2022年中国即时配送行业研究报告-2023.02-25正式版.doc

2022中ÿ即时配送行业研究报告2022 China Instant Delivery Industry Research2022 中ÿ即時配送業界産業研究報告概览标签ÿ即时配送1城配送1即时零售1跑腿¬W报告 要作者ÿ李姝2022/12 400-072-5588报告ð供的任何内容ÿ包括但O限于数据1文_1表1像等均系头豹研究院独p的高度机密性文þÿ在报告中另行标明出处者除外2o经头豹研究院Ï先书面许，任何人O得以任何方式擅自复制 1Þ 1传播1出版1引用1改编1汇编q报告内容，若pßàP述þ定的行发生，头豹研究院保留采×法律措施，追究相s人员责任的h利2头豹研究院开展的 p商业活ú均使用<头豹研究院=或<头豹=的商÷1商标，头豹研究院无任何前述之外的w他V支机构，1_o授h或聘用w他任何第O方代表头豹©2022研究院开LeadLeo展商业活ú2摘要01 中ÿ即时配送行业在o来将保持增长态势相较传统配送模式，即时配送注Þ时效性的W链条履þ模式符合Q在 轻í¾者中流行的懒人经济22017ó2021 ，即时配送行业 要à用场景Ï以外X餐饮 ，w¬Wàþ占即时配送行业¬Wà的70%以P22021 即时配送场规模达到290.3亿W， 复合增长率达到35.8%2o来随着 轻í¾群体对全天候茶饮的需求1更多à场业á场景被探索1Q沉场潜在í¾群体的挖掘，预«2026 中ÿ即时配送行业场规模p望达到994.5亿W，2021ó2026 复合增长率达到26.9%02 配送员等即时配送行业劳动者的权益保障机制O断完善网þ配送员是新型信息 术发展 产生的新职业，作<à联网+服á业=和<智能+物流=的s键ÿ节，网þ配送员通过配送à接用户1商家和厂家，是数_经济时代新的生产模式和í¾模式的 心支撑2随着中ÿ即时配送¬W规模快 增长，巨大的场需求驱ú网þ配送员的就业群体规模增长迅 ，然而即时配送劳ú力缺口Ï长期在，网þ配送员稳定社b就业1û力餐饮等企业数_W转型1促进社b新经济新业态发展等ÿ值将日益显著，o来网þ配送员的规模p望进一n扩张03 <独立第O方=即时配送玩家场份额提升趋势ú丰城等<独立第O方=_业即时配送服á商拥p独特势和 心竞争力2Ðà垄断角度看，第O方 符合ÿ家à垄断的要求和流àV散W的趋势2Ð需求端看，第O方 以将服á定Oh交ß商家时商超零售1生鲜电商等流à 需要脱离流à竞争的第O方配送 进行服á除m之外美团1饿了N等 在高峰时段_需要第O方 进行ß力补充2o来第O方_业即时配送服á商场份额p望大幅ðW研究目的q报告智慧物流系列报告，将梳理中ÿ物流即时配送行业à用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析2研究域范围ÿ中ÿ地研究周期ÿ20226o-12o研究对象ÿ中ÿ即时配送行业o研究将会回答的s键问题ÿd 即时配送行业产业链的构成p哪些要素？e 即时配送行业状如何？f 即时配送行业场规模如何？g 即时配送行业p哪些重要à用场景？h 即时配送行业竞争格局如何？i 即时配送服á商各自p何竞争势？2目录CONTENTS 词解释- 中ÿ即时配送行业综述-定OPV类-发展历程-行业状-场规模-相s 策- 中ÿ即时配送产业链分析-产业链谱-P游ÿá层术Ü工x-中游ÿ配送服á商-Q游ÿ需求方- 中ÿ即时配送行业竞争格局-竞争格局概述-企业推荐一ÿ美团配送-企业推荐Ðÿ蜂鸟即配- 方法论- 法律声明-678910111213141516171819202122233 400-072-5588©2022 LeadLeo目录CONTENTS Terms- Overview of Instant Delivery Industry-Definition and Classification-Development History-Market Overview-Market Size-Related Policy Analysis- Chain Analysis of Instant Delivery Industry- Map of Industry Chain- UpstreamÿUnderlying technology and tools-Mid-streamÿDelivery Service Provider-DownstreamÿDemand Side- Enterprise Competition-Overview of Competition-Recommended Enterprise 1ÿMeituan Delivery- Recommended Enterprise 2ÿFengniao Instant Delivery- Methodology- Legal Statement-678910111213141516171819202122234 400-072-5588©2022 LeadLeo表目录 List of Figures and Tables表1ÿ 物流履þ业á模式-表2ÿ 中ÿ即时配送行业发展历程-表3ÿ 网þ配送员龄结构V_，2019-表4ÿ 网þ配送员学历V_，2018-表5ÿ 网þ配送员工作时间V_，2019-表6ÿ 网þ配送员收入V_，2018-表7ÿ 中ÿ即时配送行业场规模Ü预测，2017-2026预测-表8ÿ 即时配送行业相s 策-表9ÿ 即时配送行业产业链谱-表10ÿ即时配送产业链P游要构r-表11ÿ即时配送行业中游配送服á商行业特à-表12ÿ中ÿ线P外X用户人数，2017-2021-表13ÿð东到家à接门店数à，2017-2021-表14ÿ中ÿ生鲜零售场规模，2017-2021-表15ÿ中ÿ|药电商交易规模，2017-2021-表16ÿ即时配送行业竞争格局-表17ÿ美团业á营收情况，2019-2021-表18ÿú丰城营收情况，2019-2022H1-89101010101112141516171717171920215 400-072-5588©2022 LeadLeo词解释 _包模式_包模式是指一个公ø或机构把过去由员工执行的工作任á，以自由自愿的形式外包给非特定的，而通常是大型的大_网络的模式2 履þ能力ÿ指履行经济合的实际能力，包含支付能力和生产能力2 KAÿKey Account，指s键ü户，大ü户2 SKUStock Keeping Unit，即ß进出«à的qW元，以þ1ø1托盘等WO2 CRMÿCustomer Relationship Management System，即ü户s系管理系统，是指利用软þ1硬þ和网络 术，企业建立一个ü户信息收集1管理1V析和利用的信息系统2 O2OÿOnline to Offline，线P到线Q，指将线Q的商á机bPà联网结合，让à联网r线Q交易的 2©2021LeadLeo6第一部分ÿ行业综述 要观点ÿp 即时配送是指配送 台依据û户在移动à联网渠道或PC端即时提交的¬W，在短时间内响à并按照û户要求的时间1地点等方面条þ进行配送的一种物流配送模式p 网þ配送员是ÿ家政策设«引领1新t技术快速变革和巨大及时配送场需求相融合的时代产物，对社会1企业1个人的ÿ值凸显，o来网þ配送员发展前景广阔p 早期电商行业及餐饮外X行业极大推动即时配送发展发展期及时配送服á品类逐渐扩展到生鲜零售1城跑腿等业á目前各物流公司纷纷入局，o来业á场景将逐渐完善p ÿ家鼓励推进即时配送行业的规范化1智能化建设，规范了配送员等即时配送行业劳动者的权益保障机制，推进智能设备P即时配送行业的融合p 2021 ，中ÿ即时配送行业场规模达到290.3亿W，o来随着 轻消费群体对全天候茶饮的需求1更多à场业á场景被探索1Q沉场潜在消费群体的挖掘，场规模p望在2026 达到994.5亿W7 400-072-5588©2022 LeadLeo即时配送行业综述定OP分类即时配送是指配送 依据ü户在à联网渠道或线Q店铺即时ð交的¬W，在短时间内响à并按照ü户要求的时间1地点等方面条þ进行配送的一种物流配送模式即时配送的定OP分类按照物流履þ业á模式的O，一般以V网络W模式配送1仓配一体W模式和即时配送2即时配送是指依据ü户即时ð出的时间1地点方面的配送要求，对ü户在à联网渠道或线Q店铺即时ð交的¬W进行配送的物流配送方式2Ð履þ距离来看，即时配送属于à场物流，相较于网络W配送Ü仓配一体W模式而言，在履þ时效性强ÿ时效一般在1小时以内1¬W离散程度高1点对点W一配送链条1_人_送等特点，通常情况QO依赖仓储和转ß等w他物流ÿ节配送模式网络W模式仓配一体W模式即时配送履þ时效一般较强强履þ方式依赖各ÿ节点对点ß输依赖前置仓集中履þ点对点即时履þß力快递员快递员_包和自建骑手¬W配送方式驿站1快递柜1送¯P门驿站1快递柜1送¯P门_人_送物流履þ业á模式寄þ冷链ß输QW寄þ人网点í¾者 供à商前置仓¬W派þ配送V配í¾者派þ配送网点í¾者即时配送í¾者配送员来源ÿ头豹研究院8 400-072-5588©2022 LeadLeo即时配送行业综述发展历程î期电商行业Ü餐饮外X行业极大推ú即时配送发展发展期Ü时配送服á品类 渐扩展到生鲜零售1 城跑腿等业á目前各物流公ø纷纷入局，o来业á场景将 渐完善中ÿ即时配送行业发展历程中ÿ即时配送行业î期伴随着电商1餐饮外X行业的场需求O断发展22000ó2014 是即时配送行业萌芽期，中ÿ餐饮外X行业巨头饿了N和美团外X相继r立，即时配送行业初x规模但¬Wà较局限2015ó2017 是Ü时配送行业的高 发展期，配送服á品类_ 渐扩展到生鲜零售1跑腿等业á，业á场景 渐完善2018 ó今，更多元W的Ü时配送¬W品类开始涌，除电商O2O巨头外，物流公ø纷纷入局即时配送业á，随着疫情爆发，即时配送行业在生鲜零售1城跑腿等更多细V领域的渗率的O断ðW，即时配送的场规模将O断扩大 2000 ，电商Eÿ网推出<eÿ1小时= ， û在网P¬W发出1小时内免¾送¯历到用户指定地点，即时配送萌芽出 2008 饿了Nr立，2013 美团外X史Ïr立，开启了中ÿ即时配送和餐饮外Xþ业á的融合 2014 ，达达1闪送1每日鲜r立，q地生鲜等即时配送需求开始出阶段 即时配送开始t起，配送业á 要满足表外X餐饮配送需求，行业¬W较少即时配送萌芽期ÿ2000-2014 来源ÿ中ÿ物流P配送协b，各企业à网头豹研究院 2015 ，电商O2O外X 相继r立自ý的即时配送 ，如美团_送1蜂鸟配送1度骑士 2016 ，爱跑腿P线，ð东到家P达达合并，ú丰城急送P线 2017 ，美团跑腿P线， ÿ咚买菜r立，饿了N收购 度外X，将 度骑士纳入蜂鸟配送队伍 电商O2O快 发展，P即时配送à相促进 服á品类_ 渐扩展到生鲜零售1跑腿等业á，业á场景 渐完善即时配送发展期ÿ2015-2017 2018 ，韵达ß递配P线，阿Ýr立q地生活服á公ø，天猫一小时达P线 2019 ，美团配送1蜂鸟即配1ú丰城实品牌独立，达达更达达集团 2020 ，疫情推ú生鲜到家业áà爆发，< 网þ配送员=à入ÿ家l式职业列表 2021 ，ú丰èVú丰城赴港P，达达集团发_<仓拣配=服á体系 ¬W品类多元W发展，时，各物流公ø纷纷r立即时配送业á线，进军即配行业，行业整体增 稳定即时配送成熟期ÿ2018-至Î发展阶段9 400-072-5588©2022 LeadLeo即时配送行业综述行业状网þ配送员是ÿ家 策¿«引领1新t 术快 Ù革和巨大Ü时配送场需求相融合的时代产物，对社b1企业1个人的ÿ值凸显，o来网þ配送员发展前景广阔即时配送行业催生的新职业网þ配送员 网þ配送员是新型信息技术发展 产生的新职业，作<à联网+服á业=和<智能+物流=的s键ÿ节，网þ配送员通过配送à接用户1商家和厂家，是数_经济时代新的生产模式和í¾模式的 心支撑2随着中ÿ即时配送¬W规模快 增长，巨大的场需求驱ú网þ配送员的就业群体规模增长迅 ，然而即时配送劳ú力缺口Ï长期在，网þ配送员稳定社b就业1û力餐饮等企业数_W转型1促进社b新经济新业态发展等ÿ值将日益显著，o来网þ配送员的规模p望进一n扩张网þ配送员 龄结构分_，20191.0%5.8%20岁Ü以Q在美团网þ配送员中，2021-30岁16.6%ó40岁网þ配送员的占比31-40岁45.2%超过83.7%， 轻劳动力41-50岁31.4%是网þ配送员 力军51岁以P网þ配送员工作时间分_，20190-1h2.9% 1.4%1-2h6.2%2-3h2019 ，þ58.8%的美团10.7%3-4h9.3%网þ配送员每天配送时间4-5h18.8%P于4小时，工作时间灵5-6h10.6%6-7h活是网þ配送员工作的最7-8h10.8%显著特à17.0%8-9h9h以P12.3%来源ÿ人社部，美团研究院，饿了N，头豹研究院网þ配送员学历分_，20183.2% 5.6%小学10.8%初中网þ配送员的学历以初中1职高/中_/ 校18.6%37.5%高中学历 ，占比þ高中61.8%拥p大_ 1q ù大_Ü以P文凭的网þ配送员qùÜ以P24.3%比例àþ19.9%网þ配送员收入分_，20182,000元以ÜQ3.0%1.0%2,001-3,000元20.0%Ð 收入 V _ P 来看， þ3,001-4,000元25.0%29.0%的网þ配送员o收4,001-5,000元15.0%入在5,000元以P，收入5,001-8,000元较Ê，以p效促进8,001-10,000元18.0%18.0%10,000元以P贫困劳ú力就业10 400-072-5588©2022 LeadLeo即时配送行业综述场规模2021 ，中ÿ即时配送行业场规模达到290.3亿W，o来随着 轻í¾群体对全天候茶饮的需求1更多à场业á场景被探索1Q沉场潜在í¾群体的挖掘，场规模p望在2026 达到994.5亿W中ÿ即时配送行业场规模及预测，2017-2026预测WOÿ亿WCAGRÿ26.9%994.5795.6CAGRÿ35.8%636.5498.1383.4290.3185.7208.3132.485.3201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E来源ÿ中ÿ物流P采购联合b，ú丰城招股说明书，头豹研究院头豹洞察 2017ó2021 ，即时配送行业 要à用场景Ï以外X餐饮 ，w¬Wàþ占即时配送行业¬Wà 的 70%以 P2 2021 即时配送 场规模达到290.3亿W， 复合增长率达到35.8% 2021 ，中ÿQX茶场规模达到3,890.5亿元，随着à 来 轻í¾者对奶茶1咖啡等休闲饮品的全天候需求的出，预«o来饮品配送¬W增长将r餐饮行业即时配送新的增长ú力 数码3C等产品的à场电商以解决传统线P购物换¯O便的行业痛点，o来来自à场电商的¬ Wp望 n增多2时随着懒人经济的发展Ü无配送的需求，更多跑腿à场业á场景将被探索 中ÿQ沉场þ占中ÿ总人口的64.7%，拥p广大的潜在í¾群体，随着人均支配收入的ðW，Q沉场p望拉ú即时配送场需求 预«2026 中ÿ即时配送行业场规模p望达到994.5亿W，2021ó2026 复合增长率达到 26.9%11 400-072-5588©2022 LeadLeo即时配送行业综述相s政策ÿ家鼓励推进即时配送行业的规范W1智能W建¿，规范了配送员等即时配送行业劳ú者的h益保障机制，推进智能¿备P即时配送行业的融合即时配送行业相s政策政策颁_日期颁_ 体要内容及影响:s于推ú 经济规范健康持续发展落实网þ配送员等新就业形态劳ú者h益保障相s 策措施，完善新就业形态劳ú者P 企业12022-01ÿ家发改Ü1场÷管总局用工合作企业之间的劳ús系认定标准，合理制定¬WV配1«þWÿ1抽r比例等直接îÜ劳ú的若意É者h益的制度和算法规则2该 策规范了即时配送行业劳动者的权益保障机制要求à大X斗卫 导航系统推广，ð高车路协信息服á能力，探索发展自动驾驶¯ß服á2推进:<十四五=代流通体系建¿规划;2022-01ÿ家发改Ü城际线ß输和城p端配送p机衔接，探索丰富无人机1无人车等城配送à用场景2该 策ðW了即时配送¬W在ß输1配送全流程智能W水要求推ú快递新业态等领域立法，O断完善快递许管理制度，推ú地方完善快递相s法规规章2:<十四五=快递业发展规划;2021-12ÿ家邮 局制修¬¿施¿备1ß营服á等快递相s标准2探索建立智能配送监管框架，完善相s法律法规和伦理û查规则2该 策à快了即时配送行业法规制度建设，推ú了即时配送行业智能W发展要求发展商½物流新业态新模式2鼓励批发1零售1电商1餐饮1进出口等商½服á企业P物流企:商½物流高°à发展_ù行ú«划2021-08商á部等9部门业深W合作，促进自营物流P第O方物流协调发展2推广共配送1集中配送1统一配送1V时配ÿ2021-2025 ;送1夜间配送等集þW配送模式，完善前置仓配送1门店配送1即时配送1网¬店×1自ûð¯等p端配送模式2该 策即时配送行业发展创 了良好场ÿ境:s于 协十O届全ÿÜ员b第四次b要求完善即时配送相s规划，推ú<即时配送=1<无人配送=等商½物流服á新模式，强W即时配送技2021-08商á部术1智能设施1财税政策等多方面保障要求ÿ育发展新业态新模式，拓展即时配送í¾场景，推议第1917÷ð案答复函;ú即时配送Q沉渠道2该 策推ú了即时配送行业均衡发展来源ÿÿá院，ÿ家发改Ü，场÷管总局，ÿ家邮 局，头豹研究院12 400-072-5588©2022 LeadLeo第Ð部分ÿ行业产业链分析 要观点ÿp 即时配送行业各产业ÿ节中，P游移动支付等á层技术及工具发展已较成熟中游即时配送服á商中， 台自建ß力场份额具p 势Q游需求方中餐饮外X类需求量最高p 即时配送P游第O方移动支付1导航电子地1ß«算1物联网等行业的蓬勃发展即时配送行业健康发展提供了坚实的保障随着o来技术迭代演进，即时配送行业的业á履þ效率将进一p化p 目前中游即时配送服á商类型 要分 台自建ß力及第O方专业即配ß力， 台自建ß力¬W 要依托于 台，¬W场份额较高，但履þ能力较局限头部即时配送企业均配备_包配送ß力节省成qp 餐饮外X行业Ï是即时配送¬W中占比最高的需求，中游即时配送服á商ÿ极拓展配送领域，即时配送行业的潜在à用场景p待进一p挖掘13 400-072-5588©2022 LeadLeo即时配送行业产业链分析产业链谱即时配送行业各产业ÿ节中，P游移ú支付等á层 术Ü工x发展þ较r熟中游即时配送服á商中， 自建ß力场份额xp势Q游需求方中餐饮外X类需求à最高即时配送行业产业链谱P游中游Q游 人工智能 ¬W系统á系ß定支层服O付统 ß«算 配送系统及技á工工技 物联网 智能调度系统术商具具及术 无人 术 CRM系统工 即时配送行业P游ß服á商1定O工x1支付工x等á层 术Ü工x 术含à较高，依托于懒人经济Ü外X行业1快递行业迅猛发展，sÿ移ú支具付等相s 术的日渐r熟，2021 第O方移ú支付行业场规模达到了310万亿元第配台O自送方建服即ßá配力商 中游配送服á商包含美团配送1蜂鸟即配等外X 自建ß力，以Üú丰城1达达快送等第O方_业即配ß力 自建ß力的¬W 要依托于 ，¬Wà数较庞大，场份额较高但自建ß力渠道相较_业即配ß力比较W一，服á场景Ü履þ丰富度较局限餐即à 帮×帮送20195%3%餐饮外X生鲜果蔬 à场电商需饮时场及时配送10%零售便利求外零服 商á递送场需求12%70%鲜花蛋糕X方售á 最一公Ý_人直送 即时配送行业Q游涵盖餐饮外X1即时零售业á¬W以Ü帮×帮送等w他跑腿服á，w中餐饮外X类场需求最高，î期推ú即时配送迅猛发展来源ÿ各企业à网，物流P采购协b，头豹研究院14 400-072-5588©2022 LeadLeo即时配送行业产业链分析产业链P游即时配送P游第O方移ú支付1导航电子地1ß«算1物联网等行业的蓬勃发展即时配送行业健康发展ð供了坚实的保障随着o来 术迭代演进，即时配送行业的业á履þ效率将进一nW即时配送产业链P游 要构成中ÿ第O方移动支付场交易额，2017-2021WOÿ万亿元 CAGRÿ26.8%31025319120312020172018201920202021中ÿß«算场规模，2017-2021WOÿ亿元CAGRÿ47.0%3,229中ÿ导航电子地场规模，2017-2021WOÿ亿元CAGRÿ47.0%634837263020172018201920202021中ÿ物联网行业场规模，2017-2021WOÿ万亿元 CAGRÿ26.8%头豹洞察 即时配送行业的Ð业者配送员在完r¬W的过程中，需要ß用一ß软硬þ 术进行¬W管理1智能V析