2020年中国照明行业发展现状及发展趋势预测「图」.pdf

20202020 年中国照明行业发展现状及发展趋势预测图年中国照明行业发展现状及发展趋势预测图一、照明行业发展概况照明行业产业链主要包括：上游芯片研发生产；中游照明产品生产及封装；下游照明应用领域，可大致分为景观照明和功能照明。产业链上游、中游多为资本密集与技术密集型行业，产品高度标准化，市场相对集中。而产业链下游产品需求相对个性化，多品类、多SKU，市场集中度低。照明行业产业链资料来源：华经产业研究院整理二、照明行业发展现状2019 年中国照明器具行业销售收入为4650 亿元，进口金额为 42.57 亿元，出口金额为555.19 亿元。进口金额不足出口金额的十分之一，这证明在照明器具领域，我国已经基本实现了进口替代，进口主要是来自国外高端的照明器具。根据测算2019 年，全国照明器具行业市场规模为 4137.38 亿元，相比 2018 年，下降了 1.65%。近几年国内照明器具行业的市场规模一直维持在4000 亿元左右波动，行业规模基本趋于稳定。2013-2019 年全国照明器具行业市场规模统计数据来源：华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的2020-2025 年中国灯具及照明装置市场前景预测及投资规划研究报告；根据国家统计局数据，2016-2018 年我国灯具及照明装置产量呈缓慢下降趋势，截至2019年我国灯具及照明装置产量为434651.1 万套（万台、万个），同比增长20.86%，2020年全国受新型冠状肺炎疫情的影响，1-7月我国灯具及照明装置产量为200821 万套（万台、万个），同比下降 20.8%。2016-2020 年 7 月我国灯具及照明装置产量及增长资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理1、白炽灯早在 2011 年 11 月 14 日，国家发改委等五部委就曾发布“中国逐步淘汰白炽灯路线图”。根据路线图，中国白炽灯实施淘汰的最后时点在2016 年 9 月 30 日。而自 2016 年 10 月 1日起，中国将可能禁止进口和销售15 瓦及以上普通照明白炽灯，近年来我国白炽灯产量逐年下降，据统计，截至2019 年我国白炽灯产量下降至12.5亿支，同比下降 60.32%。2010-2019 年我国白炽灯产量及增长资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理2、荧光灯环保部 7 月 20 日宣布，关于汞的水俣公约于2017 年 8 月 16 日生效，从 2021 年起，中国将淘汰关于汞的水俣公约要求的含汞电池、荧光灯产品的生产和使用。到2032 年，要关停所有原生汞矿的开采。目前我国相关国家标准和行业标准中对荧光产品汞含量的要求完全可以满足公约对产品含汞量要求，因此，大多数荧光灯产品是被豁免的，在 2020 年之后，仍将可以生产和进出口。据统计，截至2020 年上半年我国荧光灯产量为2.4亿只，同比下降 46.6%。2016-2020 年 H1 我国荧光灯产量及增长资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理3、LED 灯与传统的白炽灯、节能灯相比，LED 照明技术在光效比、使用寿命与环保性等方面优势明显；近年来，我国 LED 照明产品产量增长至迅速，据统计，截至2018 年我国 LED 照明产品产量为 135 亿只/套，同比增长 27.4%，预计 2019 年我国 LED 照明产品产量进一步增长至 176 亿只/套。2016-2019 年国内 LED 照明产品产量及增长资料来源：公开资料整理三、照明行业进出口情况分析据中国海关总署数据显示，2019 年中国照明行业进口金额为42.57 亿元，同比下降21.85%；出口金额为 555.19 亿元，同比下降 0.58%。2013-2019 年中国照明行业进出口金额统计情况注：金额统计来自海关编码为HS8539（白炽灯泡、放电灯管，包括封闭式聚光灯及紫外线灯管或红外线灯泡；弧光灯；发光二极管（LED）灯泡（管）资料来源：中国海关，华经产业研究院整理2019 年，出口光源以 LED 球泡为主，占比超过50%，达 53.3%；其次是白炽灯，占比21.5%，其余光源数量占比均在10%以下。2019 年中国出口光源数量占比情况资料来源：中国照明电器协会，华经产业研究院整理1、白炽灯根据海关总署数据，2019 年我国白炽灯进口量为 3.71亿只，同比下降 7.7%，出口量为154.76 亿只，同比增长 26.09%；截至 2020 年 1-7月我国白炽灯进口量为 3.1亿只，出口量为 81.16 亿只。2018-2020 年 7 月我国白炽灯进出口数量统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理注：进出口数量数据统计来源海关代码853922（其他白炽灯泡，P200W，V100V）与海关代码 853929（其他白炽灯泡）之和。进出口金额方面，据统计，2019 年我国白炽灯进口额为0.49亿美元，同比下降33.78%，出口额为 4.46亿美元，同比增长 6.44%；截至 2020 年 1-7月我国白炽灯进口额为 0.23亿美元，出口额为 2.29亿美元。2018-2020 年 7 月我国白炽灯进出口金额统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理注：进出口金额数据统计来源海关代码853922（其他白炽灯泡，P200W，V100V）与海关代码 853929（其他白炽灯泡）之和。2、卤钨灯随着相关 LED 照明产品的替代和全球对高耗能产品的淘汰，我国卤钨灯产品进出口呈下降趋势，从进出口数量来看，据统计，2019 年我国卤钨灯进口数量为6179.2 万只，同比下降 21.4%，出口数量为 112225.1 万只，同比下降 31.19%；截至 2020 年 1-7月我国卤钨灯进口量为 2784.9 万只，出口量为 3730.8 万只。2018-2020 年 7 月我国卤钨灯进出口数量统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理进出口金额方面，据统计，2019 年我国卤钨灯进口金额为8075.9 万美元，同比下降26.1%，出口额为 32714 万美元，同比下降 30.56%；截至 2020 年 1-7月我国卤钨灯进口额为 3730.8 万美元，出口额为 19109 万美元。2018-2020 年 7 月我国卤钨灯进出口金额统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理3、荧光灯从荧光灯进出口数据来看，我国荧光灯及放电灯管进出口同样下降明显，据统计，截至2020 年上半年我国荧光灯及放电灯管进口数量为962.1 万只，同比下降 3.3%，出口数量为 54400.2 万只，同比下降 35.7%；进出口金额方面，据统计，截至2020 年上半年我国荧光灯及放电灯管进口金额为4084.5万美元，同比下降 21.9%，出口金额为 33525.7 万美元，同比下降 21.5%。2019-2020 年 H1 我国荧光灯及放电灯管累计进出口金额统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理4、LED 灯根据海关总署数据，2019 年我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口量为 0.13亿只，同比下降 99.32%，出口量为 59.32 亿只，同比下降 14.92%；截至 2020 年 1-7月我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口量为0.08亿只，出口量为 37.26 亿只。2018-2020 年 7 月我国发光二极管（LED）灯泡（管）进出口数量统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理进出口金额方面，据统计，2019 年我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口额为 0.32亿美元，同比下降 69.52%，出口额为 54.03 亿美元，同比下降 4.83%；截至 2020 年 1-7月我国发光二极管（LED）灯泡（管）进口额为0.24亿美元，出口额为 30.63 亿美元。2018-2020 年 7 月我国发光二极管（LED）灯泡（管）进出口金额统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理从我国 LED 出口地域分布来看，美国市场仍是我国LED 照明最大的单一外销市场。2019年北美占我国 LED 照明出口比例为 27.0%，同比下降 3 个百分点，由 2018 年第一下降至第二。欧洲占比达 29.5%，同比提升 2 个百分点，反超北美位居第一。美国、德国、英国、荷兰、日本等发达国家为我国照明产品的主要出口目的国。2019 年中国出口全球各地区LED 照明占比情况资料来源：中国照明电器协会，华经产业研究院整理5、弧光灯根据海关总署数据，2019 年我国弧光灯进口数量为108.93 万只，同比增长 293.25%，出口数量为 1492.38 万只，同比增长 1953.36%；截至 2020 年 1-7月我国弧光灯进口数量为29.48 万只，出口数量为 38.4万只。2018-2020 年 7 月我国弧光灯进出口数量统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理进出口金额方面，据统计，2019 年我国弧光灯进口额为3812.31 万美元，同比增长22.55%，出口额为 37118.75 万美元，同比增长 2712.05%；截至 2020 年 1-7月我国弧光灯进口额为 1025.67 万美元，出口额为 1466.73 万美元。2018-2020 年 7 月我国弧光灯进出口金额统计资料来源：中国海关，华经产业研究院整理四、照明行业价格走势2020 年上半年，受到疫情的冲击，照明器具制造工业生产者出厂价格指数呈现一路下跌的趋势，从 2020 年 1 月份的 99.1，下跌至 2020 年 6 月份的 97.9，下跌幅度达到 1.2%。而随着疫情高峰期在国内的结束，各地都陆续开始复工，2020 年 7 月全国照明器具制造工业生产者出厂价格指数也恢复到98。2018-2020 年照明器具制造工业生产者出厂价格指数数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理五、照明行业发展趋势1、行业集中度提升在消费者对品牌和品质重视程度提升、大企业通过规模化生产降成本、大企业对某些标品进行价格战竞争等多种因素的共同作用下，中小企业，特别是小作坊企业被持续出清。同时随着红星凯美龙等连锁龙头持续横向扩张和纵向下沉，部分小建材市场份额被收割，建材市场行业竞争格局持续优化，对于照明企业而言，大企业和此类建材市场合作会更具有协同效应。将会进一步促进行业集中度的提升。2、营收增幅持续低位随着全球照明产业链向中国转移，同时照明产业逐步向绿色照明、节能、环保方向发展，LED 照明趋势确立，我国照明产业后来居上，也因此获得良好发展机遇，进入了快速发展时期。自 2013 年后，行业整体销售额虽然还在增长，但和前期相比，增速明显放缓，已从之前的高速增长转变为目前的平稳增长。3、LED 照明产品替换已成趋势LED 照明符合我国低碳经济发展要求，同时也是实现全行业绿色照明的必经之路。因此，LED 照明产品的渗透率正在逐渐提高，未来实现照明产品的完全取代将极有可能，特别是近两年智慧照明系统、多功能灯杆的应用，推进了LED 路灯的替换速度。4、LED 照明行业一体化趋势明显在传统照明市场，由于光源的寿命较短，灯具和光源是分离的。海外企业由于掌握技术专利，在光源市场上基本形成垄断的态势，而国内大多企业都是做灯具的制造生产。和传统的照明产品相比，LED 光源技术壁垒低，市场竞争十分激烈，LED 灯泡的价格持续下行。由于 LED 照明的出现，传统照明巨头技术壁垒因此被削弱，盈利能力持续下行，因此逐步退出了照明市场。LED 照明的技术壁垒相对较低，一方面海外企业逐步退出，另一方面国内企业抓住机会，纷纷进入 LED 光源市场。LED 照明产品也就出现了一体化的趋势，原本仅仅是生产灯具的企业，同时也在生产 LED 光源。5、照明产业向集约型转型在目前国家深化供给侧结构性改革，环保去产能，金融去杠杆的宏观形势下，整个行业发展周期也趋向稳定的时候，未来照明的发展方向就是要从数量优势往质量优势上发展，即产品从低附加值转向高附加值升级，企业从劳动密集型向技术密集型发展，产业从粗放型转向集约型转型。华经产业研究院对中国照明行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的2021-2026 年中国 LED 照明市场深度分析及投资战略咨询报告。华经产业研究院的主要产品服务和研究范围华经产业研究院的主要产品服务和研究范围产品类别产品类别研究报告产业咨询产业招商产业数据内容说明内容说明行业报告、定制报告+售后服务、企业竞争调查、新产品市场调查园区发展规划、项目实施方案、可行性研究报告招商策划、招商推介、客户邀约房地产、土地出让数据、海关数据其他专项定制服务、商业文案撰写、企业公文定制