2023年勘察设计行业深度分析报告.docx

2023 年勘察设计行业深度分析报告2023 年勘察设计行业深度分析报告名目索引设计公司多为改制而来，资质筑起业绩增长护城河 (5) 我国设计公司多为改制而来，形成国企和民营两大阵营(6)综合资质打破行业壁垒，筑起业绩增长护城河 (7) 总承包模式促转型进展，政策指标利好护航业绩增长(10)(10)纵向延长产业链促提质增长，多项政策孕育市场空间行业投资比重逐年提升，“”期间有望迎来业绩增长顶峰 (11)产业链条完善或促设计资费提升，先导指标到位预示设 计业务高增 (13)对标国际，我国企业营收盈利、全领域一体化、国际化 布局等方面均有差距 (20)行业营收净利增速均有所提升，传统四项业务占比下降(24)行业营收增速触底上升，传统四项业务占比下降 (24)行业利润增速恢复，利润率呈下降趋势 (25)四项业务合同完成额增速上升，工程承包在其中占比逐 年提高 (26)行业营运资本周转较快，现金流状况良好 (27)兼并收购加速行业整合，一带一路促国际业务增长 (28)行业壁垒：资质、专业人才、技术与市场壁垒 (28)市场竞争格局：集中度低竞争猛烈，一二线城市实力强， 央企领跑、民企进展迅猛 29 行业进展趋势：拓展 E PC+PPP 业务、海外业务或成增长点、兼并收购步伐加快、借互联网探究兴模式 (32)兼收并蓄，国内龙头企业加速成长 (35)苏交科：多元并购加速产业布局，业务协同强化竞争力(35)中设集团：布局全产业链，业务拓展全国 (37)华建集团：并购完善产业布局，响应号召大力推开工程承包 (38)风险提示 (40) 图表索引图 1：勘察设计行业参与的主要工程环节 (5)图 2：我国勘察设计行业企业改制历程 (6)图 3：工程总承包模式 (10)图 4：勘察设计投资在建筑业总投资比重渐渐上升 (12)图 5：我国设计询问费率显著低于兴盛国家 (13)(20)(20)(20)图 6：党代会换届选举后基建投资显著增加 (16)图 7：房建行业开发流程周期一览 (17)图 8：全国勘察设计企业营业收入变化 (17)图 9：城市征用土地面积近年显著增长 (18)图 10：2023 年土地购置面积增长较快 (18)图 11：原油价格上涨推动下游化工品涨价 (18)图 12：油价上升期间化工企业盈利水平提升 (19)图 13：美元指数与原油价格根本呈现相反趋势 (19) 图 14：石油化工、炼焦及核燃料行业营业收入带动 F AI图 15：国际巨头 17 年营收远高于外乡工程设计公司图 16：国际巨头 17 年净利润远高于外乡工程设计公司图 17：AECOM 设计询问、施工及治理支持业务占比 (21)图 18：AECOM 客户群体分类 (21)图 19：WSP 四大板块营收占比状况 (22)图 20：FLUOR 公司 17 年业务占比状况 (22) 图 21：AECOM2023 年各地区收入占比 (23)图 22：FLUOR2023 年各地区收入占比 (23)图 23：WSP2023 年各地区收入占比 (23)图 24：WSP2023 年各地区进展打算 (23)图 25：16 年营业收入增速触底上升 (24)图 26：四项业务收入合计变化状况 (25)图 27：四大业务收入占比自 2023 年逐年下降 (25)图 28：2023 年各业务收入比重 (25)图 29：16 年利润增速触底上升 (26)图 30：净利率、毛利率整体呈下降趋势 (26)图 31：四项业务合同完成额、收入增速趋势大致一样(26)图 32：各业务合同完成额在四项业务总和的占比状况(27)图 33：中国工程设计企业 60 强市占率变化状况 (29) 图 34：建筑业投资增长带动行业内企业数量和从业人员的增长 (30)图 35：行业内公司平均利润增速呈下降趋势 (30)图 36：一带一路对外承包工程工程签合同额状况 (32)图 37：苏交科业务涉及领域 (35)图 38：苏交科历年收入、归母净利润状况 (36)图 39：苏交科各业务渐渐实现均衡进展 (36)图 40：苏交科各地区收入占比状况 (36)图 41：中设集团供给全产业链一体化效劳 (37)图 42：中设集团七大业务板块 (37)图 43：中设集团近两年营业收入保持较高增速 (37)图 44：中设集团近两年归母净利润增速较快 (37)图 45：中设集团各业务收入占比状况 (38)图 46：中设集团省内外收入占比状况 (38)图 47：华建集团实际把握人为上海市国资委 (39)图 48：华建集团历年营业收入变化 (39)图 49：华建集团历年归母净利润变化 (39)图 50：华建集团工程总承包业务比重不断上升 (40)图 51：华建集团各地区收入占比状况 (40)表 1：勘察设计院改制后进展特点 (6)表 2：资质治理改革促进展业横向延长 (7)表 3：工程勘察资质分类及业务说明 (8)表 4：工程设计资质分类及业务说明 (8)表 5：重点设计类上市公司资质获得状况 (9)表 6：国家大力推广总承包模式促进产业链纵向延长(11)表 7：建筑业投资与工程勘察设计业投资的比照 (12)表 8：我国设计效劳费用占建安费比重状况 (13)表 9：建筑设计其他效劳本钱附加系数信息表 (14)表 10：重点设计公司的申万行业分类单位：亿元(14)表 11：“”综合交通运输基建目标 (15)表 12：重点设计公司 2023 年现金回款状况 (27)表 13：勘察设计行业壁垒 (28)表 14：设计公司上市后净资产增长状况 (31)表 15：重点设计公司上市状况 (33)表 16：重点设计公司并购状况 (34)表 17：重点设计类上市公司 17 年财务状况一览 (40)