艾瑞咨询：2022年12月ToB数字化产业投融资月报-15页.pdf

2022 年 12 月 ToB 数字化产业投融资月报 2023.1 iResearch Inc.2 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报 目 录 一、2022 年 12 月 ToB 数字化产业投融资汇编.3 二、2022 年 12 月 ToB 数字化产业投融资分析.4 三、艾瑞咨询近期 ToB 数字化行业研究报告摘录.7（一）2022 年 12 月中国大型企业数字化升级路径研究.7（二）2022 年 12 月中国大数据分析平台行业研究报告.10（三）2022 年 12 月中国数据库研究报告.12 艾瑞集团简介.14 3 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报 一、2022 年 12 月 ToB 数字化产业投融资汇编 本报告所指“ToB 数字化产业”指主要面向企业、以新一代信息技术为核心的数字化行业，包括软件、硬件及企业服务行业。下表为艾瑞咨询研究院跟踪整理的2022 年 12 月期间发生的 ToB 数字化产业投融资相关信息。2022 年 12 月 ToB 数字化产业投融资 被投企业 一级赛道 企业业务 融资时间 融资轮次 融资金额 链库 物联网 冷链物联网大数据 2022/12/1 天使 5000 万元 闪品物联ShineBlink 算力芯片 低代码 IoT 芯片开发 2022/12/1 天使 数百万元 原语科技 大数据 隐私计算 2022/12/2 天使 千万元级 帮农供应链 行业数字化 农业产业互联网 2022/12/2 战略-快小智科技 人工智能 客服机器人 2022/12/4 战略 1500 万元 企企通 数字化软件 供应链数字化 2022/12/5 D 数亿元 蓝鸟云 数字化软件 灵活用工 SaaS 2022/12/5 A+数千万元 高哲信息 行业数字化 粮油信息化 2022/12/5 A 数千万元 埃文科技 大数据 通信大数据应用 2022/12/6 A 数千万元 宏芯宇电子 算力芯片 存储芯片解决方案 2022/12/6 A+数亿元 机智云 物联网 AIoT 开发平台 2022/12/7 C 1 亿元 利荟科技 物联网 AIoT 平台与机器人 2022/12/7 战略-蘑菇物联 物联网 工业物联网 2022/12/8 战略-凯乐士科技 物联网 物流机器人 2022/12/8 E 数亿元 亿格云 网络信息安全 办公安全解决方案 2022/12/9 A+数千万元 阿得里 企业服务 数字化营销 2022/12/9 战略-此芯科技 算力芯片 ARM 芯片解决方案 2022/12/10 P-A-讯联科技 通信服务 企业通信服务 2022/12/12 A+数千万元 惠多选 数字化软件 供应链数字化 2022/12/12 天使 2000 万元 盎锐科技 行业数字化 建筑行业 AI 解决方案 2022/12/14 A 数千万元 劢微机器人 物联网 仓储物流机器人 2022/12/14 B 2 亿元 国巡机器人 物联网 工业安全机器人 2022/12/14 天使-柯布西 Fabrie 数字化软件 企业级协作白板 2022/12/15 P-A 数千万元 英视智能 人工智能 3D 计算机视觉 2022/12/16 天使 千万元级 樵弋智造 人工智能 AI 工业缺陷监测 2022/12/19 A 数千万元 云法台 企业服务 法律服务 2022/12/19 天使 千万元级 飞步科技 行业数字化 智慧交通解决方案 2022/12/19 B+1 亿元 华锐技术 行业数字化 金融信息化 2022/12/19 D 数亿元 高新兴机器人 物联网 智慧城市物联网 2022/12/20 A 5000 万元 安势信息 网络信息安全 开源安全治理等 2022/12/21 P-A 数千万元 徐工汉云 行业数字化 工业互联网 2022/12/21 B 3 亿元 蓝幸 企业服务 供应链优化解决方案 2022/12/21 A 数千万元 4 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报 大乐装 行业数字化 建筑产业互联网 2022/12/22 B 近亿元 云现场 企业服务 线上活动解决方案 2022/12/22 战略 数千万元 默者探索 数字化软件 智能营销 2022/12/22 战略-酷芯微电子 算力芯片 AI SoC 2022/12/22 C 1 亿元 云圣智能 物联网 工业巡检机器人等 2022/12/22 C 数亿元 柏睿数据 大数据 数据库等 2022/12/23 战略 1 亿元 鱼泡网 行业数字化 建筑招工平台等 2022/12/24 B 数亿元 忽米网 行业数字化 工业互联网 2022/12/26 A-宝链智能 人工智能 工业 3D 视觉软件 2022/12/26 A-易迈金 行业数字化 工业信息化解决方案 2022/12/26 A 千万元级 深流微智能 算力芯片 GPU 等 2022/12/26 A 1 亿元 摩尔线程 算力芯片 GPU 等 2022/12/27 B 15 亿元 碳泽 网络信息安全 SOAR 等 2022/12/28 A 数千万元 励颐拓 工业软件 CAE 2022/12/28 战略-盖盟达集团 行业数字化 工业采购平台 2022/12/28 B+数亿元 运易通 企业服务 物流电商平台 2022/12/28 A 1 亿元 华云安 网络信息安全 网络安全监控等 2022/12/29 B 数千万元 长扬科技 网络信息安全 工业安全 2022/12/29 F 3 亿元 海纳 AI 数字化软件 AI 招聘 2022/12/29 P-A 数千万元 中科时代 IDC&基础硬件 工控超算 2022/12/29 P-A 数千万元 凡得科技 数字化软件 流程挖掘 2022/12/30 天使 数千万元 恒远科技 行业数字化 工业互联网 2022/12/30 B 1 亿元 中科海芯 算力芯片 RISC-V 芯片研发 2022/12/30 P-A 近亿人民币 现龙科技 行业数字化 工业机器视觉检测 2022/12/30 天使 500 万元 星尘数据 人工智能 机器学习数据标注 2022/12/30 A 5000 万元 开目软件 工业软件 工业软件等 2022/12/30 战略 2 亿元 臻融科技 数字化软件 中间件等 2022/12/30 A-二、2022 年 12 月 ToB 数字化产业投融资分析 2022 年 12 月，国内 ToB 数字化行业融资达 59 次。从赛道结构上看，行业数字化行业融资次数最多（13 次），物联网（9 次）、数字化软件（8 次）、算力芯片（7 次）行业随后，通信服务（1 次）、IDC&基础硬件（1 次）、工业软件融资次数较少（2 次）。5 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报 2022 年 12 月中国 ToB 数字化融资（次数）统计 从融资轮次结构上看，2022 年 12 月国内 ToB 数字化行业 A 轮（14 次）、战略投资（10 次）和天使轮（9 次）融资的出现的频次较高，C 轮之后轮次的融资较少。在前投资比例继续领跑的同时，可以观察到战略投资比例显著较高，体现ToB 赛道的资源整合力度有所加强，另一方面，由于被投企业引入战略投资者的目的不仅限于补充资金，有更多的产业协同考量，战略投资在年末完成可能受到一定的企业行为偏好影响。2022 年 12 月中国 ToB 数字化融资轮次（次数）统计 6 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报 融资轮次和融资赛道的交叉分析也显示了 2022 年 12 月 ToB 数字化融资集中在相对前期轮次，行业数字化、物联网、数字化软件、算力芯片赛道出现 C 轮及以后融资，战略投资分散于各个赛道。2022 年 12 月中国 ToB 数字化融资（次数）统计：一级赛道 融资轮次 融资规模和融资赛道的交叉分析显示，2022 年 12 月行业数字化、算力芯片、物联网赛道的融资规模相对较大，分别出现了 7/5/4 笔亿元级融资。2022 年 12 月中国 ToB 数字化融资（次数）统计：一级赛道 融资规模 7 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报 三、艾瑞咨询近期 ToB 数字化行业研究报告摘录（一）2022 年 12 月中国大型企业数字化升级路径研究 大型企业数字化的研究意义 大型企业购买力充足，形成服务商重要收入来源，从而促使其需求成为行业发展的导向 本报告研究以大型企业为客户群的数字化市场，是由于大型企业的数字化需求旺盛、购买力充足，因此国内成熟的数字化服务商普遍需要以大型企业为核心客户。大型企业与数字化服务商的供需磨合决定了我国数字化市场的形态，造就了我国数字化市场与海外市场的差异。研究大型企业的数字化市场能够展现我国数字化行业的发展历史、现阶段的发展特征，也能够通过大型企业需求的变迁一窥数字化行业未来的发展轨迹。大型企业数字化升级的结构 根据需求的对象和功能属性，数字化结构可分为四象限 根据数字化需求面向的直接对象与核心功能两方面的属性，企业数字化需求的结构可分为四个象限。在对象属性上，数字化升级可能是面向集团/公司或者面向个人/团队（统称员工），二者的核心区别在于使用的信息来源，例如：企业财务信息软件所收集和分析的是企业经营活动中产生的财务数据，因此属于面向集团/公司的产品，而 IM 的信息来源是员工个人的沟通和交流，因此属于面向员工的产品。在功能属性上，数字化升级或是服务于管理，或是服务于生产，二者的核心区别在于前者以提升可见的产出收入或工作效率为目标，而后者的核心功能通常是 8 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报 提升管理水平、降本增效等。企业数字化转型升级的结构象限示意图 大型企业数字化升级的内部路径 数字化升级以“集团管理”为基础呈波状路径渗透 站在甲方视角上看，大型企业内部的数字化历程普遍以“集团管理”象限为基础和起点，向“集团生产”和“员工管理”两个象限扩散，最后向“员工生产”渗透的“波状”路径。“集团管理”象限的转型工作是大型企业数字化的基础，核心是集团业务流程、管理流程的数字化和数据化；企业在打好数字化基础之后，以“集团”和“管理”两大关键词为核心，分别将集团层面的数字化转型由管理拓展到生产流程，并将企业的管理工作由集团层面向员工个体层面细化和下沉，无论是从数字化产品的功能扩展路径还是从企业的组织流程适配上，都是水到渠成、顺理成章。本报告所示的路径图代表大型企业在逐步完善数字化建设过程中的一种普遍方式，对于特定的企业或者行业可能存在别的方式，例如，早期开展数字化转型的制造企业，属于集团生产的工业软件升级可能是与管理的数字化升级同步开启的。9 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报 大型企业内部数字化升级的转型路径 大型企业数字化产业历程 数字化产业的演进历程与企业内部的转型升级路径基本吻合 如果将中国数字化产业的发展历程按照产品、分类和应用时间进行匹配，可以显示 30 年来中国企业数字化需求的演进，如下图所示。大型企业是数字化转型的需求主体，因此，产业视角下市场需求的演进某种程度上也反映了国内大型企业整体的需求演进。将宏观视角的数字化产业历程和微观视角下的企业内部转型路径进行比对，可见二者的波状渗透路径非常相似，均为从“集团管理”象限向“集团生产”并“员工管理”两象限推进，最后向“员工生产”渗透的过程这也印证了前文所描述的大型企业数字化转型升级路径的合理性。值得注意的是，本页所示路径主要列示的是不同大类的数字产品应用的时间，对于产品本身的演化升级并没有重新列出，近年来在 AI、大数据等技术的驱动下，许多数字产品的形态、功能都出现了明显的变化。产业视角下企业数字化产品的演进历程：与企业内部视角下的转型路径基本吻合 10 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报（二）2022 年 12 月中国大数据分析平台行业研究报告 能力建设 基于场景需求，选定分析指标，通过模型训练构建分析能力 大数据分析平台的建设核心是分析能力的建设。不论用户采用何种部署方式，数据分析能力的建设都万变不离其宗。首先，根据业务场景需求选定指标进行建模，重点建设数据构造、合并和统计处理的运算能力。接着进行模型训练，从大量有噪声的、不完全的、模糊和随机的数据中挖掘多源多维数据间的关联性。通过多维分析数据，加深对数据的理解，提取可能对业务结果相关的影响因子，探索数据的内在规律特征，并寻找模型最佳参数，支撑分析模型对业务的定量和定性分析。在完成指标建模、模型训练后，对满足业务分析需求的模型进行部署调试，形成可被调用的服务能力，为其它业务系统、模型提供数据分析能力。此外，大数据分析平台应具备基础框架功能，支持多厂家、多技术类型模型导入，提供对应功能和工作流程设计，保障分析能力实施落地。大数据分析能力建设 技术趋势 打破传统架构下的技术异构，统一数据能力提升业务价值 传统 Hadoop 架构和以 MPP 为主的数仓架构都无法真正适应云平台。Hadoop 将存储和计算部署在同一物理集群以拉近与数据的距离，仅在同一集群下实现了存算分离，而 MPP 数据库本身存算耦合。传统架构下的湖仓分体引发数据孤岛的原因有三：第一，异构技术架构；第二，集群规模受限；第三，集群高并发受限。数据孤岛进而造成实施、运维和成本的问题。湖仓一体技术呼之欲出 11 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报 在数据和查询层面形成一体化架构，解决实时性和并发度、集群规模受限、非结构化数据无法整合、建模路径冗长、数据一致性弱、性能瓶颈等问题，降低数据管理门槛和运维成本。从架构演进方向来看，国内以基于 Hadoop 的改造方案为主，从事务特性出发进行优化，如 Hudi 和 Iceberg 等，基于 HDFS 或 S3 实现支持事务的存储层，其他与 Hadoop 区别不大。另一方面，以 Snowflake 为代表，基于多云的数仓架构方案在存算分离等方面的特性更具前瞻性，值得持续关注。大数据分析平台架构演进方向及业务价值 12 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报（三）2022 年 12 月中国数据库研究报告 市场规模 受政策驱动和需求催化，2021 年数据库市场规模达 286.8 亿 据艾瑞统计，2021 年中国数据库市场总规模达 286.8 亿，较 2020 年增长16.1%，CAGR（2021-2026e）达 13.4%。中国数据库市场虽受疫情影响，但整体稳步增长，由多方面因素促成：1）信创利好，国家对国产数据库的支持力度大；2）需求催化，数字化业务场景带动数据库多元化发展；3）供给侧厂商厚积薄发，技术创新涌现，产品性能显著提升；4）国内用户对基础软件的 IT 支出和国产数据库的付费意愿逐年提升。2020-2026 年中国数据库市场规模及增速 未来规划 深化多元化部署，技术选型更加注重安全稳定与服务能力 在调研数据库用户的未来部署规划时，我们发现超过 60%的用户计划未来使用更多类型的数据库产品，以满足日趋复杂的数字化业务场景。在产品架构选择上，以单机或集中式架构为主的数据库用户中，超过 50%计划未来选用分布式数据库，其中计划采用原生式和中间件+分库分表的比例接近 1：1。而在产品部署形态上的调研结果较为有趣，当前采用本地化部署形态的数据库用户中，超过 60%的用户表示未来上云的意愿不强。究其原因，主要是市场环境与体制因素导致的国内外云计算市场的显著差异，具体体现为传统企业上云以项目制、定制化解决方案为主，13 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报 以混合云带动公有云发展，理论发展前景大，但实际增速明显低于海外。14 艾瑞咨询 2022 年 12 月 ToB 数字化投融资月报 艾瑞集团简介 公司介绍/法律声明 艾瑞咨询成立于 2002 年，以生活梦想、科技承载为理念，通过提供产业研究，助推中国互联网新经济的发展。在数据和产业洞察的基础上，艾瑞咨询的研究业务拓展至大数据研究、企业咨询、投资研究、新零售研究等方向，并致力于通过研究咨询的手段帮助企业认知市场，智能决策。艾瑞咨询累计发布数千份新兴行业研究报告，研究领域涵盖互联网、电子商务、网络营销、金融服务、教育医疗、泛娱乐等新兴领域。艾瑞咨询已经为上千家企业提供定制化的研究咨询服务，成为中国互联网企业 IPO 首选的第三方研究机构。版权声明 本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。联系我们 咨询热线 400 026 2099 联系邮箱 集团网站 http:/ 微信公号 艾瑞咨询官方微信 艾瑞咨询官方微博