中国氮肥行业发展现状及行业发展趋势分析.docx

中国氮肥行业发展现状及行业发展趋势分析  一、氮肥行业现状  1、氮肥定义分类及相关政策  氮肥，是指以氮（N）为主要成分，具有N标明量，施于土壤可提供植物氮素营养的单元肥料。氮肥是世界化肥生产和使用量最大的肥料品种；适宜的氮肥用量对于提高作物产量、改善农产品质量有重要作用。氮肥按含氮基团可分为氨态氮肥、铵态氮肥、硝态氮肥、硝铵态氮肥、氰氨态氮肥和酰胺态氮肥。  20世纪以来，氮化肥的生产一直居于举足轻重的地位。这主要是由于世界土壤的平均氮肥力不高，氮素不易在土壤中积累，而现代集约化农业又促使土壤有机质与氮的过多损耗，在多数条件下单位氮素的增产量高于磷、钾养分。  我国的氮肥工业发展较晚，到1935年才先后在大连和南京建成两座氮肥厂生产硫酸铵。1949年前，全国累计生产的氮肥量为60万吨(N)，主要用于沿海各省。新中国成立后，氮肥工业先于磷钾肥获得迅速发展。  2、氮肥产销量分析  氮、磷、钾是作物生长必不可少的三大基础元素，其中氮是作物体内蛋白质的主要成份,对作物茎叶生长和果实发育有着不可替代的作用。因此施用氮肥可以提高农产品产量。目前在我国化肥产品中，氮肥生产量、施用量最大。19821983肥料年度,世界氮肥产量（以N计）达到62.033Mt，大于磷肥加钾肥的总和。中国1983年氮肥产量为11.094Mt，约占化肥总产量的80。  氮肥是农业生产中需要量最大的化肥品种，它对提高作物产量、改善农产品质量有重要作用。但是，如果供应过多，则使作物贪青晚熟，生长期延长。  中国已是世界上最大的氮肥生产和消费国，对近二十年全球氮肥产用量增长的贡献达61%和52%。氮肥已占中国陆地生态系统氮素输入量的72%，中国人蛋白质消费量中有56%来自于氮肥，氮肥等新技术的增产作用相当于将人均耕地面积从0.08hm2提高到了0.52hm2，扩大了6.5倍，这是中国以全球10%的土地资源、21%的灌溉面积养活20%的人口并不断提高生活水平的关键。但目前中国氮肥生产量超过了消费量、而消费量超过作物最高产量需求量，农业系统中的氮肥盈余量已经达到175kg·hm-2，成为环境污染因子。近几年,氮肥行业可谓是苦不堪言.环保限产,成本高位,出口困难等多重因素,使得不少企业难堪重负.2017年,在市场倒逼下,落后产能快速退出,许多氮肥企业也纷纷进行生产结构调整,全年开工率持续低位。  2014年我国氮肥新增生产能力5833138吨/年，2015年氮肥新增生产能力4282678吨/年，到了2018年只有1301201吨/年，照此发展，2019年预计约900557.5吨/年。  我国在确保粮食稳定增产的基础上，持续推进全市化肥减量增效工作，减少不合理化肥用量，提高肥效和科学施肥水平。因此我国化学肥生产量逐渐下降。2018年中国氮肥产量3466.95万吨，同比下降8.65%，2019年约3252.8万吨，同比下降6.18%。  2018年我国氮肥销量3344.959万吨，同比下降10.64%，2019年我国氮肥销3451.964万吨，同比增长3.2%。  近几年来，我国氮肥产销率一直保持在100左右，2018年我国氮肥产销率100.2%，2019年是99.8%。  2、氮肥库存情况分析  2015年末我国氮肥库存比年初增长921%，2016年末我国氮肥库存比年初减少20.5%，2018、2019年稍有增长，分别为10.9%、4.4%。  3、对外依存度分析  发达国家于19世纪初期开始施用氮肥，在20世纪初期开始大量生产氮肥，到20世纪80年代中期以前都主导着全球氮肥生产和施用。相对而言，中国的氮肥发展起步较晚，经历了引进Haber-Bosch合成氨工艺、改进、国产化三个阶段。中国氮肥生产可从1935年建设大连化学厂和永利铔厂算起，但直到1949年以后才投产，随后通过引进少量小型氮肥装置，逐步掌握了硫酸铵和硝酸生产技术，开启了中国自行生产氮肥的新纪元，1961年氮肥生产量48万吨（纯N，下同），占世界生产量的3.5%。但这些技术需要用焦炭作原料、而且需要昂贵的不锈钢和铅，规模不能扩大，同时因为重工业基础薄弱和西方国家的技术封锁，氮肥生产技术仍很落后，远不能满足需求，例如1961年中国氮肥用量达到88万吨，进口依存度为45%。2019年2月我国氮肥对外依存度增长0.939295057%，2020年3月对外依存度增长0.984076302%。  2019年我国氮肥贸易顺(逆)差累计值248903.3344万美元，氮肥贸易顺(逆)差当月值24948.9666万美元；2020年5月达到78352.1956万美元，2020年5月氮肥贸易顺(逆)差当月值达到22777.0518万美元。  2018年我国矿物氮肥及化学氮肥出口量10055.03千吨，出口金额1802578.21千美元；进口量198.83千吨，进口金额60208.28千美元。  2019年我国其他矿物氮肥及化学氮肥出口量31699吨，出口金额8400千美元；进口量9482吨，进口金额11560千美元。  4、各省市农用氮肥施用折纯量分析  从发展现代农业和发展生产性服务业的战略高度来看，农化服务同样面临转型升级的要求。氮肥行业应加大新型肥料研发力度，提高肥料质量水平；做好测土施肥，提高肥料利用效率；创新农化服务方式，提高为现代农业服务的水平。2019年我国农用化肥施用折纯量5403.59万吨，同比下降4.42%，农用氮肥施用折纯量约为1991.3万吨，同比下降3.59%。  5、氮肥价格走势  随着部分产能退出，国内氮肥产能过剩压力缓解，加上原材料价格上涨等因素影响，氮肥价格有所回升。  2020年5月29日国内尿素市场价格继续稳中上扬，市场交投氛围尚可，厂家新单陆续推进，走货顺畅，整体库存无压力，山东地区部分装置检修支撑价当地格坚挺。需求方面，局部市场农业追肥补货，下游复合肥、板厂小幅跟进，市场价格涨跌频繁，下游暂不敢大量备货。供应方面，目前国内尿素企业开工率约为69%，日产量约为15万吨，现货供应较前期略有减量，5月底6月初尿素企业开工率或将再次下滑。预计短期国内尿素市场偏强运行为主，厂家根据自身情况灵活调整报价。  6、氮肥企业经营情况分析  2018年，氮肥全行业利润总额105.5亿元，同比增长471.4%；主营收入利润率5.0%，同比增加4个百分点。我国氮肥行业走出了“阴霾”，实现了正常化，取得了近十年来的最好效益。国家统计局数据显示，2018年规模以上氮肥企业201家，同比减少52家。亏损企业53家，同比减少37家，行业亏损面为26.4%，同比下降11.4个百分点；亏损企业亏损额55.7亿元，同比减亏76.5亿元。  2019年四川美丰化工股份有限公司营业收入29.3亿元，净利润0.8636亿元，总资产38.22亿元，经营现金流量净额3.74亿元。山东华鲁恒升化工股份有限公司2019年经营效益比四川美丰化工股份有限公司稍好，营业收入142亿元，净利润24.53亿元，总资产181.9亿元，经营现金流量净额37.36亿元。  二、氮肥行业发展趋势分析六大方面实现多元化发展  我国氮肥工业是一个传统产业，历经50余年的发展，目前已成为具有一定生产能力和技术装备水平的行业。