消费金融调研报告（共7篇）.docx

消费金融调研报告（共7篇）篇：中国消费金融与投资者教育调研报告发布中国消费金融与投资者教育调研报告发布从1949年到1978年，从1978年到2008年，中国经济的成长发生了质的飞跃，对外开放程度不断提升，人民生活水平大幅提高，消费观念日臻改善，消费行为逐渐多样化。1978年城镇居民人均可支配收入343元，2008年为15781元，增长46倍，年均实际增长7.2%。1978年农村居民人均纯收入134元，2008年为4761元，增长35倍，年均实际增长7.1%。1998年中国住房制度改革后，2008年底个人住房贷款余额2.98万亿，比1997年底增长155倍，占全部商业银行人民币贷款余额的10%。1978年底城乡居民人民币储蓄存款余额211亿元，2008年底城乡居民人民币储蓄存款余额达21.8万亿元，增长1033倍在这一变化着的背景下，中国城镇家庭的消费行为和消费意识达到了怎样的程度？中国金融机构在金融产品和服务的提供上是否做到了尽善尽美？中国金融机构的监管是否适时合理？这些问题都等待我们去回答。2008年，在花旗基金会的资助下，清华大学中国金融研究中心开展了“中国消费金融与投资者教育”第一期全国性调研。本次调研取得了预期成果，在中国城镇家庭的财富分布状况、收入和支出状况、消费和投资模式、金融产品和服务的需求、消费金融教育需求等领域收集了丰富的定量和定性数据。本数据由清华大学中国金融研究中心集中处理，其结果已形成调研报告，综述性初步结果于2009年9月27日在清华大学中国金融研究中心和花旗基金会共同主办的“第一届中国消费金融论坛”上，由清华大学经济管理学院副院长、中国金融研究中心常务副主任廖理教授发布。调研问卷参考美联储SCF（SurveyofConsumerFinances，消费金融调研），根据中国实际情况进行设计，调研由专业调研机构协助完成，综合考虑地区分布、经济和金融发展状况因素，最后将抽样样本定位在15个城市，覆盖东部、中部、西部和东北部，根据城市的小区分布和人口分布遴选小区，对小区进行随机抽样，进行入户拜访，并严格监督调研过程及数据复核，收集了大约2100个样本数据。问卷数据显示，中国城镇家庭2008年年均税后总收入接近7万元，为68,875元，家庭净财富超过60万元，为607,802元。在家庭收入构成中，固定工资收入占48.74%，有84.64%的家庭拥有固定工资收入这一来源，投资收入占家庭总收入的6.19%，但仅有26.68%的家庭拥有这一收入项。在支出构成中，餐饮支出占总支出的38.14%，其次是衣服日用百货及水电煤气，占总支出的15.34%。在家庭资产构成中，房产是最主要的资产，占比62.72%，现金、活期存款和定期存款占比超过15%。在负债构成中，拥有房屋贷款的家庭其房屋贷款余额为123,180元。问卷收集了个人及家庭基本信息，对被访者的性别、年龄、工作年限、婚姻状况、职业与学历、家庭成员进行了梳理。对家庭的理财意识和理财培训偏好进行了调研，从问卷看，随着家庭总财富的增加，拥有长期家庭理财规划的家庭也随之增加，家庭总财富为50万元以上的家庭超过60的拥有长期理财规划。而家庭理财的主要目的主要是为了实现财富增值，其次是为了平衡收支，亲戚朋友介绍是主要的获取理财信息的方式。在被问及家庭储蓄的主要动机时，大部分的家庭是为突发事件及医疗支出（24.06%）、子女及自身教育(23.59%)和养老退休（19.62%）进行储蓄。在信用卡的使用及对个人信用体系的了解方面，使用信用卡的偏好度随着家庭总财富的上升呈现U型变化趋势，对个人信用体系的了解程度则随着家庭总财富的上升而稳定增加。家庭的融资来源主要是亲戚朋友，占比达60，其次才是银行。在对购房贷款、装修贷款、教育贷款、商业经营贷款、大件消费品贷款等贷款产品和服务上，中国的消费者知之不多。退休养老保障方面，中国城镇家庭主要依托国家养老保障体系，其次才是依靠自己的定期储蓄。虽然有所忌讳，但遗产规划随着中国家庭收入的增加和老龄化的趋近也渐入居民视野，总体来看，回答没有必要进行遗产规划的被访者在80%左右，但家庭总财富较高的家庭回答“没有必要”的比例低于家庭总财富较低的家庭。而有遗产社会捐赠意愿的家庭其主要意向是扶贫支困，占比53.17%，其次是教育及科研基金。总体来看，本次调研成果斐然，是第一份对中国城镇家庭消费金融与投资者教育的翔实调研，其结果对于分析中国城镇家庭的收入支出状况，资产负债分布情况，引导城镇家庭的合理金融消费、投资收益及风险认识具有很大的现实意义；对为金融机构提供第一手的城镇家庭消费金融和投资者教育状况，洞悉中国城镇家庭的消费动机及风险偏好有很强的指导意义；对中国政府及金融监管部分启动内需政策的规划、对金融机构提供产品和服务的监管有重大的政策意义。第2篇：消费金融市场调查报告消费金融市场调查报告消费金融市场调查报告Lihaotian2014.11.18消费金融是指由金融机构向各阶层消费者提供包括消费贷款在内的金融产品和金融服务;当前四川市场上常见的办理消费金融业务的公司不仅仅是金融机构，有三分之二是小额贷款等。在消费金融比较发达的国家,由消费金融支持的消费在全部消费中占有较大的比重。近年来,中国的消费金融也有了较大的发展,汽车贷款、耐用消费品贷款、信用卡等消费金融产品越来越多。消费金融的观念被越来越多的消费者,尤其是对未来经济状况有良好预期的年轻人所接受。以下就在省内开展耐用消费品分期付款业务的公司和消费金融市场做出调查报告：第一项：消费金融公司这里消费金融公司是指开展耐用消费品分期付款业务的公司，这些公司开展业务的方式是先寻找优质合作商家，于商家达成互利的协议（帮助商家通过客户办理分期业务增加产品销量），再指定销售代表驻店销售公司分期产品，现场为客户办理申请的分期业务，申请时间在一小时左右，申请通过后于客户签订合同，客户与商家相互交付确认首付和商品后公司于第二个工作日给商家打款。（1）合作商家所经营的产品和市场占比：、手机、电脑、相机等时尚电子产品，占75；大件家用电器。占比8；电动自行车、自行车，占16；1/11消费金融市场调查报告、摩托车占1。（2）申请消费金融公司分期产品的要求：龄在1855岁有身份证的中国人（不包括华侨、军人、港澳台同胞、外籍人士）；申请人现居住地址与工作地址均在成都市；申请人月收入不低于800元，贷款额度不高于月收入五倍；行业要求：A、学生客户（成教、非成教）：学生申请金额500-5000元，成生超过3000元需告知父母并最高不超过4000；B、一般客户：连续工作满三个月；证明文件要求：A、第一证明文件：身份证B、第二证明文件：社保卡/医保卡、银行卡+交易回单（七天内）、驾驶证、户口本、工卡产品贷款金额：手机分期500-5000，电脑分期500-10000，家具1000-20000；一次可购买两件同类产品，但金额不超过上述金额；通过后正常还款三个月可再次办理；自付金额比例与期数2/11消费金融市场调查报告自付：商品总价3000以下付10以上，3000以上付20以上；分期期数：6、9、10、12、15、18、24（3）消费金融公司目前成都地区的消费金融公司：金融机构：四川捷信融资担保有限公司（捷信）四川锦程消费金融有限责任公司（锦程）深圳市佰仟金融服务有限公司（佰仟）非金融机构：成都川商融信小额贷款有限责任公司（川商）深圳普惠快信金融服务有限公司（普惠快信）深圳市泰康金融服务有限公司（心仪贷）不常见、已退出市场或者还未进入市场的：上海通付金融信息服务有限公司（汇通/不常见）（汇通针对学生市场，已开通成都、德阳、绵阳）成都帝道投资有限公司（帝道/已退出）同兴小额贷款有限公司（同兴/已退出）成都汉易联信非融资性担保有限公司（汉易/已退出）（未进入市场的公司大概有三家左右，准备于15年进入市场）3/11消费金融市场调查报告1、四川捷信融资担保有限公司(四川捷信)公司简介：是中国第一家也是唯一一家全外资消费金融公司，是中国银监会在消费金融领域批准的首批四家试点公司之一，由其母公司PPF集团中东欧地区最大的国际金融和投资集团之一，注册资3亿人民币，于2010年12月在天津成立。自进入中国市场以来，捷信始终致力于为中国一线及二三线城市的中低收入人群提供专业、透明、高效的消费金融服务，并积极倡导负责任的信贷原则，在全国范围开展消费金融知识普及活动。作为中国领先的消费金融服务供应商，捷信能够为大多数有固定收入的普通消费者提供60分钟内店内获得无担保的消费信贷服务。公司现状：捷信为中国消费金融业培养了大批人才，现在资深消费金融从业人员有四分之三是由捷信走出来的。捷信目前在成都的市场占有率受到了巨大的冲击，近段半年陆续关闭了很多门店（合作商家），如太升南路市场由原来的整街区逐步紧缩到太升南路中段，太升南路南、北段业务已经放弃。根据捷信目前状况分析其原因：员大量跳槽;竞争对手巨增（四川的消费金融公司由捷信一家陆续增长到七家）；综合费用业内最高，真实客户难以接受（综合月利率在不加保险费和手续情况下达3.815，年化45.78）；4/11消费金融市场调查报告逐渐失去于大型卖场的合作机会；2、四川锦程消费金融有限责任公司锦程消费金融公司由成都银行与马来西亚丰隆银行联合组建，2010年3月成立。锦程是市场上综合费用最低的一家消费金融公司，在不算其他费用的情况下固定利率在2.11（学生）-2.14（成人）。公司现状：锦程凭借银行风控技术一直稳健发展，再加上利率最低的优势形成了强有力的竞争力，这是每一家消费金融公司不得不重视的竞争对手；但正是这两点原因商家不愿意推广锦城分期，原因：锦城通过率低（风控审核严格，商家客源和客户时间有限）；和商家存在费用（锦城会扣除1的贷款金额做为服务费后打款给商家）；打款慢，商家垫资多（一般会在办理后七天左右给商家打款）；3、深圳市佰仟金融服务有限公司佰仟金融成立于2013年12月，由哈尔滨银行控股，公司总部设立在深圳，从14年4月正式运营至今，在全国已经开设了74家分公司。综合利率成人3.26-3.88,学生2.612。4、成都川商融信小额贷款有限责任公司川商由四川川商投资控股有限公司控股，川商目前在市场的占有率逐渐减少，其主要原因是风控系统不健全（客户未还款但未失联（川商失联的定义：失去与客所有联系方式和联系5/11消费金融市场调查报告人的联系）不形成对销售代表的风险倒扣和风控数据，办理的欺诈客户较多。（4）消费金融公司的风险控制消费金融公司的业务以小额贷款为主,因此,业务数量多、额度小、风险大、信贷风险控制成本高成为其不可避免的经营特点。业务的风险管理通常贯穿贷款生命周期的整个阶段,包括贷款政策制定和产品设计、客户选择,贷款账户的管理和逾期贷款的催收。消费金融行业逾期和坏账率通常控制在7.6和3.4。(一)建立贷款自动处理系统:消费金融公司必须建立自身的自动贷款申请处理系统完成贷款审批,因此高度自动化的决策和定价流程必不可少,贷款申请录入系统后,贷款处理系统要判定违约几率和贷款欺诈的可能性,确定风险和最高贷款额度等。(二)建立贷后管理制度:贷款发放后,对客户贷款账户进行持续监测,收集客户的还款信息,及时更新客户数据库,并对逾期账户提出预警以备催收。催收是必要的贷后管理手段。消费金融公（三）参照的消费者贷款评分标准此评分标准一共考虑了9个因素,通过计算每项因素分值并将其得分相加,得出总分。消费信用得分低于1.25分将不予贷款,超过此界限可考虑放款。具体的打分标准是:6/11消费金融市场调查报告(1)年龄:超过20岁后的每1年给0.01分,最高为0.3分;(2)性别:女性给0.4分,男性为O分;(3)居住的稳定性:每年都住在现住所,给0.42分,最高分为0.42分;(4)职业:好职业给0.55分,坏职业给O分,其他给0.16分;(5)就业的产业:在公共行业、政府部门和银行给0.21分;（此标准在中国有改动）(6)就业的稳定性:每年都工作在现在的部门,给0.59分;(7)在银行有帐户,给0.48分;(8)有不动产,给0.35分;(9)有社保或医疗保险,给0.19分。说起结婚“三大件”来,中国人不会感到陌生,改革开放之初,指的是自行车、手表和缝纫机;如今“三大件”已成了房子、车子和票子。“三大件”的变迁,说白了就四个字：消费升级。消费需求呈现出多样化、多层次,并由低层次向高层次逐步发展,消费领域不断扩展,消费内容日益丰富,消费质量不断提高的趋势。扩大消费需求,实现中国经济从主要依靠投资和出口驱动向主要依靠技术进步、内需驱动模式转变,是中国经济发展的长期战略方针和基本立足点。从全球经济和资本市场的经验来看,一国经济逐渐走向成熟后,消费、服务类公司将逐渐成为资本市场的主导。随着中国经济的长期持续发展,内需增长在国内经济增长中的贡献逐渐增大,受益于内需增长的行业和企业的投资价值将更加明显。像2010年批准的四家消费金融公司就是直奔国内“大内需”主题而成立的。8/11消费金融市场调查报告随着收入分配体制改革和社会保障体系完善,“十二五：期间中国将迎来消费增长的黄金期,最被看好的一个是消费信心,第二个就是城镇化。因为中国有13亿的人口,这个消费市场太大了。从社会发展的规律看,一个国家在经济发展的初期主要是由高储蓄率促进增长,经济发展到一定程度,将由供给经济转向需求经济,由投资拉动转向消费拉动。从中长期来看,随着中国经济的持续发展,居民收入和家庭财富的不断增长,城镇化程度的提升,消费需求结构的重大改变,随之而来的必将是个人消费在总量上爆发性的增长,在消费结构上的进一步优化和升级。（三）消费金融发展的广阔空间对于2835岁的青年家庭正处于结婚生子阶段,面临买房、生子等人生重大的开支,但这些家庭的主要成员往往刚完成学业步入工作岗位,还没有充足的积蓄来满足这些消费,这时就可以充分利用各种信贷工具提前消费,然后用中年阶段工作的收入来偿还贷款,通过信贷工具将中年阶段的一部分消费转移到了青年阶段,不至于因为积蓄的不足而推迟一些人生目标的完成。但中国还有大于三分之一的家庭从未利用各种信贷工具,来最大化地合理配置不同生命阶段的资源,满足不同生命阶段的消费需求。这些结果说明在中国开展消费金融的普及教育,引导适度合理的消费,中国在消费金融领域将展现出巨大的生机和活力。9/11消费金融市场调查报告消费的升级必然会带动产业的升级以及产业结构的调整,对中国经济结构的转型起着积极的推动作用。事实上,在这样的背景下,新一届政府已经高度重视消费对国民经济的拉动作用:李克强总理在年中召开的国务院常务会议中研究部署了金融支持经济结构调整和转型升级的政策措施,其中明确提出不仅要“助推消费升级,创新金融服务,支持居民家庭首套自住购房、大宗耐用消费品等信贷需求”,还要“推动民间资本进入金融业,探索设立民间资本发起的自担风险的民营银行和金融租赁公司、消费金融公司等”。十八届三中全会通过的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定中提出“要发展普惠金融,鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品”。消费金融具有额度小、办理灵活、方便快捷的特点,在风险控制系统的支持下,无抵押的消费分期付款业务能大大提高城乡中低收入人群的购买力与创收能力,进一步帮助各收入阶层的消费者享受现代金融产品带来的便捷生活,享受普惠金融。为了贯彻三中全会的精神,银监会在2013年11月22日正式发布消费金融公司试点管理办法,增加了允许境内非金融企业作为主要出资人,发起设立消费金融公司,以促进消费金融公司股权多样化,以充分利用民间资本和消费金融优势资源,扩大了消费金融公司的资金来源;允许消费金融公司在风险可控的基础上逐步开展异地业务,放开营业地域的限制;这些都为消费金融公司今后的发展创造了更为有利的条件。