中国光伏行业发展规模分析.docx

中国光伏行业发展规模分析  光伏产业是中国具有国际竞争优势的战略性、朝阳性产业。近年来，在政策引导和市场需求双轮驱动下，我国光伏产业快速发展，产业规模迅速扩大，产业链各环节市场占有率多年位居全球首位，已经成为世界上重要的光伏大国。  截至2018年底，全国光伏发电装机达174GW，较上年新增44GW，同比增长34%。其中集中式电站124GW，较上年新增23GW，同比增长23%；分布式光伏51GW，较上年新增21GW，同比增长71%。  光伏产业链有望迎来新一轮的扩张周期。随着光伏平价上网的临近和行业内落后产能加速淘汰，光伏终端装机规模预计将保持持续发展。  技术进步推动光伏行业快速发展，使得装机发电成本持续下降。进入2019年以来，光伏在全球范围内如德国、西班牙、意大利、印度等国，已开始进入发电侧平价上网时期。  （1）商业用电侧平价：与工商业从电网拿到的电价同价（包含输配电成本）；  （2）户用电侧平价：与居民用户从电网拿到的电价同价（包含输配电成本）；  （3）发电侧平价：与火电上网电价同价（不包含输配电成本）。  光伏增效为国内实现平价上网的必要途径，电池片环节潜力巨大。提高光伏电池转换效率一直是光伏业界孜孜追求的目标。光伏电池片目前的发展阶段：从常规铝背板BSF电池（1代）PERC电池（2代）PERC+电池（2.5代）HIT电池（3代）IBC电池（4代）等，目前正处在PREC电池扩产高峰期，逐步向PREC+、HIT拓展阶段。  2018年，规模化生产的多晶黑硅电池的平均转换效率达到19.2%，使用PERC电池技术的单晶和多晶硅电池效率提升至21.8%和20.3%，较2017年分别提升0.5个百分点和0.3个百分点。  PERC电池的工艺流程：沉积背面钝化层，然后开槽形成背面接触。相较常规光伏电池的工艺流程新增了两个重要工序，只需在传统电池产线上额外增加钝化膜沉积设备（PECVD设备或ALD设备）和激光开槽设备即可。  PERC电池片相对于普通单晶硅电池片价格优势明显。自2017年底起到2019年1季度，PERC单晶电池片对普通单晶电池片的价格平均有2毛的溢价，超额的利润也促使了PERC电池产能自2018年起加速投放。  2018-2020年为PERC扩产高峰，预计扩产总规模超100GW：截止到2018年底，单晶PERC产能约为67GW，根据数据，2019年的PERC产能有望超110GW。