某公司战略发展规划教材.pptx

2007-2009年年战战略略发发展展规规划划2007年年经经营营计计划划及及财财务务预预算算Nov 2006China Foreign Economy and Trade Trust&Investment Co.,Ltd.中国对外经济贸易信托投资有限公司中国对外经济贸易信托投资有限公司1第一部分第一部分2007-2009年战略规划年战略规划第二部分第二部分2007年经营计划年经营计划第三部分资产管理部战略规划与经营方案第三部分资产管理部战略规划与经营方案第四部分第四部分2007年财务预算年财务预算目目录录 2第一部分第一部分2007-2009年战略规划年战略规划1战略规划回顾2战略规划3战略部署4战略保障第二部分第二部分2007年经营计划年经营计划第三部分资产管理部战略规划与经营方案第三部分资产管理部战略规划与经营方案第四部分第四部分2007年财务预算年财务预算目目录录 3 一一、战战略略规规划划回回顾顾集团认为信托存在的问题集团认为信托存在的问题集团对信托规划的要求集团对信托规划的要求u业绩不好，行业地位不高u主业不突出，持续经营能力不强u风险管控较弱u位居行业领先，成为行业领导者u主业突出，持续经营能力强u加强风险管控u协同集团业务，提供服务4被信托业协会评为05年综合排名第一名被信托业协会专家委员会评为05年”“十佳最具有发展潜力的公司”之一获证券时报05年优秀信托公司最佳知名品牌奖和最佳房地产信托计划奖A.行业地位位居领先行业地位位居领先B.经营业绩取得突破经营业绩取得突破C.集团协同服务内容增加集团协同服务内容增加资金服务方面，除押汇方式外，增加信贷资产转让等融资手段，为集团提供大额低成本融资服务扩大对集团关联企业的资金服务范围中远房地产资金集中管理为集团资本运作专业化服务中化国际股改参与中化国际可分离债投资业务收入连续2年突破亿元，利润首次突破亿元市场化信托业务规模加大主营业务突出，银信合作业务取代租赁业务，优质客户增加 （万科22亿、联通21亿、集团26亿等）一、一、战略规划回顾（续）战略规划回顾（续）链接第链接第9999页页链接第链接第9797页页链接第链接第9898页页D.风险管控得到加强风险管控得到加强06年没有风险事故发生，同时05年风险事故的解决取得了实质性的进展公司风险控制体系、标准和流程获得行业好评向银监会介绍/向信托业协会介绍/2次向中国银行介绍三年来信托公司努力的结果三年来信托公司努力的结果5虽然取得了这些成绩，但在创新能力、专业能力方面与国内一些信托公司存在差距。u企业年金业务u信贷资产证券化u房地产投资业务u证券信托投资业务!C集团协同集团协同D风险管控风险管控A行业地位行业地位 一一、战战略略规规划划回回顾顾（续续）存在的问题存在的问题B公司经营公司经营u作为四大主营业务核心的房地产金融业务产品单一，仍以贷款为主。投资和资产管理业务尚未取得明显进步u证券业务收入还不够稳定虽然受市场波动的客观影响，但主观上操作能力尚需提高证券信托业务开展有待于加快对集团创新融资业务参与不够u远东、金茂的企业资产证券化u中化国际的信托方式融资u风险意识不够出现过两单风险虽然有制度、流程和审核，但事中、事后管理仍有漏洞u风控能力不高有些业务不是做不到，而是能力达不到房地产投资及资产管理业务6 二、二、战略规划战略规划（一）主营业务及规划目标（一）主营业务及规划目标（二）行业环境分析（二）行业环境分析（三）战略实施方案（三）战略实施方案7（一）主营业务及规划目标（一）主营业务及规划目标-主营业务主营业务20022003 200420052006200720082009银信合作银信合作房地产融资房地产融资证券自营投资证券自营投资集团资金管理集团资金管理证券自营投资证券自营投资集团资金管理集团资金管理医疗设备租赁医疗设备租赁银信合作银信合作-联行贷款、大规模低风险联行贷款、大规模低风险融资、信贷资产证券化）融资、信贷资产证券化）房地产业务房地产业务-投资与基金管理投资与基金管理证券业务证券业务-证券融资、证券信托证券融资、证券信托集团协同集团协同-资金集中管理、提供资金集中管理、提供大规模低成本融资服务大规模低成本融资服务过去过去现在现在将来将来8（一）主营业务及规划目标（续）（一）主营业务及规划目标（续）规划目标规划目标:保持行业领先地位（行业综合排名前5位）实施战略实施战略:为优质客户提供专业化金融服务u能为客户提供多样化的金融服务u能为投资者提供风险不同的投资产品 9（一）主营业务及规划目标（一）主营业务及规划目标-规划目标内涵规划目标内涵信托资产合计固有资产营业收入财务指标信托资产营业收入固有资产净资产收益率固有资产总计安全取得创新资格高效推出创新产品创新经营风险管控行业领先地位10（一）主营业务及规划目标（一）主营业务及规划目标-实施战略内涵实施战略内涵优质银行优质银行保险资产管理公司社保理事会私募机构客户低风险投资者高风险投资者客户分类客户分类投融资业务信贷资产证券化信贷资产转让信托发行大额低风险融资理财优质企业业务性质业务性质项目来源项目来源资金来源资金来源11总体财务规划指标总体财务规划指标122006年(预计)2007年（预计）2008年（预计）2009年（预计）税前责任利润合计1460014041.1617313.17520310.15净利润合计80009925.68 11599.8313607.80 2004-2009年信托、资产合并利润情况（单位：万元）2004-2009年信托经营板块收入及利润情况（单位：万元）2006年(预计)2007年（预计）2008年（预计）2009年（预计）自营业务收入850016851.921900020900信托业务收入30005289811510870收入合计1150022140.922711531770税前利润1100011836.7514883.68 17910.15 2006年(预计)2007年（预计）2008年（预计）2009年（预计）清欠收入22001040200资产处置收入1100608300手续费收入2700157026632480收入合计6000321831632480税前利润36002204.412429.52400资产处置收入及利润情况（单位：万元）2006年(预计)2007年（预计）2008年（预计）2009年（预计）信托利润占比75.00%84.30%85.97%88.18%资产处置利润占比25.00%15.70%14.03%11.82%信托及资产处置利润贡献情况（单位：万元）（一）主营业务及规划目标（一）主营业务及规划目标-分项财务规划指标分项财务规划指标13（一）主营业务及规划目标（一）主营业务及规划目标-信托公司收入指标信托公司收入指标14（一）主营业务及规划目标（一）主营业务及规划目标-信托公司规模指标信托公司规模指标15 二、二、战略规划战略规划（一）主营业务及规划目标（一）主营业务及规划目标（二）行业环境分析（二）行业环境分析（三）战略实施方案（三）战略实施方案16 二、行业环境分析二、行业环境分析-信托行业环境信托行业环境政策监管环境金融同业信托同行描述描述信托规模、收入增长迅速银信合作和证券类信托产品成为市场主流信托公司纷纷增大注册资本金对我司的影响对我司的影响竞争加剧我司对策我司对策争取优质客户，增加新产品提高效率增资描述描述混业经营趋势加快对我司的影响对我司的影响为我司发展提供聚会我司对策我司对策加快业务开展进程描述描述总体以控制风险为主肯定信托公司的混业经营的平台作用，应大力发展实施差别化、分类管理实施创新业务试点对我司的影响对我司的影响关注我司房地产业务关注我司与集团的关联业务关注我司市场化信托业务规模小、收入少我司对策我司对策加强房地产业务风险控制继续取得对我司关联交易的认同继续扩大信托业务规模和收入贡献17 二、行业环境分析二、行业环境分析-竞争对手分析竞争对手分析主要主要竞争竞争对手对手排名排名公司公司特点特点优势优势动向动向1 1外贸信托外贸信托信托资产大、盈利水平高信托资产大、盈利水平高风控能力强风控能力强2中信信托新产品：新产品：企业年金、信贷资产证券化、企业年金、信贷资产证券化、QDIIQDII、不良资产证券化不良资产证券化信托资产大信托资产大创新能力强、攻关能力强寻求引入境外股东3中诚信托新产品新产品：企业年金、信贷资产证券化企业年金、信贷资产证券化信托资产大信托资产大攻关能力强4深圳国投商业地产投资（商业地产投资（REITsREITs）房地产投资、证券投资管理能力强引入外部股东5江苏国投自营资产规模大自营资产规模大潜在潜在竞争竞争对手对手中海信托中海信托中海信托中海信托l银信合作产品规模行业第一平安信托平安信托平安信托平安信托l保险资金运用规模行业第一18n n信托行业的黑马信托行业的黑马信托行业的黑马信托行业的黑马l l信托资产：信托资产：信托资产：信托资产：20032003年末的年末的21.6621.66亿元，预计亿元，预计20062006年底信托资产管理规模年底信托资产管理规模有望突破有望突破300300亿元。亿元。l l税前利润：税前利润：税前利润：税前利润：从从20032003年的年的545545万元提升到万元提升到20052005年的年的70277027万元，万元，20062006年有年有望突破亿元。望突破亿元。n n成功经验成功经验成功经验成功经验l l战略远景：战略远景：战略远景：战略远景：建设成为建设成为“在信托规模、盈利能力和管理水平上具有领在信托规模、盈利能力和管理水平上具有领先地位的国内一流、国际知名的能源、交通行业专业信托公司先地位的国内一流、国际知名的能源、交通行业专业信托公司”。l l经营战略：经营战略：经营战略：经营战略：施行一系列富有成效的战略，如低风险、标准化的固定施行一系列富有成效的战略，如低风险、标准化的固定收益产品战略、收益产品战略、“大机构、大客户大机构、大客户”的双大战略和结盟战略等。的双大战略和结盟战略等。l l品牌口号：品牌口号：品牌口号：品牌口号：低风险理财、高效率融资。低风险理财、高效率融资。n n特点特点特点特点l市场反映快，主营业务集中，优质客户渗透能力强。市场反映快，主营业务集中，优质客户渗透能力强。优质客户优质客户金额（亿）金额（亿）时间时间铁道部552005年10、12月联通282006年4月世博会202006年6月12日国电集团292006年8月31日华能集团首都机场社保基金等 二、行业环境分析二、行业环境分析-中海信托案例中海信托案例19 二、二、战略规划战略规划（一）主营业务及规划目标（一）主营业务及规划目标（二）行业环境分析（二）行业环境分析（三）战略实施方案（三）战略实施方案20（三）战略实施方案（三）战略实施方案-整体思路整体思路n低风险业务创造大规模n高风险业务创造高收入n巩固集团资金业务和证券业务n加强房地产和银信合作业务n建立不同的风控标准，采取不同的风控措施n培育组织能力体系21u房地产业务实施方案u证券业务实施方案u集团业务实施方案u银信合作业务实施方案l发展目标及业务发展计划l行业分析l实施策略 三、三、战略部署战略部署22房地产业务实施方案房地产业务实施方案-发展目标及发展计划发展目标及发展计划房地产业务发展目标：成为我司专业能力最强，盈利能力最大的核心业务业务种类业务种类业务种类业务种类已开展已开展已开展已开展重点开展重点开展重点开展重点开展抵押担保融资抵押担保融资抵押担保融资抵押担保融资夹层融资夹层融资夹层融资夹层融资房地产投资房地产投资房地产投资房地产投资房地产投资基金管理房地产投资基金管理房地产投资基金管理房地产投资基金管理23房地产业务实施方案房地产业务实施方案-行业分析行业分析中国房地产业其支柱产业的特征仍将持续存在，并且继续呈现上升势头作为最基础的生产要素，房地产业对关联产业的带动作用明显；我国房地产业占GDP的比重不到2%，而大多数发达国家和地区的这一比重在10%以上；在城市化、工业化的进程中，工业需求、居住需求、商业需求和投资需求不断增加，将继续促使中国房地产价格增长。未来15年中国家庭数量和中产阶级人数将增加6倍，存在8500万套新房需求。我国房地产业占GDP的比重24房地产业务实施方案房地产业务实施方案-行业分析宏观政策环境行业分析宏观政策环境近期房地产行业调控政策的主要内容内内 容容目的目的/作用作用90平米和双70%标准从长期来看相当于增加供给取得预售证3日内要开始销售商品房增加供给对外商投资房地产进行规范和限制资金来源受到抑制“54号文”禁止变相开发贷的运用资金来源受到抑制提高首付比例抑制需求上调贷款利率抑制需求二手房转让征收营业税期限从2年调整到5年抑制多次置业需求对二手房转让强制征收所得税抑制多次置业需求u政府对房地产行业的调控措施将是长期性的，可选方案：土地政策、税收政策、信用政策、货币政策；u房地产投资的高速增长得到抑制，泡沫在被逐步挤掉，价格将在合理区间运行，房地产业发展更加健康；u房地产企业的融资结构将改变，直接融资比例增加；u行业内部优胜劣汰,房地产龙头企业将受益.房地产调控政策展望25房地产业务实施方案房地产业务实施方案-行业分析信托政策环境行业分析信托政策环境描述描述影响影响信托公司对策信托公司对策银监办发银监办发20052005212212号文号文开办房地产信托业务必须：1、项目“四证”齐全2、房地产开发企业具二级以上资质3、项目资本金比例不低于35%房地产开发贷款业务受限通过附回购股权投资形式间接发放房地产开发贷款银监发银监发200620065454号文号文 通过附回购股权投资信托形式间接发放房地产贷款业务受限自有资金融资、单一信托、真实股权投资等近期出台的与房地产信托业务相关的主要文件 信托投资公司开办房地产贷款业务，或以投资附加回购承诺等方式间接发放房地产贷款，要严格执行银监办发2005212号26房地产业务实施方案房地产业务实施方案-实施策略财务数据实施策略财务数据年度阶段经营项目分布业务类业务类型型自营业务规模（亿元）自营业务规模（亿元）自营业务收入（万元）自营业务收入（万元）信托业务规模（亿元）信托业务规模（亿元）项目基础项目基础0707年年0808年年0909年年0707年年0808年年0909年年0707年年0808年年0909年年存量存量增量增量抵押担抵押担保贷款保贷款3.43.43 34 43 34500450040004000300030006.96.93 3凯晨、中体、亿城、蓝调沙龙、中环、万通等夹层夹层融资融资2.52.54 44 43000300040004000400040002 22 2晨枫、紫薇、西安高科、中体等股权股权投资投资0.10.10.30.30.50.51401402002005005002 22 23 3远驰、中体、万科等成熟物成熟物业投资业投资2 23 320002000300030003.93.913132323远洋大厦、中环世贸、凯晨广场投资管投资管理基金理基金0.20.21 15005002 2小计小计3.43.45.65.6合计合计9 910.510.511.511.5764076401020010200110001100012.812.82020303027上海中星集团 上海陆家嘴上海世茂房地产有限公司上海建工房产有限公司上海凯迪上海中环上海证大集团上海三盛宏业投资集团上海农工商房地产 万科企业股份合生创展集团有限公司广州恒大实业集团有限公司富力地产集团 绿城集团 金地(集团)招商局地产顺驰中国控股有限公司 房地产业务实施方案房地产业务实施方案-实施策略客户策略实施策略客户策略2005年中国房地产企业年中国房地产企业50强强卓越置业集团有限公司圳中信华南集团有限公司 深圳华侨城房地产有限公司南都房产集团有限公司 广厦集团 沿海绿色家园有限公司 大连万达集团保利房地产公司武汉地产开发投资集团碧桂园集团 重庆龙湖地产发展有限公司亿城集团四川蓝光实业集团宁波银亿重庆市金科实业青岛海信房地产福建正荣集团有限公司 中国海外发展有限公司北京城建北京阳光100北京万通地产股份有限公司 首创置业股份有限公司金融街控股股份有限公司 SOHO中国 中远房地产开发有限公司 北京住总 上海绿地集团大华(集团)有限公司 复地(集团)股份有限公司 中华企业股份有限公司 上海城投置地有限公司北京地区上海地区其他地区中远房地产开发有限公司顺驰中国控股有限公司亿城集团中国海外发展有限公司合生创展集团有限公司上海绿地集团广州恒大实业集团有限公司富力地产集团大华(集团)有限公司复地(集团)股份有限公司绿城集团北京城建2005年房地产企业前10强目前与我司有合作的企业有限公司28房地产业务实施方案房地产业务实施方案-实施策略区域策略实施策略区域策略北京天津上海珠海省会城市沿海开放城市其他区域以北京市场为基础重点开发天津、上海等一线大城市积极开发房地产市场发展较好、管理规范的二线城市关注其它城市，寻找合适业务机会西安29u房地产投融资业务实施方案u证券业务实施方案u集团业务实施方案u银信合作业务实施方案三、战略部署三、战略部署l发展目标及业务发展计划l行业分析l实施策略30证券业务实施方案证券业务实施方案-发展目标及业务发展计划发展目标及业务发展计划证券业务发展目标：成为我司获得稳定收入的业务业务种类业务种类业务种类业务种类目前开展业务目前开展业务目前开展业务目前开展业务准备开展业务准备开展业务准备开展业务准备开展业务业务类型业务类型业务类型业务类型产品特点产品特点产品特点产品特点自营证券自营证券自营证券自营证券业务业务业务业务证券自营投资上市公司股权融资业务为集团资本市场运作提供服务信托证券信托证券信托证券信托证券业务业务业务业务首次开发证券投资代持业务证券投资产品理财投资型产品，高风险上市公司股权融资结构性产品融资型产品，低风险31证券业务实施方案证券业务实施方案-行业分析行业分析未来趋势市场发展的黄金时期全流通环境消除了市场最大的系统性风险，为大规模兼并重组创造了条件市场市值大型优质企业陆续上市，市场总规模将快速增加，估计3年后国内股票市场总市值将超过GDP直接融资企业直接融资比重提高，企业债市场也将得到快速发展金融创新金融创新层出不穷，信托产品创新空间将大大增加市场开放证券市场双向开放进程加快，对外资的吸引力增强，市场定价和资源配置的效率将大大提高长期资金社保基金、保险资金、企业年金、投资基金等所占比重持续提高，市场稳定性增强丰富产品将形成股票、可转换债券、公司债券、政府债券、商业票据、基金、资产证券化产品、及基于以上产品形成的各种衍生产品及其丰富的市场，适合各种风险-收益偏好的投资者投资32证券业务实施方案证券业务实施方案-实施策略实施策略万元n围绕优质公司进行重点跟踪，选择投资机会和投资组合n利用公司资金优质，加大新股投资规模n选择优质股票开展股权融资业务33u房地产业务实施方案u证券业务实施方案u集团业务实施方案u银信合作业务实施方案三、战略部署三、战略部署l发展目标及业务发展计划l实施策略34集团业务实施方案集团业务实施方案-发展目标及业务发展计划发展目标及业务发展计划集团信托业务发展目标：利用信托特有功能为集团提供多种优质的金融服务资金集中管理资金集中管理单一信托单一信托押汇押汇信贷资产转让信贷资产转让自营贷款自营贷款为集团提供大额低成本融资为集团提供大额低成本融资业务业务业务业务种类种类种类种类35集团业务实施方案集团业务实施方案-实施策略实施策略未来三年预计经营规模(亿元人民币)07070707年年年年08080808年年年年09090909年年年年平均平均平均平均中化资金管理20202220中化单一信托55.565.5信贷资产转让3454押汇贷款16558.66中远资金管理4565中远信托贷款79119信托业务总计5548.55552.8自营贷款2.3554.1合合合合 计计计计57.357.357.357.353.553.553.553.56060606056.956.956.956.9未来三年经营收入预测(万元人民币)07070707年年年年08080808年年年年09090909年年年年平均平均平均平均中化资金管理300300330310中化单一信托150165180165信贷资产转让90120150120押汇贷款1605050126.6中远资金管理160200240200中远信托贷款140180220180信托业务总计1000101511701101.6自营贷款1831.25200020001943.6合合合合 计计计计2831.252831.252831.252831.25301530153015301531703170317031703045.23045.23045.23045.236u房地产业务实施方案u证券业务实施方案u集团业务实施方案u银信合作业务实施方案三、战略部署三、战略部署l发展目标及业务发展计划l行业分析l实施策略37银信合作业务发展目标：成为公司规模最大，风险最低，收入来源稳定的主营业务银信合作业务实施方案银信合作业务实施方案-发展目标及业务发展计划发展目标及业务发展计划大额低风险融资以企业作为服务对象以企业作为服务对象以企业作为服务对象以企业作为服务对象n开发银行联合贷款n信贷资产证券化以银行作为服务对象以银行作为服务对象以银行作为服务对象以银行作为服务对象n n资金拆借资金拆借资金拆借资金拆借n n信贷资产转让信贷资产转让信贷资产转让信贷资产转让n n信托产品代收代付信托产品代收代付信托产品代收代付信托产品代收代付n n信贷资产信托化业务信贷资产信托化业务信贷资产信托化业务信贷资产信托化业务n n为信托产品增信服务为信托产品增信服务为信托产品增信服务为信托产品增信服务n n信托信托信托信托财产财产财产财产托管托管托管托管n n股权合作股权合作股权合作股权合作其他业务模式其他业务模式其他业务模式其他业务模式重点业务模式重点业务模式38银信合作业务实施方案银信合作业务实施方案-发展目标及业务发展计划发展目标及业务发展计划资金拆借信贷资产转让（双向）信托代收代付大额低风险融资信贷资产信托化信贷资产证券化信托托管为信托产品信用增级联合贷款已经实施积极探索十项业务模式，我司实施了八项，其中最高合作模式（信贷资产证券化）因属于试点阶段，我司正积极努力探索。为重点实施业务1n与国家开发银行合作开发信托产品规模达17.2亿元n信托产品对接银行人民币理财业务规模28亿元n单一项目信贷资产证券化业务规模8.2亿元n代理发行集合资金信托产品规模16亿元n集合信托计划信托财产托管规模9.4亿元 n为集团筹资26亿元56739政策环境政策环境政策环境政策环境利率政策货币政策税收政策有有利利因因素素银行利率下限存在限制（下浮10%）不不利利因因素素政策走向可能取消银行的利率下限央行持续不断紧缩银根，当前商业银行贷款额度已基本用完此类业务的主要竞争者不缴纳营业税，如中海信托（中海信托纳税所在地，上海地税免征营业税）市场环境市场环境市场环境市场环境资金来源端比较资金运用端比较n银行短期流动贷款，半年期 5.022%/年n银行一年期贷款 6.12%/年n我司贷款利率 银行贷款利率下浮10%或更多竞争者竞争者竞争者竞争者银行在新一年将重新获得贷款额度，将对我司此类业务的规模产生一定的影响利率政策和货币政策对此类业务的影响较大，如果取消银行利率的下限或银行贷款额度充足，则我司此类业务将面临极大的萎缩n国债 1.94%（挂牌交易、1年到期收益率）n企业债 2.23%(挂牌交易、1年到期收益率)n短期融资券 3.5-3.7%（中石油1年到期收益率）n信托产品 3.9%左右（随市场预期的变化而调整）我司在资金链两端均存在一定的价格优势，但此种优势建立在利润摊薄的基础之上对对我我司司的的影影响响市场竞争对象潜在竞争对象n中海信托、中泰信托、新华信托、平安信托、中诚信托、上国投、爱建信托、华宝信托。n中海信托此类业务规模最大，仅2006年上半年业务规模就达到了200亿元，平均收益在0.5%左右。n中诚信、上国投等信托公司为综合实力较强的信托公司，与各大企业、金融机构保持密切的业务关系n具有市场资源，业务发展稳定的同业机构n与我司背景相当、实力相近的大中型信托公司此类业务交易结构简单，准入门槛较低，主要竞争来自于客户基础和资金来源方面，容易产生价格战银信合作业务实施方案银信合作业务实施方案-行业分析大额低风险融行业分析大额低风险融资业务资业务40实施原则n确定重点合作银行，并建立高层领导定期交流机制，双方结成合作联盟，在合作联盟基础上扩大并加深业务合作。n确定重点培育银行，从单一项目的合作入手，加深了解，相互信任，扩大业务合作。n配备具有一定的金融从业经验的业务骨干，专门维护银行客户。合作模式一联合贷款合作模式开发银行开发银行开发银行开发银行n通过信托平台为国家开发银行已签订借款合同或评审已承诺尚未签订借款合同的项目。n国家开发银行贷款已发放完毕的项目及正在开发的项目募集资金。n国家开发银行提供担保或后续贷款支持。合作模式二全面业务合作招商银行招商银行招商银行招商银行n集合信托和单一信托的代理发行。n信贷资产转让业务和信贷资产证券化业务n信托财产托管业务。n信托项目信用增级业务。银信合作业务实施方案银信合作业务实施方案-实施策略实施策略41n以银行、非银行金融机构为主体，其他大型企业为补充的客户群；n构建全方位、多元化、大流量的资金渠道网公司政策取向决策流程n该业务是低风险业务；n融资服务对象为地产、电信、矿业等行业的龙头企业；n通过此类业务，培育、稳固自身的战略伙伴，推动公司业务向纵深发展。n以单一资金信托流程为基础；n明确业务审核标准、固化业务相关文件文本；n以谨慎原则为基础，在保证安全的前提下，提高决策流程效率资金渠道能力建立和完善业务渠道建立和完善业务渠道构建畅通和多元的资金渠道构建畅通和多元的资金渠道资金运用端资金运用端 银行银行非银机构非银机构大型企业集团大型企业集团标准标准n地产、电信、资源等行业排名前十的大型企业n 国内500强中排名较为靠前的大型企业集团n 能够取得强力担保的企业及企业集团贷款的担保、提供优质客户的信息、大规模低成本资金提供优质客户的信息、大规模低成本资金大规模低成本资金目标目标客户客户n地产类：万科 中海地产 西安高科 上海绿地 保利地产等n电信类：中国联通 中国电信等n资源类：山东兖矿集团 济钢集团等n其他类：中信集团 鲁泰纺织集团等n国有四大银行：巩固与农行良好的业务合作关系，稳步推进与工行的项目合作，积极拓展与中行的合作意向。n其他商业银行、股份制银行：与交通银行、华夏银行、民生银行、恒丰银行、兴业银行保持业务合作关系，积极拓展同类项目的开展。n具有大量沉淀资金的大型企业集团：开拓石油、钢铁、煤炭类企业集团或其财务公司，介绍讲解相关业务，探讨合作可能性；争取提供高收益信托产品或在同等收益下的优先购买意向。营销营销策略策略n 已合作客户：保持良好客户关系，提供高效优质服务，深入开展全方位合作n已接触客户：建立畅通的沟通渠道 探索各类业务合作模式n意向性客户：积极关注客户动态，寻找搭建沟通渠道银信合作业务实施方案银信合作业务实施方案-实施策略实施策略大额低风大额低风险融资业务险融资业务422009规模22亿收入500万20082007规模50亿收入1500万规模80亿收入2000万行业行业行业行业企业企业企业企业2007200720072007年年年年2008200820082008年年年年2009200920092009年年年年存量存量增量增量房地产行业万科股份222766250000300000350000西安高科500005000050000中海地产500005000050000保利地产-5000050000上海绿地500002000050000其他-2000040000电信行业中国联通100000200000250000中国电信1000002000050000其他-1000010000资源性行业山东兖矿-3000050000100000济钢集团-2000050000其他-1000020000大型企业集团中信集团-200004000080000鲁泰集团-2000030000其他-1000001000010000小计小计222766222766750000750000总计总计97276697276687000087000011900001190000收入总计收入总计1813.381813.382000200023002300单位：万元大额低风险融资业务大额低风险融资业务银信合作业务银信合作业务银信合作业务实施方案银信合作业务实施方案-实施策略实施策略43 四、战略保障四、战略保障（一）风险管控保障（一）风险管控保障（二）人力资源保障（二）人力资源保障（三）资金保障（三）资金保障（四）信息技术保障（四）信息技术保障44风险管控保障风险管控保障-几年来风控保障措施的总结几年来风控保障措施的总结风控评估标准建立业务流程优化过程检查体系建立员工风险理念建立风控管理制度完善风险处置办法事先事中事后中后台体系及人员建立n0405年建立组织体系和制度雏形，配备强有力人员，强化风险控制n着重进行了制度完善，由过去人审项目，逐步向制度审项目过渡（05年开始，06年结束）n能够达到事先识别各种风险，事中采取中台和业务部门立体复合检查n06年建立风险事故及时有效处理机制信托公司风险能力的提高是伴随着业务能力的提高而形成信托公司风险能力的提高是在集团公司指导下完成的l集团公司为信托公司提出集团公司为信托公司提出1111个方面的个方面的改进建议改进建议l信托公司根据集团建议，针对自己的信托公司根据集团建议，针对自己的不足认真全面贯彻执行不足认真全面贯彻执行三年来，公司根据精于审，简于行原则，采取表格化等标准方式，通过制度建设，促成业务部门的管理标准化，以提高工作效率45风险管控保障风险管控保障-0709年风控保障目标年风控保障目标建立信托行业内领先的全面风险管建立信托行业内领先的全面风险管理体系，保证公司高效安全运营理体系，保证公司高效安全运营实施重点实施重点优化风险控制制度完善风控信息系统充实风险管理文化加强初始信息搜集量化风控评估设立审计委员会46n 完善风险管控体系，构建与业务发展相适应的风险管控平台科学评估项目风险，引入定量评价机制建立客户信用评估体系，分类管理客户n 针对高信用级别客户，适度降低风险管控标准:合合理授信理授信/适度调整保证要求适度调整保证要求/简化项目审批程序简化项目审批程序 n 建立创新风险准备金制度，支持业务创新风险管控策略n 与业务发展相适应的原则：风险管控应与业务开拓、创新、业务规模和盈利要求相匹配n与市场接轨的原则：风险管控应紧密结合市场，注意研究和学习竞争者的风险控制理念和手段n适度弹性的原则：风险管控应有一定的弹性，制度标准应与项目实际情况相结合风险管控原则风险管控保障风险管控保障-主要业务风险控制措施主要业务风险控制措施房地产投融资业务风险控制措施房地产投融资业务风险控制措施房地产投融资业务风险控制措施房地产投融资业务风险控制措施47政策风险市场风险操作风险风险表现控制措施银监会对信贷政策进行调整政府机构对相关行业进行调控积极关注相关行业 政策的变动，并 主动调整业务计划借款人的贷款利率要求超出我司承受能力信托收益水平失去市场竞争力根据市场行情和我司的议价能力，适当调整贷款利率和委托人收益将我司收益率保持在一定的区间内，不过分摊薄利润，不打价格战保证合同无效或不符合我司要求商业银行保函无效资金汇路不通畅或错误按照公司的业务审核流程操作确定担保措施合规、有效在各操作环节注意时点的链接，保证资金及时划抵各个帐户大额低风险融资业务业务风险控制措施大额低风险融资业务业务风险控制措施大额低风险融资业务业务风险控制措施大额低风险融资业务业务风险控制措施风险管控保障风险管控保障-主要业务风险控制措施主要业务风险控制措施48 风险资产总额控制 全年二级市场自营投资规模在2亿元以内；公司作为普通受益人投资于融资型信托产品不超过1000万元，并从上述1亿元中扣减。可能亏损总额控制 任意时点，证券自营投资全年实现亏损净额加浮动亏损净额不超过1000万元。风险管控保障风险管控保障-主要业务风险控制措施主要业务风险控制措施证券业务业务风险控制措施证券业务业务风险控制措施证券业务业务风险控制措施证券业务业务风险控制措施4920052005年年夯实基础夯实基础稳步发展稳步发展20062006年年专业规范专业规范2007200720092009年年20042004年年根基建设根基建设思路整理制度汇编体系搭建资源盘点队伍整合思路清晰制度齐全体系完备资源整合人才储备理念提升制度完善体系磨合资源调配人才培育理念先进制度科学提高运营效率资源优化配置核心人才保留人力资源保障人力资源保障-回顾与展望回顾与展望组织与经营战略相统一p 实施组织管理（企业文化建设、队伍整合 资源盘点 机构调整）p 建立整合后各模块间有机契合的人力资源管理制度和流程。树立高绩效理念，建立与绩效高度相联的考评及激励机制p 建立并持续实施以提高员工队伍岗位胜任素质为核心的人才培养体系p 培育达成企业战略目标所需的能力体系p 以能力体系为基石，培育、引进、保留核心人才50人力资源保障人力资源保障-盘点盘点资产管理总部2004-2006年人员及组织机构变化情况总经理总经理张小康张小康副总经理副总经理王淘沙王淘沙总经理助理总经理助理杨健杨健财务部财务部投资管理三部投资管理三部投资管理四部投资管理四部投资管理七部）投资管理七部）投资管理二部投资管理二部石油分部石油分部化工分部化工分部综合部综合部金融分部金融分部办公室办公室投资管理五部投资管理五部投资管理六部投资管理六部甲午海战馆甲午海战馆总经理助理总经理助理杨自理杨自理投资管理一部投资管理一部备注：深蓝色标示为被调整部门2004年初:业务部门11个，职能部门2个2004年末：业务部门9个，职能部门2个2005年：业务部门8个，职能部门02006年：业务部门7个，职能部门051人力资源保障人力资源保障-盘点盘点p人数：外贸信托现有员工97人（含财务19人）,平均年龄为36岁；p流动率:2006年共流出8人，流入15人，人员离职率为8.2%(流出/总人数)，其中主动离职率为3%（2005年全行业主动离职率为12.8%-源自美世公司调查结果）,公司根据绩效结果淘汰人员2名，其中骨干员工年流失率为0；p 没有严重违反公司价值观事故、群体上访事故及劳动诉讼事项。p C/C+P对比分析:04-0604-06年员工队伍状况对比分析年员工队伍状况对比分析备注：年龄年龄/司龄：司龄：公司员工年龄以3050岁为主，而司龄11年以上人员占56，结构分布较合理学历构成：学历构成：研究生以上学历人员增长迅速，说明公司在人才市场上的竞争力得以增强，人 力资源配置进一步优化专业构成：专业构成：与我司业务密切相关的专业背景人员逐步增长，公司进一步向专业化方向发展p公司C/C+P值呈逐渐下降趋势，但C和P值实际上均在不断增长，且P值的增长幅度远大于C值的增长幅度。这说明公司人工成本效率不断提高，也体现了公司效益与员工利益的同步增长。52备注：以上数据不含财务人员备注：以上数据不含财务人员全公司人员岗位分析全公司人员岗位分析高级经理/专家7职能经理/高级业务经理16职能主管/业务经理28职能专员/业务主管25助理1业务经理21职能人员岗位分析职能人员岗位分析高级经理7经理4主管7专员8助理1理想岗位分布图理想岗位分布图 高级经理/专家职能经理/高级业务经理职能主管/业务经理职能专员/业务主管助理业务人员岗位分析业务人员岗位分析专家0高级业务经理12业务主管17助理0人力资源保障人力资源保障-盘点盘点53保持行业领先地位,为优质客户提供专业化金融服务培育组织持续竞争能力建设专业规范的人力资源管理体系培育达成企业经营目标所需的能力体系投资