开门红首销工作总结暨下阶段工作安排部署会议(为准)budz.pptx

长治中心支公司银行业务部总总 结结开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排 目 录业绩达成综述 截止1 月16 日，全月累计实现规模保费742.7万元，月度必保任务达成率200.3%，同比增长757%；全月累计实现期缴保费70.8 万元，月度必保任务达成率94.4%，同比增长240%。开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排 目 录各分部规模保费达成情况 达成率排名机构 达成率1 临汾 240.74%2 阳泉 210.03%3 长治 171.48%4 晋城 102.54%5 晋中 72.12%6 运城 67.58%7 大同 56.68%8 太原 40.66%9 吕梁 31.15%合计88.36%保费绝对值排名机构 保费1 晋城 1056.2 2 临汾 1035.2 3 晋中 742.8 4 阳泉 735.1 5 长治 625.9 6 大同 521.5 7 太原 500.1 8 运城 419.0 9 吕梁 113.7 合计5964.2同比增长排名机构同比增长1 长治 996.15%2 阳泉 576.89%3 大同 215.68%4 晋城 127.63%5 临汾 89.15%6 晋中 80.60%7 太原 22.60%8 运城-6.43%9 吕梁-27.63%合计95.75%统计时间：1.11.9 单位：万元各机构月度规模达成率均高于时间任务进度，临汾、阳泉、长治、晋城四家机构达成月度任务，大部分机构表现均衡，运城、吕梁规模同比下滑。按照1 月16 日达成任务，时间任务进度50%各机构期缴保费达成情况 达成率排名机构 达成率1 阳泉 474.62%2 晋城 138.06%3 临汾 114.50%4 晋中 93.45%5 长治 85.87%6 运城 77.20%7 太原客服 52.37%8 大同 48.82%9 太原 41.73%10 吕梁 40.93%合计 85.65%保费绝对值排名机构 保费1 晋城 448.7 2 阳泉 308.5 3 晋中 303.7 4 太原客服 214.7 5 大同 178.2 6 太原 156.5 7 临汾 114.5 8 运城 77.2 9 长治 64.4 10 吕梁 30.7 合计 1897.1 同比增长排名机构 同比增长1 阳泉 661.73%5 长治 455.17%8 大同 424.12%2 晋城 108.31%3 临汾 104.10%4 晋中 16.58%7太原客服-20.07%6 运城-38.68%10 吕梁-50.16%9 太原-52.30%合计 35.28%统计时间：1.11.9 单位：万元按照1 月18 日达成任务，时间任务进度50%阳泉、晋城期缴业务各项指标均位列全省前茅，运城、吕梁期缴、规模同比均下滑。各中支期缴、规模保费系统排名本月期交排名中心支公司本月期交8 太原 371.23 晋城 449 6 阳泉 309 7 晋中 304 13 大同 178 34 临汾 115 53 运城 77 71 长治 61 115 吕梁 31 本月规模排名中心支公司本月规模9 太原 71513 晋城 1056 24 阳泉 735 23 晋中 743 40 大同 522 15 临汾 1035 51 运城 419 34 长治 596 134 吕梁 114 统计时间：1.11.9 单位：万元开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排 目 录各机构人力环比增长情况机构 11月人力 12月初人力 1月初人力 1月环比增长长治 28 34 51 50.00%阳泉 24 29 37 27.59%晋中 98 96 116 20.83%临汾 54 57 68 19.30%晋城 95 98 114 16.33%太原 110 124 130 4.84%大同 91 94 96 2.13%运城 66 63 62-1.59%吕梁 34 37 36-2.70%客服 83 89 74-16.85%全省 683 721 784 8.74%统计时间：1.11.9 单位：万元各机构期缴人员活动率及人均产能月度期缴人员活动率排名机构 总人力 出单人力月度期缴人员活动率期缴有效人均产能1 客服 74 57 77.00%3.82 晋城 114 83 72.80%5.43 吕梁 36 24 66.70%1.34 晋中 116 76 65.50%45 阳泉 37 23 62.20%13.46 大同 96 56 58.30%3.27 运城 62 27 43.50%2.98 临汾 68 29 42.60%3.99 太原 130 47 36.20%3.310 长治 51 17 33.30%3.8总计 784 439 56.00%4.3统计时间：1.11.9 单位：万元 太原客服、晋城期缴人员活动率均在70%以上，太原、长治期缴人员活动率不足40%，阳泉期缴有效人均产能高达13.4 万，均为合格人力。各机构规模人员活动率及人均产能月度规模人员活动率排名机构总人力出单人力月度规模人员活动率规模有效人均产能1 吕梁 36 29 80.6%3.922 晋中 116 90 77.6%8.253 晋城 114 88 77.2%124 阳泉 37 27 73.0%27.235 临汾 68 44 64.7%23.536 运城 62 40 64.5%10.487 大同 96 57 59.4%9.158 太原 130 70 53.8%7.149 长治 51 27 52.9%23.18总计 784 529 67.50%统计时间：1.11.9 单位：万元吕梁、晋中、晋城规模人员活动率在75%以上，但吕梁总人力不足40 人，为全省最低。阳泉、临汾、长治有效人均产能均在20 万以上。各机构网点活动率机构 工行 建行 邮局 农行 兴业 中行 交行有效网点合计签约网点数网点活动率晋城 16 16 11 4 1 48 59 81.36%临汾 3 8 5 2 18 26 69.23%运城 17 6 4 5 32 55 58.18%阳泉 3 18 4 2 27 48 56.25%大同 7 15 1 8 31 67 46.27%吕梁 6 1 3 10 22 45.45%晋中 16 8 4 5 1 7 41 99 41.41%长治 10 8 2 3 23 67 34.33%太原 8 7 32 9 1 57 167 34.13%合计 86 87 41 47 1 24 1 287 610 47.05%统计时间：1.11.9 单位：万元 截止9 号全省共有287 出单网点，其中建行、工行分别以87、86 个排名前两位，临汾、吕梁有效网点数不足20 个，晋城、临汾、运城、阳泉网点活动率均在50%以上，长治、太原不足35%。各机构规模有效网均产能规模有效网均排名机构 规模保费有效网点规模有效网均1 运城 419.0 32 13.092 阳泉 735.1 27 27.233 太原 500.1 57 8.774 吕梁 113.7 10 11.375 临汾 1035.2 18 57.516 晋中 742.8 41 18.127 晋城 1056.2 48 22.008 大同 521.5 31 16.829 长治 625.9 23 27.21合计 5749.5 287 20.03统计时间：1.11.9 单位：万元 全省规模有效网均产能为20.03 万元，其中临汾、阳泉、晋城、长治高于系统均值，吕梁、太原网均产能偏低，不足12 万，需引起关注。各险种保费占比统计时间：1.11.9 单位：万元渠道期缴保费及占比统计时间：1.11.9 单位：万元渠道规模保费及占比统计时间：1.11.9 单位：万元开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排 目 录开门红首销方案达成情况综合保费排名机构 姓名 综合保费1 临汾 刘芸 8140002 太原 孙玉泉 6000003 临汾 常霞 4890004 晋中 段福利 3600005 晋城 钟丽丽 2760006 阳泉 李海丽 2370007 临汾 行雪丽 2300008 晋中 韩瑛 2200009 客服 韩引弟 22000010 长治 李慧芬 21960011 晋中 张雪萍 21300012 运城 武雅蓉 21220013 晋城 司彩吓 20200014 晋中 席志红 20200015 长治 秦月婷 200000综合保费排名机构 姓名 综合保费16 吕梁 史雅红 20000017 晋城 张常娥 18500018 阳泉 王斌 18000019 晋城 茹艳岐 17600020 大同 于粉粉 17200021 长治 申茜茜 17000022 晋城 刘建霞 16900023 晋中 郑瑞芳 16640024 长治 邓利霞 16220025 长治 姚小丽 16200026 客服 张巧红 16000027 阳泉 张秀娟 16000028 晋城 乔末芳 15900029 晋城 李君梅 15820030 晋城 柳瑛 1524001月1日-1月3日，累计综合保费10万元（含）以上，全省综合保费排名前30名理财经理获得纯金金条一个（5g）；其余入围人员获得多功能全自动炒菜机或陶瓷炉。开门红首销方案达成情况综合保费排名机构 姓名 综合保费31 晋中 李志强 14720032 晋城 关利琴 14400033 晋城 张如意 14200034 晋城 苏利云 14100035 大同 赵海叶 14000036 晋城 关少华 14000037 晋中 李密 14000038 阳泉 李润 13400039 晋城 范鲜爱 13160040 晋中 王慧娜 13000041 长治 万国芳 12200042 晋城 孙鲜霞 12020043 客服 王彦欣 12000044 晋城 常瑜 11800045 晋城 张改枝 112000综合保费排名机构 姓名 综合保费46 晋城 李楠 11120047 大同 魏燕 11000048 晋城 闫张霞 11000049 晋城 崔彬霞 10500050 晋中 赵津伊 10500051 客服 马新华 10200052 太原 尹春芳 10040053 长治 申延芳 10000054 大同 赵桂花 10000055 晋城 花军 10000056 晋城 吴雪霞 10000057 客服 李艳萍 10000058 客服 柳斌 10000059 客服 薛龙燕 10000060 临汾 张杰慧 1000001月1日-1月3日，累计综合保费10万元（含）以上，全省综合保费排名前30名理财经理获得纯金金条一个（5g）；其余入围人员获得多功能全自动炒菜机或陶瓷炉。开门红首销方案达成情况1 月1 日-1 月5 日 营业部件数在15 件（含）以上，奖励营业部经理团康基金1000 元。排名 机构 营业部名称 件数1 晋城中支 渠道四部 842 太原中支 海航营业一部 683 晋城中支 阳城客服 664 太原中支 客服志胜部 505 大同中支 客服二部 486 晋城中支 高平客服 477 晋中中支 客户服务部 468 长治中支 启航部 469 晋城中支 阳城渠道 4310 晋城中支 客服三部 4011 晋中中支 寿阳分部 3912 晋城中支 高平渠道 3713 长治中支 华章部 3714 运城中支 盐一部 3615 阳泉中支 传奇部 36开门红首销方案达成情况排名 机构 营业部名称 件数16 阳泉中支 神话部 3517 临汾中支 建行分部 3518 运城中支 河津部 3319 晋中中支 介休分部 3320 大同中支 华跃部 3321 晋城中支 渠道一部 3222 运城中支 垣绛部 3123 晋城中支 客服二部 3124 大同中支 客服一部 3125 太原中支 磐石营业一部 3026 晋中中支 平遥分部 2927 晋中中支 本部二分部 2828 晋中中支 本部五分部 2629 晋城中支 陵川分部 2630 临汾中支 襄汾部 2631 运城中支 盐二部 24开门红首销方案达成情况排名 机构 营业部名称 件数32 太原中支 客服麒英部 2333 太原中支 海航营业三部 2334 大同中支 新日部 2335 晋中中支 本部直辖分部 2336 太原中支 海航营业二部 2237 晋中中支 本部一分部 2138 晋城中支 渠道二部 2139 长治中支 梦想部 2140 吕梁中支 文水分部 1941 晋中中支 本部四分部 1942 太原中支 客服鲲鹏区得一部 1843 吕梁中支 客户服务部 1844 太原中支 客服鲲鹏区聚兴部 1745 临汾中支 客服分部 1746 运城中支 稷山部 1647 阳泉中支 巅峰部 16开门红首销方案达成情况排名 机构 营业部名称 件数48 太原中支 磐石营业三部 1649 晋中中支 左权分部 1650 晋城中支 客服一部 1651 大同中支 客服三部 1652 大同中支 华腾部 1653 运城中支 永济部 1554太原中支 集锦营业一部 1555吕梁中支 孝义一部 15入围标准 奖项设置件数在一件（含）以上的理财经理 奖励龙年迎新红包（4）1月22日-1月29日（除夕大年初七）（5）截止1月18日，每达成当月期缴必保任务或者规模必保任务的机构奖励1 万元培训基金。开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排 目 录 1、各机构众志成城，助推分公司继“九十双飞”之后，再次攀升至全系统各项指标的前列；2、大部分机构前期预热较为充分，实现了“网点、人力”双增目标，为开门红首销工作奠定基础；3、重镇机构晋城、晋中保持应有水准，潜力机构临汾、阳泉、长治蛰伏蓄势，在首销周全力爆发；4、主要的关键KPI指标均呈现良性发展，在系统均值以上；开门红首销亮点 5、渠道、直销、客服团队保费来源占比分布更趋稳定、合理；6、大部分中支首销周表现突出，太原、晋城、晋中、阳泉、大同5家机构位列全系统月度期缴前十五位；7、在总公司月度规模PK赛中，分公司参赛机构全部暂时领先。开门红首销亮点 1、部分机构前期准备不够充分 政策掌握不到位、队伍、渠道没有充分预热启动、保费来源渠道和上量程度无法合理掌控和有效预期、工作的重点和主线不突出 2、未能紧跟分公司业务推动节奏，分支联动不力 3、部分机构营业区、营业部自主经营能力缺乏 习惯于依赖、等、靠公司先行解决的思想较为严重，没有充分发挥基层组织的战斗堡垒作用，使得部分机构业务推动目标、节奏、举措执行落实不力 4、没有固化形成对关键KPI指标的分析、诊断、解决问题的能力开门红首销不足开门红首销业绩达成综述开门红首销业绩指标达成情况开门红首销关键KPI指标达成情况开门红首销方案达成情况与下阶段方案开门红首销亮点与不足下阶段重点工作安排 目 录任务目标 必保目标：达成月度期缴、规模目标 力争目标：在1月18日前，达成月度期缴、规模目标 摸高目标：在达成月度任务的基础上，1月达成开门红任务的40%任务目标细化分解表期缴机构累计期缴保费月度期缴必保任务差距1.18达成月度任务日均要求开门红必保任务的40%差距1.18达成开门红40%日均要求阳泉 308.5 65 0 0.00 76 0 0.00 晋城 448.7 325 0 0.00 388 0 0.00 临汾 114.5 100 0 0.00 122 7.5 0.83 晋中 303.7 325 21.3 2.37 388 84.3 9.37 长治 64.4 75 10.6 1.18 88 23.6 2.62 运城 77.2 100 22.8 2.53 122 44.8 4.98 太原客服 214.7 410 195.3 21.70 488 273.3 30.37 大同 178.2 365 186.8 20.76 434 255.8 28.42 太原 156.5 375 218.5 24.28 446 289.5 32.17 吕梁 30.7 75 44.3 4.92 88 57.3 6.37 合计 1897.1 2215 317.9 35.32 2640 742.9 82.54 任务目标细化分解表规模机构累计规模保费月度规模必保任务差距1.18达成月度任务日均要求开门红必保任务的40%差距1.18达成开门红40%日均要求临汾 1035.2 430 0 0.00 512 0 0.00 阳泉 735.1 350 0 0.00 420 0 0.00 长治 625.9 365 0 0.00 434 0 0.00 晋城 1056.2 1030 0 0.00 1224 167.8 18.64 晋中 742.8 1030 287.2 31.91 1224 481.2 53.47 运城 419 620 201 22.33 740 321 35.67 大同 521.5 920 398.5 44.28 1100 578.5 64.28 太原 500.1 1230 729.9 81.10 1464 963.9 107.10 吕梁 113.7 365 251.3 27.92 434 320.3 35.59 总计 5964.2 6750 785.8 87.31 8040 2075.8 230.64 1月29日（初七）召开主题晨会，进行收心、暖心工作。1.22-1.281、每人安排专人值班进行业绩追踪；2、1.26（初四）召开晨会，总结前三天工作，部署后四天工作。1月21日（大寒）1、召开特别夕会，安排部署假日工作。1月15日1、周末假日经营提前部署规划2、1月18日达成任务冲刺1.11-1.181、力争1月18日前达成月度目标；2、第二轮春节前渠道拜访工作结束；3、达成目标的机构向摸高目标冲刺；4、员工每人节前再出一单；5、提前预热宣导假日经营活动及方案；6、重点加强对合格、未开单人力的督导；下阶段业务推动节奏1.11 1.18 1.21 1.26 1.15 1.29下阶段重点工作部署 1、紧跟节奏、细化目标，做好预收保费的追踪承保工作。各机构业务推动要在结合分公司整体业务节奏安排的基础上，因地制宜进行节奏细化，并根据分公司阶段任务目标，将机构任务细化分解至营业部、个人、每一周、每一天，提升目标达成的科学性和紧迫感。各机构预收、实收保费差距（1.11.9）机构期缴实收保费期缴预收保费未承保规模实收保费规模预收保费未承保太原 156.5 247.7 91.2 500.1 718.5 218.4晋城 448.7 529 80.3 1056.2 1178.3 122.1运城 77.2 100.7 23.5 419 468 49吕梁 30.7 61.3 30.6 113.7 183.8 70.1临汾 114.5 132.2 17.7 1035.2 1076.1 40.9大同 178.2 207.9 29.7 521.5 586.7 65.2晋中 303.7 325.7 22 742.8 785.8 43长治 64.4 72.9 8.5 625.9 721.4 95.5阳泉 308.5 322.5 14 735.1 749.1 14客服 214.7 320.5 105.8 214.7 322.5 107.8合计 1897.1 2320.4 423.3 5964.2 6790.2 826请机构密切追踪12月31日、1月1日至1月5日的手工单保费到帐、承保情况，确保理财经理与分部主管方案的顺利达成。2、提前安排部署，做好春节假日经营活动。（1）抓住春节假日营销的机遇。1月15个工作日，16个休息日；春节前、后是资金回笼时期，各单位年终奖发放、单位年终财务安排、银行大量放贷时期；商业银行理财产品销售管理办法出台后，对理财产品销售进行条件限制，各机构紧密渠道关系，进行产品绑定转化；下阶段重点工作部署 2、提前安排部署，做好春节假日经营活动。（2）提前宣导、预热春节假日期间业务推动方案。（3）13日前，各机构召开主题夕会，进行假日经营方案宣导和假日经营向前冲（机遇、方法等）的头脑风暴研讨会，21日（大寒）各机构要召开夕会，安排假日经营工作。（4）假日期间，各机构要安排专人值班进行业绩追踪和系统维护，各机构分管总于每天18:30前向分公司王总、胡总、童总、武总发送短信报送当日机构预收情况。并于26日(初四)召开主题晨会，总结前三日假日经营情况，安排后阶段假日工作。下阶段重点工作部署（5）春节期间，分公司及各机构负责人要率先垂范，亲临一线，进行督导和慰问。（6）1月29日（初七），各机构召开主题晨会，进行收心、暖心工程，使全体员工尽快投入到火热的开门红大战氛围中。1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日王迪 王庆 尹玉洁 范园园 芦婷婷 吉玉婷 张鸣霄分公司假日值班表下阶段重点工作部署 3、提前规划思考二月业务推动工作，保持业务发展的连贯性和稳定性。4、做好人力、网点细化清分工作。5、关注机构业务发展KPI指标，加强对各层级对指标的重视、分析、诊断能力。渠道名称有资格网点名称是否为签约网点是否为活动网点网点等级 配备人力 人力等级有资格网点签约率网点活动率 优质网点占比 一般网点占比 潜力网点占比下阶段重点工作部署75 365孟亮 说:你说的是必保，那挑战那姚晓飞 说:85 455孟亮 说: