2023年中国废钢行业发展研究报告.docx

2023 年中国废钢行业进展争论报告一、行业概况1、定义废钢是金属回收中对黑色金属废料的统称，包括废钢、 废铁、冶金废渣、氧化废料等。简要来说以下都属于废钢： 钢铁厂生产过程中不能成为产品的钢铁废料(如切边、切头等 生产性废钢，又称自产废钢)、下游加工企业生产过程中产生 的边角料(又称加工废钢，属于社会废钢)以及失去使用价值的报废设备、构件中的钢铁材料(又称折旧废钢，属于社会废 钢)。实际交易中材质成分为钢的叫废钢 ;成分为生铁的叫废铁。铁矿石和废钢是钢铁行业的两种主要原料，其中废钢属 于可回收的再生资源。依据材料来源废钢可分为自产型废钢、加工型废钢以及折旧型废钢。2、产业链剖析废钢依据来源可以分为“自产废钢”、“加工废钢”及“折旧废钢”。一般来说，“自产废钢”由钢铁企业下属的回收加工部门自行处理后回炉重造;“加工废钢”和“折旧废钢”则主要由物资回收企业、回收加工企业等通过废钢设备处理后返回钢厂重造钢。由于废钢杂质成分较多、品质分布不一，往往需要经过设备处理成炉料后才能用于炼钢。处理过程主要起到拆解分类、去除杂质、品质分选、掌握体积、掌握密度等作用，而处理过程中所用到的设备统称废钢处理设备。一般而言，废钢加工企业的类型打算了它们处理废钢所用的设备。下游应用多为与钢材相关的行业，比方工业建筑、轨道交通、汽车制造等行业。废钢行业的上游主要是炼钢过程中产生的废钢以及现存的钢铁折旧等产生的废钢，中游的参与企业有中国再生资 源开发、江苏华宏科技股份以及天奇自动 化工程股份等，下游废钢加工过后的应用市场，比 如工业建筑、根底设施、轨道交通等领域。二、行业进展历程：我国废钢行业处快速进展阶段中国废钢行业进展起步较晚，在钢铁工业如火如荼进展的同时并没有跟上其步伐，导致在炼钢废钢比上与国外兴旺国家、甚至一些进展中国家都存在肯定差距。2023 年以来， 国家开头对废钢行业进展更多的政策规划支持，给我国废钢行业的进展的腾飞供给较大助力。三、行业政策背景：行业更加标准化近年来，国家制定了一系列“废钢”相关规定以及政策， 目的在于为了标准行业内生产经营活动，加强监视治理，促 进展业进一步进展。行业主要重点政策汇总如下：三、进呈现状1、供给端：2023 年全国废钢铁资源产量总量接近 3 亿吨目前满足工信部废钢铁加工行业准入条件等标准条件的企业接近 600 家，分九批次公布，2023 年批次披露的数量均在 100 家以下，2023-2023 年披露的批次数量增加至 100家以上。社会废钢铁资源的供给构造发生了根本性转变，由原来的“地条钢”企业占用的近亿吨废钢资源都转到正规主流钢铁企业。废钢铁市场供给构造和流向实现了优化，废钢铁资源得到合理利用。快速增长的废钢资源将对钢铁工业的流程构造、钢厂布局、资源消耗、能源消耗和碳排放产生重要影响。 初步统计 2023 年全国废钢铁资源产量总量接近 3 亿吨。2、需求端：中国废钢消耗量呈现渐渐提升趋势2023 年年度废钢价格整体较为稳定。2023 年，在国家政策利好刺激下，国内企业复工复产稳步推动，行业逐步恢复正常经营。在全面复工复产的背景下，行业运行良好，价格大幅反弹。2023 年 12 月 31 日，生态环境部、国家发改委、海关总署、商务部、工业和信息化部公布公告，自2023 年 1 月 1 日起，符合再生钢铁原料标准的再生钢铁原料可自由进口。2023 年，我国对废钢的需求量一度上升，废钢市场供需处于紧平衡状态，废钢价格也一路飙升。至 2023 年 5月份废钢价格到达顶峰，为 3990 元/吨，随后趋于平稳，2023 年 10-12 月份价格份稍有下降，2023 年废钢价格逐步上升。依据废钢行业数据统计，2023-2023 年，中国废钢消耗量呈现渐渐提升趋势， 2023 年增长幅度较大，增长至 2.00亿吨，随后增长速度趋于稳定，初步统计至 2023 年废钢消耗量接近 3 亿吨。四、行业竞争格局1、区域竞争：废钢行业相关企业主要集中于山东省、 河北省以及河南省等省份目前已有 9 批企业进入工信部准入公告之列，有 80 多家企业被协会授予 “废钢铁加工配送中心和示范基地 ”的称号。这些准入公告企业分布于全国 31 个省、自治区和直辖市，转变了以往废钢铁回收加工企业脏、乱、差和参差不齐 的状况。通过审批的废铁加工企业，华东地区占比最高，其 次为华中地区，华南地区占比为 15.46%，居于第三位。从区域分布来看，废钢行业相关企业分布较多的省份主 要集中于山东省、河北省以及河南省。2、企业竞争：第一梯队由宝钢、河钢等代化的钢铁联 合企业组成通过汇总中国废钢行业相关企业，依据企业市场份额与 市场影响力划分三级市场竞争梯队，第一梯队由宝钢、河钢 等代化的钢铁联合企业组成。其次梯队为中国再生资源开发 、格林美股份等再生资源回收企业组成 ; 第三梯队包括天奇自动化工程股份、上海槎南再生 资源股份等。2023 年，宝武集团钢铁产量到达 11529 万吨，成为我国首个产量破亿的企业，市场占有率为 10.95%;位居其次名的企业是河钢集团，产量达 4376 万吨，市场占有率为 4.16%; 第三名为江苏沙钢集团，产量达 4159 万吨，占比为 3.95%。五、行业进展前景及趋势推测1、将来中国废钢市场将保持较快进展的速度进展废钢铁作为唯一可替代铁矿石的炼钢原材料，对我国钢铁工业实现转型升级、促进节能减排、高质量进展至关重要， “”期间我国废钢行业将迎来进展。依据废钢铁产业“”进展规划，到“”末，全国炼钢综合废钢比将到达30%;废钢铁加工准入企业年加工力量将到达 2 亿吨。依据中国废钢铁应用协会和工信部关于推动钢铁工业高质量进展的指导意见 (征求意见稿 )公布的数据显示，到2025 年，电炉钢产量占粗钢总产量的比例提升至 15%以上， 力争到达 20%;废钢比到达 30%。依据上述目标，到 2025 年， 假设我国废钢比到达 30%，比照 2023 年中国废钢比已经完成20%任务的状况来看，结合中国冶金矿山企业协会给出的钢产量推测值 11 亿吨估算，前瞻估量 2027 年我国钢铁产业废钢生产量将超过 3.5 亿吨。2、废钢行业集中度会进一步提升绿色进展成为钢铁行业将来进展的主要方向，而作为唯 一可大量替代铁矿石的、可循环使用的绿色铁素资源，废钢 铁产业的安康进展对钢铁工业实现碳中和具有重要意义。废 钢市场也相应面临良好机遇，将来废钢行业有望持续高速发 展。