多集中在信创生态体系的下游应用环节较多.从细分领域的需求偏好来看，用户对数据库、企业应用软件、安全软硬件方面的需求显著高:易.数浦科技这类专注企业应用软件的厂商会更容易获取用户.图：中国市场用户对信创产品的需求偏好 信 创 采 购 就 IT襦耕基础设施数据来源：海比研究院,2021年;313.5信创用户需求：重点领域用户需求基础软件以云数据库为主，企服以安全和云服务 企业应用软件方面以安全和云服务为主，解决方案以数据中心、人工智能、线上办公等为主.黄盈动、衡石科技.致远互联这类在云服务平台方面优势的企业会容易满足用户的需求.解;定细分领域解决方案的企业更容易流足用户需求.基础软件需求分布企业应用主要需求分布数 秘 安 全 忸2副片 w,3网烙安全云服务平台校反管理数好仓库AT*1校联双类 B B H M M B办司办公/城工办公 13%物k安全软H分 冰 件 H M I客尸体脍的KEM 11%敢依4台 英I 11%一业设il软 件 PaaS平 台 11%数据来源：海比研究院，2021年；323.5信创用户需求：采购偏好laaS.数据库、低代码.应用软件.解决方案、从用户对信创实际采购产品占总体n支出的比例来看，laaS.数据库、低代码、企业应用软彳 比较用户信创需求与实际采购比例来看，laaS、低代码、PaaS、中间件、工业软件、芯片W图1:中国市场用户数字化建设中信创产品的实际采一 信 创 实际采败比例 信创采购需求鼻数据来源：海比研究院，2021年；信创采购需求差值=信创实际采购比例-信仓嘱求偏好，反应当下实际另333.5信创用户需求：细分用户需求技术驱动型采购比例显著较高，安全、应用软件 从细分用户的信创产品实际采购占比来看，技术驱动型采购信创产品的支出占比最高，达到:策对信创用户的影响能力并没有认知的高.从不同信创用户类型重点采购产品分布来看，技术驱动型更偏好安全软件、安全硬件、企业1动型则偏好企业应用软件、工业软件、网络设施、芯片等；需求驱动型则偏好操作系统、办:信创实际采购占比情况技术驱动型主要需求分布娄据来源：海比研究院，2021年;343.6信创产品购买决策：购买渠道与时段信创用户大多通过渠道商等第三方购买产品，3J渠道商是信创产品主要购买渠道超八月 信创用户购买信创产品的主要渠道是渠道商/侬商，偏好高达49%,其次是阿里云等云市场和第三方产品厂商.信创产品直接从产品厂商购买的偏好较低.有86%的尾分布情况来期.1月2月数据来源：海比研究院,2021年；353.6信创产品购买决策：购买影响要素数据安全、产品性能.技术先进性、知识产权、从影响购买因素来看，数据安全、数据产品匹配度、产品功能、个性化需求蔑足和服务水平 从影响用户的支出水平来看，产品的产品性能、数据安全、政策、架构、可扩展性、品牌等：;的支出水平高低.图：用户购买信创产品的主要影响要素50.13 购买账响要素 一对议价能力影。蛎数据来源：海比研究院,2021年；歌向系数表示两个关健要素的相关程度,系数值越大代表相关程度越大363.6信创产品购买决策：细分用户关键影响要素技术型更受技术先进性影响，政策型更受自主可 从细分用户购买决策的关键影响要素来看，各用户类型既有共同关注点，也存在显著差异.数据安全、产品性能、知识产权对三大类型信创用户均是关键影响要素，技术先进性、技 术 可控、可扩展性对政策驱动型影晌较大，而产品评测、技术进展与突破则更容易影响需求驱i信创用户关犍影响要素技术驱动型关键要素政策驱动婴数据来源：海比研究院,2021年;373.6信创产品购买决策：支出规模技术驱动型用于购买信创产品的支出显著高于需政策驱动型信创支出规模最低信创支日 信创用户购买信创产品的支出就膜为301万 元，从细分类型来看技术驱动型购买信创产品的支出最高，达364万 元,其次是需求驱动型258万 元，政策驱动型支出规模最低，近83万元图1：用户购买信创产居的平均支出规模（万元）从用户购买为21%,艮信创产品图2数据来源：海比研究院,2021年;38511013.7信创用户满意度分析用户对信创行业整体处于满意水平，基础设施.信创行业标准满意度达到满意水平硬件活 信创领域的行业标准满意度为72.9分,海意度水平珞低，但整体处于 漏 急 状 态,说 明 信 创 行 业 已 星 本 达 到 畴 水 平。口 从细项表现来看,与完美产品差异的值最低，为69.6分，说明用户对信创产品的期望较高,整体仍有较大提升空间.图1：信创用户满意度分析 火 田 询 端决方案满项用的满藏度友、华云、：数 据 来 源：海 比 研 究 院,2021年;；跖&度满分值为100分，1-7屿 为 不 满 意，71-90分 为 满 典，90分以上39备 注 说 明：标准满意度=整体满意度*40%+与期望差异*30%+与 趋 差 异 叮。%.4.9信创产品相关客户情况超五成信创厂商客户数量低于50家，解决方案、近四成信创厂商客户数量在20-5。家客户对于脑 超过五成厂商信创产品的客户数星在5 0家 以 内，其中3 8.2%的厂商信创产品相关用户在2 0家至5 0家 范 围 内，说明信创厂商数量仍需 进 一 提 高.图：信创产品客户数量分布 从客户对于，件、企服软，创类型的工:io家 以 下r10-1515 2愫20 5陈50 8080 100家100 2(W200 3003?300 5CK500 800800 1000家2000家以上55.5%解决方质安全软,应用软相*懒安 全 好工名摄作系与云眼筠平办 公 解网 络 解芯片存储设修习中间雌 采 源：海I：细娜,2 0 2 1年；60目录，信创产业环境分析信创生态分析 _ _ I修*信 创 需 求 侧 分 析e i，信创供给侧分析髀A信 创 存 在 问 题 与 未 来 发 居5.1 信创供需平衡情况：生态供需不平衡信创生态存在严重的供需不平衡问题，安全、基 从信创生态体系的供需角度来看，存在严重的供需不平衡问题，各大信创领域均处于供给小场需求.从各细分领域的供需差a睐 看，安全、基础设施和底层硬件的供需不平衡问题最严重，其次.安全 基础设施 底层硬件 企业应用 基础软彳数据来源：海比研究院,2021年；供需平衡差值=信创用户需求比例-信创厂商供给比例，反应市场供需可625.1信创供需平衡情况：供给不足领域网络设施、安全硬件、办公套件、安全软件、数 从信创各细分领域的产品供需角度来看，所有细分领域均存在供需不平衡问题，主要表现为法满足市场需求，需要加大产品供给能力.从具体领域的供需差值比较来看，网络设施、安全硬件、办公套件、整机、固件、安全软件.需 求，需要重点改善.s i：中国市场信创产品的供需平衡差值分布，底层硬件13%基部设施16%象 瞰 件9%平台数据来源：海比研究院,2021年；供需平衡差值=信创用户需求比例-信创厂商供给比例,反应市场供需斗Ou5.2信创认知问题：战略环节认知误差信创战略环节是基础软件、安全和企业应用领域 从市场总体判断来看，基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节，其次是企业1主要是芯片领域值要性高.从供需两端比较来看，厂商与用户均将基础软件作为重要战略环节，但在第二重要环节存在节市要。图：信创产业链的战略环节数据来源：海比研究院，2021年;645.2信创认知问题：厂商认知误差信创用户主体是技术驱动型，不仅受政策影响,根据海比研究院的调查显示，信创用户中技术驱动型才是市场的主题，占比高达73%,该类1全和是否自主可控等方面的核心能力.这说明，信创用户是受政策影响较大的认知是具有严由误差的，真正的信创用户会受技术影圄：信创用户类型分布情况技术理-技术驱;度、数-政策驱;能、可-需求驱;应用案655.2信创认知问题：用户认知误差用户对信创产品的技术水平认知存在显著误差，从供需两端对技术成熟度的判断来看，厂商认知的信创领域技术成熟度普遍高于用户认知水;差，尤其是在企业应用软件和解决方案两个领域的认知差距较大.厂商应该加大信创产品的!图：信创用户对信创领瞬术成熟度的认关厂商 用户网 络 安 全 云 服 办 公 安 全 整 机 企 业 解 决 数 据 存 储 M 固件设 施 硬 件 务 平 套 件 软 件 应 用 方 案 库 设 施 软 件台 软件雌 来 源：海 上 的 雁,2021年；-66-5.3信创知识产权涉及问题信创各细分领域的自主知识产权占比较低，仍有基础设施、硬件等领域自主知识产权占比低整机、固伸O从信创各环行产品的自主知识产权占比来看，基础设施、底层硬件、解决方案等占比较低，企业应用、平台方面占比略高.从信创各细余作系统、旧图：各自低 代4方 公th数1搂企业应用蚁T业软+5PAA安 全 班解决 方，云第务平与 情 咫安全硬;揉 性 蒸利 硼AA范络设5领雌襁：海t匕 研 旗,2021年;675.4信创生态主要短板兼容性、可扩展性和产品性能是供需两端认为信 从信创用户角度来看，信创生态主要短板是应用范围过窄、兼容性差、可扩展性不强、性能;看，信创生态主要存在的短板则是可扩展性不强、性能无法满足要求、兼容性差、价格过高.比较供需两端的认知可见，兼容性、可扩展性和产品性能是公认的信创生态短板，厂商方面!通用性的问题.主要短板应用范围过窄兼 容 腐可扩展性不强性能不能满足要求通用性差技 术 不 研合作厂商匮乏价格过高服 务 不 捌 足 婕可充性不能龌要求安全性不满足要求信创用户雌 秘!：海 上 细 蟠,2021年;685.5信创生态发展趋势：战略布局环节基础软件、安全、企业应用环节需重点布局，尤操 作 系 统、图1：信创生态的战略环节操 作妗沈解决:企业应用云服务:I网络，工业695.5信创生态发展趋势：技术方面信创领域会重塑中国市场重应用轻技术的传统榨 中外软件产品市场开发历程存在显著差异，中国是需求驱动型，欧美则是技术驱动型。需求:市场需求，进而推动厂商启动产品开发，井在开发过程中匹配相关技术，若现有技术无法满.信创领域的用户主体是技术驱动型，因此信创领域更适合技术驱动型的产品开发模式，这将:转型为技术驱动型市场.图：中外软件产品市场开发历程对比用户 I1 渠道 I1_ _ 商r渠道商在信创领域发挥独特优势数据来源：海比研究院,2021年；705.5信创生态发展趋势：技术方面技术差距较大领域会加大技术攻关力度，提高技 从技术成熟度与全球相比的差距来看，中国市场信创领域在网络设施、数据库、云服务平台.经具有较高优势的领域.同 时，要对技术差距较大领域加大技术攻关力度,提高芯片、操作系统、中间件、工业软件图：中国信创领域相关技术水平与全球技术水平能数 据 硒：海比研究院,2021年，技术蝌度差值=中国技术成熟度-全球技术成熟度，反映的是中用力715.5信创生态发展趋势：产品方面加大产品宣传力度，提高用户产品的认知水平,从 供 需 两 端 对 技 术 成 熟 度 的 判 断 来 看，厂商认知的信创领域技术成熟度普遍高于用户认知水:度，以 提 供 用 户 认 知 水 平，尤其是在企业应用软件、解 决 方 案、云服务平台、操 作 系 统、整;推 荐 值 较 高，用 户 推 荐 意 愿 较 高，适合多做宣传.图1:信创用户认知误差较大的十大领域图2M企业应用软仲触浴工业软件云服务平台操作系统安全幽斗嗡施低代居办公套件数据来源：海比研究院,2021年;认知误差;厂商认知的技术成熟度-用户认知的技术磷度，反应的是0725.5信创生态发展趋势：产品方面提高产品性能、兼容性和扩展性，以进一步提高 信创用户认为当下信创生态主要短板是应用范围过窄、兼容性差、可扩展性不强、性能无法;过程中面临较大的兼容性和可扩展性问题，未来信创产品应提高产品性能、兼容性和扩展性图：信创用户认为信创领域主要地板问题分布信创用户技术驱动型735.5信创生态发展趋势：行业应用方面政府.农业、交通.教育、采矿业等行业将是信 从信创生态的行业需求和应用深度来看，现阶段信创产品的应用主要集中在制造、软件、信j府、农业、交通、教育、采矿业、跨行业综合型、环保、电力、能源等各行业将是信创未来i应用深度食M图：信创产品重点藻盖行业与应用深度1 i 麻.售金力学0_高例W业a二 号行业绿塔!低数据来源：海比研究院，2021年;745.6未来热点厂商案例推荐目录:推荐等级基础软件平台应用软件重 耕 斡推荐用友yon youHU/xVUN 华台国 版 潮科技0 1 W*C|LIN S O FT麒 虢 软 件UCIOUD优J到得A c tijn S *如 5A衡石:金 蝶 云用友y n n y o u M窈N 憎 虎 上 4融 云Neocfm销售易萨w 飞企互联数据来源：海比研究院,2021年；排名不分先后,仅列出部分企业；75基础软件类推荐厂商与优秀等信创优秀厂商一达梦数据E武汉达梦数据库股份有限公司成立于2000年，为中国电子信息产业集团(CEC)旗下基础软件企U时可为用户提供大数据平台架构咨询、数据技术方案规划、产品部署与实施等服务.多年来,h据管理与数据分析领域的核心前沿技术，产品已广泛应用于50多个关系国计民生的重要行业领苴产品展示产品类型数据核心优势5够 个 行 业、领4峰 年坚措原始5 0多 项 较 先拥有核心的如t共亨存储发群柔性替代方案.可柬的安全节*良好的生态环上成熟的服务体77信创类优秀案例达梦数据库某大型国有银三达於数抠症管评系统V8 (DM 8 )播达梦公司在息结达梦班E法系歹J产牯研发与应用级的基批上，坚持开放例新.筒;急思想与兰湘s据博产品的优点，侬 了 分 花 式.哪 忙 阴 与 云:t算的优始，对灵活生 易用怪 可靠 牛.庭安全呻等方面m并发事先处再和厚务分析混合32业务处评,司麻Q浓：|算交源,实现更精细化的姿源利用、更 低 成 本 的 笈 入.际案例咨户背京：某 大 型 医 启 师.5；家副淞R 1位，主要一领域包括公司银行业务 个人银行业刻(废金业务,娓有基司.背景项目亮点银行在数字化转蜗设的过程中,需要对系统的数据安全进行保障，避免使用国外雌库带来的信息安全隐患以及知识产权纠 纷,阐氐系统成本,提高银行的工作效率，需要迸行银行内部雌库的升级改造.构 魂”多活”的数退库架构单节点故朝系统运行无R痂，场尊n 零影呀.78技术架构图0 甲_ 甲 占 不提升数据吞吐量,保证负期雅多个节点同时提供数据库服务，点的负找大致平衡,提 升 翘 窗务处理能力.集中式徵理只需部iDEM月演器，用F在任何 点通过网络访问DEM用实现相应功能.数踞库功能全面D E M fiW M提供了对主税信创优秀厂商一麒麟软件有限廓锻件有限公司以安全可信操作系统技术为核心，成下拥有“银河麒麟、中标颈髀 两:相应解决方案，又面向专用领域打造高安全高可靠操作系统和解决方案，现已形成了服务器操f品，能够同时支持飞腾、皖鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等国产C P U.企业坚持开放合作打造产核心优势统一的纹饵代理对服务器线群运:畲全中文化的掾作:笆理工具方便使;方便升级碘拧良好的软要件兼:不同架构上的系;全方位的安全保I79产品类型服务器操，平台服务类推荐厂商与优秀祟信创优秀厂商一用友网络科技股份用友创立于1988年，是中国和全球领先的企业与公共组织云服务、软件提供商.当前在中国C服务和软件国产化替代的领导厂商.致力于用创想与技术推动商业和社会进步，通过构建和运;转型和商业创新，成就千万数留企业，让企业云服务随需而用，让数窗价值无处不在，让商业创产品展示用友NC Cloud产品类型公有云核心优势 与主流信创产与适配 在多云多念多 快速构尊较好 能够为企业提蒸 具备提供智能81信创优秀案例用友网络中国电子信息产业身用友创立于1988年，是中国和全球领先的企业与公共组织云服务、软件提供商。用友NC Cloud大型企商 业，帮助大型企业实现人、财、物、客的全面数字化，从而驱动业务酶与管理变革，与企业管理彳案例客户笄策：中国电子是中央直接管理的国有重要骨干企业，致力于打造网络安全和信息化产业国笏研制基于ARM架构的飞腾芯片和蜘掇作系统，建设星于PKSM体系的数字CEC,打造信创全栈解决工案例背景项目亮点中国电子旗下公司在国产化替代工作中，对服务器、操作系统、通用软件、中间件等产品有彳比欠进展.但下属几百家单位，系统应用情况差异较大.需则各多个厂商的产品进行培腮及编码的统一.系统间建立业务协同关系,提高数据可信度及可用度.需要建立自主可控技术支撑平台，为应用云化、数据治理、业务重构、智篇转型提供支撑.用友NC Cloud助力中国电 召 瑶 党 政 等 部 门 数 字 你 酿 领 域 标 杆 工 程。了务于P K，用友NC Clou唯 面 支 持PKSMf陵，与主流信创产品实现全桂如：飞 瓯PU、麟操作系统、据库、东方通中间件、安奇僖涣技术架构图士 工82自主可信拼统选构基于NC Clou相 建 的 系 统，遵 彳2.0准，建立了财务数据资源1面支撑业务.林将向其它成员广，助力CEC打造现代企业治理杆.用友助力构建“数字CEC”实现核算规范化、统计自动化、能 化,为全集团范围的;L B合并分析、决策支持提供可用的、可可溯源的、可校验的高质量集团战略管控力；实现财-税-费通信创优秀厂商一华云数据控股集团华云数据控股集团成立于2010年，已在全球设有分支机构10余 个，客户总是超过30万.华云通打造成管理统一.体验一致的混合架构云平台，支持全芯全栈解决方案，可以为用户提供完整自华云数据积极参与国家数字基建项目建设，助力党、政、军及企业用户数字化转型、推动国家信产品展示产品类型 (计算虚拟化存储核心优势 软硬件解璃，统F退混合 软件安全性高区性 的 稳 定 性 处 卿I.存储83信创优秀案例华云-某市数据资源管理局华云数据控股集团根据信创相关标准的指引下，华云数据开发了“信创云基座”.目前已经掰化出面使于多个省市级单位的信创云是设、信创云化办公等场景.案例客户背景:臬市数据资源管理局在统若全市顺资源，推进资源管理体系建成过程中，通过更社会等公共甥E归集。期 间，在该部据资源管理局信创云建设过程中，出现了硬件不稳定带来业务不案例背景项目亮点杲市数据资源管理局为贯彻落实党中央关于数据资源和政务服务工作的方针政策和决策部署，统筹全市数据资源，推迸数据资源管理体系建设,统一部署信创云,从而妣全市数据资源安全保障体系3演等工作.技术架构图安全合现、简化管理信创云基座的安全性高，通过多术可以简化管理并且提高新业务性。可犷展性和兼容性强信创云县座构建的信创云，可以同芯片的业务扩展需求.业务优化技术应用系统可以通过多副本技术到缩、数据对齐、重构优科技木务优化.晔连续惜呈信创云星座的高可用、弹性等技蔽底层软硬件不稳定性84信创优秀厂商一制数澜科技有杭州数澜科技有限公司成立于2016年6月20日,就 让 企 业 的 数 据 用 起 来 使 命，致力于成:数源科技已为万科集团、绿城服务、蓝光集团.旭辉集团、中国银行.兴业银行.宁波银行.中信集团、长虹集团、宝马中国、好莱客、交投集团、温州市人民检察院等1000余家企业、政E产品展示产品类型-B M B数据日85f -核心优势 T 式 大 数据呈 构建企业数据4系不债产服务小 解