中国工业涂料行业现状与主要细分市场分析船用、汽车用市场景气度回升.docx

中国工业涂料行业现状与主要细分市场分析船用、汽车用市场景气度回升工业涂料是专供工厂产品涂装的涂料，涵盖交通涂料、其他涂料等。其中交通涂料可以细分汽车涂料、船舶涂料、高速铁路及城市轨道交通的防护涂料、以及高速公路以及大型桥梁的防护涂料和标识涂料等。一、市场发展现状1、涂料市场现状工业涂料属于涂料产业，是其重要的组成部分之一。涂料是涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称，是国民经济配套的重要工程材料。显示，2012-2021年中国涂料行业总产量整体呈现增长态势。虽然在2018年出现下降，并降到最低值1746。8万吨，但2019年实现回升，就算是2020年受疫情影响，产量下降到2128万吨，但依然高于2018年产量。2021年中国涂料行业总产量达2324。3万吨左右，同比上升9。2%。营收方面，在经历2016-2017年出现明显下降后，2018-2021年保持稳定，基本在3054-3150亿元之间。根据中国涂料工业协会统计，2020年中国涂料行业主营业务收入3054。30亿元。2021年中国涂料行业主营业务收入为3088。4亿元。2、工业涂料市场现状作为涂料产业的重要组成部分，近几年来随着房地产、汽车、船舶、家具、家电、集装箱、桥梁、钢结构、轨道交通、新能源等行业的发展，市场得到了较大的发展，产量也有所增长。但2020年受新冠疫情的影响，全国产量下降至1873万吨，同比下降16。8%，占整个涂料市场的47%。其中工业防护涂料是市场主流产品，占比市场份额最大。根据数据显示，2020年中国工业防护涂料产量达到1110万吨，占整个工业涂料产量的比重为59%；其次是粉末涂料，产量240万吨，占比13%。二、行业主要细分市场1、船舶涂料船舶涂料属于有机化工高分子材料，是用于船舶及海洋工程结构物各部位，满足防止海水、海洋大气腐蚀和海洋生物附着及其他特殊要求的涂料的统称。船舶涂料是船舶底漆、船底防锈漆、船底防污漆、船舶水线漆系列、船壳及上层建筑用漆、各类船舶舱室用漆压载水舱漆、油舱漆、饮水舱漆、干货舱漆等一系列油漆组成的。船舶涂料是船舶工业重要的原材料，其成本占整船成本的比例一般在5%-20%。船舶涂料的性能与涂装质量，直接影响船舶的防腐防护，以及航行状态和燃料成本。中国船舶涂料是伴随着中国造船工业兴起的。在上世纪80年代，随着世界造船产业向东亚迁移，中国造船产业逐渐成为工业制造较为重要的组成部分，且形成了渤海区、珠三角和长三角的产业布局。在此环境下，中国船舶涂料伴随着船舶制造业有了大幅度的增长。由此可见，中国船舶涂料行业的发展与船舶制造工业的发展紧密相关。近年来受全球民船制造行业低迷，加之2020年新冠肺炎疫情影响，中国民船制造行业景气度持续下降，也使得船舶涂料市场表现不景气。数据显示，2020年中国船舶涂料产量为90万吨，同比下降5。3%。但进入2021年以来，随着新冠疫情逐步得到控制，全球经济回暖，航运需求增加，带动民用造船行业景气度提升，从而也将带动船舶涂料市场增长。数据显示，截止到2021年年末，中国拥有水上运输船舶12。59万艘，比上年末下降0。7%，其中净载重量28432。63万吨、增长5。1%造船三大指标实现平稳增长，目前均位居世界第一。造船完工量方面：数据显示，2021年，中国造船完工量3970。3万载重吨，同比增长3。0%，占世界总量的47。2%。2022年1-6月，中国造船完工量1850万载重吨，同比下降11。6%，占世界总量的45。2%。其中2022年1-6月中国海船完工量为1204。4万修正总吨，同比增长11。31%，占造船完工量的30。34%。新接订单量：数据显示，2021年中国新承接船舶订单量6707万载重吨，同比增长131。8%，占世界总量的53。8%；2022年1-6月中国新接订单量2246万载重吨，同比下降41。3%，占世界总量的50。8%。其中2022年1-6月中国海船新接订单量1113万修正总吨。手持船舶订单量：数据显示，截至2021年12月底，中国手持船舶订单量9583。9万载重吨，比2020年底手持订单量增加2473万载重吨，同比增长34。8%，占世界总量的47。6%。截至2022年6月中国手持订单量10274万载重吨，同比增长18。6%，占世界总量的47。8%。其中2022年1-6月中国海船手持订单量4229万修正总吨。2、汽车涂料汽车涂料就是指涂装在轿车等各类车辆车身及零部件上的涂料，一般指新车的涂料及辅助材料和车辆修补用涂料。一般的涂料一样，汽车涂料一般由成膜物质(树脂)、助剂、颜料、溶剂组成。近年来随着中国汽车产业产销量呈恢复性增长，对汽车涂料行业需求将不断增加。数据显示，2021年中国汽车汽车产量为2608。2万辆，同比增长3。4%；汽车销量为2627。5万辆，同比增长3。8%。2022年1-6月，中国汽车产销分别完成1211。7万辆和1205。7万辆，同比分别下降3。7%和6。6%，降幅比15月分别收窄5。9个百分点和5。6个百分点。而由上述图表可见，2018-2020年，国内汽车产销量有所下滑，从而也导致汽车涂料需求量也有所下降，但2021年汽车产销量恢复增长，对汽车涂料行业需求也将有所上升。根据数据显示，2020年，国内汽车涂料需求量约为62。2万吨，并预计2021年行业需求量将回升至70万吨左右。其中车身原厂漆占比最大。数据显示，2020年车身原厂漆占整个汽车涂料市场的44%；其次为修补漆、零部件漆，分别占比26%、18%。3、粉末涂料粉末涂料是以固体树脂和颜料、填料及助剂等组成的固体粉末状合成树脂涂料，具有无溶剂污染，100%成膜，能耗低的特点。粉末涂料和普通溶剂型涂料及水性涂料不同，它的分散介质不是溶剂和水，而是空气。近年来在一系列环保政策的推动下，国内环保优势明显的粉末涂料行业稳步发展，产量持续增长，且其同比增速波动式上升。2019年受到打赢蓝天保卫战三年行动计划的影响，溶剂型涂料的外部成本大幅提升，使得中国粉末涂料产量增长再次提速，同比增长率再次突破10%，达到11。58%。目前“漆改粉”已经成为了整个涂料行业的热点，而且因环保问题被关停的溶剂型涂料生产企业日益增多，这也将是粉末涂料行业发展的重大机遇，预计2022年中国粉末涂料产量将达到275万吨，同比增长将达到10。89%左右。观研天下整三、行业发展趋势工业涂料作为国民经济的重要配套材料，未来预计随着房地产、汽车、船舶、家具、家电、集装箱、桥梁、钢结构、轨道交通、新能源等行业的发展，还有进一步增长的空间。同时在环保政策越来越严苛以及“碳中和”大战略的背景下，工业涂料环保化趋势势在必行，目前产品正向着环保、节能、健康的方向发展。由此以水性涂料、粉末涂料、无溶剂型涂料等为代表的环保涂料产品将会有更多的发展空间。（WW）