冠城大通：2019年半年度报告摘要.PDF
冠城大通股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 公司代码：600067 公司简称：冠城大通 债券代码：122444 债券简称：15 冠城债 冠城大通股份有限公司冠城大通股份有限公司 2012019 9 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 冠城大通股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划展规划，以及本公司债券相关事项，以及本公司债券相关事项，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年体上仔细阅读半年度报告全文。度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二二 公司公司基本基本情况情况 2.1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠城大通 600067 G冠城 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖林寿 李丽珊 电话 059183350026 059183350026 办公地址 福建省福州市五一北路153号 正祥商务中心2号楼8-10层 福建省福州市五一北路153号 正祥商务中心2号楼8-10层 电子信箱 600067gcdt.net 600067gcdt.net 2.2 公司主要财务数据公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 25,110,426,204.95 24,628,132,447.22 24,389,999,145.10 1.96 冠城大通股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 归属于上市公司股 东的净资产 7,428,029,262.27 8,030,759,089.16 7,837,570,759.03 -7.51 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现 金流量净额 1,208,682,502.37 -1,473,457,660.96 -1,473,429,318.08 营业收入 3,716,572,999.02 3,033,615,143.44 3,033,615,143.44 22.51 归属于上市公司股 东的净利润 223,945,758.75 130,144,964.46 130,157,380.81 72.07 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 202,256,440.95 118,094,316.49 118,083,739.59 71.27 加权平均净资产收 益率（%） 2.79 1.75 1.79 增加1.04个 百分点 基本每股收益（元 股） 0.15 0.09 0.09 66.67 稀释每股收益（元 股） 0.15 0.09 0.09 66.67 注：上述主要会计数据上年同期数据调整原因系报告期内公司全资子公司福建冠城投资有限 公司受让原福建冠城股权投资合伙企业（有限合伙）持有的冠城力神投资（平潭）合伙企业（有 限合伙）的 80.5%财产份额，本公司与冠城力神投资（平潭）合伙企业（有限合伙）在合并前后 均受福建丰榕投资有限公司控制且该控制非暂时性，因此上述合并为同一控制下企业合并，按照 会计准则要求，公司对以前年度相关财务报表数据进行了追溯调整。 2.3 前十名股东前十名股东持股持股情况表情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 57,376 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股份 数量 福建丰榕投资有限公司 境 内 非 国 有法人 33.95 506,567,998 0 质押 86,800,000 冠城大通股份有限公司 回购专用证券账户 其他 6.73 100,441,986 0 无 陕西省国际信托股份有 限公司陕国投· 冠城大 通第二期员工持股证券 投资集合资金信托计划 其他 2.55 38,122,450 0 无 STARLEX LIMITED 境外法人 2.04 30,389,058 0 无 中央汇金资产管理有限 责任公司 国有法人 1.98 29,541,700 0 无 冠城大通股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 林庄喜 境 内 自 然 人 1.96 29,181,618 0 无 冠城大通股份有限公司 第 1 期员工持股计划 其他 1.51 22,544,331 0 无 李晓珍 境 内 自 然 人 1.46 21,824,603 0 无 中国建银投资有限责任 公司 国有法人 1.15 17,195,862 0 无 上海德骥投资管理有限 公司 境 内 非 国 有法人 0.83 12,316,423 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建丰榕投资有限公司和 Starlex Limited 为一致行动人， 公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系 或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规 定的一致行动人。 注：1、公司控股股东福建丰榕投资有限公司自 2018 年 2 月 6 日起增持公司股份，截至 2019 年 1 月 31 日，福建丰榕投资有限公司已增持完毕，累计共增持公司股份 29,221,025 股。丰榕投资 目前持有公司股份数量为 506,567,998 股，占公司总股本的 33.95%。 2、公司第十届董事会第三十一次（临时）会议审议通过公司第二期员工持股计划延期及变更 事项，延期后的第二期员工持股计划的管理机构为陕西省国际信托股份有限公司。2019 年 6 月 5 日， “陕西省国际信托股份有限公司-陕国投冠城大通第二期员工持股证券投资资金信托计划”通 过大宗交易承接了公司第二期员工持股计划认购的“中信盈时冠城大通员工持股计划二期资产管 理计划”持有的全部公司股票 38,122,450 股，占公司总股本 2.55%。 3、公司自 2019 年 4 月 10 日起至 2019 年 6 月 12 日，以自有资金回购部分社会公众股份，耗 资约 5 亿元，累计回购股份数量 100,441,986 股，占公司总股本的 6.73%。 2.4 截止报告期末的截止报告期末的优先股优先股股东总数、前十名股东总数、前十名优先股优先股股东情况表股东情况表 适用 不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况控股股东或实际控制人变更情况 适用 不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况未到期及逾期未兑付公司债情况 适用不适用 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （%） 冠城大通股份有限公 司 2015 年公司债券 15 冠城债 122444 2015 年 8 月 26 日 2020 年 8 月 26 日 17.65 7.60 注：公司 2015 年发行的公司债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权、发 行人赎回选择权和投资者回售选择权；债券发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法规 定的合格投资者。 “15 冠城债”原发行规模 28 亿元，票面利率为 5.10%。2018 年公司放弃行使赎回选择权， 并上调“15 冠城债”的票面利率 250 个基点，即在本期债券存续期内的第 4 年和第 5 年（2018冠城大通股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 25 日） ，票面利率调整为 7.60%。2018 年投资者申报行使回售选择权 的数量为 1,034,527 手，回售金额 1,034,527,000.00 元（不含利息） 。截至目前， “15 冠城债”剩余 托管数量为 1,765,473 手，剩余托管金额 1,765,473,000.00 元。 反映发行人偿债能力的指标： 适用不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率 65.35 63.50 本报告期（1-6月） 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 2.85 3.18 关于逾期债项的说明 适用不适用 三三 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年，国内经济发展总体保持平稳态势，GDP 同比增长 6.3%，但受全球经济增长 放缓、中美经贸摩擦反复、国内信用收缩风险等因素影响，经济中长期下行压力仍存。 2019 年上半年，公司主营业务继续保持良好的发展态势，报告期内，实现营业收入 37.17 亿 元，同比增长 22.51%；实现主营业务收入 36.21 亿元，同比增长 23.49%；实现归属于上市公司股 东净利润 2.24 亿元，同比增长 72.07%。 1、新能源业务 报告期内，我国新能源汽车及锂电池行业延续增长态势，新能源汽车产销分别为 61.4 万辆和 61.7 万辆，较上年同期分别增长 48.5%和 49.6%，表现良好。受此影响，据高工产业研究院数据 统计，上半年动力电池装机量共计 30.01GWh，同比增长 93%。报告期内，2019 年补贴政策落地、 补贴退坡力度加大、动力电池行业“白名单”废除，都在加速新能源汽车及动力电池回归市场化。 上半年，动力电池行业集中度进一步提升，TOP10 市占率持续提高。在行业快速发展与龙头 企业挤占市场的叠加期，公司面对重重压力，有条不紊地推进各项生产、销售工作，塑造自身锂 电池业务核心竞争力。报告期内，公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司重点推进实 现量产、加快市场拓展工作。截至报告期末，冠城瑞闽已有 13 款电池产品配套整车进入国家工信 部道路机动车辆企业及产品公告 ，并已向长安汽车等下游客户批量供货。报告期内冠城瑞闽进 一步稳定产品质量、提高产品合格率，已稳定量产电芯的能量密度达到 260Wh/kg，带液冷的激光 焊接 PACK 系统比能量达到 160Wh/kg；冠城瑞闽注重研发和产品创新，不断丰富技术储备，上半 年推进与中科院福建物构所共同开发比能量达 300Wh/Kg 的高镍 811-硅碳体系电池项目基础研 究，比能量密度达 270Wh/kg 的正极 811-石墨体系电芯已进入中试阶段。截至报告期末，冠城瑞 闽已获得 21 项国家专利。 在电解液添加剂方面，2019 年上半年，公司下属控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司聚焦 生产管控及设备升级改造，全面落实安全生产责任制，进一步加强工艺改进及技术研发，提高产 品生产效率。 2019 年上半年公司锂电池业务实现主营业务收入 515.48 万元， 锂电池电解液添加剂业务实现 主营业务收入 730.77 万元，产销及收入对公司影响较小。 冠城大通股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 2、房地产业务 2019 年上半年，房地产市场继续围绕“房住不炒”的调控基调，各地方政府贯彻落实中央“一 城一策”要求，因城施策，调控跟随市场变化及时调整，限价、限售、限购、公积金等多维度政策 同时出现，行业整体维持平稳的运行态势。 从市场表现来看，一季度末市场出现短暂回暖景象，4 月份后在政策收紧、预期转变情况下 略有降温，上半年商品房成交规模维持稳中略降的态势。国家统计局数据显示，1-6 月全国商品 房累计销售面积 75,786 万平方米，同比下降 1.8%，销售金额 70,698 亿元，同比增长 5.6%。不同 城市分化明显，一线城市成交规模显著回升，购房需求在持续平稳释放，二线城市成交表现与去 年大体持平，三四线代表城市调整态势显现。房地产开发方面，1-6 月全国完成房地产开发投资 61,609 亿元，同比增长 10.9%，投资增幅仍维持在近年来高位。在密集出台的政策调控下，2019 年上半年全国土地购置面积下滑明显，1-6 月全国土地购置面积为 8,035 万平方米，同比下降 27.5%，土地成交价款 3,811 亿元，同比下降 27.6%。 2019 年 1-6 月，公司房地产业务实现合同销售面积 19.84 万平方米，由于上年同期可售项目 较少， 上半年销售面积较上年同期增长654.37%； 实现合同销售金额35.34亿元， 同比增长364.39%； 实现结算面积11.66万平方米， 同比增加121.67%； 实现主营业务收入19.28亿元， 同比增长80.02%； 实现净利润 3.96 亿元，同比增长 54.69%；报告期末未结算的预收账款 36.22 亿元。 其中： 骏和地产（江苏）有限公司，主要进行冠城大通棕榈湾项目开发，报告期内共实现结算面积 6.75 万平方米，实现主营业务收入 9.05 亿，实现净利润 2.16 亿元。 北京海淀科技园建设股份有限公司，主要进行西北旺新村、冠城大通百旺府等项目开发，报 告期内共实现结算面积 2.16 万平方米，实现主营业务收入 6.90 亿元，实现净利润 1.40 亿元。 南京万盛置业有限公司，主要进行冠城大通蓝郡、冠城大通蓝湖庭、冠城大通和棠瑞府、高 淳 2019G07 地块项目开发，报告期内共实现结算面积 1.92 万平方米，实现主营业务收入 2.31 亿， 实现净利润 0.56 亿元。 （1）公司报告期内主要在建或在售项目及剩余土地储备情况 单位：万平方米 项目名称 公司权益 项目位置 状态 占地面积 总建筑面积 总可售面积 本期销售面积 剩余未销售面积 本期结算面积 剩余未结算面积 冠城大通蓝郡 100% 南京六合区 在建 60.74 101.33 83.32 5.26 12.2 1.92 24.25 冠城大通蓝湾 85% 苏州黄埭镇 完工 7.65 25.25 20.19 0.18 1.43 0.05 1.44 西北旺新村项目 73.82% 北京海淀区西北旺镇 在建 41.51 110.19 100.69 1.02 61.71 1.02 61.71 冠城大通百旺府 81.50% 北京中关村永丰高新技术产业基地东北侧 在建 38.62 63.83 53.52 1.69 15.95 1.14 17.77 冠城大通棕榈湾 100% 南通市崇川区 完工 15.5 47.9 45.45 8.26 1.75 6.75 3.72 冠城大通广场 100% 福州海峡会展中心东北路西南侧 在建 7.03 10.07 0 0 0 0 0 冠城大通股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 冠城大通悦山郡 73% 福州市永泰赤壁 在建 15.95 30.2 22.87 0 22.87 0 22.87 铂珺花园 51% 常熟滨江新市区 在建 6.96 25.24 18.47 2.23 14.41 0 18.47 冠城大通华熙阁 100% 常熟虞山镇 在建 4.3 12.31 8.36 0.6 7.76 0 8.36 冠城大通蓝湖庭 100% 南京六合区 在建 9.52 23.27 11.91 0 11.91 0 11.91 冠城大通华玺 80% 连江彬塘路北侧、 东郡华府南侧 在建 3.45 12.11 7.1 0 7.1 0 7.1 冠城大通和棠瑞府 34% 南京市六合区 在建 3.13 9.16 6.63 0 6.63 0 6.63 宏 汇 蝶泉湾 100% 福州市连江县 完工 8.62 13.15 12.6 0 3.15 0.07 4.79 NO. 高 淳2019G07 100% 南京市高淳区 拟建 5.98 8.14 7.67 0 7.67 0 7.67 合计 - - - 228.96 492.15 398.78 19.24 174.54 10.95 196.69 注：上述冠城大通和棠瑞府项目为南京 NO.2018G32 地块项目推广名。 报告期内， 公司新增房地产项目如下： 2019 年 4 月， 通过受让福建宏汇置业有限公司 100% 股权新增上述“宏汇蝶泉湾”项目，该项目为完工项目，剩余可销售面积为 3.15 万平方米；2019 年 6 月，公司控股公司南京万盛置业有限公司通过国有土地使用权网上挂牌出让活动成功竞得上 述 NO.高淳 2019G07 地块。 除上述主要项目外，公司还持有常熟珺悦阁项目（2017B-001 地块）开发公司常熟志诚房 地产开发有限公司 25%股权；2019 年 7 月 30 日，公司发起设立宁德金世通房地产开发有限公司 （注册资本 5000 万元，本公司持有其 25%股权） ，该公司将开发宁德市天山路北侧、王坑路东侧 2019P01、2019P04 地块项目（两个地块总占地面积 12.22 万平方米，土地用途为住宅用地） 。 （2）2019 年 1-6 月，公司主要开发项目为上述在建项目，开复工面积总计约 160.63 万平方 米，报告期内新开工面积约 33.47 万平方米，无竣工项目。 （3）2019 年 1-6 月，公司房地产出租总收入 0.50 亿元，占公司营业收入的 1.34%，未达到 公司营业收入的 10%。公司房地产出租主要为公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司 出租物业收入， 其2019年1-6 月出租房地产的建筑面积约 2.35 万平方米， 加权平均出租率 86.04%， 本报告期租金收入约 0.29 亿元。 3、漆包线业务 报告期内，受宏观经济增速放缓影响，漆包线市场下游客户需求减少，同时，竞争加剧、环 保监管常态化等因素影响，行业集中度进一步提升。报告期内，公司紧随国家大力推进供给侧结 构性改革的政策方向，坚持以技术优势、产品优势抢占市场，以“提效益”和“稳规模”为管理 核心，扎实开展各项工作，以应对宏观环境和行业竞争带来的不利影响。 报告期内，公司漆包线业务实现产量 3.36 万吨，同比减少 7.44%；实现销售量 3.32 万吨，同 比减少 5.95%；实现主营业务收入 16.48 亿元，同比减少 9.55%；实现净利润 4,391.40 万元，同比 减少 7.67%。 其中，福州漆包线生产基地，报告期内完成漆包线产量 1.61 万吨，同比减少 12.02%；实现 销售量 1.59 万吨，同比减少 11.67%；实现主营业务收入 7.93 亿元，同比减少 14.64%。 江苏漆包线生产基地， 报告期内完成漆包线产量 1.75 万吨， 同比减少 2.78%； 实现销售量 1.73冠城大通股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 万吨，同比减少 0.57%；实现主营业务收入 8.56 亿元，同比减少 4.14%。 4、其他经营情况 （1）报告期内，公司实施了 2018 年度利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 1.0 元（含 税） ，共计派发现金红利 145,121,609.90 元。 （2）报告期内，公司全资子公司福建冠城投资有限公司受让冠城力神投资（平潭）合伙企业 （有限合伙）80.5%财产份额，公司受让福建宏汇置业有限公司 100%股权，冠城力神投资（平潭） 合伙企业（有限合伙）及福建宏汇置业有限公司于本报告期末已纳入公司合并报表范围。 （3）2019 年 4 月 10 日-2019 年 6 月 12 日，公司以自有资金回购公司部分社会公众股份，耗 资约 5 亿元，累计回购股份数量为 100,441,986 股，占公司总股本的 6.73%。 5、下半年经营计划 2019 年是新中国成立 70 周年，中国经济正处在由快速发展向高质量发展的稳步转变阶段， 下半年国内经济下行压力加大，机遇与挑战并存。 新能源业务方面，下半年公司将继续大力推进锂电池产品销售，聚焦研发和产品创新，进一 步提高产品质量。同时，公司将密切关注行业政策变化，适时寻找行业内合作机会，进一步提升 企业核心竞争力。 房地产业务方面，下半年，我们预计房地产市场运行政策不会发生大的变化，稳预期、控风 险仍为市场调控目标。公司将密切跟踪政策及市场变化，继续坚持“大北京、大南京”的区域化稳 健发展战略，加快现有项目开发。 漆包线业务方面，公司将继续充分发挥自身优势，加快技术改进，以技术进步推进产品升级， 继续深耕行业细分领域，寻找行业合作机会，做大做强主业，进一步增厚效益，巩固行业地位。 下半年，公司将进一步深化企业战略转型，完善组织架构，提升管理水平，保持良好的发展 势头，向着年度经营目标继续努力。 3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 适用 不适用 1、公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工 具确认和计量 、 企业会计准则第 23 号金融资产转移 、 企业会计准则第 24 号套期会计 和企业会计准则第 37 号金融工具列报 。 根据新金融工具准则规定，公司在首次执行日，对金融工具列报项目作出以下调整： 原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产” ，重分类为“交易性金融资产” ；原 “可供出售金融资产” ，重分类为“交易性金融资产” 、 “其他权益工具投资” 、 “其他非流动金融 资产” ，并相应调整前期累积其他综合收益为年初留存收益。 本期对应收款项坏账准备计提由“已发生损失法”变更为“预期损失法” ，并调整年初留存收 益。公司无需对 2018 年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整。 2、 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 （财会20196 号） ，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据财会20196 号规定的财务 报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法调整了 2018 年度相关财务报表列报。其 中，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目， “应付账款及应付票据” 拆分为“应付账款”及“应付票据”项目 。 3.3 报告期内发生重大会计差错报告期内发生重大会计差错更正更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 适用 不适用
