金融销售个人年终述职报告金融销售个人工作总结(5篇).docx

金融销售个人年终述职报告金融销售个人工作总结(5篇)金融销售个人年终述职报告 金融销售个人工作总结篇一 您好! 2022年已经过去，在过去一年中，在市分行领导教育下，在省分行渠道治理部、科技进展部指导下，在我们经理带着下，我恪尽职守，忠实履行了自己岗位职责，为我行各项业务进展奉献了一份应尽力气。2022年是我人生旅程中最重要一年，在过去一年中，在各位领导、同事们指导、帮忙下，我收获了很多，在此我向大家表示最真诚感谢。现在，我向大会作2022年度述职报告，请各位领导、各位代表审议。 一、积极努力学习政治理论和科学文化学问 各级领导细心培育下和同事们悉心照看下，我也通过自己努力在思想学习和工作上收获可谓是硕果累累。思想上，坚持理论与实际相结合观念，积极参与上几行所组织政治学习在提高思想觉悟同时，将理论与自身柜面业务实际操作相结合，与生活相结合。由刚刚毕业纪律性不强，操作不太标准化转变成为严以律己，操作遵守规章制度工作勤恳并积极良好完成自己本职工作，我懂得了无法规不成方圆，勤能补拙道理。文化上，努力学习柜员教材，积极参与各种考试来充实自己理论学问缺乏，更让自己深入了解柜员业务特性，及工作重要性等根底学问。 二、踏实仔细工作，积极学习柜面业务 柜员是直接面对客户群体战斗在一线工作岗位，在这平凡岗位上，虽然只有日复一日年复一年重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类枯燥运作和繁杂事务它工作虽然是比拟枯燥乏味，但是把平凡点点滴滴做到完善那就是一件宏大事情，其实人生价值不都表达在平凡工作上吗? 面对各类客户，柜员想要让让客户真正体会到农行优质完善效劳，所以我们就肯定要有娴熟地业务处理力量跟良好职业道德操守。自从参与工作后，我学会了踏实工作，努力学习业务学问，跟许多同事请教业务技巧与学问，只有这样，才能确的确实干出能经得起时间考验业绩。在工作生活上同事和领导给与了我无微不至照看让我飞速地成长着业务不断娴熟。在实际办理业务时，在遵守我行各项规章制度前提下，我能够敏捷把握营销方式，为客户供应肯定敏捷、快捷优质化效劳，不耽搁客户时间更能改善客户对我行印象。 三、团结进取，共同营造良好工作环境 “上下同欲者胜。”孙武在孙子兵法里如是说，只有上下各级由于一样目标团结在一起，我们才能在这竞争日益剧烈金融竞争中长盛不衰立于不败之地。团结他人，共同进取，也是我为人处世态度。在工作中，能够团结同事，和谐相处，相互学习、相互促进;在生活中，相互帮忙，相互关怀，共同制造和谐气氛。同时，不断地进展自我定位，更新观念，为了统一目标而努力奋进。 简而言之，回忆过去展望将来。这一年来，在领导和同事关怀、帮忙下，我在各方面都有了长足进展与进步，但也还存在着许多缺乏，如还是对某些业务不娴熟，在前台遇到紧急状况机动性有待提高，对金融财会学问了解得不够，今后我会不断加强熬炼，争取在新一年中取得更好成绩。 青年时期是人生最珍贵时间，由于踌躇满志，精力充足，由于敢闯敢干，活力四射，由于有太多幻想和盼望!但在我看来，青年珍贵还在包括不懈追求与团队融合，崇高道德修养，以及顽强意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉献! 此致 敬礼! 金融销售个人年终述职报告 金融销售个人工作总结篇二 敬重的公司领导： 回忆走过的2022年，全部的经受都化作一段美妙的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了局部成绩，但也还存在肯定的.缺乏。在我行进展网点转型，提升效劳质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进展了局部调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的进展，开头尝试向中高端客户供应专业化个人投资理财综合效劳。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建立队伍、培育人才、抓业务进展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是2022年度金融销售个人工作总结报告： 一、详细工作总结： 客户维系、挖掘、治理、个人产品销售工作： 1.抓根底工作，做好销售工作规划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点进展vip客户，新增vip贵来宾户; 2.进一步收集完善客户根底资料，运用银掌柜crm系统将客户关系治理，资金治理，投资组合治理融合在一起，建立了局部客户信息。在了解客户根本信息对客户进展分类维系的同时。进展各种产品销售，积极营销取得了一些成效; 3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果; 4.结合市场客户投资理财需求，根据上级行工作部署进一步推动新产品上市，如人民币周末理财、平稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习状况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参与承受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过afp系统标准培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素养，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，依据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户制造的投资回报作为自己的工作目标。能将所学学问转化为效劳客户的力量，结合我行实际状况参与it蓝图培训，不断提高自己业务力量 二、存在的缺乏： 尽管我行理财业务已得到初步进展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务进展存在规模较小，与同业比拟存在较大差距，存在人员缺乏、素养不高、治理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在进展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：会聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等很多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素养等方面的制约)缺少专业性理财。 缺乏处： 1.根底理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护; 2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人力量; 3.业务流程有待梳理整合，优化效劳提高效劳质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息; 三、来年工作准备 1.在稳固已取得的成绩根底上，了解把握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快快速进展我行的理财业务， 2.不断加强素养培育，作好自学及参与培训;进一步提高业务水平 3.加大营销力度推动各工程标工作，有效的重点放在客户量的增长。 4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好2022年个人工作规划。 感谢大家! 金融销售个人年终述职报告 金融销售个人工作总结篇三 敬重的公司领导、亲爱的同仁们： 进入_证券已有两个多月了，这段时间自身在各个方面都有所提高，主要表达在： 一、对证券行业有了初步了解 进入公司以来，从熟识这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种根本问题。 二、业务开拓力量的提高 在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通力量和应变力量;而对客户不定期的回访，为其供应全方位、多角度的效劳，使安信效劳真正的深入人心。 三、工作的责任心和事业心的加强 加强了对自己经手的每一笔业务，都仔细对待，尽量避开给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、。 四、缺乏之处 1、证券学问还须加深了解，需不断学习。 2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。 3、专业分析力量及营销力量还须进一步增加。 进入营销这个行业，业绩是衡量一个人的价值所在，前两个月的业绩表现不佳，我重新整理了思路，在余下仅有的两个月里，我要这样做 1、发传单 进入_证券我常常发传单，虽然发了许多，效果不是很好，但觉得还是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。 2、有效利用银行资源 在银行驻点已有近两个月了，业绩非常不抱负。_银行很好的效劳有口皆碑，很多客户慕名而来，如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我始终在查找突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是的方法。驻点客户经理的素养直接影响着公司的形象，所以我始终在努力的去做。 3、充分利用关系网络 拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的方法。通过朋友介绍朋友，让想炒股的客户选择我们安信来开户，另外，对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，向客户介绍我公司的效劳理念及竞争优势，努力将客户争取过来。 现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分剧烈，为此，我必需要不断的学习，丰富自己的专业学问，为客户供应全方位的效劳，要想尽一切方法，尽自己努力来做。 感谢大家! 金融销售个人年终述职报告 金融销售个人工作总结篇四 敬重的各位领导、同事们： 今年以来，作为销区经理，我能够仔细履行职责，团结带着_销区全体人员，在厂部总体工作思路指引下，在×厂长和销售部各位经理的正确领导下，积极进取、扎实工作，完成了全年目标任务，总销量到达箱，营销工作取得了可喜的成绩。下面，依据领导要求，我进展述职，不妥之处，敬请领导和同事们批判指正。 一、加强宣传促销力度，较好地完成了全年目标任务 今年我们在销售工作中遇到了肯定的困难，特殊是由于我厂面临兼并重组，各种不实传闻使商业公司对我厂产品的信念缺乏，不少零售户甚至不卖我厂产品，面对不利局面，我们在销售部统一指挥和安排部署下，发挥全体人员的聪慧才智，进一步加强宣传促销力度。 首先，以我厂产品进入行业优等品为契机，快速传播信息。通过访问商业公司、走访零售户、准时分送_企业报、宣传画报等企业宣传品的方式，做好宣传解释工作，使这个好消息在第一时间即传播到客户和消费者，消除了他们对我厂的疑虑，增加了卖好我厂产品的信念。 其次，充分利用暑期旅游热潮，在商业公司协作下开展多种促销活动等等，有效拉动了终端消费。上半年系列产品根本保持月均销售250箱，而在暑期促销的拉动，下半年月均销售都在315箱左右。 二、加强客户治理工作，提高了效劳意识和效劳水平 在客户治理工作中，我们在两个方面下工夫。一是进一步利用好、维护好商业渠道。虽然商业公司体制及营销策略发生了变化，但保持渠道的畅通仍是我们做好市场开拓工作的重要环节。我们积极与分县公司业务部门和人员联络协调、亲密感情，妥当处理工作关系，特殊是有针对性地开展重点县公司的工作。付出必有回报，通过长期的渠道公关，我们得到了商业公司的支持和帮忙，不仅宣传促销活动能够顺当进展，而且分县公司掌握市场的力度也比拟大，没有发生返销问题。 同时，货款回收也很准时，今年的回款已提前完成，历史积欠也得到了解决，_年至今的累计欠款已全部清结。可以说，由于有了商业公司的支持，我们才能完成了双百的业绩，即：合同履约率到达100%，回款率到达100%;二是进一步开发好、维护好终端客户。做好终端是我们营销工作的动身点和落脚点，因此，在保持与商业公司良好关系的根底上，我们切实增加效劳意识，将工作重心下移，重点联系零售户、电话访销员等，坚持“一切从客户动身，一切为客户着想，一切对客户负责，一切让客户满足”的一对一的营销理念，对零售户实行全过程、高质量的效劳，业务员通过主动上门了解访问，建立重点客户档案，准时征求客户意见，对客户的经营状况、客户要求、消费者意见和市场变化心中有数，并准时反应，使上级能快速精确地了解市场信息。 三、加强内部治理，切实增加全体人员的素养和业务力量 在营销工作中，人是最活泼最关键的要素，没有好的治理就不会有好的业绩。因此，在办事处内部治理上，首先，严格治理，加强纪律性。进一步标准了请销假制度、晚例会制度和作息时间，同时，要求业务员要准时联络，随时反应信息。要求业务员做到的我自己首先做到，起好带头作用，自觉坚持日调度制度，准时向主管领导汇报市场信息、客户意见和建议，承受指令。其次，勤于学习，增加责任心。 工作之余，我自学并组织办事处人员学习了营销业务、国家法律法规和行业政策等，提高了理论水平和营销技能。今年，我们还重点学习了细节打算成败一书，大家都写了读后感，普遍反映受益匪浅，深刻熟悉到营销工作无小事，任何一个细节都可能影响到工作的质量和效果。通过学习切实提高了大家的责任心。 四、一年来的工作体会和今后努力方向 通过一年来的工作实践，我深深地体会到：坚决信念，听从领导是克制困难的根底;优质效劳、大力公关是搞好营销的前提;以身作则、加强治理是带好队伍的关键;加强学习、提高力量是履行好职责的根本条件。只有在以上几个方面不懈努力，才能干出业绩，不辜负领导和同志们的期望。 虽然一年来，自己在工作上、思想上，都取得了肯定的成绩和进步，但我也糊涂地熟悉到自己还存在着这样那样的缺乏和问题，距离领导的殷切期望还有差距。比方，在坚持学习、努力提高自身工作力量、治理水平上还不能完全适应现代营销工作的要求，工作方式方法上有欠妥之处，分析问题、解决问题的力量还需进一步提高等等。 在新的一年，我要针对自己的缺乏，一是要顺应形势，转变观念，在做好渠道工作的同时，进一步提高效劳终端的质量和水平，进一步加强针对终端客户的宣传促销，以此提高销量，优化构造;二是努力提高自身素养，大力提高治理水平，以适应新形势要求，在工作中不断创新，引导业务员把心思分散到干事业上，把精力集中到本职工作上，把功夫下到抓落实上，把本事用在促进展上。 总之，我将进一步仔细反思自己的工作和思想，实事求是地总结阅历教训，恳切听取批判意见，积存和增加做好本职工作的阅历与力量，以剧烈的事业心，饱满的热忱，高度的责任感努力工作，为提高销售业绩、促进企业进展做出自己应有的奉献。感谢大家! 金融销售个人年终述职报告 金融销售个人工作总结篇五 在不知不觉中，2022年已经过了，参加公司的时间拼拼凑凑也有不少的时间了。在这段时间里，从一名置业参谋一步步晋升为销售经理，我不断的学习的学问并积存了许多的阅历，也同时熬炼和提高了业务力量，这让自己的人生多了一份感动，一份喜悦，一份哀痛，最重要的增加了一份人生的阅历。可以说在九阳的这段时间中，收货颇多，感受颇多。在这里，特别感谢公司的每一位领导和同仁的帮忙和指导，现在已能独立完本钱职工作，现对目前的工作做以下总结。 一、任务完成 今年实际完成销售认购签约回款佣金的状况和竞争对手易居的比照的状况。 二、团队治理方面 1、聘请面试方面 自己在聘请面试的时候缺少细心的设计和安排，有时候自己也不加重视，总是奔着你情我愿的想法，没有必要跟着面试者讲太多，正是由于自己的不重视应聘这个环节从而导致一局部优秀人员的流失，也给人事部部门增加了不少麻烦。 2、团队培训工作 没有规划的培训，培训目的的不明确，培训前没有系统的预备。对团队的打造目标不够明确比拟笼统，培训的规划做的也比拟笼统，因此在培训工作开展时想到什么就培训什么，感觉团队缺少什么就培训什么，有的时候很少培训，有的时候每天都在培训也达不到预期的效果。不但增加了置业参谋的负担更影响大家的心情。 对于培训没有一个长期统筹安排和布置，自己也没有提前做好充分的预备工作。自己不但没有得到熬炼，更使整个团队褒足不前。也没有讨论过老的置业参谋和新人进展区分培训，导致新人学习难度增大，老的置业参谋也感觉付出了时间却得不到较好的效果。 3、监视、催促工作方面 许多事情都是准时的安排下去，但是没有赐予准时的催促和监视，导致安排下去的事情做的不抱负甚至是根本上没有完成。例如置业参谋的约电约客问题，自己很少去催促和检查他们的来电来客，导致置业参谋在这方面的工作开展的不是很抱负。有的置业参谋甚至很长时间对客户都不进展约访，损失了公司难得的客户资源。 4、准时总结学习方面 当工作期间遇到肯定难题的时候，自己很少去总结学习更谈不上将自己总结的东西传授给团队，有时候难题过去就过去了，不再过多的进展回忆总结和传授。当遇到问题客户的时候，总是想尽一切方法赐予解决但总是忽视产生这些问题的根源在那，因而重复的问题不断消失，如何将该问题在前期解决掉或避开该问题的产生自己却不做总结和传授。 5、公司制度的执行和落实方面 例如有的工作人员间或迟到三五分钟，但出于不忍心就不再严格根据公司制度赐予其罚款，从而导致了其它置业参谋心理不平衡，给治理工作带来了肯定的困难。究其缘由做为一名销售部负责人首先必需严格根据公司的治理制度进展相应的惩罚，对其违纪行为视而不见于心不忍不赐予其进展罚款可实际上就是在纵容其行为，因此对于我来说是一种失职行为。公司最根本的治理制度自己都由于种种缘由执行和落实不到位，更谈不上让自己的团队根据制度去严格要求自己。 6、销售一线工作消失的问题敏感性 由于销售一线工作敏捷多变，因此需要依据实际状况准时制定出相应的制度策略。在这方面自己的主动积极意识存在很大的欠缺，总是习惯于领导将工作安排完事以后自己才去执行，不动脑子去想过多事情，从而使许多工作做起来很被动。 7、团队之间的沟通 曾经也仔细制定过与工作人员之间的沟通规划，但是实施一段时间后便抛向脑后，由于各种缘由落下了，在置业参谋提成方面由于没有事先沟通，向团队说明公司的状况，导致了一些小的状况进展，不仅仅影响了团队的士气也影响了正常工作的进展。通过这件事才让我深刻的意识到准时的沟通是多么的重要、 三、案场治理方面的 1、案场谈客监视及把握方面 当问题客户消失的时候，自己都想方法准时赐予解决，在案场自己也时常全程并准时的赐予置业参谋的谈客进展指导，同时提示或组织其它置业参谋赐予适当的造势来制造气氛，常组织置业参谋沟通谈客过程的关键点把握，从而提高了局部置业参谋的成交率。尤其是对新的置业参谋谈客自己都准时赐予点评，并组织其它置业参谋赐予准时的旁听来提高谈客技巧。 2、案场问题客户处理方面 当消失问题客户的时候自己都很有急躁的赐予解释和解决，削减了异议客户，增加了客户对公司的信任感和认同感。 四、执行力方面的 我深刻的意识到自己办事比拟拖沓，总有一种不到最终一刻绝不完成的想法，因此对领导安排或者其其它的事情总是能往后拖就往后拖，深知自己拖沓的习惯害人害己，自己也要努力改掉这样拖沓的坏毛病。 在公司工作的这段时间里，深知自己身上存在各种各样的问题和缺乏，在以后的日子里我要给自己进展重新定位，兴奋信念、保持本色、重燃激情，在改掉自己缺乏的前提下努力学习学问提高自身各方面的力量，并做出了以下工作规划。 1、首先在个人心态方面不仅好好调整，无论在任何的逆境下都要和公司和团队荣辱与共，共渡难关。用自己的良好的心态去影响身边的人和公司的团队。 2、其次对于个人在团队治理上存在的缺乏自己要制定出具体的团队治理目标和实施方案。 3、学习聘请面试方面的技巧，重视每次的聘请面试工作，每次在面试之前都要设计出面试的方案，尽可能为公司吸纳和留住优秀人才。 4、在培训工作方面，制定出具体的培训方针和大纲，每个月末都要依据实际状况做出下个月具体的培训规划，针对新人和老人区分做出培训规划。并尽努力严格根据培训规划执行。落实工程部日常的治理制度，并严格根据治理制度去执行，无论任何人只要触犯公司的原则问题都一视同仁绝不姑息，牢牢记住“治理即是严格的爱”。 5、针对自己的沟通缺乏问题。每周固定两次和置业参谋进展有效沟通。准时的了解并把握置业参谋的心态和动态。 6、关于监视催促工作在春节前也要形成制度，有奖有罚奖罚清楚。 7、关于执行力缺乏问题，制定出关于执行力不到位的奖罚措施，争取任何事情到达第一时间，高质量的去完成。关于做事拖沓问题，自己要从每天上班开头熬炼，要求自己每天上班必提前20分钟到工程部，制定出惩罚措施由秘书监视进展惩罚。 都说公司是自己的其次个家，既然是家，没有谁有理由不爱自己的家，在这个家里我始终都是，忠诚牢靠，乐于奉献，一切以公司利益为动身点，忠于职守，不权为私用，敢于治理，尽心尽力，尽职尽责，管的公正、公正、一视同仁，心胸宽广，宽容善待他人，任人为贤。积极热忱、布满活力。用自己的热忱去感染自己的下属，关怀他们的工作和生活。固然没有谁是十全十美的，我也有许多的缺乏之处，在执行力方面的欠缺，有时候性格的过于温柔，对团队治理阅历的缺乏，以及和下属沟通的欠缺，都给工作的进展带来了肯定的困扰。作为一名销售经理，想好更好的进展，这些缺点和缺乏都需要一一的克制和解决，我有信念能够很好的解决。 学习如同逆水行舟，不进则退，深刻的熟悉到自身学问水平有限及力量的缺乏，对将来我布满着期盼和信念，信任在公司领导不断的批判和指导下我会进步的更快，变的更加成熟。