2021年中国坚果行业全景速览.docx

2021年中国坚果行业全景速览摘要： 一、中国坚果发展环境：混合坚果占行业的重要位置，相关行业前景广阔 随着人们生活质量的提高，人们对于健康食品的需求逐渐增加，相比传统的单品坚果，现如今人们更青睐于口味多、营养价值高的混合坚果。坚果作为休闲食品的新兴品类，符合人们健康饮食的理念。资料显示，近年来，我国休闲食品的市场规模呈现增长态势。2021年我国休闲食品的市场规模为1.45万亿元，较2020年同比增长11.68%。 二、全球坚果发展现状：美国是开心果的生产大国，中国是开心果的进口大国 在健康意识逐渐增强的今天，坚果产品越来越受人们喜爱。开心果作为坚果产品中的一种，是大众非常喜欢的一种坚果，主要产于美国、伊朗、叙利亚等地区。2021/2022全球开心果的总产量达到82.9万吨，全球产量减少16%。其中美国产量为52.32万吨，同比增长10.38%，伊朗为13.5万吨，同比下降28.95%，土耳其为8.7万吨，同比下降65.2%，叙利亚为6万吨，同比增长20%，欧盟为2.33万吨，同比增长32.05%。 三、中国坚果发展现状：产量逐步增长，未去壳开心果依赖进口 随着我国科学技术的发展，人们对于坚果的潜在营养价值的认知度逐渐提高，在健康饮食成为主流的现在，坚果产品越来越受到人们的喜爱。资料显示，近年来我国坚果产量逐渐增长，2021年我国坚果产量约为18.85万吨，同比增长4.36%。从坚果细分产品的进出口方面看，我国未去壳开心果依赖进口，2021年我国未去壳开心果进口为12.58万吨，出口为475.2吨。 四、中国坚果重点企业：行业竞争格局分散，集中度较低 从行业市场方面看，坚果行业存在着大市场、小企业的竞争特点，随着每日坚果的火爆，吸引着许多竞争者进入，使得行业竞争格局较为分散，行业市场集中度较低。资料显示，洽洽食品和三只松鼠在混合坚果行业的市场份额均不高，2021年洽洽食品市场份额为9.7%，三只松鼠为9.1%。 五、中国坚果发展趋势：产品质量得到保障，行业市场集中度提高 食品质量安全问题关系着消费者的利益和生命安全，要想保障食品质量安全，除了国家需要出台一系列政策法规，加大对食品安全的管理外，消费者需要加强食品安全意识，了解食品安全相关法律法规，增强自己的权益保护意识。企业要想扩大市场份额，需提高自己的生产技术，扩大自己的市场规模，创新符合消费者需求的大品牌。 关键词：坚果产业链、坚果进出口量、坚果重点企业 一、中国坚果发展环境：混合坚果占行业的重要位置，相关行业前景广阔 坚果，是闭果的一个分类，果皮坚硬，是植物的精华部分，营养价值高，能够促进人体生长发育、增强人体体质和预防疾病。坚果品种繁多，具有代表性的坚果产品有开心果、夏威夷果、松子、核桃等。 就坚果行业产业链而言，坚果行业的上游主要为坚果种植、农药农机等，中游为各种坚果行业企业，通过对生产的坚果进行加工处理，最后成为各种可食用的坚果产品，下游则是坚果消费渠道，包括商场超市、电商、品牌专卖店等。 休闲食品行业发展顺应人们对健康生活的向往，随着人们可支配收入的提高，人们由开始“吃饱”的思想转变为要求“吃好”，而坚果作为休闲食品的新兴品类，符合人们健康饮食的理念。资料显示，近年来，我国休闲食品的市场规模呈现增长态势。2021年我国休闲食品的市场规模为1.45万亿元，较2020年同比增长11.68%。 随着人们生活质量的提高，人们对于健康食品的需求逐渐增加，相比传统的单品坚果，现如今人们更青睐于口味多、营养价值高的混合坚果。资料显示，2017-2021年我国混合坚果行业市场规模呈现逐年增长态势，2021年我国混合坚果市场规模为115亿元，较2020年同比增长16.16%。而在坚果消费者中，有近76%的消费者更偏爱于混合坚果，23%的消费者偏爱单品坚果。 随着坚果行业的发展，坚果行业相关专利申请的数量也在不断增加。资料显示，2017-2020年我国坚果行业相关专利申请数量呈不断增长态势，2021年稍微有点下降。2021年我国坚果行业相关专利申请数量为1443个，较2020年同比下降2.76%。 二、全球坚果发展现状：美国是开心果的生产大国，中国是开心果的进口大国 坚果富含蛋白质、维生素、油脂等比较高，营养价值丰富，在健康意识逐渐增强的今天，坚果产品越来越受人们喜爱。 开心果作为坚果产品中的一种，是大众非常喜欢的一种坚果，主要产于美国、伊朗、叙利亚等地区。2021/2022全球开心果的总产量达到82.9万吨，全球产量减少16%。其中美国产量为52.32万吨，同比增长10.38%，伊朗为13.5万吨，同比下降28.95%，土耳其为8.7万吨，同比下降65.2%，叙利亚为6万吨，同比增长20%，欧盟为2.33万吨，同比增长32.05%。 从各国的国内消费方面看，2021/2022美国、欧盟以及叙利亚对于开心果的消费都有所增加，而中国和土耳其对于开心果的消费有所下降。其中，美国开心果消费量达20.96万吨，同比增长16.82%，欧盟为15.43万吨，同比增长13.92%，叙利亚为5.3万吨，同比增长32.17%，中国为14万吨，同比下降9.21%，土耳其为13.5万吨，同比下降20.59%。 就出口而言，美国、伊朗开心果的出口量要高于土耳其、叙利亚以及欧盟。伊朗作为开心果的故乡，生产产量居世界前列，产品品质高，因此消费者对其的需求量也比较大，进而也促进了伊朗开心果产品的出口；而美国由于其高度的农业化，生产技术先进，开心果的产量赶超伊朗，且其产品的个头较大，因此消费者对其的需求也逐渐增加。2021/2022美国开心果的出口量达29万吨，同比增长23.58%，伊朗为13.5万吨，同比下降41.10%，而土耳其、叙利亚以及欧盟开心果出口量分别为2.5万吨、8000吨、4000吨，分别同比下降23.78%、23.08%、14.89%。 就进口而言，中国是开心果的进口大国。由于开心果对于生长环境要求严格，所以开心果在中国的种植面积并不是特别大，产量不高。但随着人们对于食物需求的多样化，对于开心果的需求逐年增加，因此，中国每年需大量进口开心果。2021/2022中国开心果的进口量达14万吨，同比下降9.21%，欧盟进口量为13.5万吨，同比增长10.57%，印度为3万吨，同比下降18.26%，土耳其为2万吨，同比下降1.96%。 三、中国坚果发展现状：产量逐步增长，未去壳开心果依赖进口 1、产量和收获面积稳步增长 随着我国科学技术的发展，人们对于坚果的潜在营养价值的认知度逐渐提高，在健康饮食成为主流的现在，坚果产品越来越受到人们的喜爱。资料显示，随着坚果种植面积的不断扩大，我国坚果产量逐渐增长。2021年我国坚果收获面积大约达2.78万公顷，坚果产量约为18.85万吨，较2020年分别同比增长1.50%、4.36%。 2、未去壳开心果依赖进口，松子仁出口均价高于进口均价 从坚果细分产品的进出口方面看，坚果产品种类繁多，包括松子仁、开心果、核桃仁、夏威夷果等，相较于未去壳开心果依赖进口，我国的松子仁、核桃仁出口大于进口。2021年我国松子仁出口为1.6万吨，进口为1.4万吨；核桃仁出口为4.99万吨，进口为1025吨；未去壳开心果出口为475.2吨，进口为12.58万吨；去壳夏威夷果出口为2947吨，进口为3703吨。 从坚果产品细分产品进出口均价方面看，松子仁的出口均价远高于进口均价，而去壳开心果、核桃仁以及去壳夏威夷果的进出口均价相差不大。2021年松子仁出口均价为19.30美元/千克，进口均价为12.69美元/千克；核桃仁出口均价为4.59美元/千克，进口均价为5.91美元/千克；去壳夏威夷果出口均价为10.83美元/千克，进口均价为10.7美元/千克；去壳开心果出口均价为12.98美元/千克，进口均价为9.14美元/千克。 四、中国坚果重点企业：行业竞争格局分散，集中度较低 目前我国生产坚果的上市企业主要有洽洽食品、好想你、三只松鼠等，其中三只松鼠已成为我国规模领先的以坚果为主的休闲食品品牌，成功打造销售额超10亿大单品每日坚果；洽洽食品是我国坚果炒货行业的领军品牌，产品远销国内外近50多个国家和地区。从坚果产品的收入方面看，近年来，洽洽食品坚果产品的收入呈现增长态势，而好想你、三只松鼠以及朗源股份坚果产品的收入呈现一定的波动性。2021年洽洽食品、三只松鼠坚果产品的收入分别为13.7亿元、50.58亿元，较2020年分别同比增长43.82%、4.33%；而好想你和朗源股份坚果产品的收入较2020年分别同比下降97.17%、2.2%。 从坚果产品的毛利率方面看，2020-2021年洽洽食品和三只松鼠坚果产品毛利率呈增长态势，好想你和朗源股份坚果产品毛利率呈下降态势。2021年洽洽食品坚果产品毛利率为29.26%、三只松鼠为29.14%，较2020年分别增长0.97个百分点、6.86个百分点。 从研发投入方面看，2020-2021年洽洽食品、好想你以及三只松鼠的研发投入均呈态势，洽洽食品较2020年同比增长24.40%，好想你较2020年同比增长0.56%，三只松鼠较2020年同比增长9.56%。从行业市场方面看，坚果行业存在着大市场、小企业的竞争特点，随着每日坚果的火爆，吸引着许多竞争者进入，使得行业竞争格局较为分散，行业市场集中度较低。资料显示，洽洽食品和三只松鼠在混合坚果行业的市场份额均不高，2021年洽洽食品市场份额为9.7%，三只松鼠为9.1%。 五、中国坚果发展趋势：产品质量得到保障，行业市场集中度提高 1、产品质量得到保障，消费者食品安全意识逐渐增强 食品质量安全问题关系着消费者的利益和生命安全，近年来，由于一些食品生产商的不规范生产、食品安全问题等屡屡发生，引起了社会各界的关注，食品质量安全成为企业、政府等各方的工作重心。因此要想保障食品质量安全，除了国家需要出台一系列政策法规，加大对食品安全的管理外，消费者需要加强食品安全意识，了解食品安全相关法律法规，增强自己的权益保护意识。 2、消费需求向高端化方向发展，产品向精细化方向发展 随着消费升级，消费者对于食品的营养价值越发重视，对于食品的选择逐渐趋向于低糖、低热量，这种健康化的需求使得坚果行业逐渐向多元化和高端化方向发展，以健康理念为主的坚果产品将进一步深加工。另外不同人群对于产品的包装、口味、功能等方面的需求不一样，如年轻人更喜欢有个性化、趣味性的产品，而年长的消费者更偏爱于传统的产品。因此，企业可以针对不同人群和不同场景，开发符合不同消费者的新产品。 3、行业市场空间广阔，品牌集中度提高 随着人们收入的增加，饮食结构升级，对于坚果产品的需求不断增加，我国坚果行业市场空间和发展潜力巨大。目前我国坚果行业企业多聚集于华中、华东等地区，行业市场集中度较低，市场竞争激烈，因此，企业要想扩大市场份额，需提高自己的生产技术，扩大自己的市场规模，创新符合消费者需求的大品牌。