2021 年铜版纸产业发展现状与市场前景分析.docx

2021 年铜版纸产业发展现状与市场前景分析一、铜版纸简介铜版纸最早起源于 19 世纪中叶的英国。与普通的印刷书写用纸相比，铜版纸具有纸面平整性好，白度高，油墨吸收均匀、印刷精美等诸多优点，自其问世以来就深受人们的喜爱， 铜版纸也成为高档印刷用纸的代名词。根据涂布的面数和涂布后的光泽度，铜版纸可简单分为：单面铜版纸，双面铜版纸（以下简称双铜）和亚光双面铜版纸（以下简称亚铜）。一般而言单面铜版纸的用途主要是包装，例如香烟、调味料等等，而双面铜版纸广泛应用各种产品目录，企业宣传册，时尚杂志，各种画册海报，地方史志，行业年鉴等。根据中国造纸工业协会的数据显示，铜版纸产量占到国内纸及纸板各种生产量占总产量的比重。2020 年纸及纸板各品种生产量占总产量的比重资料来源：中国造纸工业协会，华经产业研究院整理二、铜版纸生产消费情况目前，我国己成为世界上最大的铜版纸生产国和消费国，主要的生产商有：APP（中国），太阳纸业，晨鸣纸业，华泰纸业，江苏王子，龙丰纸业等。而近年来随着政府供给侧结构性改革的进行和国内环保压力的增大，中小纸厂纷纷关门停产，国内的市场竞争压力才开始变小，市场价格也随着原材料价格的上涨逐步企稳。于此同时因为国内市场容量有限且受网络技术的快速发展，迅速释放的产能远远大于国内市场的需求增长，各家企业也积极拓展外销市场，但欧美等国的铜版纸市场需求量也出现下滑，美国、欧盟等国家为了保护本地的铜版纸生产企业，先后对原产中国的铜版纸企业进行反倾销调查。因此 2012 年以来国内铜版纸产量呈现逐步下降的趋势，从 695 万吨一路下滑至 600 万吨，而国内铜版纸年均消费基本稳定在 550 万吨上下。2012-2020 年我国铜版纸产量统计资料来源：中国造纸工业协会，华经产业研究院整理2012-2020 年我国铜版纸消费量统计资料来源：中国造纸工业协会，华经产业研究院整理三、原料供应限制铜版纸扩产从原料供给情况来看，由于国内废纸进口政策持续收紧导致废纸浆产量呈现下降趋势， 部分纸企在 2020 年年底出现了原料紧缺的情况，2020 年国内固废实现零进口，海外废纸浆进口被中断，导致原料端国内纸企的成本压力较大。另外在消费端，过去铜版纸的售价也高于双胶纸，因此各种书刊杂志，儿童读书等只使用铜版纸来印制封皮，但随着国内铜版纸工艺技术和产量的提升，铜版纸的生产成本和售价己低于双胶纸的成本和售价。而铜版纸的主要应用领域是杂志和服装包装等领域，一般来说高档服饰及生活主题的杂志大多使用70 克重的铜版纸、中涂纸;高质量的月刊和专业杂志使用中涂纸、高白度轻涂纸，克重70 克; 一般质量的月刊、周刊往往用高白轻涂纸、轻涂纸，克重60 克;大发行量的周刊及综合杂志一般使用轻涂纸、压光纸，克重65 克。但是线下实体杂志受到互联网冲击巨大导致销量下滑严重，铜版纸市场需求受到一定的消极影响。2014-2020 年国内纸浆生产结构变化资料来源：公开资料整理近年来我国废纸进口政策变化资料来源：公开资料整理四、我国铜版纸进出口情况从出口市场来看，随着网购业的兴起，快递用的纸箱包装盒等数量在快速成长，目前我国的纸箱包装盒基本为直接在瓦愣纸或包装纸上印刷，而在美国等西方国家，则会在纸箱包装盒的外面裱糊上一层印有精美图案的铜版纸，已提升纸箱包装盒的美感。伴随着消费升级的不断深入，未来铜版纸在裱盒领域使用量可能会有大的提升。但是全球对印刷书写用纸的需求己达最高点，特别是在发达国家，随着政府持续推进无纸化办公，人口减少，高龄化趋势而导致的结构性需求减少。具体到铜版纸行业，以美国和日本为例，从 2008 年以来的铜版纸消费数据来看，虽然不同的年份间略有波动，但基本上是呈现减少的趋势，2012-2020 年我国铜版纸出口从 141 万吨下滑至 69 万吨。而对于处于经济高速增长的发展中国家来说， 对纸张的需求在未来一段时间仍将持续增长，内销在国内铜版纸行业当中的地位越来越重要。2012-2020 年我国铜版纸进出口情况