XXXX年10月赛诺CDMA分析报告.pptx

单击此处编辑母版标题样式Sino Market Researchl 郑重申明：报告版权属赛诺所有，购买者只允许内部使用，不得提供任何第三方使用，包括不得在任何媒体公布或转载。l 数据来源：716个城市及县11000家零售店监测及运营商、渠道商监测中国移动市场2010年10月CDMA市场月度分析报告Copyright Sino-MR 2Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制第一部分市场综述 Copyright Sino-MR 3Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制连续12个月市场趋势发展变化（单位：百万）市场容量变动CDMA 市场容量:3.6M 环比变动:-5.0%同比变动:+34.5%CDMA 在2G&3G总体市场占比18.4%,较上月变化：-2.6%Copyright Sino-MR 4Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制省 市场容量（千）市场容量变动（千）市场容量环比变化率广东 471-45-8.8%江苏 372-3-0.8%浙江 280 0 0.1%福建 267-11-4.0%四川 253-20-7.2%陕西 211-13-6.0%湖北 178 0-0.2%安徽 146 1 0.7%上海 123-13-9.5%重庆 123-8-6.0%湖南 122 1 0.9%山东 103-16-13.2%河北 103-17-14.3%甘肃 80 3 4.1%云南 78 0-0.1%北京 72-15-17.6%辽宁 69-23-24.5%广西 67 4 6.9%新疆 61 1 1.0%河南 61-3-4.8%全国CDMA市场容量环比变化率:-5.0%HeilongjiangHubeiFujianJilinLiaoningInner MongoliaGansuXinjiangNingxiaQinghaiSichuanYunnanGuangxiGuizhouGuangdongZhejiangJiangsuShandongJiangxiAnhuiShaanxiShanxiHenanHunanHebeiTianjinBeijingTibetChongqingShanghaiTaiwanHainan分省市场容量变动分省市场容量变动当月销量=20万台当月销量=10万台当月销量 10万台Copyright Sino-MR 5Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制第二部分市场份额Copyright Sino-MR 6Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制CDMA 市场前20品牌表现市场份额发展趋势当月销量增长最快的前5品牌当月销量下降最快的前5品牌排名 品牌市场销量 销售额份额 MOM 变化 销量(千)份额 MOM 变化销售额(百万元)1 Samsung 24.8%-0.3%894 32.9%0.3%9692 Huawei 15.9%-0.2%574 9.9%0.0%2903 ZTE 11.1%0.4%398 6.3%1.1%1864 Coolpad 9.2%0.3%330 14.3%-2.1%4225 LG 5.8%0.2%208 5.0%-0.1%1476 Hisense.5.3%-0.1%190 3.8%0.3%1137 Tianyu 4.8%-0.1%172 4.2%-0.1%1228(9)EPHONE 3.4%-0.1%121 2.5%-0.2%749(8)Okwap 3.3%-0.3%119 1.9%-0.2%5610(11)Hesens 2.1%0.0%77 2.1%0.1%6211(10)Skyworth 2.1%-0.6%76 1.7%-0.6%5112(13)Guangxin 2.0%0.1%71 1.3%0.1%3713(15)Motorola 1.5%0.2%55 6.6%0.7%19414(12)Nokia 1.5%-0.4%55 1.6%-0.4%4815(14)Lenovo 1.5%-0.1%54 0.9%-0.1%2516 YCTY 0.7%0.0%27 0.5%0.1%1417 Lantian 0.7%0.1%25 0.2%0.0%718 Haier 0.6%0.0%21 0.4%0.1%1119 Hualu 0.5%0.1%19 0.6%0.1%1620(22)Corise 0.2%0.1%9 0.1%0.0%3Copyright Sino-MR 7Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制市场份额变动 销售额份额变动分品牌CDMA市场份额变化Copyright Sino-MR 8Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制前10品牌市场集中度发展趋势12 个月手机市场集中度发展趋势(单位：千台)前10品牌合计 销量:3,082K 环比变化:-5.8%同比变化:+23.4%前10品牌合计 份额:85.6%环比变化:-0.8%同比变化:-7.7%2009年11月2009年12月 2010年1月 2010年2月 2010年3月2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月 2010年9月 2010年10月市场份额(前10 品牌)国内品牌 53.8%54.6%54.6%52.7%53.4%53.2%52.6%52.8%51.8%51.7%55.7%55.0%国际品牌 39.3%37.2%35.2%36.4%36.8%35.7%35.5%35.5%35.1%34.8%30.7%30.6%合计 93.1%91.8%89.8%89.1%90.2%88.9%88.1%88.3%86.9%86.5%86.4%85.6%Copyright Sino-MR 9Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制Samsung HuaweiZTELG主要品牌各省贡献率（1）该品牌各省当月贡献率该品牌各省上月贡献率各省当月该品牌份额Copyright Sino-MR 10Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制Tianyu Hisense.Coolpad Lenovo主要品牌各省贡献率（2）该品牌各省当月贡献率该品牌各省上月贡献率各省当月该品牌份额Copyright Sino-MR 11Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制Nokia HaierMotorola Okwap主要品牌各省贡献率（3）该品牌各省当月贡献率该品牌各省上月贡献率各省当月该品牌份额Copyright Sino-MR 12Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制第三部分厂商分析Copyright Sino-MR 13Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制三星/OCT-10半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势分价格段份额 型号数量单型号份额价格段内最畅销机型Above3000 2.4%12 0.20%SCH-W5892000-2999 0.9%8 0.11%SCH-W6091500-1999 1.7%9 0.19%SCH-F3391000-1499 1.1%6 0.18%SCH-S569700-999 1.7%5 0.33%SCH-S239400-699 2.0%3 0.67%SCH-F299Below 399 15.0%6 2.50%SCH-B309Total 24.8%49 0.51%SCH-B309Copyright Sino-MR 14Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制华为/OCT-10半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势分价格段份额 型号数量单型号份额价格段内最畅销机型Above30002000-2999 0.0%2 0.02%C76001500-1999 0.4%4 0.10%Huawei C86001000-1499 1.0%4 0.26%C5900700-999 3.1%6 0.51%C5700400-699 1.0%6 0.16%C5110Below 399 10.4%19 0.55%C2827Total 15.9%41 0.39%C2827Copyright Sino-MR 15Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制中兴/OCT-10半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势分价格段份额 型号数量单型号份额价格段内最畅销机型Above3000 0.0%2 0.00%ZTE-D8002000-2999 0.1%5 0.01%ZTE-C R7501500-1999 0.2%4 0.05%ZTE-R7101000-1499 0.3%6 0.05%ZTE-CR200700-999 2.3%5 0.46%ZTE-C R516400-699 0.4%9 0.05%F290Below 399 7.7%23 0.34%S100ZTotal 11.1%54 0.20%S100ZCopyright Sino-MR 16Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制LG/OCT-10半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势分价格段份额 型号数量单型号份额价格段内最畅销机型Above30002000-2999 0.5%5 0.11%KV8001500-1999 0.6%4 0.15%KV7001000-1499 0.5%3 0.17%KV220700-999 0.1%2 0.03%KX218400-699 0.1%2 0.04%KX266Below 399 4.0%6 0.66%KX195Total 5.8%22 0.26%KX195Copyright Sino-MR 17Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制天语/OCT-10半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势分价格段份额 型号数量单型号份额价格段内最畅销机型Above30002000-2999 0.1%4 0.03%TianyuE681500-1999 0.1%2 0.03%K-Touch E901000-1499 1.2%14 0.09%E379700-999 0.7%5 0.13%E309400-699 0.4%4 0.11%F6229Below 399 2.3%10 0.23%F6219Total 4.8%39 0.12%F6219Copyright Sino-MR 18Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制海信/OCT-10分价格段份额 型号数量单型号份额价格段内最畅销机型Above3000 0.0%1 0.00%HS-EG9682000-2999 0.0%4 0.01%HisenseE81500-1999 0.1%5 0.02%E71000-1499 0.7%7 0.09%HS-E500700-999 0.7%2 0.35%HS-E300400-699 1.3%5 0.26%HS-E350Below 399 2.5%10 0.25%HS-C268Total 5.3%34 0.16%HS-E350半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势Copyright Sino-MR 19Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制酷派/OCT-10分价格段份额 型号数量单型号份额价格段内最畅销机型Above3000 0.5%7 0.08%Coolpad D5502000-2999 0.3%5 0.05%COOLPAD E6001500-1999 1.6%11 0.14%COOLPAD D5201000-1499 1.9%9 0.21%COOLPAD D508700-999 1.9%2 0.95%COOLPAD E230400-699 3.0%6 0.49%Coolpad S116Below 399Total 9.2%40 0.23%Coolpad S116半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势Copyright Sino-MR 20Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制联想/OCT-10分价格段份额 型号数量单型号份额价格段内最畅销机型Above30002000-2999 0.0%2 0.02%ET60C1500-19991000-1499 0.2%3 0.06%I310E700-999 0.0%1 0.04%I909C400-699 0.0%1 0.01%P580CBelow 399 1.2%3 0.41%E260CTotal 1.5%10 0.15%E260C半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势Copyright Sino-MR 21Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制诺基亚/OCT-10分价格段份额 型号数量单型号份额价格段内最畅销机型Above30002000-29991500-1999 0.4%2 0.18%82081000-1499 0.0%1 0.01%X3-01700-999 0.4%4 0.11%3806400-699 0.2%2 0.12%2505Below 399 0.5%2 0.23%1506Total 1.5%11 0.14%1506半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势Copyright Sino-MR 22Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制海尔/OCT-10分价格段份额 型号数量单型号份额价格段内最畅销机型Above30002000-2999 0.0%1 0.00%HC-C601500-19991000-1499 0.1%2 0.07%H-V66E700-999 0.0%1 0.00%HC-D600400-699 0.1%6 0.02%HC-C550Below 399 0.3%6 0.06%HC-C2060Total 0.6%16 0.04%HC-C2060半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势Copyright Sino-MR 23Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制摩托罗拉/OCT-10分价格段份额 型号数量单型号份额价格段内最畅销机型Above3000 1.0%3 0.33%XT8002000-2999 0.1%2 0.07%A18901500-1999 0.1%2 0.03%EX200M1000-1499700-999 0.0%1 0.03%W562400-699 0.0%1 0.02%W362Below 399 0.3%1 0.28%WX270Total 1.5%10 0.15%XT800半年来市场份额和销量的变动情况 品牌市场结构重点型号份额发展趋势 重点型号价格发展趋势Copyright Sino-MR 24Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制第四部分价格分析 Copyright Sino-MR 25Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制12个月平均价格及降价率发展趋势降价率=当月价格上月价格-1100%当月CDMA市场平均价格:RMB 819当月CDMA市场降价率:-2.4%Copyright Sino-MR 26Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制国际品牌CDMA市场各品牌平均价格走势（1）平均价格走势降价率走势Copyright Sino-MR 27Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制国内品牌CDMA市场各品牌平均价格走势（2）平均价格走势降价率走势Copyright Sino-MR 28Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制价格段 399元及以下 400-699元 700-999元 1000-1499元 1500-1999元 2000-2499元 2500-2999元 3000元及以上型号数量 157 158 98 119 70 25 20 3680%市场份额的型号数量 30 26 11 22 12 8 6 9各价格段型号量分布Copyright Sino-MR 29Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制第五部分产品分析Copyright Sino-MR 30Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制价格段型号 主要产品功能 份额发展趋势 平均价格发展趋势大于3,000 元Samsung/GSM/EVDO/折叠/2.6 英寸/3M 摄像头2,000-2,999 元Samsung/GSM/EVDO/折叠/2.6 英寸/3.2M摄像头1,500-1,999 元Coolpad/GSM/EVDO/直板/2.8 英寸/2M摄像头1,000-1,499 元Coolpad/GSM/EVDO/直板/2.4 英寸/1.3M摄像头700-999 元华为/EVDO/直板/2 英寸/1.3M 摄像头400-699 元Coolpad/EVDO/直板/2.4 英寸/无摄像头小于 399 元Samsung/CDMA/直板/1.52英寸/无摄像头SCH-W589Coolpad S116SCH-B309各价格段最畅销机型信息CDMA 市场=100%SCH-W609Coolpad D520Coolpad D508C5700Copyright Sino-MR 31Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制产品重点功能价格段占比CDMA市场各价格段重点产品功能分析-1大于 3,000元5M及以上像素拍照手机市场容量：85K GPS 手机市场容量：75K智能手写手机市场容量：80K智能非手写手机市场容量：0K手写非智能手机市场容量：70K双模手机市场容量：129K高分辨率手机(240*320)市场容量：93KCopyright Sino-MR 32Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制2,000-2,999元产品重点功能价格段占比3M及以上像素拍照手机市场容量：51K GPS 手机市场容量：39K智能手写手机市场容量：14K智能非手写手机市场容量：0.027K手写非智能手机市场容量：49K双模手机市场容量：40K高分辨率手机(240*320)市场容量：44KCDMA市场各价格段重点产品功能分析-2Copyright Sino-MR 33Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制1,000-1,999元产品重点功能价格段占比2M及以上像素拍照手机市场容量：389K GPS 手机市场容量：93K智能手写手机市场容量：25K手写非智能手机市场容量：270K双模手机市场容量：177KCDMA市场各价格段重点产品功能分析-3Copyright Sino-MR 34Sino-MR 移动通信市场研究专家2010年11月制CDMA市场各价格段重点产品功能分析-4小于999元产品重点功能价格段占比1M及以上像素拍照手机市场容量:598K超薄手机市场容量：2,602K 内置Brew手机市场容量：1,757K内置FM手机市场容量：579K黑白手机市场容量：17K