（论文）我国电商物流发展现状与趋势分析.pdf

118商业经济研究 2020 年 16 期我国电商快递业发展现状与趋势分析内容摘要：电商驱动下的快递业是物流行业新的增长模块，对其未来发展趋势的研判具有重要现实意义。本文围绕着电商快递的未来发展，从成本降低、市场变迁、格局洗牌、风险挑战四个方面对电商快递的未来发展趋势进行预测。研究发现，成本控制是核心竞争力，单线成本向极限降低；市场向西、向下、向外拓展，开辟新蓝海；经过末尾淘汰、三足鼎立到“两个王、四个二”，行业格局重新洗牌；随着人口红利消失、人力成本承压、网点利润承压，未来风险需要预防和应对。关键词：电商快递；物流；发展趋势；成本；风险电商快递历程与现状电商快递的崛起主要在 2010年之后，移动互联网的普及以及物流技术的提升是其崛起的重要驱动因素。移动互联网使网购进一步渗透到大众的日常生活当中，为快递带来新的增长契机。在长期的电商行业竞争中，阿里巴巴、京东位居第一梯队，且平台不断向品质化高端迁移，合占四分之三电商市场份额；其他梯队合占四分之一份额，且以拼多多为代表的新电商定位于下沉市场，即向中低端方向迁移。数据显示（数据来自Wind、艾瑞咨询、招商证券），2019 年电商 GMV 达到 97784亿元，增速为 23.7%，而电商快递达到 480亿件，增速为 23.6%；预计 2020 年电商GMV 达到 117705亿元，增速为 20.4%，而电商快递将达566 亿件，增速将为 18%；到 2023 年电商 GMV 预计增长至 184356亿元，增速为14.8%，而电商快递将达824亿件，增速为 12%。整体而言，本文预计 2020 2023 年电商快递平均增速大约在11%左右（如表 1）。电商快递成本发展趋势电商快递抢占市场的核心竞争力首先是成本控制，这是电商快递的同质化特征所决定的。与追求时效和安全的商务快递不同，电商快递服务在差异化方面的可操作空间非常受限，因此客户对价格更为敏感。正因为如此，电商快递行业经常爆发价格战，通过一切手段降低成本和价格，全网快递的单票价格在长期的价格竞争中持续走低。数据显示（数据来自国家邮政局、招商证券），2014 至 2018年全国快递单票价格保持下降趋势，2014 年单价为 14.65元，2015年降至 13.4 元，2016 年降至 12.7 元，2017 年降至12.38元，2018年则降至11.91元，四年来共降低2.74元，平均每年降低 0.685 元（见图 1）。2019 至 2020 年以来，剔除春节、新冠疫情对票价的扰动，单月票价仍在持续走低。显然，对于快递行业，低成本战略是最基本的战略，客户往往最先关注的就是价格问题。成本主要取决于业务量规模和网络效率。在规模效应作用下，业务量规模的扩大能够分摊固定成本，单件的边际成本将下降；而网络效率代表了生产效率和运转效率，效率越高，单票的快递成本必然越低。根据预测，电商快递单票价格的下降极限将在 1 元以下，预计将在10 年内实现。电商快递市场的发展趋势一是“向西”开辟新蓝海。长期以来，快递市场主要在我国较发达的东部地区，而欠发达的中西部地区由于物流基础设施不完善、人均收入水平较低、线上消费习惯尚未养成等原因，快递市场迟迟没有打开。近年来，随着中西部地区的行业发展、居民收入水平的提高以及消费理念的提升，快递需求展现出巨大潜力。国家邮政局数据显示：2019 年上半年，我国西部地区完成快递业务量 20.29 亿件，比去年同期增长 19.7%；2019年全年我国西部地区完成快递业务量达 47.36亿件，比去年同期增长 19.4%；2019年12 月，我国西部地区完成快递业务量 4.82亿件，比去年同期增长 15.8%。位于中部的河南地区，其 2019年快递表 1 快递行业件量增速情况及预测（2017 2023）业务量达到 211093.2万件，同比增长 38.3%，快递收入累计 1886366.5 万元，同比增长 23.3%，业务量和收入均列中西部第一，而增速位列全国第一。2019 年东部地区的快递业务比重是 79.7%，相比 2018 年下降了 0.2 个百分点；中部地区业务量占比12.9%，同比上升了0.6 个百分点。二是“向下”开辟新蓝海。“向下”主要指的是市场下沉，电商与快递市场向低线城市延伸与渗透，其下沉市场开拓空间广阔。根据尼尔森公布的中国消费者信心，从消费者信心指数来看，2018 年农村的消费者信心指数最高，这是农村居民消费能力和消费意愿的集中体现，低线城市的消费指数已经超过一线城市，代表了城际之间的消费格局变化（如图 2）。Mob 研究院则认为，2019 年下沉市场电商用户规模维持在 3 亿以上，日均使用电商时长超过 1小时（数据来自 Mob 研究院发布的2019 电商下沉市场研究报告），且均在继续提高。电商的下沉带动着电商快递的下沉，快递也正加速“向下”开辟新蓝海。可以说，下沉市场就是大众市场，是万亿级别的市场，是电商快递竞争的必然之地。特别地，在国家乡村振兴战略、“三农”惠民政策下，广大的农村市场潜力巨大。从网民规模来看，截止2019年 6 月，我国农村网民规模达 2.25 亿人，较 2018 年年底的数据增长了 1.4%，占农村城市网民总数的 26.3%（数据来自中国农业新闻网发布的中国互联网发展报告2019）。从收入来看，根据国家统计局数据，近年来无论是人均可支配收入增速，还是人均可支配消费支出增速，农村居民都显著高于城镇居民，并且两者的差距有拉大的趋势（如图 3），使农民群体的消费能力和消费潜力大大提升。可以说，电商快递下沉农村，是政策、经济、社会等多方有利因素推动的，是时代所需。三是“向外”开辟新蓝海。“向外”则意味着跨境交易，跨境电商为电商快递带来新的业务空间。近年来我国非常重视跨境电商业务，国务院已设立 59 个跨境电商综合试验区，并在 2020 年决定增设 46 个综合试验区，并积极制定配套的税收、监管等政策，使跨境电商在外贸发展中的地位不断提升。根据商务部公开数据，2015 年我国跨境电商零售进出口额为360.2亿元，2016年增加139.4亿元，2017 年增加 402.8亿元，2018 年又新增 444.6亿元，每年的增加额越来越大。2019 年跨境电商零售进出口额达到1862.1亿元，相比 2018年增加了 515.1亿元，是 2015年的5倍，年均增速达49.5%（见图4）。随着这些数据的增长，跨境快递业务也在同步增长，其未来成长值得期待。电商快递格局发展趋势（一）新格局中的末尾淘汰从国外经验看，我国快递业终将经历行业洗牌、集中度提升的阶段。本质上，快递公司提供的几乎均是无差异的标准化产品及服务，随着价格战竞争的演进，唯有少数拥有精细化管理能力的企业能最终胜出。目前国内市场集中度仍然较低，随着阿里先后入股申通、圆通、中通和百世，有望推动快递整合兼并，加速末尾企业淘汰，提前稳定竞争格局。可以观察到，目前快递行业发展几乎处于两个极端，马太效应愈发明显。一方面，一线快递公司业务如火如荼，规模扩大、市场份额增加、成本降低；另一方面，二三线快递公司业务几近停滞，2019 年如风达、国通、全峰、快图 1 2014 2018 年全网平均快递单价（元）图 2 2018 年中国各城市级别消费信心指数图 3 2014 2018 年城乡人居可支配收入与消费支出增速图 4 2015 2019 年海关跨境电商进出口零售额Logistics Management捷快递纷纷陷入困境，末尾淘汰不断发生。这种马太效应的产生与成本有关，头部企业占尽成本优势，与业务规模形成良性循环，而二三线快递企业丧失成本竞争先机，形成恶性循环。数据显示（数据来自招商证券），从市场集中度来看，2016 至 2019 年市场集中度呈线性上升态势，2016 年 CR6 占比 64.5%，2017 年上升至 66.6%，2018 年又提高了 5.7 个百分点，2019 年第一季度，CR6 值为 76%，预计至 2020 年有望形成崭新的行业格局（如图 5 所示）。（二）新格局中的三足鼎立顺丰、菜鸟、京东物流是未来供应链物流领域最顶级的竞争对手，目前三家相互角力，形成三足鼎立的新动态。综合来看，顺丰、菜鸟、京东各具有其优劣势（见表 2）。顺丰的优势主要体现在两点：其一，直营模式效率高、控制力强，应对应急或突发情况更易协调资源快速处理；其二，“天网+地网+信息网”的综合物流服务网络，是顺丰业务赢取高口碑和品牌优势的支撑点。顺丰的劣势在于缺乏电商平台的流量支撑，较难获取电商市场的业务增量。顺丰近 10 年不断涉足电商领域，从最初的电商平台顺丰 E 商圈到明星项目顺丰优选，再到后期的嘿客和丰趣海淘，电商之路进行得并不顺利，大量铺设线下店同时缺乏相应的零售经验使得亏损严重。菜鸟的优势在于阿里系电商平台具有大量的流量支撑，同时菜鸟具有“高度信息化+全网整合”的能力，全国性分仓网络布局能极大提升全社会物流效率。依托阿里巴巴旗下以淘宝、天猫为代表的电商平台建立起来的菜鸟联盟，通过对快递公司的入股，阿里巴巴得以与物流公司共同享受电商的发展红利，与阿里联系密切的通达和百世市占率达 65%。除了对快递公司的资本加持，为了形成全球网络化规模效应，菜鸟创立智能物流骨干网，实现 24小时货通全国、72小时货通全球的目标。菜鸟的劣势在于，通过入股“四通一达”构建物流网络的整合难度较大，可能缺乏协同效应。阿里不断的资本加持，未来可能带来通达百世的整合，但整合风险巨大。京东物流的优势在于京东物流以服务于京东自营商城和第三方京东平台卖家为主，具备天然的自建物流属性，仓配资源丰盛，自营物流效率直逼顺丰。京东物流的劣势在于，现金流状况待改善，揽收和分拣能力较弱，同时较难获取市场增量。首先，京东物流已经连续 12 年亏损，2018 年亏损超过 23 亿。由于履约成本过高（主要是人工成本和仓储、运输成本），外部单量较少，京东物流的现金流状况较差。不过，经过多年的技术投入和基础设施布局，京东物流正在迎来收获期，随着盈利状况的改善，未来京东物流的这一劣势有望消除，实现较高质量的可持续发展。其次，京东物流当前的优势在于仓库数量较多，但分拣中转站数量和末端揽收配送网点的数量较少，揽收和分拣能力较弱。京东物流的仓配模式只包括仓储、运输、末端配送等环节，缺乏揽收环节，且个人件对物流公司分拣能力的要求较高，需要较多的分拣中转站。最后，虽然京东物流自 2016 年开始向第三方卖家和外部电商平台开放，但京东物流大部分的订单量还是来自于京东自营和第三方卖家，过半数的订单来自京东商城，开放平台的订单数量仅占 30%左右。这意味着京东物流的发展很大程度上取决于京东自营商城的业务量，增长稍显乏力。（三）新格局中的“两个王、四个二”未来快递业有可能迎来“两个王、四个二”的新格局。“两个王”指的是顺丰和京东物流。顺丰将继续以高口碑、高服务质量站稳竞争地位，在不断深耕高端领域外，新业务也多点开花，最终通过延伸产业链上下游，迈向综合物流运营商。之所以判断顺丰在未来能够高层次崛起，主要基于以下三个方面的考虑：其一，相对于发展较早的2C 端，2B 端是电商快递未来必争之地，而顺丰在 2B 这片蓝海中已早有布局并取得一定先发优势，顺丰商务快递价格弹性较小，单票收入能在行业竞争加剧下保持稳定，竞争优势逐渐显现出来；随着未来格局改善，商务快递仍有提价空间。其二，过去几年顺丰进行大规模资本开支，构筑了较强的竞争壁垒，这一具有前瞻性的战略决策使公司在价格战中具备较强的免疫力。其三，从商业发展规律与发达国家行业演变规律来看，中国也有极大可能诞生“巨无霸型”的本土巨头，在国际竞争中占有突出地位，成为中国快递的品牌“名片”，而顺丰正具备这样的发展基础、综合实力和成长潜图 5 2016 2019 年市场集中度 CR6表 2 顺丰、菜鸟、京东物流的优劣分析力。另外，京东则通过发挥仓配一体优势，依托京东电商平台稳定自身快递的业务流量，并积极拓展其他市场份额。“四个二”指的是菜鸟及其带领下的电商快递龙头。阿里通过持续入股四通，加快电商快递业的资源整合与相互协作，有望提前结束激烈的价格争夺战。电商快递间竞争氛围逐步缓和，各家将实现均衡发展。具体而言，2019年以来电商快递价格战明显加剧，中通、韵达的成本优势显现，而圆通、申通、百世成本承压，如果价格战持续进行，处于成本劣势的快递公司可能面临亏损。未来菜鸟有可能加速行业整合，将圆通、申通、百世收入麾下，促进各家陆网资源的优化管理，提前结束电商快递价格战，最终实现市占率快速成长（预计将超过30%）。除此之外，拼多多的迅猛爆发，使得在预测快递行业未来格局时，也不得不将其考虑在内。拼多多近年来的爆发主要依靠菜鸟系电商快递，但是未来要想长期维持生态圈的稳定，拼多多必然想要构筑自己的供应链物流体系。当前阿里并未参股韵达，因此本文猜测未来拼多多可能会与韵达之类企业加强合作，两者实现“强强联合”，最终成为竞争格局里的一股新势力。电商快递风险发展趋势人口红利消失。我国的人口红利呈逐年递减态势。从需求端来看，国家统计局数据显示，2019 年全年出生人口1465 万人，比前一年减少 58 万人，出生率再创历史新低，全面二孩政策没有达到预期，人口增速的放缓甚至负增长将使电商快递业务失去增长的基础。从供给端来看，我国老龄化问题越来越严重，老龄人口急速增长，少儿人口持续减少，劳动人口比例下降，人口年龄结构正从传统的“橄榄型”向“倒梯型”转变。在未来相当一段时间内，电商快递仍然依赖于大量劳动力，而劳动人口的下降会带来人力成本的攀升，在持续不断的价格战中，进一步剥夺着电商快递的利润。人力成本承压。人力成本不仅仅受制于人口结构的转变，也来自社保费用的提升。国家为了鼓励快递公司快速布局网络生态，曾暂缓社保实缴，给予一定的政策扶持，但这毕竟是短期性的。从长期来看，考虑众多劳动者切身利益，快递公司的社保实缴只是时间问题，而一旦要求落实，对于快递公司而言是一笔不菲开支，毕竟快递公司布局全域网络需要大量快递员、业务员，劳动力数量增多，社保费用必然很大。以申通为例，粗略估算仅总部的社保实缴就有大概 1.4 亿元（数据根据申通上市公司总部的员工数量估算）。网点利润承压。快递公司之间的价格战在行业重新洗牌之前仍将持续，而压价冲量的竞争模式对于加盟的各地网点来说并不有利。电商快递总部一般会设置严格的 KPI指数，网点为了业务量达标只能降低单票成本，结果造成亏损。网点是电商快递公司在各地展开业务的窗口，如果网点面临很大的利润承压，必然影响网点的稳固，最终有可能导致快递公司丧失地区市场，威胁企业生存。因此，长期价格战一定不是最好的竞争模式，需要在整个行业的推动下形成良好的竞争格局，同时，电商快递要更加关注网点的稳定性，防止出现“退网潮”，为各地网点争取更大的让利空间。总结电商和快递是环环相扣的产业环节，二者相辅相成互为依靠，又趋于统一追求一体化。电商快递的红利即将结束，快递行业将会发生深度调整和变革。我国电商快递发展呈现三阶段特征高速发展阶段、换挡降速阶段和稳定发展阶段，当前正处在换挡降速阶段，竞争异常激烈。从成本层面来看，成本控制是电商快递企业竞争的焦点，是抢占市场的核心竞争力，未来单件成本将进一步降低，向极限数值靠近；从市场层面来看，电商快递的市场将向西拓展、向下拓展和向外拓展，不断开拓我国中西部、低线城市和农村以及海外的广阔市场；从行业格局层面来看，我国快递业在未来将经历行业洗牌、集中度提升的阶段，具体表现为末尾企业将被淘汰，整合兼并加速，顺丰、菜鸟、京东物流三家相互角力，一段时间内将形成三足鼎立之势，最终会向“两个王、四个二”的新格局演进；从风险层面来看，电商快递将面临人口红利消失、人力成本承压和网点利润承压的风险。总体来看，电商快递的发展机会与威胁并存，机会显著大于威胁，只有把握成本控制的核心竞争力，向正确方向开拓市场，顺应行业格局的变动而调整，并积极应对可能的风险，电商快递才能保持可持续的长期稳定发展。参考文献：1.何华征.电商快递物流秩序重建的伦理要求及路径J.中国流通经济，2013（4）2.孙学琴，王宝义.中国电商与快递协同发展的影响因素及未来趋势J.中国流通经济，2015（7）3.刘桓，祁薇.电子商务与快递业协同发展综合评价及实证研究J.商业经济研究，2019（20）4.肖菲.网络零售平台、第三方支付及快递业共生关系分析 J.商业经济研究，2019（24）