某咨询—四川移动大客户流程手册18477.pptx

四川移动通信有限公司四川移动通信有限公司流程重组与流程重组与ITIT规划规划大客户管理大客户管理*流程手册流程手册1.11.1版版*包括网络支撑目录目录、总则.1大客户管理与战略发展目标的关系 .2 大客户管理的重要性.3新流程的设计原则.4大客户流程总览.5大客户流程优化主要成果.6大客户部门组织结构 .7大客户信息管理、大客户定义及具体分类标准1、大客户细分1.1市场信息分析、预测1.2客户群细分分析1.3确定关键目标客户2、客户个性化需求分析2.1收集客户信息2.2了解客户的业务需求2.3竞争性评估2.4关键购买因素评估2.5需求预测汇总流程3、制订客户方案3.1方案初选3.2方案分析及优选3.3确定所需的内部支持 3.4 方案评估4、销售4.1制定销售沟通计划4.2拟定协议4.3内部审批4.4合同签署4.5 订单录入4.6CRM建档与管理5、售后服务5.1客户满意度调查5.2调查结果分析5.3改进举措的执行与跟踪管理6、相关业务流程接口6.1网络运行维护流程接口6.2新产品开发与推广流程接口6.3网络计划建设流程接口7、附录（相关流程）7.1网络运行维护流程2 2003 BearingPoint,Inc.目录目录、总则.1大客户管理与战略发展目标的关系 .2 大客户管理的重要性.3新流程的设计原则.4大客户流程总览.5大客户流程优化主要成果.6大客户部门组织结构 .7大客户信息管理、大客户定义及具体分类标准1、大客户细分1.1市场信息分析、预测1.2客户群细分分析1.3确定关键目标客户2、客户个性化需求分析2.1收集客户信息2.2了解客户的业务需求2.3竞争性评估2.4关键购买因素评估2.5需求预测汇总流程3、制订客户方案3.1方案初选3.2方案分析及优选3.3确定所需的内部支持 3.4 方案评估4、销售4.1制定销售沟通计划4.2拟定协议4.3内部审批4.4合同签署4.5 订单录入4.6CRM建档与管理5、售后服务5.1客户满意度调查5.2调查结果分析5.3改进举措的执行与跟踪管理6、相关业务流程接口6.1网络运行维护流程接口6.2新产品开发与推广流程接口6.3网络计划建设流程接口7、附录（相关流程）7.1网络运行维护流程3 2003 BearingPoint,Inc.I.I.1 1 大客户管理与战略发展目标的关系大客户管理与战略发展目标的关系愿景愿景使命使命价值观价值观战略战略方向方向保持业务领先占据核心市场推进资本运营创建企业文化实现企业信息化大客户管理大客户管理大客户管理与中国移动通信四川移动通信有限责任公司战略发展目标的关系大客户管理与中国移动通信四川移动通信有限责任公司战略发展目标的关系大客户管理与中国移动通信四川移动通信有限责任公司战略发展目标的关系大客户管理与中国移动通信四川移动通信有限责任公司战略发展目标的关系专注移动业务，专业能力高专注移动业务，专业能力高专注移动业务，专业能力高专注移动业务，专业能力高核心竞争力核心竞争力实施人才工程世界一流的通信企业世界一流的通信企业创无线通信世界创无线通信世界做信息社会栋梁做信息社会栋梁持续为社会为企业持续为社会为企业创造更大的价值创造更大的价值战略战略方向方向4 2003 BearingPoint,Inc.拓展新的拓展新的大客户大客户赢回流失赢回流失的大客户的大客户稳定现有大稳定现有大客户，最大客户，最大化客户价值化客户价值组织架构组织架构及相关人员及相关人员高层次关键高层次关键业务流程业务流程关键绩关键绩效指标效指标相关信相关信息系统息系统整合的营销、定价、渠道和服务整合的营销、定价、渠道和服务针对的目标客户针对的目标客户客户的需求客户的需求客户细分客户细分客户价值分析客户价值分析客户需求分析客户需求分析I.I.2 2 大客户管理的重要性大客户管理的重要性4.2%1.1%集团大客户(含重要大客户)信誉大客户大客户管理架构总图大客户管理架构总图大客户管理架构总图大客户管理架构总图对于提高四川移动整体收入和利润，大客户有举足轻重的影响，因此必须仔细梳理大客户管理流程，以使公司有限的资源合理使用，实现利润最大化成都市区客户收入与人数构成成都市区客户收入与人数构成2002年年*数据抽样采集，资料来源成都营销中心客户中心86%9.7%97.5%1.4%100%120万万100%10.8亿亿普通客户大客户收入构成大客户人数构成5 2003 BearingPoint,Inc.I.I.3 3 新流程的设计原则新流程的设计原则建立市场分析、行业分析和客户分析的科学模型对大型集团客户以行业化管理为主，而中小型集团客户仍保有原来的地域化管理建立系统化的全流程管理方法规范大客户管理与其它相关业务流程的接口流程和信息流内容，保证跨部门紧密合作和快速有效的相应支持体系合理规划售后服务体系，统一客户受理界面，提高服务质量6 2003 BearingPoint,Inc.接口接口6.2新产品开发与推广流程新产品开发与推广流程网络计划建设流程网络计划建设流程是是否否否否是是销售销售1.大客大客户细户细分分2.个性化个性化客户需客户需求分析求分析3.制定个制定个性化的性化的客户需客户需求方案求方案4.销售销售6.1网络运行维护网络运行维护6.2新产品开发与推广新产品开发与推广6.3网络计划建设网络计划建设5.售后售后服务服务6.业务业务流程流程接口接口大客大客户细户细分分网络运行维护流程网络运行维护流程售后售后服务服务需求需求分析分析制定制定个性个性化客化客户需户需求方求方案案目前目前可否可否提供提供是否能是否能生成新生成新方案方案接口接口6.1接口接口6.3*包括网络支撑I.I.4 4 大客户管理流程大客户管理流程*总览总览7 2003 BearingPoint,Inc.I.I.5 5 大客户流程优化主要成果大客户流程优化主要成果优化后优化后主要问题主要问题流程流程重视大客户规划分析，通过流程加以固化、制度化对大客户消费行为和关键行业进行多维分析，了解细分客户群的共同需求，以主动应对市场变化，将有限的资源合理分配给最有价值的客户将大客户管理信息系统与BOSS系统整合，提供实时客户信息，并加强系统的统计分析功能流程化、规范化的大客户规划分析有待加强尚缺乏主动、系统的大客户多维分析，因而客户发展规划制定基础薄弱，也无法找出最有价值的客户由于信息系统功能设计存有限制，对客户细分和消费行为缺乏系统的分析，影响客户关怀政策的制定大客户细分大客户细分个性化客户需求分析个性化客户需求分析在实际的大客户关系管理中，工作重点仅停留在满足客户知晓率、上门率等上面，而对将客户所处行业特色、发展趋势与移动服务相结合进行的分析方面存在不足，因而主动开发与客户业务发展相配套的产品服务，抢占市场先机的能力较弱对大客户进行多侧面的定期、定性、定量的分析，制定个性化的需求方案；同时加强对客户所处行业发展趋势和未来业务需求的分析，并善于从客户自身发展战略、所处竞争环境等多个角度出发设计严谨和持续的客户发展计划，以提供前瞻性的服务和产品由于缺乏详细的客户信息和准确的客户需求分析，营销策略针对性不强个性化客户需求方案个性化客户需求方案立足于系统、充分的客户需求分析，制定迎合细分客户群需要的营销策略完善组织架构，突出大客户的重要性，使结构扁平化，统一客户界面组织架构上职责不够清晰，存有“多头对外”的现象，如分别与某省级和市级集团客户接触的情况销售销售售后服务售后服务大客户经理未能收集并撰写详尽的客户资料，因而当客户经理发生变动时，资料常常无法顺利交接大客户经理应重视客户资料的收集和整理工作，并注意积累行业和技术经验8 2003 BearingPoint,Inc.I.I.6 6 大客户部门组织结构及部门职责概要大客户部门组织结构及部门职责概要业务发展副总经理业务发展副总经理普通个人客户中心普通个人客户中心集团客户中心集团客户中心市场部市场部片区经理片区经理及其客户经理团队及其客户经理团队业务经理及其业务经理及其服务支撑团队服务支撑团队整体解决方案经理整体解决方案经理及其服务支撑团队及其服务支撑团队熟悉市场动态和竞争态势，并为客户经理及后端提供客户和市场数据分析，熟悉业务流程和协调途径信誉大客户中心信誉大客户中心行业经理及其行业经理及其客户经理团队客户经理团队掌握客户关系，了解利润点，善于公关和营销，是客户第一界面客户服务中心客户服务中心精通产品/技术/行业的特性和成本结构，是产品包装、方案提供的支撑基地熟悉关键行业的市场发展和业务需求，与大型集团客户建立稳定客户关系各客户等级经理及其各客户等级经理及其客户经理团队客户经理团队掌握客户关系，了解利润点，善于公关和营销，是客户第一界面建议垄断性的大型集团客户以行业经理管理为主，而中小企业以片区经理管理为主，因为对大型企业的行业化管理和分析有助于抓住行业发展趋势和潜在业务需求，以提供前瞻性的产品又可提高技术成果利用率，降低技术投资成本9 2003 BearingPoint,Inc.集团编号、归属代码单位名称大客户经理集团等级代码积分信用等级手机部数单位地址、邮政编码主要业务部门负责人及联系方式联系电话、传真、网址所属行政区域所属行政区域客户关系建立时间分支机构名称及编号分支机构名称及编号分支机构数目分支机构数目购买决策流程购买决策流程对企业态度（决策流程中各部门负责对企业态度（决策流程中各部门负责人）人）使用竞争对手产品情况使用竞争对手产品情况拜访客户日志拜访客户日志协议情况协议情况入网渠道交费方式A.集团大客户基本信息 人名性别生日学历所在部门（主要负责工作）职务对移动业务及服务影响力联系电话及方式爱好及性格业务往来记录通讯地址对中国移动态度I.I.7 7 大客户管理系统所需信息大客户管理系统所需信息客户信息客户信息*标注的为建议新增内容详细了解集团大客户的分支机构有利于迅速从上向下推广，了解决策流程有助于营销的快速奏效10 2003 BearingPoint,Inc.B.信誉大客户基本信息 手机号码开户姓名实际使用人卡的等级VIP卡号交费方式大客户等级身份证号性别、生日初始消费等级、消费等级联系地址工作单位、职位所属行业所属行业帐单地址、邮政编码个人联系电话、网址、传真机身号码婚姻状况教育程度个人爱好个人爱好薪金入网渠道BOSS合同号、客户序号爱好、职业等方面信息常能反映出某行业或年龄段客户群的共同需求C.集团大客户战略发展及财务信息行业类别主营业务及业务种类组织架构业务发展规划业务需求关键购买因素国家行业政策业务区域企业大事记企业性质年收入及利润增长率及总额年预算及电信支出预算报销政策应注意收集大量该集团大客户的战略行业发展信息大客户管理系统所需信息大客户管理系统所需信息客户信息客户信息（2/3）11 2003 BearingPoint,Inc.合同号市话使用情况 长途使用情况漫游使用情况IP使用情况短信使用情况互联网彩信GPRS手机银行呼叫转移全球呼移动秘书无线接入使用竞争对手产品情况中国移动各项业务支出业务流失情况及可能企业网络结构历史营销费用大客户管理系统所需信息大客户管理系统所需信息客户信息、销售信息客户信息、销售信息（3/3）D.客户移动业务使用情况E.客户销售、管理信息客户名称及编号销售人员情况（姓名、工号、学历、经验等）上一年各项业务收入（分产品）年、季、月、周营销计划营销计划进度表阶段性效果评估（月）今年业务收入计划数完成收入数收入完成的级别（现有客户重复性收入、现有客户新收入、新客户产生的收入）营销费用经营KPI12 2003 BearingPoint,Inc.大客户管理流程重组对于组织架构和大客户管理流程重组对于组织架构和IT系统系统提出要求提出要求组织架构组织架构组织架构贯彻以市场为导向，以客户为中心的原则，前端按客户类别划分，其中大型集团按行业为侧重点进行管理，突出大客户的重要性，统一客户界面省公司的组织架构按前后端的指导方向逐步调整，使组织架构流程化在集团客户中心设置解决方案组，掌握业务和技术知识，提供整体解决方案地市大客户业务由省公司集中负责ITIT系统系统整合客户档案数据库，将分散的客户信息和数据资料集中起来，尤其是将目前收集在Word,Excel中的专线客户数据收入BOSS系统中，并将大客户管理系统与BOSS系统有效整合以保证各系统内数据实时更新进一步开发经营分析系统和大客户信息管理系统，并在此基础上建立CRM客户关系管理系统和DSS决策支持系统建立ABM管理系统，明确各类客户服务成本，以确定最有价值的客户建立技术方案库和技术方案管理系统，使技术方案能够共享和推广13 2003 BearingPoint,Inc.目录目录目录目录、总则.1大客户管理与战略发展目标的关系 .2 大客户管理的重要性.3新流程的设计原则.4大客户流程总览.5大客户流程优化主要成果.6大客户部门组织结构 .7大客户信息管理、大客户定义及具体分类标准1、大客户细分1.1市场信息分析、预测1.2客户群细分分析1.3确定关键目标客户2、客户个性化需求分析2.1收集客户信息2.2了解客户的业务需求2.3竞争性评估2.4关键购买因素评估2.5需求预测汇总流程3、制订客户方案3.1方案初选3.2方案分析及优选3.3确定所需的内部支持 3.4 方案评估4、销售4.1制定销售沟通计划4.2拟定协议4.3内部审批4.4合同签署4.5 订单录入4.6CRM建档与管理5、售后服务5.1客户满意度调查5.2调查结果分析5.3改进举措的执行与跟踪管理6、相关业务流程接口6.1网络运行维护流程接口6.2新产品开发与推广流程接口6.3网络计划建设流程接口7、附录（相关流程）7.1网络运行维护流程14 2003 BearingPoint,Inc.重要大客户重要大客户重要大客户重要大客户党政军、公检法、工商、物价等国家重要部门消协、新闻媒体的主要负责人和重点人员当地社会名流大客户必须为签约客户，大客户可分集团大客户(包括重要大客户)和信誉大客户。实行大客户经理制，原则上以不低于本省个人大客户1/400的比例、不低于本省集团大客户1/50的比例设立大客户经理；对于大型集团客户，按行业进行管理大客户定义大客户定义大客户定义大客户定义 划分为：划分为：信誉大客户信誉大客户信誉大客户信誉大客户当地全球通签约客户中连续3个月平均话费达到一定额度且无欠费的客户列为信誉大客户原则上该类客户的数量应占个人签约客户总数的10%(含)以上，且对企业的整体收入贡献达一定比例以上集团大客户集团大客户集团大客户集团大客户指集团规模较大，话费支出额在所有集团客户中排前列的集团客户和经审批的重要集团客户。原则上应占集团客户总数的30%(含)以上，集团客户等级按重要性、数量规模、整体消费水平等指标进一步细分 划分依据划分依据此类客户虽消费额不高，但具有广泛和深远的社会影响性，因此保障此类用户的通话稳定性具有重要的社会效应此类客户的消费额是所有大客户中最高的，通常拥有较高的收入且本身对资费价格不敏感，因此稳定的话音质量和必要的服务是他们成功进行业务开展的保障部分集团客户是行业内的龙头企业，稳定此类客户对在该行业业务拓展至关重要，即使有些客户规模不大，但由于人数众多，其集体贡献率也颇高，是业务收入的重要来源“准确服务、个性化服务准确服务、个性化服务准确服务、个性化服务准确服务、个性化服务”II II 大客户定义及具体分类标准大客户定义及具体分类标准15 2003 BearingPoint,Inc.目录目录目录目录、总则.1大客户管理与战略发展目标的关系 .2 大客户管理的重要性.3新流程的设计原则.4大客户流程总览.5大客户流程优化主要成果.6大客户部门组织结构 .7大客户信息管理、大客户定义及具体分类标准1、大客户细分1.1市场信息分析、预测1.2客户群细分分析1.3确定关键目标客户2、客户个性化需求分析2.1收集客户信息2.2了解客户的业务需求2.3竞争性评估2.4关键购买因素评估2.5需求预测汇总流程3、制订客户方案3.1方案初选3.2方案分析及优选3.3确定所需的内部支持 3.4 方案评估4、销售4.1制定销售沟通计划4.2拟定协议4.3内部审批4.4合同签署4.5 订单录入4.6CRM建档与管理5、售后服务5.1客户满意度调查5.2调查结果分析5.3改进举措的执行与跟踪管理6、相关业务流程接口6.1网络运行维护流程接口6.2新产品开发与推广流程接口6.3网络计划建设流程接口7、附录（相关流程）7.1网络运行维护流程16 2003 BearingPoint,Inc.1.大客户细分大客户细分流程定义、目的、工作成果概览1.大客大客户细户细分分2.个性化个性化客户需客户需求分析求分析3.制定个制定个性化的性化的客户需客户需求方案求方案4.销售销售6.1服务开通、网络运维服务开通、网络运维6.2新产品开发与推广新产品开发与推广6.3网络计划与建设网络计划与建设5.售后售后服务服务6.业务业务流程流程接口接口注：所有流程内容和样张，如无特别说明均适用于个人和集团大客户注：所有流程内容和样张，如无特别说明均适用于个人和集团大客户注：所有流程内容和样张，如无特别说明均适用于个人和集团大客户注：所有流程内容和样张，如无特别说明均适用于个人和集团大客户流程工作内容与负责人各流程环节综述工作成果模板17 2003 BearingPoint,Inc.大客户细分大客户细分:流程定义、目的及工作成果概流程定义、目的及工作成果概览览流程目标流程目标流程目标流程目标v便于公司集中资源在高利润回报的细分群体v便于为高价值客户群体量身定做解决方案，从而保证中国移动在高价值客户群体中占领先地位流程定义流程定义流程定义流程定义v本环节是在已明确大客户群的基础上，对大客户细分为个人和集团大客户，然后分别进行多维细分，如按行业（集团)、按使用量（个人），找到关键的细分客户群，在集团客户的行业分析中还要找到关键行业的关键客户，分析该客户群共同的需求特征，并了解该客户群的关键购买因素，按规定时间完成各种分析报告所需资料所需资料所需资料所需资料客户档案客户档案客户话务模型客户话务模型各类行业信息各类行业信息大客户消费构成分析大客户消费构成分析按使用量细分模版按使用量细分模版按需求细分模版按需求细分模版关键行业的细分标准关键行业的细分标准关键行业需求确定模版关键行业需求确定模版关键客户的划分标准关键客户的划分标准关键购买因素清单关键购买因素清单所需使用的准则所需使用的准则所需使用的准则所需使用的准则/工具工具工具工具大客户信息分析和预测大客户信息分析和预测关键行业需求共性分析关键行业需求共性分析移动行业动态分析季报移动行业动态分析季报/月报月报行业需求趋势月报行业需求趋势月报关键行业清单和关键客户清单关键行业清单和关键客户清单关键行业的主要业务需求关键行业的主要业务需求 和购买因素和购买因素所交付的工作成果所交付的工作成果所交付的工作成果所交付的工作成果18 2003 BearingPoint,Inc.大客户细分大客户细分:流程工作内容与负责人流程工作内容与负责人负责人负责人工作内容工作内容1.1 收集信息并初步收集信息并初步分析分析1.2 定义和选择目标细定义和选择目标细分客户群分客户群1.3 确定关键目标客户，确定关键目标客户，找出最有价值的客户找出最有价值的客户调研人员行业经理、客户经理行业经理、客户经理收集整理客户档案、消费数据和行业信息，可选渠道包括：-外部：报刊、杂志、研究报考、市场调研等；-内部：财务资料、研讨会、与上级相关部门的交流等；大客户管理系统和BOSS系统中的通话模型和数据整理信息并作初步分析-每月移动行业动态分析报告（包括国内外技术/政策趋势，竞争对手动态等）-每月各主要行业，如金融、旅游业的行业需求趋势等-个人大客户通话模型和消费结构分析确定关键细分市场的划分标准，即细分的纬度和模式分析各个细分市场的消费结构，总结共同的需求特征。对大型集团客户进行行业化分析，分析各个行业细分市场面临的竞争压力分析各个细分客户群对移动业务的关键购买因素确定行业细分市场中的关键集团大客户群确定目标行业细分市场中的关键集团大客户名单，以及个人大客户中最有价值的客户每半年重新评估，并确定名单；根据名单，有效分配内部资源，并制订相应的客户发展计划19 2003 BearingPoint,Inc.客户细分的目的客户细分的目的更有效和针对性的利用有限更有效和针对性的利用有限资源，更好的服务于人数少资源，更好的服务于人数少但贡献大的客户；设计和实但贡献大的客户；设计和实施合理的客户挽留和价值延施合理的客户挽留和价值延伸战略，提供符合他们需求伸战略，提供符合他们需求的产品或服务的产品或服务 可帮助进行客户评估，并协可帮助进行客户评估，并协助制订出适用于客户经理、助制订出适用于客户经理、大客户部主任和业务发展总大客户部主任和业务发展总经理等领导不同层次的，关经理等领导不同层次的，关于如何拓展该部分客户的详于如何拓展该部分客户的详细计划和目标细计划和目标 将抽象的市场细分转化将抽象的市场细分转化成为目标领域具有可操成为目标领域具有可操作性的计划与方案作性的计划与方案 追踪、衡量、改进营追踪、衡量、改进营销活动的成本效益销活动的成本效益客户细分客户细分目的目的20 2003 BearingPoint,Inc.客户细分方法的演变客户细分方法的演变目前的目前的目前的目前的客户细分客户细分客户细分客户细分 细分方法的演变细分方法的演变细分方法的演变细分方法的演变未来的未来的未来的未来的客户细分客户细分客户细分客户细分能够挖掘出客户的真正价值并进行需求分析，找出延伸客户价值的方法便于根据客户价值设定服务级别和组合，给最有价值客户以高品质的服务细分方法是以市场与客户的成熟度、提供的产品和客户的需求为导向的随着移动通讯市场的进一步开放和成熟、四川移动服务和产品的完善和客户需求的变化，客户细分方法也必将持续的调整、细化和完善未来的细分方法将根据针对的产品和客户的需求而设计，应对于实施有指导意义，如：“个性化需求”和“价格敏感度”（见下页）细分必须能体现客户的价值和需求，有利于提供针对性的营销和服务，并和实现公司发展和客户管理的战略相吻合客户细分方法并不是一成不变的，而是需要根据市场环境变化而进行实时调客户细分方法并不是一成不变的，而是需要根据市场环境变化而进行实时调客户细分方法并不是一成不变的，而是需要根据市场环境变化而进行实时调客户细分方法并不是一成不变的，而是需要根据市场环境变化而进行实时调整和分析。目前的客户细分方法是根据四川移动现有客户的情况而设定的，整和分析。目前的客户细分方法是根据四川移动现有客户的情况而设定的，整和分析。目前的客户细分方法是根据四川移动现有客户的情况而设定的，整和分析。目前的客户细分方法是根据四川移动现有客户的情况而设定的，四川移动在未来应根据市场环境的变化，对其进行完善与发展。四川移动在未来应根据市场环境的变化，对其进行完善与发展。四川移动在未来应根据市场环境的变化，对其进行完善与发展。四川移动在未来应根据市场环境的变化，对其进行完善与发展。21 2003 BearingPoint,Inc.未来的大客户细分可以通过不同的角度未来的大客户细分可以通过不同的角度来进行来进行细分的目的细分的目的细分的目的细分的目的目标客户希望如何得到这些服务?竞争优势/区分实施的难度地域地域用户用户/企业结构企业结构产品产品/使用量使用量需求需求/态度态度不同客户外在特征是什么?不同客户使用产品的情况以及利润情况如何?客户集中在哪些地方?他们愿意为这些服务支付多少?客户注重怎样的服务?22 2003 BearingPoint,Inc.大客户消费群构成比例大客户消费群构成比例大客户消费群构成比例大客户消费群构成比例可按用户可按用户/企业结构将大客户细分成个人企业结构将大客户细分成个人大客户和集团大客户大客户和集团大客户大客户大客户收入构成收入构成大客户大客户人数构成人数构成大客户收入与人数构成比较分析大客户收入与人数构成比较分析大客户收入与人数构成比较分析大客户收入与人数构成比较分析(2002(2002年年年年)集团和信誉大客户人数、收入所占比重均非常高，可视为一级大客户重点对待信誉客户人数为54.7%，而收入却高达70%，可见这部分客户贡献率极高，应在维持的基础上注意开拓应加大对集团客户的获取力度，以获得更高收益启示启示启示启示信誉大客户信誉大客户集团大客户集团大客户重要大客户重要大客户*资料来源成都营销中心客户中心100%3万万100%1.5亿亿23 2003 BearingPoint,Inc.可按使用量进行大客户细分可按使用量进行大客户细分关键发现关键发现关键发现关键发现最有价值的客户最有价值的客户最有价值的客户最有价值的客户注：适用于信誉大客户注：适用于信誉大客户注：适用于信誉大客户注：适用于信誉大客户C6信誉大客户不同等级的人数和各自使用量的比例信誉大客户不同等级的人数和各自使用量的比例信誉大客户不同等级的人数和各自使用量的比例信誉大客户不同等级的人数和各自使用量的比例百百分分比比C1:ARPU3000元C2:ARPU1500-3000元C3:ARPU800-1500元C4:ARPU500-800元C5:ARPU300-500元C6:ARPU200-300元成都营销中心成都营销中心信誉大客户等级分层信誉大客户等级分层C1、C2类客户虽然人数比重不大，却是移动业务人均收入的主要贡献者C1类用户所创造的人均收入是C4类用户的8倍*因为从2003年1月起将本不属于大客户，但ARPU值达到一定的客户纳入大客户管理系统，故信誉大客户数大幅度增加。资料来源成都营销中心C1C2C3C4C5大客户人数大客户人数大客户使用量大客户使用量0.1%2.4%22.5%69.8%4.7%0.4%0.83%5.49%30.11%60.3%3%0.27%100%=2.7万人万人100%=1300万元万元（成成成成都市都市都市都市20032003年年年年1 1月）月）月）月）24 2003 BearingPoint,Inc.通过作业成本法找出最有价值的客户通过作业成本法找出最有价值的客户C1 C1 钻石卡钻石卡C2 C2 金卡金卡C3 C3 银卡银卡C4 C4 贵宾卡贵宾卡国内市话 国际 数据666667674343727267674545使用量使用量年营业收入年营业收入6767年利润年利润7272515175756969国际长途样例样例国内市话 国际数据国内市话 国际 数据如果能引入ABM，就可得出每类客户的服务成本，通过利润就找到真正最有价值的大客户，以合理的分配资源，获取利润最大化启示启示启示启示注：适用于信誉大客户注：适用于信誉大客户注：适用于信誉大客户注：适用于信誉大客户25 2003 BearingPoint,Inc.可按需求对大客户进行细分可按需求对大客户进行细分专业人员专业人员希望他人在自己外出时能随时随地联络到自己，寻求方便使用量 移动用量极高(根据人均用户营业收入)，互联网用量较高男性的专业人士，36岁以上100%=X 100%=X 100%=X 100%=X 百万用户百万用户百万用户百万用户技术人员技术人员懂技术使用量 移动用量适中 (根据人均用户营业收入)，互联网用量较高26-35岁年轻一族年轻一族时髦，开朗，社交广泛使用量 移动用量较高(根据人均用户营业收入)，互联网用量适中25岁以下的学生漠不关心者漠不关心者对技术和发展趋势漠不关心使用量 移动用量适中(根据人均用户营业收入)，不使用互联网 妇女（家庭主妇）36岁以上成本型用户成本型用户受有限的预算限制，经常寻求最好的价值使用量 移动用量较少(根据人均用户营业收入)，互联网用量较高 26-35岁之间的雇员20%20%22%22%22%22%12%12%20%20%样例样例注：适用于信誉大客户注：适用于信誉大客户注：适用于信誉大客户注：适用于信誉大客户24%24%26 2003 BearingPoint,Inc.关键关键细分市场的建立标准细分市场的建立标准移动费用支出万元最终用户细分市场细分市场细分市场2细分市场3细分市场4细分市场5细分市场6根据客户本身的业务需求划分细分市场根据细分市场的移动消费消费情况确定目前的关键目标细分市场根据细分市场的行业发展潜力和对中国移动的潜在影响力再次确定关键目标细分市场细分标准细分市场3细分市场1细分市场6细分市场2细分市场5细分市场4对中国移动的潜在影响力对中国移动的潜在影响力低 高低高 行行业业的的发发展展潜潜力力主要目标用户细分市场细分市场2细分市场1细分市场4细分市场3细分市场6样例样例注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户27 2003 BearingPoint,Inc.确定关键细分市场确定关键细分市场大客户市场内不同客户细分市场对业务现有需求有较大差异大客户市场内不同客户细分市场对业务现有需求有较大差异大客户市场内不同客户细分市场对业务现有需求有较大差异大客户市场内不同客户细分市场对业务现有需求有较大差异大客户消费群构成比例，大客户消费群构成比例，大客户消费群构成比例，大客户消费群构成比例，20032003年年年年1 1月月月月成都市区成都市区成都市区成都市区其它党政军事业单位IT行业制造业各类客户现有业务要求各类客户现有业务要求各类客户现有业务要求各类客户现有业务要求 2003 2003年年年年1 1月月月月成都市区成都市区成都市区成都市区长途市话费特服费月租费漫游数据交通运输金融业党政军事业单位交通运输金融业制造业IT行业百分比行业间移动需求有明显差异，应针对不同需求采取不同的策略大客户移动业务的收入仍以语音业务为主，数据业务使用的比较少，而语音又以市话为主启示：启示：资料来源：成都营销中心数据抽样采集注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户10010047.547.5万元万元28 2003 BearingPoint,Inc.关键客户的划分标准关键客户的划分标准行业细分市场的客户支出构成行业细分市场的客户支出构成行业细分市场的客户支出构成行业细分市场的客户支出构成移动支出比例占同行业总的较大百分比，和/或需求复杂，中国移动能在高价值领域为其提供多种服务，和/或随着该客户的业务壮大，移动支出在未来一段时间会有较大的增长，和/或能与中国移动在多种领域合作，促进双方的价值互同增长 注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户远程物流西南航空四川航空成都铁路成绵高速(乐)成渝高速四川外运全迅货运成绵高速金山运输前五名客户所创造的收入已达62%14.5%交通运输行业客户支出构成，成都市区交通运输行业客户支出构成，成都市区交通运输行业客户支出构成，成都市区交通运输行业客户支出构成，成都市区20022002年年年年7 7月月月月1212月平均值月平均值月平均值月平均值样例样例*数据抽样采集，资料来源成都营销中心客户中心关键客户的选择标准关键客户的选择标准关键客户的选择标准关键客户的选择标准29 2003 BearingPoint,Inc.收集行业信息和客户信息的不同渠道举例收集行业信息和客户信息的不同渠道举例信息来源信息来源外部外部外部外部可获得的信息可获得的信息网络搜集引擎：网络搜集引擎：各行业内的主要公司各公司的网页和主要信息网络数据库：网络数据库：中国各行业主要公司的详细材料中国各行业的年鉴财富杂志地区电话黄页本各大报纸通信市场专家报告各行业内公司的主要信息世界/中国排名前列的企业地区各企业的电话地区公布的新企业信息市场及竞争对手总体情况工商管理局与行业相关的协会研究机构（如：信息产业部信息中心）各行业的专家新注册企业的信息行业内企业的排名、业绩联系方法等通过访谈了解行业内企业的排名及状况 内部人员的关系网内部内部内部内部产业业绩良好，且可以发展的企业已有的分析成果可借鉴的成功经验 个人用户资料库查询现有个人用户所属的单位及信息行业分析报告；潜在客户信息表网络网络文献报章文献报章机构及专家机构及专家人员网络人员网络用户数据库用户数据库30 2003 BearingPoint,Inc.关键购买因素清单关键购买因素清单关键购关键购买因素买因素价格价格回扣回扣通信速度通信速度稳定性稳定性接通率接通率市场地位市场地位品牌品牌信誉度信誉度销售销售/服务人员的素质（态度、知识水平）服务人员的素质（态度、知识水平）客户支持反应时间客户支持反应时间帐单管理的灵活性帐单管理的灵活性经济表现经济表现产品的核产品的核心表现心表现客户支持客户支持及服务表及服务表现现公司总体公司总体形象形象通信质量通信质量故障处理的及时性故障处理的及时性整体解决方案的提供能力整体解决方案的提供能力付款方式付款方式样例样例31 2003 BearingPoint,Inc.关键行业需求共性分析关键行业需求共性分析移动业务收入移动业务收入移动业务收入移动业务收入行业行业行业行业/移动业务支出分类移动业务支出分类移动业务支出分类移动业务支出分类100%=XXX万元万元行业1的移动业务需求共性n n 2002年年其他其他数据数据市话市话长途长途漫游漫游行业行业行业行业/移动业务收入移动业务收入移动业务收入移动业务收入100%=XXX万元万元细分细分行业行业前五名前五名大客户大客户2003年年增长率样例样例注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户32 2003 BearingPoint,Inc.移动行业动态分析月报移动行业动态分析月报移动运营领域的发展与竞争格局移动设备供应领域发展与竞争格局市场状况竞争对手分析新产品和新技术政府政策和宏观环境附信息剪报注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户33 2003 BearingPoint,Inc.大客户信息分析、预测大客户信息分析、预测移动业务内容数量(话务量)费用额增长预测变化的原因中国移动的市场份额比上年同期的变化份额变化原因其他市场动态语音数据增值本地国内长途漫游短消息GPRS彩信全球呼移动秘书手机银行国际长途IP卡W-LANVPMNWAP呼叫转移语音信箱34 2003 BearingPoint,Inc.行业需求趋势发展月报行业需求趋势发展月报行业行业1行业行业2行业行业3行业总体发展状况与通信有关的业务需求的发展状况潜在的对中国移动的影响行业内领头企业的有关动向注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户35 2003 BearingPoint,Inc.行业清单和关键客户清单行业清单和关键客户清单*关键行业*关键行业及客户清单每年更新一次关键客户名单客户发展/保留总体规划（2003年1月）客户发展/保留规划实施结果（2003年1月）负责人行业1行业2收入占行业前五名的客户其它有影响力的客户潜在大客户 移动支出总统计收入占行业前五名的客户其它有影响力的客户潜在大客户XXXYXZXXXYXZ 注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户36 2003 BearingPoint,Inc.关键行业的主要业务需求和关键购买因素关键行业的主要业务需求和关键购买因素需求需求特征特征可使用的移动可使用的移动产品产品/方案方案行业行业1 1行业行业2 2行业行业3 3行业行业4 4中国移动产品中国移动产品竞争对手的产品竞争对手的产品国际上的前瞻性产品国际上的前瞻性产品中国移动的中国移动的相应举措相应举措行业细行业细分市场分市场关键购关键购买因素买因素注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户注：适用于集团大客户37 2003 BearingPoint,Inc.目录目录、总则.1大客户管理与战略发展目标的关系 .2 大客户管理的重要性.3新流程的设计原则.4大客户流程总览.5大客户流程优化主要成果.6大客户部门组织结构 .7大客户信息管理、大客户定义及具体分类标准1、大客户细分1.1市场信息分析、预测1.2客户群细分分析1.3确定关键目标客