国恩股份：2019年半年度报告摘要.PDF

青岛国恩科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 1 证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2019-034 青岛国恩科技股份有限公司青岛国恩科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 国恩股份 股票代码 002768 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王爱国（代行） 于雨 办公地址 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号 路 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号 路 电话 0532-89082999 0532-89082999 电子信箱 SIqdgon.com SIqdgon.com 2、主要会计数据和财务指、主要会计数据和财务指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 青岛国恩科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 2 营业收入（元） 2,029,175,986.68 1,418,238,395.35 1,418,238,395.35 43.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 167,748,094.08 124,110,292.58 124,110,292.58 35.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 164,518,342.09 120,003,525.25 120,003,525.25 37.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -346,093,816.38 -213,582,743.13 -213,582,743.13 -62.04% 基本每股收益（元/股） 0.62 0.48 0.48 29.17% 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.48 0.48 29.17% 加权平均净资产收益率 7.99% 8.02% 8.02% -0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,932,379,308.93 3,010,958,645.94 3,656,876,274.28 7.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,157,160,015.19 1,829,314,890.12 2,023,395,607.28 6.61% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 3、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,335 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王爱国 境内自然人 46.45% 126,000,000 94,500,000 质押 71,000,000 青岛世纪星豪 投资有限公司 境内非国有法 人 6.64% 18,000,000 0 质押 7,500,000 国寿安保基金 广发银行 国寿安保民 生信托定增 9 号资产管理计 划 其他 4.61% 12,500,000 0 全国社保基金 五零四组合 其他 3.78% 10,255,699 0 徐波 境内自然人 3.32% 9,000,000 0 泰达宏利基金 浦发银行 泰达宏利价值 成长定向增发 750号资产管理 计划 其他 3.32% 9,000,000 0 山东省国际信 托股份有限公 司山东信托 恒赢 32 号集 合资金信托计 划 其他 1.63% 4,423,380 0 嘉实基金农 业银行农银其他 1.22% 3,303,535 0 青岛国恩科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 3 汇理（上海）资 产管理有限公 司 青岛城投金融 控股集团有限 公司 国有法人 1.15% 3,125,000 0 青岛城阳开发 投资集团有限 公司 国有法人 1.15% 3,125,000 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，公司的股东王爱国直接持有公司 46.45%的股份，为公司的控股股东；公司的 股东徐波直接持有公司 3.32%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人； 公司的股东世纪星豪持有公司 6.64%的股份，徐波持有世纪星豪 83.30%的股权，为世纪星 豪的控股股东、董事长兼总经理；山东省国际信托股份有限公司山东信托恒赢 32 号 集合资金信托计划为公司员工持股计划平台。除此以外，本公司未知上述股东之间是否存 在关联关系以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动 人。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 无 4、控股股东或实际控制人变更情况、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2019年上半年，在国内外经济形势复杂，下游汽车、家电行业增速下行的大环境下，公司基于对行业的深刻理解和研发 积累，坚持以新材料纵向一体化生产专业平台为核心，以轻量化材料和功能性材料业务为两翼，全面推动新材料在各领域应 用业务的协同发展，克服重重压力，继续保持业绩稳定增长态势。 报告期内，公司实现营业总收入202,917.60万元，较上年同期增长43.08%；实现营业利润19,604.50万元，较上年同期增 长32.56%；实现利润总额19,570.83万元，较上年同期增长31.98%；实现归属于上市公司股东的净利润16,774.81万元，较上 年同期增长35.16%。 报告期内，公司开展的主要工作： 一、轻量化材料板块 青岛国恩科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 4 报告期内，公司围绕家电、汽车行业深化及多点布局，推进原有大客户业务增长，有效开拓专用汽车市场，加强销售团 队建设，向战略客户的新品供货延伸，着力开拓新能源汽车领域客户。 1、改性材料业务方面 报告期内，公司在与海尔、海信等原有大客户继续深化合作的基础上，持续推进与格力、奥克斯、联想、和而泰等客户 的业务量增长，供货量大幅提升；实现康佳、创维、兆驰、小米电视黑电系统的批量供货；完成小米电视的材料验证工作， HIPSVO材料已批量供货；完成了联想电脑机箱及显示器材料的批量供货。2019年上半年，在消费升级浪潮的推动下，小家 电市场发展迅速，公司牢牢把握市场机遇，持续加强与小米供应链（智米、云米、华米等）、九阳等客户深入合作，供货量 同比大幅上升。汽车业务方面，已实现了比亚迪、陕汽、北汽、福田、吉利等汽车供应链体系的现批量供货；与现代、比亚 迪、福田等在新材料认证方面进行开发合作。 2、非金属纤维复合材料业务方面 2019年上半年，在现有热固性复合材料的基础上开发了鼎信科技SMC产品配电开关监控终端外壳，成功完成了配 电行业产品的研发生产；为特锐德箱式变电站拓展开发了防火门、顶盖等非金属化解决方案；在为青岛特来电先期开发的标 准类第三代非金属直流终端充电桩壳体基础上，研制开发了定制类非标拓展产品，并全面推向市场应用，公司具备各类充电 桩壳体产品的研发、生产能力；在BMC领域完成了海尔电装盒产品的阶段性开发，逐步导入量产阶段；公司自主研发城市 树穴盖板项目，因其造型美观、环保绿色，得到市政广泛好评；同时，以与北汽研究总院联合开发新能源汽车座椅支架为契 机，研发并储备热塑带（碳纤、玻纤）铺设骨架、一体化注塑/模压技术。 3、专用汽车及配套热固性轻量化材料业务方面 2019年上半年，公司与北汽福田达成全面合作，共同开拓国内外商用车及物流车市场。目前，公司自主开发的轻量化车 厢以及箱板类产品在福田时代汽车研究院通过各项测试；为福田、奇瑞、青岛中集系列燃油和新能源车型配套上装车厢，预 计未来年销量在10万台以上；公司牢牢把握全球轻量化材料的发展趋势，实现与加拿大客户Jamesway和荷兰客户Hatchtech 的全面对接，全面展开海外专用车改装厂轻量化车厢板材与轻量化房车板材的开发；针对其他专用汽车客户，成功研发聚氨 酯型材代替车厢金属副架，采用标准连接件解决连接节点问题，保证了设计强度要求，从而达到轻量化目的；公司自主研制 的自行式房车与拖挂式房车已实现量产，并实现向海外房车制造商供应成套房车配件。 二、功能性材料板块 报告期内，公司丰富和拓展了功能性材料的品类，以市场端为导向，迎合客户需求，解决消费者的痛点。 1、体育草坪业务方面 2019年7月，国家发改委、体育总局、国务院足球改革发展部际联席会议办公室近日联合印发全国社会足球场地设施 建设专项行动实施方案（试行），方案中对足球场地采取定额补助、政策支持、服务支持、融资支持等多项支持足球 产业发展举措，加强了对体育事业的支持力度，使足球场地等体育设施建设面临巨大需求，人造草坪市场由此迎来黄金发展 期。报告期内，国恩体育草坪凭借在行业内的全产业链优势，产、销两旺，铺装工程进展顺利；通过参加上海、德国、俄罗 斯、日本等国内国际展会，进一步提升了品牌优势，借助母公司强有力的平台资源，全力开拓国内外市场，产品出口欧洲、 亚洲、澳大利亚、中东等50多个国家和地区；2019年上半年，在原有海外客户的基础上，新开发海外客户10余家，同时有部 分潜在客户将在下半年展开合作；公司着力研发真假草混合系统、免填充运动草产品等，以满足市场差异化需求；通过对节 能减排设备改造，节能效率达30%以上，降低生产成本，增加产品市场竞争力。报告期内，公司完成平度中小学1.68亿工程 项目；部分完成城阳、即墨区中小学塑胶跑道及人造草坪工程项目工作；完成了国内包括东北、华北、西北、四川、新疆等 区域的30余家新客户的开发工作，并实现批量供货；2018年世界青少年足球赛“哥德杯中国”落户青岛市城阳区，青岛市城阳 区政府、世界青少年足球联合会与公司共同投资打造“白沙湾足球运动公园”，成为“哥德杯中国”的永久性举办地，后续将陆 续承办世界级各类国际体育赛事。 2、光显材料业务方面 报告期内，子公司国骐光电在与原有海信系、冠捷系、海尔系、长虹系、京东方系、富士康系、视源股份等大客户深化 合作的基础上，顺利进入夏普供应链体系，并且在韩系、日系、欧系主要客户群中完成主力机型的试样检测。为了满足液晶 显示高端产品的需求，公司开发了复合量子点扩散板产品系列、复合扩散板产品系列，特别是针对显示背光设计开发了行业 内首创的整机模拟系统软件，此套软件实现了光学模组设计的数字化处理，能对光学性能、系统、成本、结构设计生成数字 模型，减少了实验成本，提高50%的开发效率。在原材料方面，与母公司合力开发了新型光学配方母粒，提高光性能，降低 制造成本。国骐光电从设立之初便成为业内唯一拥有材料开发、板片材挤出、精密成型加工、光学涂布、光学布阵等完整制 程工艺的产品制造商。也是业内具备自主开发，可以为客户提供全套的背光光学方案的技术驱动型企业之一。 3、生物医药及保健品辅材方面 益青生物积极拓展动物明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊和植物羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊市场，保持市场占有 率；通过技术创新，持续提升产品质量和设备运行效率，满足广大客户的需求，扩大市场占有率；报告期内，在与原有客户 保持稳定合作的基础上，新开拓规模以上客户13家；同时，公司已经与70多个制剂生产企业和40多个研究机构进行了一致性 评价工作的对接；完成了新的明胶空心胶囊登记备案工作、七项主要的设备改进工作；开展了明胶空心胶囊的均一性及稳定 性研究工作，目前已将研究数据应用到生产中，提高了胶囊产品与客户药粉的配伍性。 三、技术创新和项目建设 1、轻量化材料板块 报告期内，公司进一步加强研发中心项目建设，打造国家级工程技术中心，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。 在现有项目研发团队的基础上，引进一批高水平专业人才，进一步提升公司研发能力和科研水平。加强对新材料的研究，把青岛国恩科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 5 控改性塑料产品的品质与应用方向。全面展开以高分子复合材料、碳基材料、纤维增强复合材料及制品的研发、生产，为专 用汽车、模块化房屋、新能源汽车、轨道交通、航空航天领域提供先进的高分子复合材料；公司着力打造玻璃纤维复合材料 制品和碳纤维复合材料制品的两大业务板块将围绕冷链物流配送、微型超市、房车、模块化房屋及新材料、新能源、节能减 排等战略新兴产业，快速占领市场。 报告期内，公司成功研发长玻纤增强PP材料、特黑耐刮擦低气味PP新材料、免喷涂金属效果/珠光效果ABS材料，目前 已通过北汽、吉利、比亚迪等车厂认证，进入批量生产阶段；自主研发具有高刚性的连续玻纤增强PP材料，可替代PA66增 强材料，达到减重、降本的效果，目前应用于陕汽重卡，已实现批量供货；自主研发缓燃PS、高光泽PP材料、抗菌防霉ABS， 因其具有高光泽、良好的替代性、降低生产成本、防霉抗菌等优异性能，已通过多个家电、小家电客户的材料认证并实现供 货；通过自主研发LDS材料，NMT材料进军5G通讯行业，研发各类新兴行业材料，创造新的利润增长点。同时，结合向德 国引进的先进技术，自主研发并建立了国际先进的FRP镜面板、浮雕花纹板、热塑性复合材料蜂窝板生产流水线，可实现批 量化生产及供货；自主研发设计专用汽车装配流水线，可同时实现自行式房车与拖挂式房车的批量供货；与此同时，创新研 发机制，培育、孵化国内外科研院所储备及开发的科研技术成果，为公司创造新的利润增长点，确保公司可持续健康发展， 提升公司价值。 2、功能性材料板块 国恩体育草坪新上真假草混合系统，能够延长草坪使用寿命，在运动专业性、安全环保性、视觉效果等方面均有非常突 出的优势；引进蒸汽加热系统，节能效率达30%以上，降低生产成本，增加产品市场竞争力；引进PU胶设备，革新产品性 能；新上新型免填充运动草生产线，产品已在国内外市场顺利推广。国骐光电已启动自动化升级改造项目，挤出项目导入意 大利混料技术，使用无人化投料方式，增设全自动扩散板涂布工艺产线，进一步提高生产制造效率，节约人工成本，提升产 品良率，降低作业强度，透过自动化，进行系统整合、数据收集，以达到各工序有效协调，提升运作效率。 益青生物继续强化技术改造工作，采用智能化、自动化技术（智能识别、PLC、热泵等），持续提升产品品质和生产效 率。报告期内，益青生物依托企业技术中心、青岛市空心胶囊工程技术研究中心和青岛市空心胶囊工程研究中心三大平台开 展工作，持续提升企业创新能力，增强核心竞争力。2019年上半年，针对产品工艺从色素、溶胶新工艺等方面开展了五个方 面的研究和改进，建立健全了溶胶、色素工艺的改进基础数据，建立了验证标准；立足于提升胶囊生产过程的智能化和自动 化程度，上半年完成了七项主要的设备改进工作。 2、涉及财务报告的相关事项、涉及财务报告的相关事项 （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 1、根据2018年9月7日财政部发布的关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，代扣个人所得税手续费 返还应计入“其他收益”，且需要对可比期间的比较数据进行调整。因此将2018年同期计入营业外收入的代扣个人所得税手续 费返还金额59,229.92元调整至其他收益。 2、财政部修订的企业会计准则第7号非货币性资产交换（财会20198号）的执行对本公司期初财务数据无 影响。 3、财政部修订的企业会计准则第12号债务重组（财会20199号）的执行对本公司期初财务数据无影响。 4、本集团财务报表因新财务报表格式变更引起的追溯重述对2018年12月31日受重要影响的报表项目和金额如下： 受影响的项目受影响的项目 2018年年12月月31日日 调整前调整前 调整金额调整金额 调整后调整后 资产合计：资产合计： 3,656,876,274.28 3,656,876,274.28 应收票据及应收账款应收票据及应收账款 807,228,834.87 -807,228,834.87 - 其中：应收票据其中：应收票据 386,728,133.33 -386,728,133.33 - 应收账款应收账款 420,500,701.54 -420,500,701.54 - 应收票据应收票据 386,728,133.33 386,728,133.33 应收账款应收账款 420,500,701.54 420,500,701.54 负债合计负债合计 1,539,060,278.11 - 1,539,060,278.11 应付票据及应付账款应付票据及应付账款 797,480,165.16 -797,480,165.16 - 应付票据应付票据 479,008,556.17 479,008,556.17 应付账款应付账款 318,471,608.99 318,471,608.99 其他流动负债其他流动负债 309,481.16 -309,481.16 - 递延收益递延收益 4,171,027.79 309,481.16 4,480,508.95 会计政策变更影响：本期实施上述新准则，不会对本集团2019年1-6月及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、 净资产及净利润产生影响。 青岛国恩科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 6 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。