某机车车辆工业集团发展战略建议报告bzbb.pptx

北大纵横-北车集团战略建议 1中国北方机车车辆工业集团公司发展战略建议报告北大纵横管理咨询公司二零零二年一月机密北大纵横-北车集团战略建议 2资料采集如何发展多元化业务北车集团发展现状分析如何进行国际化扩张集团重组方案竞争对手 客户需求 政治经济预测市场需求及发展方向北车集团发展战略建议报告如何做强机车车辆主业北车集团 集团公司 下属企业访谈信息分析 调查问卷分析实地调研竞争环境分析 宏观环境分析母子管理体系项目正式启动专家访谈北车集团咨询项目工作流程北大纵横-北车集团战略建议 3导 读战略问题确认 战略问题二 战略问题一 战略问题三战略目标北大纵横-北车集团战略建议 42000年9月与铁道部彻底脱钩后,北车集团公司逐渐成为市场竞争的主体铁道部 北车集团过去 过去现在 现在承担政府和社会稳定职责企业资产运营责任竞争规则的制定者直接用户行业标准的制订者直接用户铁道部机车车辆的加工中心生产计划、定价、销售完全依靠铁道部接受铁道部的大量研发投入自主经营自负盈亏自我发展自我积累北大纵横-北车集团战略建议 5市场客户主体的变化指日可待装备司计划司铁道部各地路局14个地方路局产品要求购买方式定价回款一致性较强招议标部里决定价格范围有保证，不良帐款少客户定制化较强可能出现多种形式逐渐出现竞争性定价不良帐款会有增加趋势北大纵横-北车集团战略建议 6 划入中央企业工委体系后,国有资产的运营效率和保值增值成为北车最重要的企业目标评价内容 评价指标 指标参考标准 北车现状财务效益 总资产报酬率4.2(优）2.7(良)0.29(01年上）0.9(00年）净资产收益率4.4(优）2.2(良)资本保值增值率104.3(优）101.5(良)资产营运 偿债能力 发展能力 北大纵横-北车集团战略建议 7南北集团对峙的局面使得在机车车辆制造业务上全面与南车竞争成为北车的第二重要战略目标-3-3-500-5-1-1经济学中的“囚徒博弈”模型北车与南车的全面竞争已不可避免产品线：机、客、货车产品北南双方各有所长上市融资：都在努力，南车已有上市子公司外资合作：都有合作，南车在合作数量上占优北车目标是在未来的竞争中占据明显的优势！北大纵横-北车集团战略建议 8为此,北车集团提出了自己的跨越式发展目标 北车“十五”规划销售收入：年均增长8以上，年销售收入实现170亿元资产回报：经营性资产回报率达到4以上全员劳动生产率：达到15万元/人年职工收入：人均年增长5产品技术水平：国内市场份额：出口额：体系建立：企业建制：北大纵横-北车集团战略建议 9从企业长远发展考虑，北车集团的战略目标体系应由以下几部分构成 战略目标体系市场目标内部运作目标财务目标人力资源目标市场占有率销售收入总资产报酬率净资产收益率技术目标质量目标成本目标 总量控制目标人才结构目标北大纵横-北车集团战略建议 10目前，北车集团公司需要解决以下战略问题问 问 题 题 一 一：面对南北对峙、外资竞入的竞争格局，如何巩固既有市场，强化其在我国铁路机车车辆制造领域的龙头地位？问 问 题 题 四 四：面对集团各自为阵、散兵游勇式的产业布局，如何整合集团内部资源与能力，构建面向市场的联合舰队，提升集团整体实力，形成企业的核心竞争能力？问 问 题 题 六 六：面对新的外部环境，集团公司如何协助子企业解决资金、人才两大突出问题？问 问 题 题 五 五：从行业管理机构脱胎出来的集团公司，如何从行业管理中心转向企业化的集团管理机构，实现管理模式的重大变革，以适应未来发展？问 问 题 题 二 二：面对增长不大的传统市场，如何开展多元化经营，营造新的经济增长点，提高资产收益率，同时支持主业的发展？问 问 题 题 三 三：面对全球经济一体化的发展趋势，企业如何开拓国际市场，实现国际知名的战略目标？北大纵横-北车集团战略建议 11导 读如何巩固既有市场，强化北车集团在我国铁路机车车辆制造领域的龙头地位？战略问题确认 战略问题二 战略问题一 战略问题三战略目标北大纵横-北车集团战略建议 12机车车辆行业是典型的技术资金密集型行业 涉及到的技术机械设计、制造、工艺电子技术、自动化技术材料学动力学技术密集型设备投资巨大科研费用投入巨大资金密集型北大纵横-北车集团战略建议 13技术进步的因素在技术资金密集型行业的发展中举足轻重技术进步 形成产品差异化 高技术或高附加值行业规模经济 形成进入壁垒 成熟的传统行业降低成本 形成进入壁垒 成熟的传统行业三种重要因素 主要目的 适合的行业北大纵横-北车集团战略建议 14在技术能力方面，南北集团各自占据一定的比较优势设计能力 制造能力 工艺水平拥有全系列干线客车开发能力，关键技术方面处于国内领先地位。年产2000辆 优势并不突出电力牵引部分受制于南车集团制造经验丰富，年产200多辆不占优势处于领先水平 年产28000多辆 占有一定优势设计能力较强，但大功率机车开发晚年产400台左右优势不大设计能力落后，品种系列单一年产160台左右不占优势内燃机车电力机车动车组客车货车北大纵横-北车集团战略建议 15所以，在各项业务中巩固原有和取得新的技术竞争优势，是北车未来发展中的要害和关键内燃机车加快大功率内燃机车技术的研发电力机车通过高起点引进消化等手段迅速缩小与南车的差距客车提升技术形象，树立高档品牌动车组巩固已有的总体设计、从业经验和商誉优势，发展并保持优势货车巩固已有优势，发展并保持优势北大纵横-北车集团战略建议 16技术优势的加强技术优势的产生要求集团必须集中各种资源进行扶植和培育资金资源政 策 技术资源包括技术资料、设备、技术人员等相应配套的鼓励政策研发经费北大纵横-北车集团战略建议 17业务单位的合并重组分级研发机构集中资源要求集团必须进行业务的重组和组织架构的重新搭建业务重组 组织调整资金融资：消除同业竞争，发行上市集中技术资源：分级研发体系北大纵横-北车集团战略建议 18机车业务集团业务分布上各专业化小集团出现大连机车厂客车、动车组业务集团长 客货车业务集团齐 车北车总部北大纵横-北车集团战略建议 19组织机构上母子公司关系清晰集团总部各子公司控股公司战略、中央研发、重点市场开拓职能财务、人力资源的统一调度分配职能其他整体支持性活动独立法人利润中心或成本中心自主经营北大纵横-北车集团战略建议 20具备健全的法人治理结构约束与激励政策股东管理层 员工社会选举权、表决权实现具体的工作目标最大化股东利益提供必要的经营环境北大纵横-北车集团战略建议 21建立以支持为主要特征的母子公司控制关系融资支持技术支持决策支持信息支持营销支持政策支持公关支持集团公司子公司最好的控制是支持北大纵横-北车集团战略建议 22导 读面对增长不大的传统市场，如何开展多元化经营，营造新的经济增长点，提高资产收益率，同时支持主业的发展？战略问题确认 战略问题二 战略问题一 战略问题三战略目标北大纵横-北车集团战略建议 23导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议北大纵横-北车集团战略建议 24面向21世纪的北车集团提出了跨越式发展战略目标，这就要求北车集团必须寻求新的增长点机车车辆机车车辆？2000年 2005年集团收入114亿170亿如何实现机车车辆？2010年传统市场空间有限北大纵横-北车集团战略建议 25开发新市场，进军新行业从事多元化经营是企业实现增长目标的两大途径机车车辆业务 新业务已有市场 新市场开发路外与国际市场进行多元化经营北大纵横-北车集团战略建议 26在国内外市场竞争日趋激烈的情况下，北车集团必须借助多元化经营来保证跨越式发展目标的实现？2000年 2005年集团收入 114亿170亿？2010年机车车辆传统市场机车车辆新市场机车车辆路外市场、国际市场竞争极为激烈，从长远来看，市场开发并不能保证企业一直保持不断增长的态势，并实现跨越式发展的目标，因此从事多元化经营是北车集团的必然选择北大纵横-北车集团战略建议 27与此同时，出于分流主业富余人员，巩固提高主业竞争地位的需要，北车集团必须大力发展多元化业务万元/人初中以下高中技校中专大专以上北车集团职工12.49万人，其中工人9.29万人。从结构来看，高层次人才缺乏，低素质人员严重过剩，这明显与机车车辆这一技术资金密集型行业的发展不适应由于沉重的人员包袱，北车的劳动生产率远远落后于国内外同行。机车车辆业务未来重组上市，大量精简人员势在必行北大纵横-北车集团战略建议 28此外，在集团存量资产庞大，资产运营效率较低的情况下，发展多元化业务对提高集团经济效益有着十分重要的意义2000年集团总资产171.6亿元，实现收入114.1亿元，实现利润1738万元，资产利润率1.52%2001年上半年，集团所属企业总资产报酬率在-2.52%1.55%之间，每元净资产所产生的利润额在-0.075%0.020%之间如何盘活存量资产，提高资产运营效率 如何盘活存量资产，提高资产运营效率集团资产闲置较多，资产利用率较低北大纵横-北车集团战略建议 29需要指出的是，多元化经营并不一定能够分散经营风险，目前防范经营风险并不是北车集团急需解决的重要问题来源国家层次的风险：如战争、政策法规的变化来源行业层次的风险：如市场、技术的变化等来源企业自身的风险：如劳资关系、文化冲突等企业经营风险三个来源对于企业而言，无论是专业化经营还是多元化经营，来源于国家层次的风险基本一样，来源于企业自身的风险差别不大，因而风险差异主要取决于行业多元化经营并不一定能降低企业风险 多元化经营并不一定能降低企业风险q 专业化风险源于本行业市场、技术、法律的变化，多元化风险来源多于专业化q 多元化企业风险是复合的，风险结构叠加时风险增大，互补时风险降低q 是否分散风险的关键：如何从事和从事什么样的多元化业务在机车车辆行业市场、技术发生变化的情况下，北车集团所面临的核心问题是如何巩固主业地位，提高主业的竞争能力，而不是风险防范问题北大纵横-北车集团战略建议 30因此，谋求增长、解决人员包袱是北车集团进行多元化经营的两大战略目标谋求增长 谋求增长解决人员包袱 解决人员包袱盘活存量资产可结合两大目标的实现来完成多元化经营的主要战略目标 多元化经营的主要战略目标北大纵横-北车集团战略建议 31导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议北大纵横-北车集团战略建议 32需要界定的是，多元化指的是业务多元化，而非市场多元化，也不同于多种经营机车车辆业务 新业务已有市场 新市场开发路外与国际市场多元化指业务多元化北车多种经营分类 北车多种经营分类路外产品销售产品出口零部件销售多经企业收入承揽市场产品剥离后勤生活服务系统面向社会服务收入北大纵横-北车集团战略建议 33从历史来看，北车集团多元化业务取得了一定的发展北大纵横-北车集团战略建议 34多经企业达到210多家，业务涉及机械加工、建材、运输、租赁、商业贸易、餐饮服务等许多领域主要领域化工建材、复合建材、建筑类、净水处理、货车租赁、机械加工修理、服务、商贸等机械加工冷热加工、铆焊、锻铸、冲压等诸多产品加工建材PVC建材、钢结构及其附属产品、彩钢复合板电机电器电机电器配件加工服务 如住宿、洗浴、美发、餐饮、打印等服务商贸如机械零部件、日用百货、五金建材销售建筑房地产 房地产开发、室内外装修、工程建设等 北大纵横-北车集团战略建议 35但是整体来看，多元化业务的收入在集团总收入中的比重很小，资产运营效率较低2000年北车集团营业收入构成2001年多经企业主要指标 企业总数：213家 总资产：16.48亿元 总收入：10.31亿元 利润：4852万元 销售利润率：4.71%总资产利润率：2.94%职工总数：12360人北大纵横-北车集团战略建议 36从规模来看，84%的企业资产在1000万元以下，这些企业仅仅占有集团多经企业总资产的23%多经企业总计213家，资产规模在1000万元以上的34家，1001000万元的99家，100万元以下80家集团多经总资产的77%为规模在1000万元以上的34家企业占有，规规模在2000万元以上的21企业占65%北大纵横-北车集团战略建议 37从收入与利润来看，大企业的贡献远远大于中小企业资产规模在2000万元以上的21家企业收入总额占有集团多经企业收入的42%，10002000万元的13家企业占有18%资产规模在2000万元以上的21家企业利润总额占有集团多经企业利润的75%，10002000万元的13家企业占有7%北大纵横-北车集团战略建议 38但是就业人数来讲，中小企业的就业人数却明显超过大企业资产规模在2000万元以上的21家企业人数占集团多经企业总人数的24%，10002000万元的13家企业占有18%北大纵横-北车集团战略建议 39由此可以判断，规模较大的企业对集团的贡献主要体现在收入与利润方面，中小企业主要体现在安置人员方面北大纵横-北车集团战略建议 40从业务来看，80%的资产分布于机械加工、商贸、建材、建筑与房地产等四大板块北大纵横-北车集团战略建议 41四大业务板块的收入占总收入79%的份额，但是利润主要来源于机械加工业务北大纵横-北车集团战略建议 42从资产利润率来看，机械加工、电机电器两大相关多元化业务较高，其它业务并不理想北大纵横-北车集团战略建议 43分析各业务企业平均资产可以得出，建材、机械加工、建筑与房地产、运输仓储、货车租赁、电机电器企业的资产需求较大北大纵横-北车集团战略建议 44从人员安置角度分析，机械加工、商贸以及服务业对集团的贡献较大北大纵横-北车集团战略建议 45综合评价，机械加工、商贸、电机电器、建材以及服务业对集团的发展起了较大的作用业务 收入 利润 人员 资产收益机械加工 商贸 建材 建筑与房地产服务 电机电器 运输仓储 货车租赁纯水现有业务贡献评价机械加工、商贸在各方面均发挥了作用建材、电机电器在创收增效方面发挥了作用服务业在安置人员方面发挥了作用北大纵横-北车集团战略建议 46但是从未来考虑，目前的多元化业务能否成长为集团未来的经济支柱尚存疑虑 大部分企业规模很小，多元化业务分散，盈利能力弱 集团未明确重点业务，四面出击，致使资源能力分散，有前景的业务因缺乏资源与能力的支持发展较难 集团资金极为紧缺，难以保证主业需要，更无力支持多元化业务的发展 集团管理体制相对落后，制约了多元化业务的发展 相关业务市场竞争激烈 企业所拥有的资源与能力和业务成功的关键因素不匹配北大纵横-北车集团战略建议 47集团大量的富余人员不再可能通过已有企业解决目前集团高层次人才缺乏，低素质人员严重过剩，从巩固提高主业竞争能力出发，需要精减安置的人员属于低素质人员从现有多元化业务来看，相当多的业务如建材、建筑、房地产、电机电器等属于技术或资金密集型业务，对普通人员的需求不大虽然多元化业务资产12亿多元，从业人员1.36万人，但是整体来看，当前业务的盈利能力较差，需要进行改革调整，无力接收大量的富余人员富余人员 富余人员怎么办？怎么办？集团目前12.49万人，其中工人9.29万人，从企业未来发展考虑，需要精减的人员至少在1/3以上北大纵横-北车集团战略建议 48此外，从多元化业务的发展动因来看，北车集团已有多元化业务发展是资产拉动型而非质量效益型北车集团多元化业务的增长依靠资产的不断投入来拉动，属于数量增长型而非质量效益型，企业收入增长的同时并未带来资产收入率与资产利润率的同步增长（以2000年为基数）北大纵横-北车集团战略建议 49在集团资金极为紧张的情况下，这种发展模式难以为继单位 净现金流（万元）经营活动净现金流 投资活动净现金流 筹资活动净现金流齐厂 6417 10542 1369 5494哈厂 111 154 314 271牡厂 27 694 565 156长机 0 335 1101 1436长客 3640 20631 5594 22585沈阳厂 3861 4859 1145 147大连厂 8225 1628 5840 756唐山厂 8373 6120 1658 596天津厂 525 81 199 407南口厂 306 579 210 63二七机车 2035 2372 292 44大同厂 3109 1907 2011 3212太原厂 1633 1075 511 47永济厂 3220 2469 561 191济南厂 190 203 911 925西安厂 4162 2491 1630 41兰州厂 956 1706 162 911沈制厂 197 109 33 542001 2001 年上半年子企业现金流量指标 年上半年子企业现金流量指标在机车车辆行业发展较为稳定的情况下北车集团目前的现金流量状况并不乐观 北车集团目前的现金流量状况并不乐观北大纵横-北车集团战略建议 50因此，就当前多元化经营的情况来看，实现跨越式发展的目标存在很大困难2000年 2005年集团收入114亿170亿2010年北大纵横-北车集团战略建议 51导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议北大纵横-北车集团战略建议 52从企业的资源与能力出发寻找合适的相关多元化业务进行拓展成功的概率较大实证研究：实证研究：就盈利能力来看，集中经营核心产品的企业最高，其次是相关多元化经营的企业，最低的则是那些采取不相关多元化经营战略的企业。相关多元化优势 相关多元化优势相关多元化可使企业借助现有资源与能力迅速进入相关领域相关多元化使企业在各业务之间保持了一定的统一度，从而大技术、市场、管理、生产等方面产生战略协同性，取得比执行单个战略更大更稳固的绩效，致使相关多元化产生112效果并成为竞争优势的基础。相关多元化劣势 相关多元化劣势相关多元化主要是基于自己的资源与能力来选择业务，明显缩小了业务选择范围，降低了企业对多元化业务发展的期望，因而是一种较为保守的发展思路北大纵横-北车集团战略建议 53企业的资源与能力通常从以下几个方面来分析企业可以利用的人员产品生产加工能力拥有的技术、专利、工艺、加工经验等生产装备、厂房、土地等可支配的现金、有价证券等市场调研、营销策划、产品销售与服务等能力对投入要素的组合与运作能力人力资源财务资源实物资源营销能力制造能力技术资源组织管理能力隐形资源 文化、品牌、商誉、政府关系等能力新产品、新工艺、新技术开发能力 研发能力融资能力通过各种方式融入所需资金的能力资源北大纵横-北车集团战略建议 54人力资源：北车缺乏高层次人才，普通人员明显过剩北车集团人员学历结构 北车集团人员学历结构资料来源：2001年6月职工构成统计表和2000年在岗职工按岗位分组表北车集团员工总计12.39万人，从学历结构来看，低层次人员明显过多，高层次人才相对缺乏从岗位结构来看，管理、后勤服务人员比重较大，工程技术人员比例明显偏小北车集团人员岗位结构 北车集团人员岗位结构北大纵横-北车集团战略建议 55制造装备：整体来看，北车集团制造装备的技术水平在国内机械制造行业处于领先水平其它年代八十至九十年代九十年代单位：件“六五”至“七五”期间，国家投资22亿元于北车集团所属企业用于扩大生产能力，“九五”期间投资18亿元用于技术改造。目前，北车集团机车、客车、货车制造技术和装备水平达到国际90年代水平，某些关键工序进入世界先进行列。与国内机械行业企业相比，北车集团的制造装备在国内处于领先地位。北大纵横-北车集团战略建议 56技术与研发能力：北车集团在机械行业相关领域技术积累十分丰富，研发实力较为雄厚技术储备 技术储备北车集团所属企业从事机车车辆制造数十年，在机械加工、铆焊、标准件制造、锻铸、冷热处理、压型等方面积累了大量的技术经验，形成了许多专利、专有技术，积淀了大量的技术信息资源与机械行业制造经验。技术人员 技术人员北车集团现有工程技术人员13600人，其中从事产品开发设计的专业人员约1300人左右，这些人员在机械加工制造、产品设计与工艺设计等方面知识与经验十分丰富。研发装备 研发装备北车集团所属企业均设有自己的研发部门，研发装备较为先进齐全。许多企业已应用了CAD、有限元分析等先进技术，提高了相关产品的设计水平与设计效率。北大纵横-北车集团战略建议 57资金：北车集团自我造血功能很弱，铁道部停止了资金供应，因而资金极为紧张北车集团 北车集团2001 2001 年上半年现金流量 年上半年现金流量 2001年上半年北车集团总资产报酬率为0.29%，经营活动产生的利润总额为-0.35亿元。从集团2001年上半年现金流量来看，经营业务活动产生的现金流是-3.31亿元，北车集团投资和维持正常的经营活动依靠筹资活动保障。北车集团过去依靠铁道部拨款进行投资，目前这一资金来源已被切断。2442经营 投资筹资-3.31亿-2.19亿3.33亿单位：亿元北大纵横-北车集团战略建议 58无形资源：北车集团的品牌商誉较高，社会关系很广，子企业在所在地区具有明显的地域优势品牌商誉 品牌商誉北车集团所属企业在相关行业与所在地区具有较高的品牌知名度，北车集团与所属企业在国内较有良好的信誉。企业文化 企业文化北车集团经过几十年的发展，形成了自己特有的企业文化，员工的向心力与凝聚力较强。社会关系 社会关系从历史渊源来看，北车集团与铁道系统建立了良好的长期合作关系。集团所属企业在所在地具有较大的影响力，与当地社会各界关系密切。北车集团所属企业基本上都处于大中城市，在信息、技术、人才以及地理位置等方面在所属区域具有明显优势地域优势 地域优势北大纵横-北车集团战略建议 59其它资源与能力：北车集团拥有价值较大的土地与房产资源，但是其管理、营销与融资能力较弱土地与房产 土地与房产北车集团所属企业处于大中城市，占地面积较大，厂房较多，由于地理位置优越土地价值高，房产开发价值大营销能力 营销能力北车集团产品主要面向铁路系统销售，受计划体制的影响，北车集团大部分企业直接面向市场主动营销的能力很弱，甚至部分企业还存在严重的“等、靠、要”思想管理能力 管理能力北车集团虽然经过几十年的发展积累了丰富的管理经验，但与市场要求相比企业管理能力较为薄弱。以成本为例，北车集团许多企业管理粗放，成本费用降低的空间较大。北车集团资金过去一直来源于铁道部拨款与银行贷款。目前铁道部已停止拨款，企业由于资产负债率较高，盈利能力弱，仅仅依靠银行贷款难以解决发展所需资金融资能力 融资能力北大纵横-北车集团战略建议 60综合来看，北车集团资源与能力的优势主要体现在机电行业相关技术与制造装备方面资源与能力 资源与能力 强 中 弱 资源与能力 资源与能力 强 中 弱人力资源品牌与商誉生产装备企业文化技术研发能力资金制造能力厂房与土地管理能力地域优势营销能力社会关系融资能力北车集团资源与能力综合评价 北车集团资源与能力综合评价北大纵横-北车集团战略建议 61导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议北大纵横-北车集团战略建议 62从优势资源与能力延伸，北车集团多元化业务可在机械加工、电机电器、运输、仓储、房地产等领域选择优势资源与能力 机械加工 运输 仓储 电机电器 房地产 生产装备技术研发能力生产能力厂房与土地地域优势社会关系 北大纵横-北车集团战略建议 63具体选择时，要充分考虑企业的资源与能力是否是该业务的成功因素匹配，市场是否存在机会资源能力与业务成功关键因素匹配程度低 高小大市场机会第二种模式机会导向型无关多元化第三种模式资源能力导向型相关多元化第一种模式市场机会与资源能力匹配型相关多元化？有实力的大企业认为自己有能力通过竞争战胜对手时可能采用的策略理想业务：企业能够快速建立竞争优势能否抓住时机确立竞争优势是成功的关键多元化业务选择模型 多元化业务选择模型北大纵横-北车集团战略建议 64机械加工业务既存在市场机会，也充分利用了企业的技术与装备优势，有较大的发展空间技术与研发能力生产装备与制造经验熟练的技术工人可利用的资 可利用的资源与能力 源与能力市场机会 市场机会成功的关键 成功的关键因素 因素工艺装备水平先进产品质量稳定产品生产成本较低客户稳定我国机械加工能力相对过剩，市场竞争激烈高水平、专业化的零部件企业尚未形成机械加工业务存在一定的市场机会，企业的资源能力与业务成功的关键因素较为匹配。发展机械加工业务，不仅能够充分发挥企业技术、装备优势，提高现有资产的利用率，提高企业的收入与效益，而且有利于分流部分集团富人员，支持主业的发展。北大纵横-北车集团战略建议 65电机电器业务相关技术扩散性较强，市场存在机会，因而该业务具有一定的发展潜力技术与研发能力生产装备与制造经验熟练的技术工人可利用的资 可利用的资源与能力 源与能力市场机会 市场机会成功的关键 成功的关键因素 因素工艺装备水平先进产品质量稳定产品生产成本较低客户稳定国内普通产品竞争激烈高端市场产品与特种产品存在较大商机电机电器相关技术主要集中于永济厂，技术扩散性较强。该业务存在一定的市场机会，同时企业的资源与能力和业务成功的关键因素较为匹配，因而该业务具有一定的发展空间。北大纵横-北车集团战略建议 66北车虽拥有优质土地资源，但其并没有从事房地产业务的基本能力，介入房地产业务风险很大我国房地产市场发展日趋成熟，竞争日趋激烈，房地产开发商已从最初的产品竞争逐步转向品牌竞争房地产业务成功的关键因素：土地获取能力、市场营销能力、融资能力、工程管理能力北车虽然拥有部分优质土地资源，但这只说明企业拥有进入房地产领域的起步资源，这种资源并不是房地产业务成功的关键因素北车集团缺乏经营房地产业务所需的基本能力，企业仅以所拥有的土地资源进入房地产领域经营风险很大。此外，国有土地开发将逐步转向招标，企业以自己的土地从事房地产开发的可能性越来越小北大纵横-北车集团战略建议 67同样在运输与仓储业务方面，北车集团的资源与能力与该行业的关键成功因素不匹配，若想进入该行业取得大的发展很难运输仓储业市场竞争较为激烈，虽然该行业进行壁垒较低，但想长期立足并取得大的发展较为困难。运输仓储业务成功的关键因素：行业经验、网点建设、服务质量、运营成本控制能力集团所属企业虽然与铁路系统建立了稳固的关系，并拥有运输设备与闲置场地、厂房、仓库，但缺乏该行业的运营经验与管理能力北车集团缺乏经营运输仓储业务所需的行业经验。从北车目前的管理水平来看，进入市场竞争较为激烈的运输与仓储行业企业很难获得大的发展。北大纵横-北车集团战略建议 68需要指出的是，机械加工与电机电器只能成为子公司利用已有资产进行创收的业务，难以发展成为集团未来的支柱产业v 机电行业属于传统制造业，市场发展较为成熟，未来成长性较差v 国内机电企业众多，竞争十分激烈，特别是与部分民营企业相比北车集团所属企业不具竞争优势v 北车集团相关企业规模小，数量多，分布十分分散，很难组合成联合舰队统一对外作战v 该业务与子企业机车车辆业务共享技术、人员与生产装备，利用了企业目前的剩余生产能力，若单独来大力发展势必会与主业争夺资源与能力，不仅自己发展壮大较难，而且将会影响机车车辆主业的发展v 目前生产的零部件技术含量低，附加值小，不易形成竞争优势；受技术装备所限，企业目前开发附加值高的高精尖产品较难北大纵横-北车集团战略建议 69导读问题提出现状评价资源与能力分析相关多元化分析战略建议北大纵横-北车集团战略建议 70q属于劳动密集型业务q技术含量不高q资本需求不多q对人员素质要求不高q能够吸纳大量人员q进入障碍低，并能迅速实现自负盈亏，自我发展我们认为，营造新的经济增长点与解决人员包袱对多元化业务的要求不同，应当区别对待q并非劳动密集性业务q技术含量可能较高q资本需求有可能较大q人员素质要求高q人员精干q能够形成核心竞争能力，在未来竞争中能够保持优势地位，最终成为企业支柱业务增长型业务 解决冗员型业务多元化业务很难鱼与熊掌兼得 多元化业务很难鱼与熊掌兼得北大纵横-北车集团战略建议 71关系集团未来增长的业务应由集团统一考虑，解决人员包袱问题的业务由下属企业权宜行事，集团重点从政策上进行指导支持多元化业务 集团公司 子公司增长型多元化业务组织专业人员进行研究论证，确定重点发展方向，并从人员、资金、管理、政策等方面给予大力扶持从现有资源能力出发，结合当地情况进行尝试，但集团不支持其投资于资金需求很大项目解决包袱型多元化业务集团公司从政策上指导鼓励子企业采取措施分流富余人员，不直接负责人员分流因企制宜，因地制宜地发展劳动密集型业务，重点选择资源需求不大的服务业增长型业务必然走专业化、规模化之路，市场面向全国乃至世界，对资源与能力的要求高，子企业无力进行大的投入。如果子企业都来投资，将会造成资源分散，势难以获得大的发展富余人员需要就地解决，每个企业情况不同，解决的方式方法肯定千差万别，唯有子企业“因企制宜，因地制宜”发展相关业务，才能实现目标北大纵横-北车集团战略建议 72相关多元化业务难以发展成为集团支柱产业，主要由子企业自主发展，重在创收盈利，提高资产利用率机械加工：企业极为分散，集团资源能力有限，很难支持其规模化经营电机电器：集中于永济厂，集团的资源能力支持有限，市场开发较难房地产：集团不具备发展房地产业务的能力，因而其前景并不看好运输仓储：企业缺乏该行业的运营经验与管理能力，因而很难使此业务获得发展相关多元化业 相关多元化业务难以发展成 务难以发展成为集团未来的 为集团未来的支柱产业 支柱产业北大纵横-北车集团战略建议 73集团可在现有无关多元化业务中选择有前景的业务进行重点扶持赖氨酸 赖氨酸PVC PVC 建材 建材钢结构及彩钢板 钢结构及彩钢板赖氨酸市场呈增长之势，产品供不应求。目前，国家外经贸部决定对从美、韩、印尼进口的赖氨酸立案进行反倾销调查，这为国内赖氨酸生产企业提供了良好的机遇。钢结构及其附属配套产品、彩钢复合板是未来建筑的主要材料，市场前景广阔。国家建筑技术明确规定，大力推广运用建筑钢结构。目前国内大的专业生产企业较少。我国PVC产品需求保持增长态势，市场竞争日趋激烈。目前集团已有5家企业生产PVC建材，销售达到了一定的规模，在国内局部市场已有一定的影响力。北大纵横-北车集团战略建议 74或者通过合资合作等方式进入新的业务领域，着力培育北车集团未来的支柱产业内部开发 适用于向技术相关多元化业务。但这可能会因开发周期长而使企业丧失市场机遇。兼并收购 产品、市场变化快，缺乏内部开发的相关资源和能力的业务，可采取并购方式快速进入。合作联盟 企业虽拥有部分资源与能力，但难以形成完整的体系，可考虑联合开发或建立战略联盟。合资 以所拥有的资源作为出资，通过资本运作进入有关业务领域。开拓新业务的几种方式 开拓新业务的几种方式进入无关多元化领域时应积极寻找 进入无关多元化领域时应积极寻找合作伙伴以降低经营风险 合作伙伴以降低经营风险北大纵横-北车集团战略建议 75进入新的业务领域，北车集团需要注意加强防范可能会遇到的各种风险技术风险 技术无关多元化业务，以引进与合作开发为主市场风险 加强市场研究，提高企业的市场应变能力财务风险 坚持稳健的财务政策，加强财务监控与预警管理风险 加强领导团队建设，建立规范的管理控制体系北大纵横-北车集团战略建议 76人员问题由子公司来具体解决，鉴于子公司实力有限，其应重点利用闲置资产消化富余人员企业资金极为紧张 企业闲置资产较多子企业重点利用闲置资产消化富余人员子公司“因地制宜、因企制宜”解决人员问题，集团在政策上给予指导支持北大纵横-北车集团战略建议 77根据闲置资产利用程度与富余人员消化程度可将子企业的多元化业务分为四大类，集团重点鼓励子企业发展人员型、人员资产型、资产型业务资产型 人员资产型无关型 人员型消化闲置资产消化富余人员 消化富余人员高低高 低多元化四种类型 多元化四种类型资产型 资产型房地产（21家企业）人员资产型 人员资产型机械加工与修理电机电器、运输仓储（52家企业）无关型建材（13家企业）人员型 人员型服务业、商贸、纯净水（96家企业）子公司已有多元化业务分类 子公司已有多元化业务分类北大纵横-北车集团战略建议 78人员资产型多元化业务重点拿资产做文章以资产来买断人员的工龄，实现人员资产的分离分流以资产为出资，分流人员入股，成立股权多元化公司租赁经营，将资产出租给分流人员 方式 方式人员资产型新项目要充分论证，涉足能长期稳定发展的行业产权清晰、分配公平先期的扶持：在政策、资金、信息等方面的帮助规范管理：企业自主经营，自负盈亏，自我发展成功关 成功关键因素 键因素资产流失：加强审计和监督经营不善：经营权与所有权分离，高薪聘职业经理人急功近利：考核时着重长远收益和整体运营的质量风险防 风险防范 范已有业务：已有业务：机械加工与修理、电机电器、运输仓储北大纵横-北车集团战略建议 79人员型多元化业务主要涉及劳动密集型产业，集团须重点加强规范化管理子公司出资成立独资公司子公司部分出资，其它部分由分流人员出资，成立股权多元化公司与其他法人或自然人合资 方式 方式选择劳动密集型行业，特别是服务业规范管理：多经企业能自主经营，自我发展子公司必要的扶持成功关 成功关键因素 键因素风险防 风险防范 范亏损：加强内部管理，严格控制成本，保证服务质量或产品质量人员型已有业务：已有业务：服务业、商业贸易北大纵横-北车集团战略建议 80资产型多元化业务主要防范风险，防止资产流失以闲置资产出资进行合资租赁：将闲置资产出租以闲置资产出资成立独资公司寻求与资产相关的行业产权清晰，子公司以获取出资收益为目标选择好的战略联盟伙伴成功关 成功关键因素 键因素破产：对经营决策和战略方向谨慎选择资产流失：建立严格的审计和监督机制风险防 风险防范 范 方式 方式资产型已有业务：已有业务：房地产北大纵横-北车集团战略建议 81无关型多元化业务要慎重考虑是否介入，避免因资源能力分散影响子企业的发展拓展产品和业务，实现范围经济纵向一体化基于资源独资或合资成立公司 方式 方式协同效应：寻找可与主业共享资源与能力的业务管理控制：具备管理或运营多业务公司的能力核心能力能够得到增强，至少不被分散成功关 成功关键因素 键因素资源与能力分散：避免过多成立小企业，尽量拓展产品或业务的范围主业被削弱：要经得住诱惑，把多元化业务或产品控制在规模经济和范围经济内。风险防 风险防范 范无关型已有业务：已有业务：建筑材料、赖氨酸北大纵横-北车集团战略建议 82需要说明的，由于集团富余人员很多，子企业通过多元化业务难以解决所有人员的安置问题，这就要求集团通过各种措施迫使富余人员主动寻找出路富余人员 富余人员发展多元化业务强迫其主动面向社会寻找出路北大纵横-北车集团战略建议 83此外，培养集团未来新的支柱业务时，应集中力量重点扶持，切忌全面开花分散资源与能力集中发展重点业务 集中发展重点业务装备 装备人才 人才管理 管理营销 营销政策 政策技术 技术资金 资金北大纵横-北车集团战略建议 84重要性紧迫性急缓低 高从重要性与紧迫性来看，北车集团近期多元化的重点目标是解决人员问题，远期则是增长问题发展新业务实现大增长解决包袱精干主业多元化战略步骤 多元化战略步骤v近期重点进行内部重组，剥离富余人员，精干主业，使主业快速迈上良性发展轨道；与此同时，着手培育新的经济增长点v中期，战略重心从主业转向多元化业务，集中力量营造集团新的业务支柱北大纵横-北车集团战略建议 85多元化经营战略目标q20022003年，北车集团结合集团重组与管理改革，大力引导子企业发展机电加工、服务、商贸等多元化业务，解决近2万人的分流问题；与此同时，重点培育扶持具有发展潜力的多元化业务，形成23个可以发展成为集团未来经济支柱的新兴业务q20042006年，北车集团通过不断的努力，初步形成集团新的业务支柱，多元化业务年收入达到30亿元以上q2010年，北车集团主业横跨两三个行业，非机车车辆行业的收入比重达到总收入的二分之一以上北大纵横-北车集团战略建议 86导 读面对全球经济一体化的发展趋势，企业如何开拓国际市场，实现国际知名的战略目标？需求分析竞争分析建 议战略问题确认 战略问题二 战略问题一 战略问题三战略目标北大纵横-北车集团战略建议 87从国际铁路营运里程来看，欧洲、北美、亚洲占有世界81%的份额，是铁路运输比较发达的地区资料来源：世界铁路综览世界铁路运营里程分布图万公里北大纵横-北车集团战略建