XXXX我国钢铁行业物流管理研究.pptx

我国钢铁行业物流管理研究我国钢铁行业物流管理研究燕山大学燕山大学 王玖河王玖河几个关键词几个关键词lFOBlCIFlBDIlVMIl铁精粉l矿石分布及品位l网站：M 我国钢铁行业形势分析我国钢铁行业形势分析l我国是钢铁生产和消费大国，粗钢粗钢产量连续13年居世界第一。进入21世纪以来，我国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长21.1%。2008年，粗钢产量达到5亿吨，占全球产量的38%，国内粗钢4.53亿吨，直接出口出口折合粗钢6000万吨，占世界钢铁贸易量的15%。2007年，规模以上钢铁企业完成工业增加值工业增加值9936亿元，占全国GDP的4%，实现利润2436亿元，占工业企业利润总额的9%，直接从事钢铁生产的就业人数358万。钢铁产品基本满足国内需要，部分关键品种达到国际先进水平。钢铁产业有力支撑和带动了相关产业的发展，促进了社会就业，对保障国民经济又好又快发展做出了重要贡献。l -钢铁产业调整和振兴规划 全国大中型铁矿区全国大中型铁矿区l一、鞍本矿区l二、河北铁矿区l三、白云鄂博矿区l四、攀西钒钛磁铁矿区l五、宁芜矿区l六、中南矿区l七、五台-岚县铁矿区l八、霍邱矿区l九、酒泉镜铁山矿区l十、新疆矿区钢铁产业长期粗放发展依然存在钢铁产业长期粗放发展依然存在l一是盲目投资投资严重，产能总量过剩。截至2008年底，我国粗钢产能达到6.6亿吨，超出实际需求需求约1亿吨。l二是创新能力不强，先进生产技术、高端产品研发和应用还主要依靠引进和模仿，一些高档关键品种钢材仍需大量进口进口，消费结构处于中低档水平。l三是产业布局不合理，大部分钢铁企业分布在内陆地区的大中型城市，受到环境容量、水资源、运输条件、能源供应等因素的严重制约。l四是产业集中度低，粗钢生产企业平均规模不足100万吨，排名前5位的企业钢产量仅占全国总量的28.5%。l五是资源控制力弱，国内铁矿资源禀赋低，自给率不足50%。l六是流通秩序混乱。钢铁产品经销商超过15万家，投机经营倾向较重。国际钢铁发展态势l2007年世界钢铁产量将达到年世界钢铁产量将达到13.5亿吨与亿吨与2006年相比增长年相比增长1亿吨亿吨l未来未来10年钢铁格局已经确立，中国钢铁产量将继续领跑全年钢铁格局已经确立，中国钢铁产量将继续领跑全球，球，2009年占据全球年占据全球1半产量半产量l亚洲、前苏联国家和中东将成为钢铁消费发展最快地区亚洲、前苏联国家和中东将成为钢铁消费发展最快地区并购重组并购重组l2005年8月以来，中国钢铁业大规模并购重组进程加快。鞍钢和本钢联合重组的鞍本集团（现正与三明钢铁厂进行重组谈判）；武钢收购鄂钢，重组了广西柳钢，并与昆钢进行重组谈判；河北唐钢、宜钢和承钢联合重组的新唐钢；宝钢收购八钢等等。中国钢铁企业的未来不只是在国内进行并购重组，更会通过全球范围内的超大规模合并来建立大型钢铁集团，比如，全球钢铁老大和老二米塔尔和阿塞洛以高于净资产溢价15%的价格分别收购了华菱管线36.67%和莱钢38.44%的股份，开始进军中国钢铁市场。显然，钢铁产业的并购重组在未来10年，将会愈演愈烈，最终形成一个由少数钢铁企业集团掌控的多寡头垄断格局。世界钢铁大国07年产量对比中国钢铁产量中国钢铁产量 日本日本+美国美国+俄罗斯俄罗斯+印度印度 +韩国韩国+德国德国+乌克兰乌克兰世界钢铁主要生产国世界钢铁主要生产国国家国家2007（百万吨）（百万吨）2006（百万吨）（百万吨）同比增长同比增长中国中国489422.715.7日本日本120.2116.23.4美国美国97.298.6-1.4俄罗斯俄罗斯72.270.82.0印度印度53.149.57.3韩国韩国51.448.56.0德国德国48.547.22.8乌克兰乌克兰42.840.94.7巴西巴西33.830.99.3意大利意大利3231.61.2l全球粗钢产量增速开始减缓，全球7.5%的增速低于2006年的8.8%，其中，中国增速15.7%也低于2006年的18.8%，以及2005年的26.8%。l国际钢铁协会，2008年世界钢材消费量增长7%。2000-2008中国钢铁产量我国钢铁出口发展趋势l2007年我国出口钢材(坯)6908万吨,其中钢材6265万吨,钢坯643万吨l2007年钢坯出口量仅占钢材出口量的10%左右l2008年钢坯出口量大幅下降50%l出口退税政策影响l2008年铁矿石谈判中，协议价格比上年上涨65%，使得生产成本增加400元左右。l2010.3.30，日本媒体报道，新日本制铁已与巴西淡水河谷达成协议，双方同意将4-6月的铁矿石价格定为每吨105美元，高出2009年年度长协价90%。2008年我国钢铁地区产量概况河北省钢铁行业发展态势l河北省河北省2009年钢铁产量已达年钢铁产量已达1.3亿吨，约占全国钢亿吨，约占全国钢铁总产量的铁总产量的22%l2009年唐山钢铁集团成立，产量年唐山钢铁集团成立，产量4000万吨万吨,唐山唐山是世界上钢铁工业发展最集中的地区之一，同时，是世界上钢铁工业发展最集中的地区之一，同时，唐山地区还是世界上最大的钢铁集散地和唐山地区还是世界上最大的钢铁集散地和消费消费地地之一之一 唐山的问题唐山的问题l至今唐山缺少一个至今唐山缺少一个“大型仓储大型仓储+流通加工流通加工+快速快速配送配送+电子交易电子交易+金融服务金融服务”、突显现代钢铁物、突显现代钢铁物流流“多位一体多位一体”的现代化的钢铁物流园区。的现代化的钢铁物流园区。河北省铁矿资源保有储量地区分布河北省铁矿资源保有储量地区分布 冀东地区铁矿资源分布冀东地区铁矿资源分布）唐山唐山迁安迁安滦县滦县迁西迁西遵化遵化青青龙龙铁矿铁矿石石总储总储量（量（亿亿吨）吨）6728234.74.27铁矿铁矿石年石年产产量（万量（万吨）吨）7000210018006001300900铁铁精粉年精粉年产产量（万量（万吨）吨）37001100800280680400国内钢铁企业小而多国内钢铁企业小而多59513852271042户户生产企业生产企业1.23亿吨亿吨产量产量(2000年年)生产企业数量生产企业数量钢产量钢产量年产量年产量600万吨：万吨：5家（宝钢、鞍本钢、家（宝钢、鞍本钢、首钢、武钢，马钢）首钢、武钢，马钢）具有一定的新技术具有一定的新技术参与了全球化竞争（原料进口和产品销售）参与了全球化竞争（原料进口和产品销售）年产量介于年产量介于110万至万至600万吨之间：万吨之间：30家家有限的新技术有限的新技术部分进口原料部分进口原料年产量介于年产量介于50万吨至万吨至100万吨：万吨：15家家很少的的新技术很少的的新技术本地原料本地原料年产量小于年产量小于50万吨：万吨：900家家陈旧的技术陈旧的技术本地原料本地原料20053.52亿吨（亿吨（871家家-民营企业民营企业300多家）多家）4.18(12.44-全球全球)亿吨亿吨2000世界上最大的钢铁生产世界上最大的钢铁生产/消费国家消费国家钢钢铁铁生生产产如何平衡钢铁大国生产与消费的巨大差异是各钢铁生产及消如何平衡钢铁大国生产与消费的巨大差异是各钢铁生产及消费大国面临的重要挑战。费大国面临的重要挑战。钢钢铁铁消消费费世界钢产量的变化世界钢产量的变化百百万万吨吨年年2001年全球粗年全球粗钢产量接近量接近838亿吨，吨，过剩过剩10%以上以上市场集中度市场集中度l市场集中度是衡量市场竞争垄断程度的主要因素。最早运用绝对集中度指标对行业竞争和垄断程度进行分类研究的是美国哈佛大学的贝恩(Joe SBain)教授，他将集中类型分成6个等级（杨公仆等，2000）：CR475%以上为极高寡占型；CR4和CR8分别为65%-75%和85%，则是高度集中型；CR4和CR8分别为50%-65%和75%-85%，则是中上集中型；CR4和CR8分别为35%-50%和45%-75%，则是中下集中型；CR4和CR8分别为30%-35%和40%-45%，则是低集中型；CR4和CR8分别为30%和40%以下，则是原子型 TOP10l2008年，前十大钢铁厂为：宝钢、武钢、鞍钢、沙钢、首钢、济钢、莱钢、唐钢、马钢和华菱集团。世界主要钢产国的前世界主要钢产国的前 4 位企业集中率对比图位企业集中率对比图 钢铁业最佳经济规模是钢铁业最佳经济规模是800万吨最低经济规模是万吨最低经济规模是300-350万吨万吨疯狂的铁矿石疯狂的铁矿石 l对外依存度是各国广泛采用的一个衡量一国经济对国对外依存度是各国广泛采用的一个衡量一国经济对国外依赖程度的指标，是用一国进出口总额除以该国的外依赖程度的指标，是用一国进出口总额除以该国的GDP。l20022002，44%44%l20072007，54.84%54.84%l20092009，62%62%l中钢协的数据表明，中钢协的数据表明，2009年我国进口铁矿石年我国进口铁矿石6.2亿多亿多吨，比吨，比2008年增加了年增加了1.8亿吨，成了全球矿业巨头名亿吨，成了全球矿业巨头名副其实的副其实的“取款机取款机”。全国粗钢产量及增幅百万吨l1997-2006l1997199819992000200120022003200420052006产量108.9114.6123.9128.5151.6182.2222.3282.9353.1422.7增长率7.6%6.1%7.5%3.4%18.0%20.3%21.9%27.2%24.8%19.7%我国钢铁行业的物流特点我国钢铁行业的物流特点l采购物流 进口依存度高，且运输线路长、环节多进口依存度高，且运输线路长、环节多l生产物流 大规模连续性生产大规模连续性生产l销售物流采用水运、铁路、公路多种运输方式相结合采用水运、铁路、公路多种运输方式相结合 成品往往需要进行不同程度的深加工成品往往需要进行不同程度的深加工 钢铁行业价值链钢铁行业价值链原料阶段原料阶段炼铁阶段炼铁阶段炼钢阶段炼钢阶段轧钢阶段轧钢阶段成品阶段成品阶段物料物料名称名称石灰石铁矿煤矿铁水钢液钢坯卷、板、棒、管、大型材、盘卷卷、板、条、棒、管、型材、盘卷制程制程特性特性连续制程连续制程（烧结、制氧、炼焦）连续制程连续制程（高炉炼铁）批次批次/连续制程连续制程（转炉或电炉炼钢、连铸或模铸）批次批次/离散制程离散制程（热轧、冷轧、分切、退火、镀锌、涂覆、高线.）批次批次/离散制程离散制程（精整、包装.）计数计数/量单量单位位吨、立方米吨、车（鱼雷车）吨、炉（钢液）、块（钢坯）吨、卷（热轧/冷轧/线材）、块、根、片.吨、公斤卷、块、根、片、捆、包、堆.物料物料属性属性/区分区分条件条件品级、品级、成分、成分、含量含量铁水成分、铁水成分、温度温度炼钢炉号炼钢炉号（生产序列号与生产日期）对应的生产合同生产合同钢成分钢成分/化性、物性化性、物性温度温度（钢液、钢坯）尺寸尺寸（厚、宽、长、径）、外观、表面、结构外观、表面、结构.炉号炉号、钢坯号、生产批号钢坯号、生产批号对应的生产合同生产合同成分成分/化性、物性化性、物性温度、温度、尺寸尺寸（厚、宽、长、径）外观、表面、结构外观、表面、结构.炉号炉号、钢坯号、生产批号钢坯号、生产批号对应的销售合同销售合同成分成分/化性、物性化性、物性尺寸尺寸（厚、宽、长、径）包装、外观、包装、外观、标签标签/标示、用途标示、用途物流物流方式方式船运、铁路、输送带、管路厂内铁路/鱼雷车钢包吊运、天车、载重车天车、载重车、厂内铁路铁路、公路、船运钢铁业物流的特性钢铁业物流的特性提高物流服务水平提高物流服务水平降低物流成本降低物流成本物流管理的目标物流管理的目标库存价值库存价值仓储成本仓储成本运输成本运输成本生产成本生产成本采购成本采购成本交货速度交货速度交货的可靠性交货的可靠性运作的准确性运作的准确性存货的多少存货的多少交货的频繁程度交货的频繁程度减少物流资本投入减少物流资本投入钢铁产品特征钢铁产品特征1、产品属于笨重物品2、产品成本中物流费用较高3、产品有一定的地域性4、产品在物流过程中的安全问题1、资源的有效利用（自然资源与运输资源）；2、钢铁流通最后一公里问题（运输瓶颈与多次转运，超限运输）；3、钢铁流通中的物流成本；资源的利用与运输问题资源的利用与运输问题一级经销商一级经销商二级经销商二级经销商客户客户成本内容:仓储成本装卸作业成本损耗资金占用成本成本内容:仓储成本装卸作业成本损耗资金占用成本成本内容:仓储成本装卸作业成本损耗资金占用成本缩减流通成本缩减流通成本,将信息流、资金流和物流进行协调和适将信息流、资金流和物流进行协调和适度的分离；这种分离可以通过电子商务平台和公共物度的分离；这种分离可以通过电子商务平台和公共物流系统来进行操作；流系统来进行操作；物流成本物流成本库存的联动效应库存的联动效应每增加一级，库每增加一级，库存增加存增加1.414倍倍举例：如某公司原库存点为一个，现在增加为举例：如某公司原库存点为一个，现在增加为3个个，则库存增加为原来的，则库存增加为原来的1.7倍，如果不按照库存规倍，如果不按照库存规则进行库存，则增加的库存会更多。则进行库存，则增加的库存会更多。库存可视化及库存可视化及DMS1、渠道的库存最终会产生库存的联动效应，通过DMS（企业分销管理系统企业分销管理系统）将会增加库存的可视化并进行决策；2、虚拟库存的在流通领域的运用；3、钢铁流通中的渠道与物流的分离；4、中小型企业的库存管理和大型流通企业的库存管理差异；5、提高存货的变现能力国外物流研究现状国外物流研究现状(以日本为例以日本为例)l日本在钢铁企业物流研究方面处于世界领先水平，具有代表性，其研究工作几乎覆盖了钢铁生产全流程的各个环节。l（1）原料供应:神户炼铁厂开发了原料运输船运行计划系统。该系统采用最优化方法，考虑与船只相关的条件，编制原料运输船运行计划，确定每只船运输货物种类、数量及各船在港口内装卸顺序，从而提高原料运输船的工作效率，降低运输费用，更有效地利用原料场地。l（2）原料存储:千叶炼铁厂开发了原料场地作业计划系统。该系统以炼铁厂内原料场地中长期使用规则、各种原料配给计划、每周及每日的设备维修计划、船只装卸数据、各种物资的储量情况等为已知条件，采用约束逻辑规划编制出一个日间作业计划系统。国外物流研究现状国外物流研究现状(以日本为例以日本为例)l（3）铁水运输调度:神户炼钢厂开发了铁水调度系统。该系统主要通过对鱼雷运铁车和机车的编组优化组合，提高铁水输送效率，减少热量损失，实现铁水热装热送。l（4）在制品存储:知多炼钢厂开发了钢坯场地物流系统。在炼钢厂，钢坯入库和把钢坯运往轧制车间，都需要叉车和自动运输车运输作业。如何缩短自动运输车的行走距离，减少叉车的搬运作业，降低搬运费，是一个重要问题。该系统主要通过考虑出库位置、顺序、发货点，使得设备的走行距离最短，从而降低运输费用，增加了钢坯的存储量。l（5）钢水钢坯运输调度:神户钢铁公司加古川炼钢厂开发了炼钢热轧物流系统。炼钢热轧是钢铁生产的两个重要环节，炼钢生产出的钢水经连铸成坯材后，送往热轧车间进行热处理。该系统将炼钢和热轧两个过程作为一个整体来考虑，编制出综合炼钢热轧计划和调度，通过炉次、中间包、浇次的优化配置，减少坯库存，降低热量损失及工序间的等待时间，缩短制造工期及增加直装率。l（6）产成品发运:福山钢铁厂开发了钢材物流系统。该系统的侧重点在于产成品的出库与发货。通过考虑与钢材发货相关的工序实绩、库存情况、车辆使用情况、客户需求，编制出钢材发货运输计划，以降低运输成本，提高运输能力，缩短钢材等待发货时间。国外物流研究现状国外物流研究现状(以日本为例以日本为例)l（7）物流相关信息网建立:NKK京滨钢铁厂开发了综合物流管理系统。该系统把优化整个企业内部物流作为出发点，通过建立一个新的容器仓库系统和升级原有4个系统，建立起一个新的综合物流管理系统。l最优物流追求的目标包括:l计划指标进度实绩综合系统的确定；l 搬运、仓库、沿岸综合管理系统的确立。l系统构成主要为C/S 结构，主机服务器系统负责编制月、周、日作业计划，作业调整和综合实绩管理。分散服务器系统(5个)负责5个单独系统的功能，分别为:工场作业管理；运行管理；现存仓库作业管理；沿岸作业管；容器仓库作业管理。这样既可有效利用现存软件资源又减轻了主机工作负荷，依靠本系统的运行提高企业内搬运及仓储作业的效率。国内物流研究现状国内物流研究现状 l（1）首钢就实行网上销售的物流形式，通过网上发布标书，举行网上开标，实施采购。l（2）莱钢专门成立了“现代物流管理部”；聘请物流专家对莱钢的物流进行诊断，制定物流优化整合方案；指导企业进行现代物流管理创新；建立物流优化与整合的数字模型；将各个生产企业的原燃料采购、生产过程的半成品转移及产品销售至用户的全过程进行系统优化。宝钢宝钢l（3）宝钢在欧洲、美洲、东南亚、日本、韩国等地建立了销售贸易中心；在国内华东、南方、北方、西部建立了地区性贸易公司。在上海、广东、沈阳、青岛等地建立了钢材加工配送中心，形成了巨大的钢材分销网络体系。与日本三井物产在钢材加工配送领域扩大合作范围，组建了现代物流企业上海宝井，并将在全国范围内建立钢材加工基地，以构筑一个能够迅速向国内外用户提供商品配送和高质量服务的钢材物流体系。鞍钢鞍钢l（4）鞍钢国贸国际货运有限公司与上海物资集团乾通金属材料公司在上海共同投资组建了钢材加工配送中心。利用上海作为中国最大的经济和金融中心的优势，实现贸易与加工配送之间的衔接，形成服务于企业的现代物流体系，实现在更大范围内参与全球市场竞争。广钢广钢l（5）广钢股份则已向物流业转型。广钢股份在置换整合后，将逐渐退出钢铁冶炼业务，在2015年建成中国南方现代国际物流中心，力争建设成为华南地区最大的冶金产品物流中心和气体生产中心。我国钢铁行业物流管理存在的问题和对策我国钢铁行业物流管理存在的问题和对策（一）我国钢铁行业物流管理存在的主要问题（一）我国钢铁行业物流管理存在的主要问题 l1.物流成本高物流成本高60%70%来自于原燃料采购费和运输费来自于原燃料采购费和运输费 l2.专业化程度不高专业化程度不高物流管理力量分散物流管理力量分散缺乏物流战略规划缺乏物流战略规划 l3.信息化程度低信息化程度低上下游信息可视度不够上下游信息可视度不够 l4.回收物流发展不够回收物流发展不够市场化应用不成熟市场化应用不成熟（二）改进我国钢铁行业物流管理的对策（二）改进我国钢铁行业物流管理的对策 l1.建立行业横向联盟，提高建立行业横向联盟，提高产业集中度产业集中度 l2.与上游行业的与上游行业的战略合作战略合作 l3.建设钢铁物流基地建设钢铁物流基地 l4.物流物流系统优化系统优化 l5.与下游行业建立战略合作伙伴关系与下游行业建立战略合作伙伴关系 l6.重视和发展重视和发展回收物流回收物流 与上游行业的战略合作与上游行业的战略合作 l（1）矿钢战略）矿钢战略l（2）煤钢战略）煤钢战略l（3）港钢战略）港钢战略l（4）海钢战略）海钢战略物流系统优化物流系统优化l物流组织优化物流组织优化l运输模式优化运输模式优化l生产流程优化生产流程优化l信息化建设信息化建设耦合点耦合点重视和发展回收物流重视和发展回收物流l“少吃矿石、多吃废钢少吃矿石、多吃废钢”l钢铁工业生态园区钢铁工业生态园区 l废物再生资源的循环利用废物再生资源的循环利用（废水再利用、炉渣处理、余热回收）（废水再利用、炉渣处理、余热回收）结论结论l一、建立纵向和横向联盟是提升我国钢铁物流一、建立纵向和横向联盟是提升我国钢铁物流水平的战略前提。水平的战略前提。l二、优化物流方式是提高钢铁物流水平的必经二、优化物流方式是提高钢铁物流水平的必经之路。之路。l三、企业内外一体化的信息化建设是发展钢铁三、企业内外一体化的信息化建设是发展钢铁行业现代物流的充要条件。行业现代物流的充要条件。l四、发展回收物流是建设钢铁行业现代物流的四、发展回收物流是建设钢铁行业现代物流的迫切需要。迫切需要。