2019年中国5G手机市场发展前景及投资研究报告.pdf

中商产业研究院编制中商产业研究院编制网站网址：网站网址：http:/www.askci.com/reports中国中国5G5G手机手机市场市场发展发展前景及投资研究报告前景及投资研究报告5G是指第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G之后的延伸，其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，这比4G网络的传输速度快数百倍，整部超高画质电影可在1秒之内下载完成。目前，5G技术正在加快商用进程，5G手机通信是覆盖面广、用户规模大的重要应用方向之一。随着5G手机逐步进入市场，智能手机市场格局将发生变化。据预测，2021年5G手机市场爆发，2025年全国智能手机出货量或将达到2016年水平。预计在2020年-2023年，智能手机市场将迎来5G换机潮。前言前言 Introduction5G5G市场市场概况概况5G定义；5G通信技术发展进程；5G技术优势；5G设计研究进度；5G部署框架；5G产业链；5G应用场景；5G经济产出规模；5G直接经济产出结构；5G对经济增加值的贡献；5G对就业的贡献CONTENTS5G5G手机市场手机市场移动电话普及率移动电话用户；3G/4G移动电话用户；移动互联网用户；移动互联网接入流量；手机出货量；手机上市新机型；智能手机出货量；智能手机上市新机型；5G手机出货量；5G手机销量；5G手机市场占比；5G手机厂商5G5G手机市场格局手机市场格局5G布局；运营商5G布局；手机厂商5G布局5G5G手机发展趋势手机发展趋势5G市场发展前景；5G手机市场发展趋势CHAPTER 1 第一章第一章1.11.1p 5G5G定义定义p 5G5G通信技术发展进程通信技术发展进程p 5G5G技术优势技术优势p 5G5G设计研究进度设计研究进度p 5G5G部署框架部署框架p 5G5G产业链产业链p 5G5G应用场景应用场景为全球商业领袖提供决策咨询65G5G定义定义5G5G是指第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，是4G之后的延伸，其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb，这比4G网络的传输速度快数百倍，整部超高画质电影可在1秒之内下载完成。Massive MIMOSDN/NFV全频谱接入网络切片边缘计算终端汽车、手机、家电、穿戴设备、 工程设备、工业设备基站系统网络架构应用场景天线射频模块小微基站核心网承载网传输网VR/AR、车联网、自动驾驶、远 程医疗、智慧城市网络规划、优化、维护核心产业链，包括通信芯片、 通信模组、天线、射频等此环节包括基站天线、射频模 块、小微基站等此环节包括网络设备、光模组、 SDN/NFV应用解决方案、网络 规划及优化等此环节为应用场景，包括大数 据应用、物联网、车联网等领 域来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询75G5G通信技术发展进程通信技术发展进程5G移动通信自20世纪80年代诞生以来，经过三十多年的爆发式增长，已成为连接人类社会的基础信息网络。移动通信的发展不仅深刻改变了人们的生活方式，而且已成为推动国民经济发展、提升社会信息化水平的重要引擎。面向2020年及未来的第五代移动通信（5G）已成为全球研发热点。移动通信技术移动通信技术1G1G2G2G3G3G4G4G5G5G时间时间1980s1990200320092020之后技术特征技术特征频分多址（FDMA）时分多址（TDMA）码分多址（CDMA）正交频分多 址（OFDMA）技术NFV云平台应用应用基础语音通信文本、语言通信实现多媒体应用移动互联网应用万物互联业务业务语音通信语音通信、文本通信音乐、图片、视频直播、移动购物、移动社交 车联网、无人机、远程控制用户体验速率用户体验速率2.4kb/s64kb/s用户峰值速率达到2Mbps 至数十Mbps用户峰值速率可达100Mbps 至1Gbps用户体验速率应达到Gbps量 级下载示图下载示图为全球商业领袖提供决策咨询85G5G技术优势技术优势5G尽管关于5G的具体标准和参数尚未定论，但ITU已经发布了5G的参数标准，其中对比4G的主要提高如下：5G的速度将达到4G的100倍（1Gbps），和Google Fiber相同，峰值速率达到20Gbps。意味着用户下载8GB的HD电影只需要6秒，而3G网络下需要70分钟，4G网络需要7分钟。5G5G与与4G4G关键能力对比关键能力对比为全球商业领袖提供决策咨询95G 5G设计研究进度设计研究进度5G目前5G技术还依旧处于规划阶段，概念和技术未形成统一的标准。随着技术标准的不断完善，2017年3月，3GPP通过5G加速提案，即2017年12月完成、2018年3月冻结非独立5G新空口标准，2018年6月完成、9月冻结独立5G新空口标准。20132013前前2014201420152016201620172017201820185G5G早期研究早期研究华为就已经展开了 相关技术的早期研 究，并在在2018年 前投资6亿美元对 5G的技术进行研发 与创新。5G5G场景和需求场景和需求5G5G策略研究策略研究20192019202020205G5G候选频谱研究候选频谱研究5G5G关键技术研究和系统设计关键技术研究和系统设计方案优化方案优化平台对标、系统评估平台对标、系统评估5G5G评估指标、方法、平台评估指标、方法、平台5G 5G 新技术开发与试验、原型芯片开发新技术开发与试验、原型芯片开发5G 5G 标准化（标准化（3G PP R14-16,11ax,ITU3G PP R14-16,11ax,ITU）第一个5G标准5G标准发布为全球商业领袖提供决策咨询105G 5G部署框架部署框架5G相比于传统4G EPC核心网，5G核心网采用原生适配云平台的设计思路、基于服务的架构和功能设计提供更泛在的接入，更灵活的控制和转发以及更友好的能力开放。5G核心网与NFV基础设施结合，为普通消费者、应用提供商和垂直行业需求方提供网络切片、边缘计算等新型业务能力。1. 5G1. 5G核心网核心网：创新驱动力源于5G业务场景需求和新型ICT使能技术，旨在构建高性能、灵活可配的广域网络基础设施，全面提升面向未来的网络运营能力。5G系统架构采用原生云化设计思路，关键特性包括服务化架构、网络切片、边缘计算。2. 2. 网络功能虚拟化网络功能虚拟化（NFV）是运营商实现云化组网的关键技术。基于NFV技术的解决方案已经成为运营商核心网扩容和新建的优选考虑，在全球已有超过400项部署计划和100个多商用局点，覆盖EPC、IMS、物联网等多种网络场景。5G核心网云化部署基础框架核心网云化部署基础框架为全球商业领袖提供决策咨询115G5G产业链产业链5G5G是第五代的移动通信技术，产业链从前期的规划设计，到组建器件材料、搭建设备网络，再通过运营商或终端投放应用到各个领域。光棒辅材、光纤光缆规划设计规划设计5G网络规划设计主要企业包括宜通世纪富春股份杰赛科技图脉科技器件材料器件材料设备网络设备网络运营商运营商/ /终端终端5G的运营商以及终端市场市场应用应用芯片及模组芯片及模组光器件光器件设备网络包括主设备商、网络、基站/天线及其他配套产品基站、传输设备SDN/NFV、网络工程、 网络优化小基站、天线配套设备、芯片终端 配套主设备商主设备商网络网络基站基站/ /天线天线配套配套终端终端数据通信终端、多媒体终端运营商运营商目前，5G技术最主要的应用在通信、物联网、车联网以及VR/AR物联网物联网模块、平台、工业 互联网、智慧城市、 智慧医疗、智能制 造车联网车联网自动驾驶、远程驾 驶、导航等VR/ARVR/AR内容应用、交互系 统视频射频器件、射频 电缆、天塔及铁塔、 手机滤波器/天线/PA 器件5G涉及的器件材料包括芯 片及模组、光器件、视频 器件、光纤光缆。视频器件视频器件光纤光缆光纤光缆来源：中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询125G5G应用场景应用场景5G增强型移动宽带增强型移动宽带高可靠低时延通信高可靠低时延通信大规模机械通信大规模机械通信自动驾驶汽车语音智慧城市智慧家居G比特秒传工业自动化增强现实云端和娱乐3D视频、超高清屏幕5G的应用场景主要包含增强型移动宽带、大规模机器通信以及高可靠低时延通信，与4G相比，宽带需求提升100倍，时延要求降低10倍。据了解，国际电信联盟（ITU）去年6月定义了5G三大典型应用场景：增强移动宽带、大连接物联网、超可靠低延时通信。在此之前，我国IMT-2020（5G）推进小组发布的5G概念白皮书中也明确了四大应用场景：连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接、低时延高可靠。其中，其中，5G5G手机通信是覆盖面广、用户规模大的手机通信是覆盖面广、用户规模大的重要应用方向之一。重要应用方向之一。1.21.2p 5G5G经济产出规模经济产出规模p 5G5G直接经济产出结构直接经济产出结构p 5G5G对经济增加值的贡献对经济增加值的贡献p 5G5G对就业的贡献对就业的贡献为全球商业领袖提供决策咨询145G5G经济产出经济产出规模规模5G当前，第五代移动通信技术（5G）正在阔步前行，它将以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。根据相关预测，2030年5G间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。按照产业间的关联关系测算，2020年，5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元；2025年，间接拉动的GDP将达到2.1万亿元；2030年，5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿元。十年间，5G间接拉动GDP的年均复合增长率将达到24%。5G直接和间接直接和间接经济产出贡献经济产出贡献（万亿元）（万亿元）资料来源：中国通信院、中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询155G5G直接经济产出结构直接经济产出结构5G从产出结构看，在5G商用初期初期，运营商大规模开展网络建设，5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成5G直接经济产出的主要来源，预计2020年网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占直接经济总产出的94%。中期中期，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长，预计2025年，上述两项支出分别为1.4万亿和0.7万亿元，占直接经济总产出的64%。后期后期，随着互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显着，成直接产出的主要来源，预计2030年互联网信息服务收入达到2.6万亿元，占直接经济总产出的42%。5G的直接经济产出结构情况（的直接经济产出结构情况（亿元）亿元）资料来源：中国通信院、中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询165G5G对经济增加值的贡献对经济增加值的贡献5G从设备环节看，5G商用中后期各垂直行业将成为网络设备支出主要力量。在5G商用初期，运营商开展5G网络大规模建设，预计2020年，电信运营商在5G网络设备上的投资超过2200亿元，各行业在5G设备方面的支出超过540亿元。随着网络部署持续完善，运营商网络设备支出预计自2024年起将开始回落等。预计2030年，各 行业各领域在5G设备上的支出超过5200亿元，在设备制造企业总收入中的占比接近69%。5G的直接和间接经济增加值贡献（万亿的直接和间接经济增加值贡献（万亿元）元）资料来源：中国通信院、中商产业研究院整理为全球商业领袖提供决策咨询175G5G对就业的贡献对就业的贡献5G5G对就业的间接贡献具有倍增效应。5G通过产业关联和波及效应间接带动GDP增长，从而为社会提供大量就业机会。2020年5G将间接带动约130万人就业，是其直接提供的就业机会的2.5倍；2030年预计5G将间接提供约1150万个就业机会，约是直接就业机会的1.4倍，较2020年有所下降。究其原因，从2020到2030年，5G总产出结构中，电信运营收入和互联网信息服务收入的占比越来越高，而这些部门对就业的间接拉动能力较低，导致间接就业机会增长5G的的直接和间接就业贡献（万个）直接和间接就业贡献（万个）资料来源：中国通信院、中商产业研究院整理CHAPTER 2 第二章第二章2.12.1p 移动电话用户移动电话用户p 3G/4G3G/4G移动电话用户移动电话用户p 移动互联网用户移动互联网用户p 移动互联网接入流量移动互联网接入流量p移动电话普及率移动电话普及率为全球商业领袖提供决策咨询20移动电话普及率移动电话普及率5G近年来，我国通信行业快速发展，移动电话的普及率持续攀升，这为5G手机市场带来大量潜在需求。据数据显示，2018年全国移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。全国已有24个省市的移动电话普及率超过100部/百人。此外，据最新数据显示，2019年1-5月全国移动电话普及率为113.9部/百人。201420152016201720182019.1-52014-20192014-2019年移动电话年移动电话普及率情况普及率情况普及率（部/百人）来源：工信部、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询21移动电话用户移动电话用户5G移动电话用户方面，近年来保持稳步增长。据数据显示，2018年全国净增移动电话用户达到1.49亿户，总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。此外，据最新数据显示，2019年1-5月全国移动电话用户达15.9亿户。201420152016201720182019.1-52014-20192014-2019年全国移动电话用户统计年全国移动电话用户统计亿户来源：工信部、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询223G/4G 3G/4G移动电话用户移动电话用户5G具体来看，2018年移动电话用户中，3G用户超1.4亿户，较上年末净增555万户；4G用户达11.65亿户，较上年末净增1.69亿户。近年来，全国3G用户数量整体呈现缓慢减少的趋势，而4G用户数量则持续攀升。据最新数据显示，2019年1-5月移动电话3G用户数量为1.33亿户，较上年末减少744万户；4G用户达12.19亿户，较上年末净增5315万户 。20152016201720182019.1-52015-20192015-2019年年3G/4G3G/4G动电话用户统计动电话用户统计3G（亿户）4G（亿户）来源：工信部、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询23移动互联网用户移动互联网用户5G受4G用户持续快速增长、流量资费不断下降、移动支付和移动应用不断完善等因素影响，移动互联网用户保持高速增长。据数据显示，2018年全国移动互联网用户将近14亿户，比上年末净增1.25亿户。移动互联网用户规模保持增长，截至最新数据显示，2019年1-5月全国移动互联网用户将近13亿户，当月净增439万户。201420152016201720182019.1-5中国移动互联网用户数量统计中国移动互联网用户数量统计亿户来源：工信部、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询24移动互联网接入流量移动互联网接入流量5G此外，随着各种线上线下服务加快融合，移动互联网业务创新拓展，带动移动支付、移动出行、移动视频直播、餐饮外卖等应用加快普及，刺激了移动互联网接入流量消费保持高速增长。2018年，移动互联网接入流量消费达711亿GB，比上年增长189.1%，增速较上年提高26.9个百分点。全年移动互联网接入月户均流量（DOU）达4.42GB/月/户，是上年的2.6倍。据最新数据显示，2019年1-5月，移动互联网累计流量达452亿GB，同比增长114.6%。5月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到7.81GB，同比增长96.8%。0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 100 200 300 400 500 600 700 800 201420152016201720182019.1-52014-2012014-2019 9年移动互联网流量及月年移动互联网流量及月DOUDOU增长情况增长情况接入流量（亿GB）月户均接入流量（GB/月/户）来源：工信部、中商产业研究院2.22.2p 手机出货量手机出货量p 手机上市新机型手机上市新机型p 智能智能手机出货量手机出货量p 智能智能手机上市新机型手机上市新机型为全球商业领袖提供决策咨询26手机出货量手机出货量5G过去多年里，国产手机靠着国内市场的人口红利野蛮生长，随着智能手机普及率触及天花板，手机行业进入配置过剩时代，以及消费升级背景下中高端手机占比提高，消费者的换机频率大为减缓，手机出货量减少。2016年国内智能手机出货量达到最高峰5.22亿部，此后出货量连续两年下滑。2018年全年，智能手机出货量3.90亿部，同比下降15.5%，降幅下滑3.9个百分点。最新数据显示，2019年1-5月，国内手机市场总体出货量1.52亿部，同比下降4.8%。201420152016201720182019.1-52014-20192014-2019年中国手机市场年中国手机市场出货量出货量出货量（亿部）来源：信通院、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询27手机上市新机型手机上市新机型5G2018年全年，国内手机市场上市新机型数量跌破千款为764款，同比下降27.5%。国内手机上市新机型数量持续下跌。2019年1-5月，上市新机型208款，同比下降35.6%，上市新机型中含2G手机38款、3G手机1款，4G手机169款。其中，5月上市新机型41款，同比下降33.9%，上市新机型中含2G手机7款、4G手机34款。 201420152016201720182019.1-52014-20192014-2019年中国手机上市新机型数量年中国手机上市新机型数量上市新机型（款）来源：信通院、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询28智能智能手机上市新机型手机上市新机型5G智能手机出货量同样下滑。2018年全年，全国智能手机出货量3.90亿部，同比下降15.5%，占同期手机出货量的94.1%，其中Android手机在智能手机中占比89.3%。从智能手机厂商的分布情况来看，排名前十的厂商合计出货量份额达到93.0%，较上年同期提高7.9个百分点。2019年1-5月，智能手机出货量1.44亿部，同比下降4.1%，占同期手机出货量的95.1%，其中Android手机在智能手机中占比92.0%。2016201720182019.1-52014-20192014-2019年中国智能手机市场年中国智能手机市场出货量出货量出货量（亿部）来源：信通院、中商产业研究院为全球商业领袖提供决策咨询29智能智能手机出货量手机出货量5G上市新机型同样呈下跌趋势，在2017年跌破千款为799款。2018年全年，智能手机上市新机型587款，同比下降26.5%，占同期上市新机型数量的76.8%，其中支持Android操作系统的手机569款。2019年1-5月，智能手机上市新机型165款，同比下降35.0%，占同期上市新机型数量的79.3%，其中支持Android操作系统的手机165款。2016201720182019.1-52014-20192014-2019年中国智能手机上市新机型数量年中国智能手机上市新机型数量上市新机型（款）来源：信通院、中商产业研究院2.32.3p 5G5G手机出货量手机出货量p 5G 5G手机手机销量销量p 5G 5G手机市场占比手机市场占比p 5G 5G手机厂商手机厂商注意：注意：本报告只展示本报告只展示3030页，欲知详细报告及页，欲知详细报告及 报告中涉及数据请下载报告报告中涉及数据请下载报告PPTPPT版本。版本。