少儿英语培训行业发展概况.docx

少儿英语培训行业发展概况    一、少儿英语培训行业发展回顾分析    随着中国国民生活水平提高, 家长对少儿英语的重视促进少儿英语培训市场的开阔. 目前中国87.2%的家长赞同孩子在5岁以内学习英语, 62.7%的被调查家长认为让孩子学习英语的原因是英语作为必备的语言工具, 有非常强的实用性. 因此, 近年来中国城镇居民在教育、文化和娱乐消费中的支出呈现出不断上升的趋势, 2018年中国城镇居民在教育、文化和娱乐消费中的支出达到2974元, 消费支出占整体消费的比重达到11.2%.     2014-2018年中国城镇居民在教育、文化和娱乐消费中支出情况    通过线下培训机构学习仍是目前少儿英语培训主流模式. 家长们对孩子英语教育程度的重视也进一步促进了少儿英语培训市场的繁荣, 家长们认为英语培训机构更具有专业性和权威性线下学习英语的方式也更其符合家长认知的传统的教学方法, 能够提供同伴交往、团队学习氛围、情景教学环境等条件；线上学习英语的模式目前对家长来说还处于探索阶段, 不确定性较强, 还未得到家长的广泛信任. 数据显示, 线下培训机构是现阶段家长比较信任的学习形式, 占比高达而仅通过线上学习英语的方式占比为8.4%.     87.2%的家长赞同孩子在5岁以内学习英语, 认为孩子的语言敏感期为3-5岁, 另外由于英语相比其他学科有工具型的属性, 数据显示, 62.7%的被调查家长认为让孩子学习英语的原因是英语作为必备的语言工具, 有非常强的实用性. 预计家庭对于少儿英语培训的支出规模将会继续扩大.     仅通过线下培训机构进行学习是主要的学习形式, 占比为60.0%    少儿英语培训学习形式    2018年, 中国在线少儿英语培训行业用户规模达到667.9万人, 在线付费用户规模达到100.3万人. 英语用户的持续增长一方面是由于新生代网民规模的稳步扩大；另一方面, 国内在线少儿英语教育产品不断推陈出新, 优化服务, 将吸引更多家长和儿童参与其中.     2013-2018年中国在线少儿英语培训行业用户规模走势（单位：万人）    从国内市场看, 北上广深等一线城市成为在线少儿英语教育市场的主力军, 由此辐射的华北、华东及华南三大区域, 占据整体市场81%份额. 其中, 华东地区学员数量占比最高, 份额高达36%. 华北和华南地区分别以27%和18%紧随其后. 相比其他区域, 沿海及经济发达地区的家长对线上教育模式接纳度更高, 从小培养子女英语能力的意愿也更加强烈.     少儿英语培训行业市场规模的区域分布（单位：%）    目前中国少儿英语培训市场规模已达百亿元的量级, 并且以每年15-30%的速度扩张. 2018年, 中国少儿英语培训行业总体市场需求规模（包含线上线下）达到344.1亿元, 同比增长16.86%.     2013-2018年中国少儿英语培训行业市场需求规模（单位：亿元, %）    2018年, 中国在线少儿英语培训行业市场需求规模达到66.3亿元, 同比增长40.65%. 2013-2018年, 中国在线少儿英语培训行业市场需求规模CAGR高达144.15%. 随着在线少儿英语用户规模的不断扩大, 在线少儿英语教育的市场规模还将有更大的发展, 预计到2019年将达到89.9亿元.     2013-2018年中国在线少儿英语培训市场需求规模及比重情况（单位：亿元, %）    从领先企业来看, 外资少儿英语机构进入中国市场的时间较早, 凭借着对于英语教学体系和外资师资的先天优势, 起初占据了中国绝大部分的少儿英语培训市场规模.     目前中国境内本土化的品牌占据63.67%的市场规模, 在英语培训机构中占据了较大比重;外资品牌占据的市场规模比重逐年下降, 尤其在中国在线少儿英语企业崛起后, 比重下降速度加快, 外国品牌和本土品牌竞争激烈. 2018年, 外资少儿英语培训机构占据的市场规模为125.0亿元, 比重仅剩36.33%.     2013-2018年中国外资少儿英语培训机构占据的市场规模及比重情况（单位：亿元, %）    二、少儿英语培训行业投融资情况分析    目前中国互联网少儿英语教育市场进入飞速发展期, 资本和技术将支撑接下来教学升级, 市场前景看好.     2018年, 少儿英语培训行业的投融资事件数量达到25起, 投融资金额达到57.93亿元, 同比大幅增长39.53%.     2010-2019年前4月中国少儿英语培训行业投融资事件数量情况    2010-2019年前4月中国少儿英语培训行业投融资金额情况    2010-2018年中国少儿英语培训行业投融资事件平均金额走势情况    从少儿英语培训行业投融资事件轮次分布上来看, 金额主要集中在C轮及以后, 反映出第一梯队VIPKID、DaDa英语等受到资本热捧. 过亿元的融资基本集中在第一梯队的几家企业, 马太效应愈发明显, 而二三梯队的企业受资金影响, 发展相对较慢, 市场份额也较小.     2018年中国少儿英语培训行业投融资轮次分布情况    三、少儿英语培训行业发展前景预测    据统计, 青少儿英语培训赛道（3-18岁）2017年市场规模约1050亿, 对应2012-2017过去5年复合增速达19%；预期2021年市场规模接近2400亿, 对应复合增速约23%. 在少儿英语市场中, 应试方向占据主流, 素质方向占比逐步提升. 从产品导向的维度划分, 2017年素质类及应试类的市场规模分别为275亿、773亿, 分别占比26%、74%. 未来素质类方向增长更快, 后续占比逐步提升.     少儿英语市场是千亿级的高增长市场, 应试方向占据主流    数据按年龄段细分来看：7至12岁课外英语培训市场规模最大, 3-6岁课外英语培训市场增长最快. 截至2017年, 3-6岁, 7-12岁和13-18岁年龄段对应的市场份额分别占比25、52和23, 在所有年龄段中的市场分额最大；而3-6岁课外英语培训市场增长最快, 截至2017年, 3-6岁、7-12岁和13-18岁年龄段对应后续2017-2021的复合增速分别达28、23和19.     按年龄段分, 少儿英语市场中7-12岁市场规模最大    一线城市市场规模占比约15%, 低线城市需求逐步崛起. 一线城市占据了全国约15%的市场份额, 打深打透一线城市仍然价值巨大. 北上广深2017年市场规模合计161.5亿, 占全国市场份额约15.4%；对应过去5年复合增速约20.3%, 略高于全国平均水平, 预计后续2017-2021年复合增速提升至22.1%. 在消费升级趋势下, 低线城市需求正逐步崛起. 非一线城市市场占据了85%的市场规模, 随着低线城市消费能力提升, 需求逐步释放, 主战场将逐步下沉.     尤其是快速发展新一线城市、以及重点二三线城市, 需求增量巨大.     一线城市英语课外培训市场规模占比高, 增长势头强劲（亿元）    少儿英语培训行业的整体渗透率目前仅为8.4%. 截至2017年, 整体青少儿英语培训市场渗透率约8.4%；3-6岁、7-12岁和13-18岁年龄段对应的渗透率分别为11.6、9.3和5.1, 与日本（35.2%）、韩国（60.5%）相比, 仍有不小差距, 行业渗透率仍有提升空间. 从城市划分来看, 北上广深K12英语培训渗透率远高全国平均水平, 预估达20%-30%之间；二三线城市预计渗透率在5%-10%不等.     增量人口红利主要利好一线城市, 二三线城市参培人数增量主要来自于渗透率提升. 从新生人口的数据来看, 随着新生人口走高, 二胎政策带来的出生率提升主要影响一线城市, 对低线城市的影响较小. 一线城市增量主要受人口流入及二胎政策带来的出生率提升影响, 未来人口红利效应将逐步传导至各个年龄层次；低线城市人口红利较小, 但适龄人口基数巨大, 未来参培人数增量主要来自于渗透率的提升.     在将来肯定会有更多中国的教育机构发展起来, 成为世界一流的教育机构, 在市场中占据的份额肯定会不断增加. 据预计, 2019年, 外资少儿英语培训机构占据的市场规模将下降至118.7亿元, 比重进一步下降至30.11%. 到2024年, 中国外资少儿英语培训机构占据的市场规模将萎缩至86.5亿元, 比重降至13.63%. 未来, 外资机构与内资机构的优势差距将会逐渐缩小.