大众乘用车定量问卷研究报告51391.pptx

第二部分第二部分 定量问卷研究定量问卷研究第一章大众乘用车用户基本特征第二章需求产生及影响因素第三章乘用车市场分析与预测第四章不同车型需求比较及替代关系第五章竞争品牌市场定位分析第六章市场定位策略Page1总体思路总体思路大众型乘用车用户总体特征分析大众型乘用车用户总体特征分析车型需求比较及替代关系车型需求比较及替代关系竞争品牌市场空间测定及定位分析竞争品牌市场空间测定及定位分析1234购车需求六力分析购车需求六力分析现状和趋势分析现状和趋势分析市场定位策略市场定位策略大众型乘用车主流用户定位大众型乘用车主流用户定位大众型乘用车主流用户定位大众型乘用车主流用户定位大众型乘用车产品及价格定大众型乘用车产品及价格定位位大众型乘用车基本营销策略大众型乘用车基本营销策略Page2大众乘用车用户以个体户为主大众乘用车用户以个体户为主大众乘用车用户以个体户为主大众乘用车用户以个体户为主人数最多的职业是个体户，占了42，其他依次是：私营老板）中高层管理人员自由职业者专业技术人员国家公务员国企中高层管理人员；高中及中专等中等教育水平者最多；收入集中在510万元区间，或向上向下有所延伸；1.1用户特征Page3年龄结构性别结构家庭结构2540岁年龄段之间者最多，占到65；性别以男性为主；三口之家者最多；大众乘用车用户总体特征大众乘用车用户总体特征大众乘用车用户总体特征大众乘用车用户总体特征1.1用户特征Page4大众乘用车用户城市六大特点大众乘用车用户城市六大特点城市越大，女性用户比例越高；城市越大，高学历用户越多；城市越大，高收入用户越多；城市越大，丁克家族越多，三代同堂越少；Page5城市越大，高学历所占比重越高，城市越大，高学历所占比重越高，城市越大，专业技术人员规模越大城市越大，专业技术人员规模越大城市越小，个体户所占比重越高，低学历者越多Page6职业特征职业特征中小型私营企业中小型私营企业主或股东，拥有主或股东，拥有一定数量的、但一定数量的、但不是大量的私人不是大量的私人资本并进行投资资本并进行投资以获取利润的人以获取利润的人处于创业或企业处于创业或企业发展的初期，渴发展的初期，渴望树立身份收入望树立身份收入较高，投资比例较高，投资比例也高。也高。交际应酬多，生交际应酬多，生活不规律，与家活不规律，与家人共处的时间少人共处的时间少休闲娱乐活动少休闲娱乐活动少 n“中高级白领中高级白领”，大中型企业中，大中型企业中的中低层管理人的中低层管理人员，小型企业中员，小型企业中的中高层管理人的中高层管理人员员n具有中高家庭收具有中高家庭收入，受高等教育入，受高等教育者多，中年为主者多，中年为主n成熟、理性，关成熟、理性，关注生活品味；注生活品味；n应酬不多，应酬不多，休闲休闲生活较为丰富，生活较为丰富，追求生活质量追求生活质量n身份介于个体户身份介于个体户和私营企业老板和私营企业老板之间，没有固定之间，没有固定职业，没有固定职业，没有固定经营场所，善于经营场所，善于在市场经济中寻在市场经济中寻找机会，多从事找机会，多从事贸易投资，如专贸易投资，如专业股民、外贸解业股民、外贸解体后自拉生意者；体后自拉生意者；n收入中等，青年收入中等，青年为主，中等学历为主，中等学历者多；者多；n生活没有规律，生活没有规律，善于交际，应酬善于交际，应酬较多，休闲是手较多，休闲是手段之一；段之一；n行政事业单位的行政事业单位的科级左右干部为科级左右干部为主主 n收入中等，中青收入中等，中青年为主，大专以年为主，大专以上学历上学历n正处于官场的爬正处于官场的爬升阶段，手中有升阶段，手中有一定的权力一定的权力n遵循官场规范，遵循官场规范，做事谨慎做事谨慎n生活比较有规律，生活比较有规律，上班与休闲有比上班与休闲有比较明显的界线。较明显的界线。n有一定的休闲生有一定的休闲生活活 公务员公务员私营企业老板及中高层私营企业老板及中高层专业技术人员专业技术人员自由职业者自由职业者n拥有较少量经营拥有较少量经营资本，并亲自进资本，并亲自进行生产劳动、经行生产劳动、经营的人营的人 n中等收入，中等中等收入，中等或以下学历或以下学历n生活忙碌，基本生活忙碌，基本没有什么空闲时没有什么空闲时间，休闲生活极间，休闲生活极少少个体户个体户Page7个体户购车特征分析个体户购车特征分析个体户个体户26211915微型客车微型轿车普通级轿车皮卡地级市地级市5454省省 会会 级级 市市 3838中中 心心 城城 市市 3131购车需求主要源于业务需要购车需求主要源于业务需要119中高级轿车小型MPV县级市县级市52523万元以下123-5万元225-10万元3410-20万元2020万元以上12群体规模虽城市规模依次递减群体规模虽城市规模依次递减高中高中5151大专大专1717本科及以上本科及以上5 5初中及以下初中及以下2727越野吉普车1.5普遍学历比较低，高中及以下占到总普遍学历比较低，高中及以下占到总体的体的78；微型车、皮卡广泛拥有者，占到总体微型车、皮卡广泛拥有者，占到总体64；群群体体收收入入分分布布呈呈橄橄榄榄型型，5 5 1010万万元元区区间间数数量最多；量最多；Page8专业技术人员专业技术人员专业技术专业技术人员人员640277微型客车微型轿车普通级轿车皮卡地级市地级市6 6省会市省会市1111中心城市中心城市1111购车需求主要源于代步休闲购车需求主要源于代步休闲133中高级轿车小型MPV县级市县级市5 53万元以下123-5万元195-10万元4010-20万元2020万元以上8所占比重虽城市规模依次递增所占比重虽城市规模依次递增高中高中1717大专大专3535本本科科及及以以上上4646初中及以下初中及以下1 1越野吉普车4学历水平高，接受高等教育者达学历水平高，接受高等教育者达81；微型轿车的主流用户，微型轿车的主流用户，40的人拥有；的人拥有；SUV的拥有率比其他用户高；的拥有率比其他用户高；专专业业技技术术人人员员收收入入分分布布与与个个体体基基本本一一致致，呈呈橄橄榄榄型型形形状状分布；分布；Page9公务员公务员公务员公务员542252微型客车微型轿车普通级轿车皮卡地级市地级市4 4省会级市省会级市5 5中心城市中心城市5 5购车需求主要源于代步休闲购车需求主要源于代步休闲158中高级轿车小型MPV县级市县级市6 63万元以下83-5万元295-10万元3910-20万元1720万元以上8年年收收入入集集中中在在3 31010万万元元区区间，占总体的间，占总体的6868。所占比重基本一致所占比重基本一致高中高中1919大专大专3434本本科科及及以以上上4444初中及以下初中及以下3 3越野吉普车2学历水平高，接受高等教育者达学历水平高，接受高等教育者达78；微型轿车的主流用户，微型轿车的主流用户，42的人拥有；的人拥有；总体特点与专业技术总体特点与专业技术人员非常接近；人员非常接近；Page10国有或集体企事业中高层管理人员国有或集体企事业中高层管理人员国国有有集集体体中高层中高层530325微型客车微型轿车普通级轿车皮卡地级市地级市1212省省 会会 级级 市市 1515中中 心心 城城 市市 1616购车需求主要源于工作需要购车需求主要源于工作需要1610中高级轿车小型MPV县级市县级市11113万元以下73-5万元165-10万元55 10-20万元19 20万元以上4收收入入高高度度集集中中在在5 51010万万元元区区间间，收收入入分分布布更更接接近近菱形。菱形。所占比重城市规模依次递增所占比重城市规模依次递增高中高中2626大专大专4444本本科科及及以以上上2929初初中中及及以以下下1 1没没有有越野吉普车2学历水平较高，高等教育者达到学历水平较高，高等教育者达到73；轿车的主流用户，轿车的主流用户，62的人拥有，微的人拥有，微型和普通型旗鼓相当；型和普通型旗鼓相当；Page11民营民营/私企中高层管理人员私企中高层管理人员民民营营私私企企中高层中高层6202811微型客车微型轿车普通级轿车皮卡地级市地级市1212省省 会会 级级 市市 1515中中 心心 城城 市市 1616购车需求主要源于代步休闲购车需求主要源于代步休闲265中高级轿车小型MPV县级市县级市11113万元以下43-5万元115-10万元3510-20万元3220万元以上17年年收收入入最最高高的的一一族族，5 52020万元元占到万元元占到6767所占比重城市规模依次递增所占比重城市规模依次递增高中高中3636大专大专3838本本科科及及以以上上1515初初中中及及以以下下1010越野吉普车3学历以高中和大专为主，占到学历以高中和大专为主，占到74；轿车的主流用户，拥有者也是轿车的主流用户，拥有者也是74，相对国企中高层更倾向于价位稍高的相对国企中高层更倾向于价位稍高的普通和中高级；普通和中高级；小型小型MPV 拥有率较高；拥有率较高；Page12自由职业者自由职业者自自由由职职业业者者1429299微型客车微型轿车普通级轿车皮卡地级市地级市1111省省 会会 级级 市市 1212中中 心心 城城 市市 1414购车需求主要源于代步休闲购车需求主要源于代步休闲106中高级轿车小型MPV县级市县级市7 73万元以下163-5万元205-10万元3210-20万元2220万元以上11年年收收入入5 51010万万元元者者最最多多，数数量量随随收收入入水水平平向向上上向向下依次递减。下依次递减。所占比重城市规模依次递增所占比重城市规模依次递增高中高中4747大专大专2424本本科科及及以以上上1212初初中中及及以以下下1616越野吉普车3高中程度学历较多，占高中程度学历较多，占47；购车特点与个体比较接近，微客皮卡购车特点与个体比较接近，微客皮卡拥有率高，微型普通轿车拥有多；拥有率高，微型普通轿车拥有多；Page13购买爆发力购买爆发力需求拉动力需求拉动力收入支持力消费环境作用力供应市场驱动力消费政策影响力家庭影响力汽车购买影响因素汽车购买影响因素六力作用六力作用Page14目前阶段购车主要源于业务需要目前阶段购车主要源于业务需要个人业务代步工具休闲生活接送家人看望父母社交体面需求拉动力首先其次再次Page15为自己打工偏重于业务工作为自己打工偏重于业务工作为自己打工偏重于业务工作为自己打工偏重于业务工作,为他人打工趋向代步休闲为他人打工趋向代步休闲为他人打工趋向代步休闲为他人打工趋向代步休闲个体户、私人企业老板及自由职业者，自己为自己打工，购车需求与业务联系更紧密；个体户、私人企业老板及自由职业者，自己为自己打工，购车需求与业务联系更紧密；其他公务员、技术人员为单位或他人打工，购车需求更多生活需要：如代步、休闲、接送家人等其他公务员、技术人员为单位或他人打工，购车需求更多生活需要：如代步、休闲、接送家人等 需求拉动力Page16男性购车与社会需求联系紧密，女性侧重家庭生活男性购车与社会需求联系紧密，女性侧重家庭生活男性购车与社会需求联系紧密，女性侧重家庭生活男性购车与社会需求联系紧密，女性侧重家庭生活男性购车侧重工作业务等社会性活动；男性购车侧重工作业务等社会性活动；女性更多用于休闲、代步、接送家人等家庭生活需求女性更多用于休闲、代步、接送家人等家庭生活需求女性用户女性用户个人业务需要上下班代步休闲接送家人27.6社交体面16.8男性用户男性用户47.0看望父母16.5上下班代步74.4休闲56.7个人业务需要56.3接送家人看望父母社交体面34.122.014.664.374.6需求拉动力Page17高学历购车注重提高生活节奏高学历购车注重提高生活节奏高学历购车注重提高生活节奏高学历购车注重提高生活节奏,改善生活质量改善生活质量改善生活质量改善生活质量学历越高，越把车作为生活的工学历越高，越把车作为生活的工具，反映出文化资源丰富者注重生具，反映出文化资源丰富者注重生活品味；活品味；高学历者大部分是为他人打工者，高学历者大部分是为他人打工者，相对来说，个人业务相对较少；相对来说，个人业务相对较少；需求拉动力Page18皮卡、微客更多用于功能需要皮卡、微客更多用于功能需要SUV、小型、小型MPV更体现心理需求更体现心理需求皮卡、微客和中高级轿车更多用于满足用户的个人业务和工作的需要微型轿车比其他车型更多用于代步工具越野吉普车和小型MPV等更能满足用户的休闲需求Page19中心城市更多用于代步，其他城市主要用于个人业务中心城市更多用于代步，其他城市主要用于个人业务中心城市更多用于代步，其他城市主要用于个人业务中心城市更多用于代步，其他城市主要用于个人业务上下班代步需求与城市规模正相关，这种需求在中心城市最高；地、上下班代步需求与城市规模正相关，这种需求在中心城市最高；地、县级小城市更多侧重于个人业务需要；县级小城市更多侧重于个人业务需要；个人业务代步工具休闲生活接送家人看望父母社交体面省会级、地级和县级城市中心城市城市地位越高，经济发展水平和居民行为越与国际接城市地位越高，经济发展水平和居民行为越与国际接近同步，购车需求与国际也趋同。近同步，购车需求与国际也趋同。Page20高收入群体更注重休闲生活、低收入者更多经营需要高收入群体更注重休闲生活、低收入者更多经营需要高收入群体更注重休闲生活、低收入者更多经营需要高收入群体更注重休闲生活、低收入者更多经营需要“休休闲闲（郊郊游游、兜兜风风、健健身身、娱娱乐乐）、代代步步以以及及社社交交场场合合地地位位体体现现”用用途途与与购购车车的用户收入呈正相关。的用户收入呈正相关。“接接送送家家人人与与车车不不用用时时出出租租”则则与与收收入入负负相相关关，表表现现为为收收入入低低用用户户更更倾倾向向于于经经营营增加收入以及家庭生活工具特点；增加收入以及家庭生活工具特点；Page21不同需求用户特征不同需求用户特征业务需要业务需要代步工具需要代步工具需要休闲需要休闲需要职业以私营/民营企业中高层管理人员和个体工商户为主主要用于谈客户60.2，自己生意拉货28.8此需求用户规模与城市规模变大而比重减小；男性为主学历较低多人口家庭相对较多收入水平高中低都有分布国家公务员及专业技术人员用户数量与城市规模正相关规模越大，数量越多女性相对较多学历较高单身及丁克家族更多收入较高专业技术人员、公务员等更注重休闲生活；高端和低端城市较多，中端（省会和地级）较少女性较多学历较高单身与丁克居多收入较高需求拉动力职业特点职业特点城市特点城市特点性别特点性别特点收入特点收入特点学历特点学历特点家庭结构家庭结构Page22城镇居民可支配收入收入近城镇居民可支配收入收入近10年翻了一番年翻了一番从19782001年23年间，城镇居民可支配收入增长了4.16倍，年均增长15.3；从19912001年10年间，城镇居民可支配收入几乎翻了一番，年均增长9.6%.城镇居民的高速增长带动了汽车消费的逐渐兴起资料来源2002年中国统计年鉴Page23全国城镇家庭收入差距较大全国城镇家庭收入差距较大促进了一部分善于集聚财富的高收入者促进了一部分善于集聚财富的高收入者中心城市可支配收入比县城高出6210高收入者收入是10%低收入用户的3.9倍资料来源：2002年中国统计年鉴，2001年数据Page24有车实际用户是城镇居民户均有车实际用户是城镇居民户均可支配收入的可支配收入的45倍倍最广大城镇居民（按照平均收入平平计算），如果按照前10/年的收入增长速度,他们的广泛普及还需要2025年时间Page25城镇居民增长速度高低不一城镇居民增长速度高低不一在未来2025年普及过程中，在收入方面将呈现梯次发展过程，目前是高收入阶层普及的开始，下一步将进一步延伸到中等偏上这些收入增长比平均水平更快的迅速崛起阶层。高收入户2882万户万户4228万户万户4178万户万户中等收入户中等偏上户中等偏下收入户低收入户1380万户万户1209万户万户汽车普及收入群体趋势收入增长趋势据国家劳动部门测算，中国基尼系数1994年达到0.456，超过0.4这个临界点，2000年达到0.458；城镇居民收入基尼系数，由1990年的0.23上升到1999年的0.295；有车族1999年年1986年年名义收入名义收入增长增长7.3倍倍1986年年1999年年名义收入名义收入增长增长4.5倍倍20低收入户20高收入户人均收入的3.4倍Page26不买车用户不买车用户不买车用户不买车用户“贫穷、悲观、学浅贫穷、悲观、学浅贫穷、悲观、学浅贫穷、悲观、学浅”高与低高与低多与少多与少大与小大与小准备买车用户准备买车用户平均学历高家庭收入高未来收入预期高从事职业职务高不买车用户不买车用户平均学历低家庭收入低，“买不起”是最第一位原因未来收入预期增长低从事职业职务低平均房产价格低将来买房评价价格低男性多平均家庭人口少女性多平均家庭人口多未来5年不买房的多有商品住房少平均年龄低住房面积大平均年龄大住房面积小1.2用户特征Page27高收入者居好房、驾好车高收入者居好房、驾好车买低价车者并非因买房投入太买低价车者并非因买房投入太多，更是因为收入所限；多，更是因为收入所限；高收入者洋房好车，收入高是高收入者洋房好车，收入高是根本所在。根本所在。Page28大众乘用车用户年收入主要集中在大众乘用车用户年收入主要集中在510万元万元私营中高层管理人员高收入者所占比重最高，低收入者最少；国有中高层管理人员、公务员及专业技术人员收入集中，高低收入两极较少；个体和自由职业者群体相对其他职业高低两端所占比重较大；Page29中心、县城两端城市高收入者众中心、县城两端城市高收入者众省级、县级中间城市高收入者寡省级、县级中间城市高收入者寡Page30高收入者倾向买第二辆车高收入者倾向买第二辆车中等收入者更接受分期付款中等收入者更接受分期付款高收入者收入原因，很少需要贷款；低收入者顾虑分期买车增加额外成本，经济考虑较少接受贷款；Page31家庭生命周期:年龄2540岁的阶段正处在家庭的成熟期。收入稳定上升，消费能力强家庭结构：以夫妻加孩子的三口之家为主，占到总体的58.6%家庭收入消费结构：每月平均消费性支出3297元，其中食品支出36，住房分期占到38家庭地位：家庭基本以收入高的男性为主，特别表现在个体私营业主家庭。家庭示范效应：在决定买车影响因素中，仅次于收入增加和车价下降，位居第三位家庭规模:目前家庭规模基本以3人为主，县城三、四代同堂较多家庭影响力家庭影响力家庭影响力家庭影响力Page32配偶和家庭成员主要在车的价位和外形上提供建议配偶和家庭成员主要在车的价位和外形上提供建议配偶和家庭成员主要在车的价位和外形上提供建议配偶和家庭成员主要在车的价位和外形上提供建议车的价位车的价位购车地点购车地点车的外观和颜色车的外观和颜色车的内饰车的内饰 车的内部空间车的内部空间配偶配偶61.4家中其他成员家中其他成员54.5车的类型车的类型配偶配偶54.2家中其他成员家中其他成员47.4懂行的朋友懂行的朋友17.1销售人员销售人员50车的售后服务车的售后服务配偶配偶33.6销售人员销售人员20车的性能车的性能销售人员销售人员50其他开车人其他开车人56.7销售人员销售人员55.6销售人员销售人员20.4在车的价位和类型选择、颜在车的价位和类型选择、颜色外观方面，配偶和其他家色外观方面，配偶和其他家中成员有很高的建议权中成员有很高的建议权在车的具体指标如空间、性能、内饰等，销售人员的建议很重要Page33供应市场驱动力供应市场驱动力v新品轮番登场v价格竞相下调v消费信贷日渐完善Page34新产品轮番上市新产品轮番上市+宝马 3系列通用别克本田雅阁二汽 风神+华晨中华本田雅阁 2.0奥迪A6增压大众帕萨特+雪铁龙 毕加索马自达 Premacy大众桑塔纳 2000雪铁龙 EM+大众 宝来大众捷达+雷诺 Scenic+Dingo+福特 艾卡大众桑塔纳 GL通用赛欧上汽 奇瑞跃进 英格尔/优尼柯+大众 波罗雪铁龙 DC+起亚 Pride夏利 2000+丰田 Vitz+丰田 Platz+南亚帕累奥优利欧哈飞赛马秦川福莱尔昌河北斗星华利幸福使者零售价零售价千元人民币千元人民币排量排量l微型微型普通型普通型(经济型经济型)中级中级高档高档0.60.81.01.21.41.61.82.02.53.0v2001年后新上市车型20多种，宝来、波罗、派里奥、西耶那、爱丽舍、千里马、威驰、雅酷、中华等纷纷上市；v2003年后拟推出新车型30多种，继续煽动车市热潮；中高级中高级+:已有车型已有车型大众奥迪A6一汽红旗+丰田 Platz长安之星松花江百利Page35乘用车价格下调，配置不断增强乘用车价格下调，配置不断增强95年年夏利夏利7100奥拓奥拓捷达普通型捷达普通型红旗世纪星红旗世纪星97年年99年年下调率下调率6.85.357.156.485.3516.2113.7711.254237%39%10%27.3 2001年年4.84.489.824.58.35各种微型和普通型在各种微型和普通型在6 6年时间里，价格下降了年时间里，价格下降了4040；中高级车价在近年开始下调，加入降价大营；中高级车价在近年开始下调，加入降价大营；v2001年红旗推出明仕，同等配置定价低了4万元；v捷达销售同等价格送保险；Page36微型、普通型降价频繁微型、普通型降价频繁中高级轿车价格开始松动中高级轿车价格开始松动Page37购车内因源于收入增加，外因主要来自价格下降购车内因源于收入增加，外因主要来自价格下降“汽车价格下降成为人们购车的第二位影响因素，仅次于收入增加；“周围买车的人多了”是刺激买车的第三个主导因素；Page38消费信贷将进一步推进乘用车的消费消费信贷将进一步推进乘用车的消费消费信贷发展现状消费信贷发展现状人民银行制定并出台汽车消费信贷管理办法，允许国内过于商业银行开展汽车消费信贷业务；允许跨国汽车财务公司与国内合资开展信贷业务，福田、通用早已申请；各大商业银行纷纷与保险公司联手，推出各种优惠费率；有条件的鼓励国内汽车财务公司与银行联手进入，一汽等国内汽车市场瞄准信贷，近日准备开始动作；上海汽车财务公司已在北京、上海、深圳推出汽车信贷业务影响和发展趋势影响和发展趋势消费贷款利率下调10，保险费用进一步下调；取消了对经销商贷款额度限制，经销商贷款保险金取消；降低了首付比例，贷款期限由3年延长为5年；跨国公司进入此领域将促进消费信贷的快速成熟；各大汽车公司将把消费信贷进一步与保险、售后服务、再次购买紧密联系，推出无忧服务；汽车消费信贷手续将进一步简化方便资料来源:罗兰 贝格Page39潜在用户更认同接受消费信贷潜在用户更认同接受消费信贷83.762.414.337.6实际用户实际潜在用户准备分期付款一次性付款随着消费信贷业务不断开发，服务日渐完善，令更多潜在消费者在青睐消费信贷；Page40城市越大，年龄越年轻，越趋向消费信贷城市越大，年龄越年轻，越趋向消费信贷v中心城市更讲究生活质量，更接近国际现代消费生活方式，有更多的人购车倾向使用分期付款；v年轻一族，信念超前，更乐意接受消费信贷；Page41公务员和专业技术人员更认同分期付款公务员和专业技术人员更认同分期付款公务员和专业技术人员都是稳定收入工作者，没有暴利机会，对未来收入预期稳定；更趋向现代生活方式，追求生活质量，消费观念前卫；Page42政策影响力喜大于忧政策影响力喜大于忧v城市购车影响因素比较；v消费政策及影响环境分析；v汽车服务体系建设不断完善；Page43影响购车更主要因素在于影响购车更主要因素在于“上牌照容易了上牌照容易了”Page44中心城市主要受到道路拥挤的困扰中心城市主要受到道路拥挤的困扰地县城市由于收入限制，更多抱怨使用费过高地县城市由于收入限制，更多抱怨使用费过高道路拥挤使用费过高停车位不足是当前困扰现有用户最突出的问题道路拥挤使用费过高停车位不足是当前困扰现有用户最突出的问题Page45中心城市在单位主要是市内外收费停车中心城市在单位主要是市内外收费停车地县级城市更多是随意停放地县级城市更多是随意停放Page46汽车消费将成为政府拉动内需的一个重点汽车消费将成为政府拉动内需的一个重点v“十六大”全面建设小康社会目标的提出，与政府极力扩大内需政策的实施，将进一步促进鼓励汽车消费政策的出台与落实；v16大提出国民经济在2000年的水平之上翻两番，到2020年人均收入达到3000美元左右。v汽车消费将与住房消费作为国家鼓励内需的消费热点，进一步在政策制度、基础设施（如道路建设、停车场建设等）方面推进进程；Page47消费环境日渐改善消费环境日渐改善加强城市建设道路投资建设，为私家车创造了良好条件；改善城市交通管理和路网结构；城市不断加强小区和单位停车场建设，为下一步发展预留了空间；相关环境相关环境不利消息不利消息十五计划鼓励私人汽车消费；汽车消费政策已经报国务院审批，严格规定收费项目金额；2002年5月，国务院办公厅下文取消各种汽车消费税费283条；公务车改革办法即将出台，鼓励公务员购买私车；有利政策有利政策费改税方案几经讨论，暂缓执行；地方乱收费依然屡禁不止；地方牌照限制现象依然存在；汽车消费政策出台由于牵扯到国家各部门利益协调，出台还需时日；中国政府正在采取措施，积极鼓励私家车消费；可以预见，不远的将来国内汽车消费环境将更有利于消费者，并进一步促进私家车消费发展；Page48服务体系建设还有差距服务体系建设还有差距跨国汽车军团催动逐渐成熟跨国汽车军团催动逐渐成熟国内汽车服务体系国内汽车服务体系国际汽车服务体系国际汽车服务体系受原销售体制影响，销售、零部件、维修服务分离；逐步加强4S店建设，还未得到大规模推行；消费信贷体系刚刚兴起，还未与商家形成密起配合；售后服务取决于商家人员，没有形成制度化体系；跨国汽车财务公司参与汽车售前售中售后的全过程融国内贸易、进出口、消费贷款、汽车修理、维护保养、运输租赁及保险为一体，开展全方位服务销售方式超前，实行网络化电子交付通用、福特已递交申请开展业务；政府批准国外公司进入中国信贷市场；跨国财务公司将与国内合资，推动国内汽车消费市场快速成熟；现在现在将来将来由销售、服务分离走向整合，推动销售服务一体化；国内汽车财务公司将进一步加入服务市场，贯穿售前、售中、售后全过程；商业银行进一步与国际跨国公司联手，提供更方便快捷服务，服务程序简化；Page49城市化进程推动乘用车消费需求增长城市化进程推动乘用车消费需求增长中心城市中心城市北京、上海、广州等中心城市位于全国三大城市群的中心地位，处于经济发达地区的辐射中心；中心城市的城市化发展呈中心空心化和郊区城市化发展趋势，城外居住，城内工作，短时期内会增强乘用车需求，随着使用门槛的提高，乘用车更成为休闲购物的工具；中心城市的轨道公共交通高速发展和道路堵塞状况对乘用车起到抑制作用。省会级城市省会级城市城市化进程进一步推动城市规模的增长和城市人口增加，活动范围增大促进乘用车消费需求；城市化发展进一步推动第三产业的升级和发展，带动一批新富形成；城市化发展进一步拉开生活和工作的距离，乘用车更多成为代步工具；地级城市地级城市城市化发展进一步密切和周围县镇的联系和交流，城乡一体的发展带动乘用车消费需求；周围农村的城市化发展带动商贸等传统第三产业的繁荣，在短时期内主要是工作经营工具；地级城市的宽松的交通道路设施，为乘用车发展提供良好的条件；县级城市县级城市县城城市化更能体现农村城镇化的建设，农村人口逐渐离开土地，从事第二、第三产业的工作；农村人口老家意识和千丝万缕的联系增强来往的频度和距离，对乘用车是业务和生活的工具；县级城市公共交通的发展限制，促进经济使用乘用车的需求；城市化进程城市化进程截止到2000年，现有城市662个，建制镇21221个，城镇总人口4.8亿，城市化率36；规划预计到2010达到42，2050城市化率有当前的36提高到75，城市人口增加到11亿左右；现在每年有1000万左右的农村人口转化为城镇，美国日本城市化率分布为80和65，城市化率提高增强居民的社会财富的聚集能力；Page50总结总结v目前大众乘用车消费需求更多源于工作业务需要；v中高收入者增速快，乘用车消费提供丰富的动态空间；v家长年龄介于2540岁的三口之家是消费主流家庭；v车型品种翻新，价格持续下调，驱动市场井喷行情；v汽车金融服务加速发展，消费环境日渐宽松，催动汽车消费v城市化进程促进社会财富集聚，拉动消费需求；Page51第三章第三章 乘用车市场分析与预测乘用车市场分析与预测v韩国人均可支配收入与家庭轿车普及v中国家庭收入分层比较Page52韩国私家乘用车主流群体变迁韩国私家乘用车主流群体变迁大公司社长/董事长私营小企业老板/中低层经理/律师/医生/设计师中高层职业经理、中型企业老板中高收入工薪阶层/教师/技师/工程师/个体店老板/公务员普通职员(蓝领工人）刚上班不久的单身（薪水稍低者）1981198519861990199119971998年至今个人业务/工作上下班代步休闲购物1981198519811985消费主流群体大量购买年份需求形式先贷款买车，后贷款买房Page53韩国自韩国自80年代中期开始大量进入家庭年代中期开始大量进入家庭人均人均GDP（美元）（美元）8089年年90992000年以上年以上人均可支配人均可支配收入收入乘用车产量乘用车产量63年：10069年：20074年：50079年：100083年：200089年：500095年：100002001年：900069年：20977年：101179年：163683年：2020；86年：2550；87年：3203；95年：1082499年：85962000年：976979年：11.384年：16；85年：26.486年：45.7；87年79.397年：248；99年：265；66年：569年：1074年：3；78年：1084年：20；88年：5092年；10066年：569年：1075年：2078年：3080年：50；85年：10088年：20094年：70097年100083年：9.5；93年：96.601年：186.560年：3.69%70年：9.6%80年：33.2%7079年年6069年年千人保有率千人保有率国内销售量国内销售量道路铺装率道路铺装率生产阶段生产阶段美775.3加582德575法574国内保有量国内保有量Page542001年年2589万户中等偏上及高收入用户的恩格万户中等偏上及高收入用户的恩格尔系数已经达到家庭轿车国际同等普及水平尔系数已经达到家庭轿车国际同等普及水平低收入户低收入户4178总户数总户数万万占城镇总户数比例占城镇总户数比例平均每户人口数平均每户人口数每户年均收入每户年均收入恩格尔系数恩格尔系数中等偏下户中等偏下户中等收入户中等收入户备注备注4428286231.7932.3619.673.323.11收入低，户数多，收入高，户数少，但财富拥有呈反方向。城镇家庭结构基本呈现梯形结构，在进一步细化，呈现金字塔型高收入家庭人口明显趋向减少，48.3545.4745.4742.6642.6639.61高收入户的恩格尔系数已经基本达到发达国际私家车普及的水平1951024445高收入年收入是低收入家庭的3.4倍，中等偏上户中等偏上户高收入户高收入户8.957.23138012093.472.972.7314325以下1432619509244462781827819以上33.49以下以下39.6133.49资料来源：2002年中国统计年鉴，2001年数据Page552006年中国年中国2589万高收入户开始进入万高收入户开始进入汽车消费高速增长期汽车消费高速增长期v20012001年中国城镇居民高收入年中国城镇居民高收入25892589户家庭人口总量为户家庭人口总量为33003300万人口，基本万人口，基本同等于韩国同等于韩国8080年年34363436的水平，以户均的中间收入的水平，以户均的中间收入2781927819折算成美元为折算成美元为人均可支配收入为人均可支配收入为11171117，与韩国，与韩国7777年年11011101稍高一点；稍高一点；v韩国自韩国自7373年到年到8686年，可支配收入增长了年，可支配收入增长了6.56.5倍，年增长率为倍，年增长率为15.515.5；我；我国这些中高收入者可支配收入者自国这些中高收入者可支配收入者自8686年到年到9999年可支配收入增长了年可支配收入增长了7.37.3倍，年增长率为倍，年增长率为16.516.5，比韩国稍高一些；，比韩国稍高一些；v韩国自韩国自7777年到年到8484年进入高速增长期，花了年进入高速增长期，花了7 7年时间；根据韩国经验，年时间；根据韩国经验，考虑到这种更大基数和更高的速度，中国城镇居民考虑到这种更大基数和更高的速度，中国城镇居民1616的的 2589 2589万户万户中高收入户，将在中高收入户，将在5 56 6年，也就是年，也就是2006200620072007年开始进入高速增长期；年开始进入高速增长期；Page56假定城市假定城市假定城市假定城市居民居民居民居民家庭家庭家庭家庭年年年年收入收入收入收入在在在在1010万万万万元以上的家庭中有元以上的家庭中有元以上的家庭中有元以上的家庭中有10%10%在一年在一年在一年在一年内购车，则汽车的需求量内购车，则汽车的需求量内购车，则汽车的需求量内购车，则汽车的需求量2003E1.42城市家庭总数城市家庭总数 亿亿年收入大于年收入大于10万的家庭万的家庭百万百万计划一年内购车的数量计划一年内购车的数量万人万人轿车总销量轿车总销量万辆万辆私人轿车销量私人轿车销量万辆万辆2005E2010E备注备注1.51.67.329.8114.773.29811,470每5年增加1000万城镇家庭2003:12%2005E:8%2010E:12%占总量百分比占收入大于10万的家庭总数的10%1902505001,4002000:3040%2005E:50%2010E:70%占总量百分比73.21,0002,0002000:实际数2005E:估计2010E:估计资料来源:中国汽车市场展望 2001,v据城调队据城调队20022002年年7 7月调查，城镇每百户已有家用汽车月调查，城镇每百户已有家用汽车3 3辆。年收入超过辆。年收入超过8 81010万元以上户达万元以上户达到到732732万户，其中购车比重为万户，其中购车比重为51%51%，其中购，其中购1 1辆的占辆的占38.5%38.5%，购，购2 2辆的占辆的占10.8%10.8%，年收入在，年收入在8-108-10万元的购车比重为万元的购车比重为37.5%37.5%。Page57假定城市假定城市假定城市假定城市居民居民居民居民家庭家庭家庭家庭年年年年收入收入收入收入在在在在1010万万万万元以上的家庭中有元以上的家庭中有元以上的家庭中有元以上的家庭中有10%10%在一年内购车，在一年内购车，在一年内购车，在一年内购车，则则则则潜潜潜潜在在在在的私的私的私的私车购买车购买车购买车购买者者者者数量数量数量数量显然显然显然显然多于多于多于多于目前目前目前目前市场市场市场市场预测预测预测预测(2/2)(2/2)资料来源:中国汽车市场展望 2001,v城市家庭收入分布假设假设:高斯正态分布平均家庭收入增速:7%/年.收入增长标准差:2000E:=512005E:=532010E:=56家庭年收入家庭年收入 千元千元18253510012%8%5.4%20002005E2010E10302040Page58住房成为当前消费主体，汽车需要推迟一步住房成为当前消费主体，汽车需要推迟一步v住房货币化分配，住房价格偏高，相当于家庭年收入820倍，目前居民消费主要是供房支出。v大中小城市住房费用比例；（消费支出比例定量分析）Page59中国社会保障制度的不健全推迟了私家车普及中国社会保障制度的不健全推迟了私家车普及v中国医疗和养老保险制度没有完善，生老病死的不确定性增强了居民的储蓄倾向；v中国教育体系的改革，教育费用成为未