2023年中国宠物健康消费白皮书-艾瑞.pdf

联 发 logo中国宠物健康消费白皮书 2023.2 iResearch Inc.2 2023.2 iResearch I报告阅读说明 来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。于 2022 年 12 月开展调研，调研方式包括桌面研究、在线问卷调研以及京东大数据分析。n 在线问卷调研主要针对 20 岁以上养宠人群进行调研，共成功回收问卷 2067 份。n 京东大数据分析主要针对京东电商 2019.09-2022.09 宠物相关数据进行分析。TGI 指数=目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数 100TGI 指数表征不同特征人群关注问题的差异情况，TGI=100 表示平均水平；TGI 100，代表该类人群对某类问题的关注程度高于整体水平；TGI 105 时，表示某指标具有明显优势。TGI 越高，优势越明显。名词解释 数据来源3 2023.2 iResearch I摘要 宠物医疗服务消费需求：随着宠物主对宠物健康的关注度提升，86.5%的宠物主会定期带宠物做体检，除了线下宠物医院，线上可选择的渠道也比较多元。此外，由于线上问诊更加省时省力省钱且服务专业，近 6成宠物主会选择线上问诊。未来加快线上线下互通、提供线上宠物保险支付服务会促进线上宠物医疗服务进一步发展。宠物医药器械消费需求：宠物驱虫和疫苗是养宠的必备步骤，因此，宠物主会常购买一些药品和医疗器械以备不时之需。在药品和器械的选择上，质量、安全、便捷性以及效果体验是重要考虑因素，电商渠道方便快捷、可选择性多、促销活动多样，是较多宠物主的常用渠道。宠物健康行业发展特征：伴随着需求端“萌宠经济”崛起、外部政策支持、资本青睐以及移动互联网技术对宠物行业商业模式及服务模式的改变，经过 30 年的发展，市场供给侧产品及服务能力将不断提升，宠物健康行业正在朝着线上线下一体化进行发展。消费者画像：二线及以上城市的 21-30 岁年轻群体是宠物健康消费的主力军；对于大多数宠物主而言，宠物更像家人，能陪伴自己，为生活增添情趣；随着 宠物主健康科学养宠理念的形成，不仅追求给宠物更好的物质生活，对宠物的精神生活、心理健康也更为关注。SMS宠物健康未来消费趋势：宠物主对宠物健康意识越来越强，宠物医疗保健需求增加，带动宠物经济发展，消费多元化；宠物营养保健品进一步细分，医疗器械品牌向专业化迈进，线上医疗将成为线下宠物健康医疗服务的重要补充，助力宠物健康成长。宠物营养保健消费需求：综合营养类产品（如宠物羊奶粉、营养膏、维生素等）是目前细分消费品类中的主力产品，季度购买频次为 23次；营养成分含量、食用健康安全是产品购买主要考虑因素；专业的宠物营养保健品牌更能吸引宠物主购买；线上渠道，电商平台选择更多，线 下渠道，宠物医院更受欢迎；配方冗杂，添加剂多，且开封后不易储存是主要产品痛点；0添加人工诱食剂、增加微量元素、提升功效的产品更受期待。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。4中国宠物健康行业发展特征 1宠物健康消费态度及认知 2宠物营养保健消费需求洞察 3宠物医疗服务消费需求洞察 4宠物医药器械消费需求洞察 5中国宠物健康未来消费趋势展望 65 2023.2 iResearch I 2023.2 iResearch I全球宠物市场规模及特点 全球宠物市场不断增长，我国宠物市场还存在较大提升空间 近年来全球宠物市场规模不断增长，2021 年全球宠物市场规模预计同比增长 8.1%，达到 1536 亿美元；美国宠物协会数据显示，2021 年美国宠物行业规模达 1236 亿美元，是全球最大、最成熟的宠物经济体。与美国相比，中国宠物家庭渗透率不足 20%，仍存在较大的增长空间。从消费结构上看，美国宠物市场，食品/零食和宠物护理是两大主要的消费模块，占 比分别为 40%和 30%。来源：欧睿数据，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。来源：美国宠物协会（APPA)，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。2021 年中美宠物 家庭渗透率对比 120412751323142115365.9%3.8%7.4%8.1%2017 2018 2019 2020 2021e全球宠物市场规模（亿美元）全球宠物市场同比增长率（%）2017-2021 年全球宠物市场规模及同比增长率 食品/零食 40.0%宠物护理 30.0%宠物非处方药品 21.0%其他服务 9.0%2021 年美国宠物市场消费结构 2021 年美国宠物 市场规模 1236亿美元 中国 17.0%美国 70.0%6 2023.2 iResearch I中国宠物消费市场规模 2022 年市场规模约 3117 亿元，未来继续保持增长态势 随着国民收入水平的提升，消费不断升级，同时人口结构发生变化，养宠人群不断增加，宠物角色和养宠理念也发生转变，宠物主消费观念也向着品质化进行升级。宠物相关商品和服务需求越发多样，国内宠物消费市场规模快速增长，2022 年 市场规模约为 3117 亿元。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度持续提升，宠物消费市场未来依然会保持增长态势，预计2023 年市场规模约为 3924 亿元，2019 年-2023 年复合增长率可达 33%。来源：京东健康数据研究院、中金证券、长江证券，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：宠物总体消费包括了宠物健康消费和宠物相关消费市场总和。宠物健康消费主要是指围绕宠物健康产生商品和服务的消费，主要包括宠物营养保健品、宠物健康医疗服务、宠 物医疗器械等类型消费。2018-2023 年中国宠物消费市场规模 4184836558811216172616852005205824893117392424.8%24.1%31.8%35.4%39.0%44.0%2018 2019 2020 2021 2022 2023e宠物健康消费（亿元）宠物总体消费（亿元）宠物健康消费占比（%）CAGR=33%7 2023.2 iResearch I83.7%75.2%64.2%58.2%48.9%48.6%40.3%33.7%15.9%68.1%51.3%43.3%27.4%27.2%43.6%14.3%9.3%占比（%）中国宠物市场消费结构特征 单只宠物年均花费超 5千，宠物相关消费类型愈发多元 数据显示，宠物主在单只宠物上的年均花费高达 5200 元左右，主要分布在宠物食物和宠物健康医疗上，占比均超过 90%，宠物服务相对较少。宠物主粮和零食作为宠物喂养中的必备和基础，是宠物消费中较高的部分。宠物主在宠物健康医疗上 消费类目更加多元，其中，驱虫、疫苗是主要支出。宠物用品占比 84.4%，其中，宠物日用品、玩具是主要支出。宠物服 务上，洗护美毛是主要支出。样本：N=2067；2022年 12月，艾瑞 X京东。2022 年中国宠物市场消费结构特征 宠物食物 宠物用品 宠物服务 单只宠物年均花费 5200 元 91.6%84.4%51.0%宠物 主粮 宠物 零食 宠物 日用品 宠物 玩具 宠物 洗护用品 宠物 出行 宠物 服装 宠物 洗护美毛 宠物 保险 宠物摄影 领养等 宠物 驱虫 宠物 疫苗 宠物 诊疗 宠物 营养保健 宠物 药品 宠物 体检 宠物 保健器械 宠物健康医疗 93.6%8 2023.2 iResearch I中国宠物健康行业发展历程 宠物健康行业正在朝着线上线下一体化进行发展 伴随着“萌宠经济”的崛起以及移动互联网技术对宠物行业商业模式及服务模式的改变，经过 30 年的发展，我国宠物健康行业经历了萌芽期、孕育期、发展期等多个阶段，现已步入发展的快车道，随着资本的争相入局，市场供给侧产品及服务能力将不断提升。2021 年京东健康率先推出“互联网宠物医院”，推动了宠物健康行业线上线下一体化发展，宠物互联网医疗与线上宠物健康消费的结合为行业发展及规模增长带来了新的动能。来源：京东健康数据研究院、长江证券、鲸准研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国宠物健康医疗行业发展历程 萌芽期 1980-1999 年 孕育期 2000-2013 年 发展期 2014-2020 年 线上问诊元年 2021 年至今 单体门诊出现 市场雏形产生 市场逐步规范 集中化趋势明显 资本争相入局 服务供给能力提升 宠物互联网医疗与线上健 康消费带来增长新动能 n 1992 年 中国小动物保护协会成立，标 志着宠物行业形成；n 1985 年，中国农业大学动物医学院开设 第一个小动物门诊部。n 动物防疫法、执业兽医管理办法、动物诊疗机构管理办法 等实施，带动 行业走向规范化发展；n 瑞派、宠爱国际等 头部连锁机构在此期间成立，集 中化程度提升；n 养宠意识转变，由“看家护院”到“孩子亲人”，宠物主消费意识提升。n 消费升级与“萌宠经济”环境下，以高瓴为代表的资本进入市场，加速宠物医疗机构连锁化发展；n 宠物医疗机构数量增长4.8倍，兽医数量增长 3.6倍；n 宠物垂直电商 备受关注。n 京东健康推出“互联网宠物医院”；n 推动行业线上线下一体化发展，为行业注入新的增长动能。9 2023.2 iResearch I中国宠物健康行业发展政策 政策出台为宠物健康行业规范化发展保驾护航 近 2年，国家农业农村部相继出台各类政策，鼓励宠物医疗用药研发创新，同时为了解决当前宠物临床用药短缺问题，制 定 人用化学药品转宠物用药注册资料要求，解决宠物健康医疗市场中供给端药品短缺问题。此外，规范执业兽医行业发展及人才队伍建设，为保护宠物健康和公共卫生安全，规范宠物健康医疗行业发展，保驾护航。来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。2020-2022 年中国宠物健康医疗政策部分列举 发布时间 发布部门 政策名称 相关内容 2020 年 9月 农业农村部 人用化学药品转宠物 用化学药品注册资料要 求 为解决当前兽医临床上宠物用药短缺问题，推动宠物用化学药品的研 发和上市，在保证安全、有效、质量可控的前提下，借鉴相关评审评 价办法，制定人用化学药品转宠物用药注册资料要求。2020 年 9月 农业农村部 废止的药物饲料添加 剂品种增加治疗用途注 册资料要求 加快推进宠物兽药注册工作，进一步合理利用现有药用资源，促进技 术创新，更好满足预防、治疗动物疾病需求。2022 年 10 月 农业农村部 动物诊疗机构管理办 法 加强动物诊疗机构的监督和管理，对其市场经营活动以及动物诊疗行 为、设备、人员、场所等各方面进行规范，保障公共卫生安全 2022 年 2月 农业农村部 2022 2025 年全国官 方兽医培训计划 加强“十四五”时期官方兽医队伍建设，强化官方兽医培训，提升官 方兽医队伍依法履职能力和水平，到 2025 年，国家、省、市、县四级 官方兽医培训体系进一步健全完善10 2023.2 iResearch I 2023.2 iResearch I中国宠物健康行业投融资情况 资本青睐宠物医疗，提升赛道服务供给能力 近年来宠物市场融资金额越来越高，推动宠物市场进一步发展，2022 年中国宠物行业融资事件共计 35 起，国外宠物融资事件 20 起。其中，国内过亿级别融资共计 5起，6起融资事件明确披露了融资金额。从各赛道融资能力来看，宠物健康行业相对更佳，其中，国内前三大的连锁宠物医院均在 2022 年获得融资，在资本的加持下，未来宠物健康行业服务供给能力会大幅度提升。来源：IT 桔子、华西证券、宠业家，艾瑞自主研究绘制。来源：宠业家，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。16362934463918583.75.311.218.220.034.230.436.220142015201620172018201920202021数量（起）金额（亿元）2014-2021 年中国宠物市场融资事件数量及金额 368810宠物服务 宠物食品 宠物用品 宠物线下连锁门店 宠物医疗 融资事件数量（起）2022 年宠物细分赛道融资事件 国内前三大连锁宠物医院均在 2022 年获得融资 融资金额 过亿 5 起11 2023.2 iResearch I中国宠物健康行业赛道梳理 宠物健康行业赛道包含营养保健、医疗服务、医药器械 结合现阶段宠物健康医疗市场需求端消费情况以及供给端产品及服务情况，我们对宠物健康行业进行梳理，目前主要包含三大细分赛道：宠物营养保健（肠胃调理、护肤美毛、健骨补钙、综合营养）、宠物医疗服务（宠物体检、宠物线下就医、宠物线上医疗问诊）、宠物医药器械（宠物处方药、宠物非处方药、宠物处方食品、宠物疫苗、宠物驱虫、宠物保健用品）。来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。中国宠物健康行业赛道梳理 行业 一级赛道 行业 二级赛道 行业二级赛道细分品类 宠物 健康 宠物营养保健 n 肠胃调理：益生菌、健胃消食、护肠护胃产品等 n 护肤美毛：美毛磷脂、化毛膏、泪痕片、各类美毛营养膏产品等 n 健骨补钙：乳酸钙、免疫制剂、护关节、促成长产品等 n 综合营养品：宠物奶粉、各类微量元素、维生素、复合补剂、氨基酸产品等 宠物医疗服务 n 宠物体检：宠物线下医疗机构各类体检套餐 n 宠物线下就医：宠物线下医疗机构看病、问诊、检查、治疗等 n 宠物线上医疗问诊：宠物线上医疗问诊、诊前咨询、线上处方开具等 宠物医药器械 n 宠物处方药、非处方药、处方食品：肝胆胰、泌尿、消化、皮肤、五官、呼吸系统、心肺系 统等处方药、非处方药及对应症状的处方食品等 n 宠物疫苗：宠物注射的各类疫苗药物等 n 宠物驱虫：宠物驱虫相关体内、体外用药、驱虫相关用品等 n 宠物保健用品：口耳眼清洁类目产品，宠物非药品类皮肤喷剂、滴眼液、洗眼液、滴耳液、洗耳液、洁齿水、牙洁粉、猫狗信息素/滴鼻液；伊莉莎白圈、病毒检测试剂卡、雾化箱、吸氧箱、孕产工具包、喂药器、切药器、伍德氏灯等12 2023.2 iResearch I 2023.2 iResearch I羊奶粉 营养膏 化毛膏 益生菌 卵磷脂 维生素 肠胃宝 赖氨酸 消食片 生血宝 60.0%62.0%56.0%16.0%综合营养 肠胃调理 健骨补钙 护肤美毛 销售占比（%）年复合增长率（%）宠物营养保健产品市场发展特征 综合营养品销售占比最高，益生菌&鱼油关注热度提升最快 线上宠物健康消费数据显示，宠物健康营养保健分类产品中，综合营养品销售占比最高，并且远高于肠胃调理、健骨补钙以及护肤美毛；但是肠胃调理年复合增长率最高，2019 年-2022 年，年复合增长率已达 62%；宠物健康营养保健品细分类热词体量近 2年也有所变化，2020 年热搜词主要为羊奶粉、营养膏、化毛膏、益生菌；而 2022 年热搜词除了羊奶粉之外，鱼油、益生菌关注热度提升较快，分别位列第二、第三，此外，化毛膏、营养膏等产品关注热度也较高。来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：时间 2019 年 9月-2022年 9月。来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。2022 年线上宠物健康营养保健分类产品销售 占比 2022 年线上宠物健康营养保健分类产品 热搜词榜单变化 2020 年 2022 年 综合营养品包括宠物羊奶粉、多维、营养膏等 羊奶粉 鱼油 益生菌 化毛膏 营养膏 卵磷脂 软骨素 维生素 猫草 钙片13 2023.2 iResearch I 2023.2 iResearch I宠物医疗服务市场发展特征 宠物医院月均问诊用户显著增长，宠物医院服务深入人心 2022 年京东宠物医院线上月均问诊用户规模显著增长，较 2021 年同比提升 300%；与此同时，对比 2021 年宠物医院设立初期，“医生在线问诊”等相关关键词热度攀升较高，可见宠物医疗服务、宠物线上问诊等已经开始逐渐深入人心，宠物医疗开启线上线下一体化发展。来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。2022 年线上健康宠物医院月均问诊用户数 2022 年线上宠物医疗服务分类产品热搜词榜单变化 2021 2022用户数规模（人）300%+同比增长 妙三多 猫疫苗 妙三多疫苗 猫三联疫苗 宠物服务 猫三联 猫咪疫苗 猫疫苗三联 猫咪疫苗三联 宠物寄养 2020 年 2022 年 医生在线问诊 妙三多 宠物医生在线咨询 宠物医疗服务 京东问诊医生免费 在线医生问诊 医生在线问诊免费 宠物寄养 猫疫苗 比格犬14 2023.2 iResearch I 2023.2 iResearch I宠物驱虫 医疗护理 处方食品 五官 非处方药 宠物疫苗 处方药 宠物医药器械产品市场发展特征 宠物驱虫销售占比最高，宠物处方药年复合增长率最快 线上宠物健康消费数据显示，现阶段宠物驱虫、宠物医疗护理、宠物处方食品销售占比最高；而宠物处方药虽然销售占比最低，但是 2019 年 9月-2022 年 9月，年复合增长率最快，高达 147%，是未来线上宠物健康消费的潜力品类；宠物医药器械分类产品热搜词体量近两年也有所变化，2020 年品类热搜词依次为驱虫药、眼药水、软膏、疫苗；而 2022 年该热搜词排行依次为：驱虫药、疫苗、速诺、滴耳剂、喷剂等；可见宠物主健康养宠意识提升，除了日常驱虫需求外，对疫苗、滴 眼液等细分领域的宠物健康需求关注度日益提升，宠物健康消费也呈现出精细化的需求态势。来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：京东宠物医药器械产品销售占比数据统计周期为 2019 年 9月-2022年 9月。来源：京东健康数据研究院，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。2022 年线上宠物医药器械分类产品热搜词榜单变化 2022 年线上宠物医药器械分类产品销售占比 33.0%43.0%131.0%43.0%90.0%147.0%销售占比（%）年复合增长率（%）驱虫药 眼药水 软膏 疫苗 药 皮特芬 滴眼液 试纸 洗耳液 猫藓 2020 年 2022 年 驱虫药 疫苗 速诺 滴耳液 喷剂 眼药水 试纸 洗耳液 滴眼液 药15 2023.2 iResearch I疫情对中国宠物健康消费影响 宠物消费进一步增长，消费向线上转移 受疫情影响，宠物主对宠物陪伴时间增加，驱动整体宠物消费增长；同时“云吸宠”助力宠物消费人群扩张，为行业培养了更多新的潜在消费者；疫情也改变了宠物消费购买习惯，宠物消费向线上转移，电商平台宠物相关消费快速增长；此外“健康消费”意识延伸到养宠过程，越来越多的宠物主注重宠物健康问题，包括生理健康和心理健康。，来源：艾瑞 2021年中国宠物消费趋势白皮书，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。疫情对宠物消费行业的影响 n 疫情导致宠物主与宠物之间的感情加深，增加了情感消费和补偿消费 n“健康消费”意识延伸到养宠过程，越来越多的宠物主注重宠物健康问题，包括生理健康和心理健康 n 疫情让很多人在线“云吸宠”，一定程度激发了人们养宠心理，培养了新的潜在消费者 n 宠物消费向线上转移，电商平台宠物相关消费快速增长%16 2023.2 iResearch I中国宠物健康行业当前机遇和挑战 宠物医药原研能力处于起步阶段，医疗服务专业人才缺口大 从供给侧来看，当前中国宠物健康行业面临的主要挑战来自于两个层面，一是宠物医药、疫苗的生产原研能力仍然处于起 步阶段，同时，国内生产厂商仅占国内市场份额的 30%，国产品牌仍需做大做强。二是宠物医疗服务专业人才缺口较大，宠物医疗服务机构小而分散，与发达国家存在较大差距。未来在宠物医药生产和医疗服务上，扶持国产品牌，推进医疗机 构专业化是趋势。从需求侧看，用户对宠物保健食品和用品的品质、品牌专业性、安全性需求高，期望在线上购物或问诊 时获得专业指导，希望有更多的专业医疗服务机构出现。来源：公开资料，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。n 对比国外，国产原研能力仍处于初期，新 注册的 357 种宠物新药种只有 7%为我国自主研发的原研药 n 国内厂商起步晚，仅占国内宠物药市场30%份额 国内宠物医药原研能力和国产品牌刚 刚起步 宠物医疗服务专业人才缺口大，医疗 服务小而分散 n 对比发达国家，每千人对兽医服务的需求比例,我国执业兽医缺口约在 30 万人 n 宠物医疗服务市场小而散，获客为生存挑战，日均客户量不满 10 人的宠物医院占比依然达到 40%左右 中国宠物健康行业面临的机遇和挑战 供给侧 需求侧 用户 对 宠物 保健食品、用品的质量、品质、品牌专业性、安全性非常 看重 n 30%左右的用户认为宠物营养保健品配方冗杂，添加剂成分多，假货多 n 58%的用户认为目前宠物医疗器械用品杂牌多，良莠不齐，缺少专业品牌 用户 在购买宠物用品或者线上问诊咨 询时期望得到专业指导和建议 n 59.2%的用户在线下购买宠物保健品是因为线下能够获得更多养宠建议 n 69.1%的用户在线下购买药品是因为可以获取用药指导 用户对于更多专业的、连锁的、规范 的、收费透明的医疗服务机构需求高17中国宠物健康行业发展特征 1宠物健康消费态度及认知 2宠物营养保健消费需求洞察 3宠物医疗服务消费需求洞察 4宠物医药器械消费需求洞察 5中国宠物健康未来消费趋势展望 618 2023.2 iResearch I宠物健康消费人群整体画像 二线及以上城市的 21-30 岁年轻群体是宠物健康消费主力军 宠物健康消费人群中女性消费者占比略多于男性；年龄主要集中在 21-30 岁；消费者呈现高线级城市、高学历、高收入等特征，家庭结构多为三口之家、无孩小两口；养宠类别主要为猫、狗和水族类，近半数人群养宠时间为 1-2年；日常养宠对健康护理、疾病治疗、疫苗体检、营养保健关注度较多；宠物医院专业医生以及身边养宠好友之间互动是主要的宠物健康信息获取渠道。样本：N=2067；2022年 12月，艾瑞 X京东。2022 年中国宠物健康消费人群整体画像 消费者背景信息 性别：女：51.6%男：48.4%年龄：21-30 岁：53.4%城市：二线及以上城市为主，新一线占比最高 学历：大学本科及以上学历 家庭月 收入：8000-12000 元 养宠情况 触媒习惯 家庭 结构：三 口 之 家 宠物 类别：猫 狗 水族类 养宠 时间：1年 2年期间是主流 兴趣爱好 宠物健康信息关注：日常健康护理、疾病治疗、疫苗体检、营养保健、成长发育 宠物健康信息获取渠道：宠物医院工作人员介绍、身边养宠好友互动、萌宠博主分享、宠物内容垂类网站社区等 小 两 口 看影视：59.2%烹美食：46.6%健身运动：37.1%听音乐：51.4%旅行：42.1%户外休闲：34.0%兴趣爱好词云19 2023.2 iResearch I 2023.2 iResearch I宠物健康消费人群养宠动机 增添生活情趣、减少孤独感、缓解生活压力是主要养宠动机 大多数人养宠物主要是为了增添生活情趣，比例超过 64%，尤其是对有孩子的家庭而言，更能增进家长与孩子的互动；此 外，目前国内独居群体不断扩大，有 62%的人养宠是为了减少孤独感；56.7%的人养宠的目的是为了缓解生活压力。对于宠物主而言，宠物在生活中的角色更多是像家人一样，提供陪伴和温暖；也有 23%的人会把宠物当成自己的孩子，给予同 等的关爱和养护；对于独居人群而言，宠物更像是朋友和玩伴。样本：N=2067；2022年 12月，艾瑞 X京东。样本：N=2067；2022年 12月，艾瑞 X京东。2022 年中国宠物健康消费人群养宠动机 2022 年宠物在生活中充当的角色 64.2%62.0%56.7%38.1%37.1%29.9%27.4%增添生活情趣 宠物陪伴自己，减少孤独 缓解生活压力 家人喜欢养宠物 培养爱心及责任感 享受被宠物需要感觉 打发闲暇时间 占比（%）把宠物当做家人一样看待 49.9%宠物就是自己生活中的朋友 23.7%宠物就像自己的孩子一样 18.3%有孩家庭 TGI=111个人独居人群 TGI=124个人独居人群 TGI=10820 2023.2 iResearch I宠物健康消费人群养宠理念 健康科学养宠，给宠物更好的物质及精神生活，“悦己悦宠”随着消费理念升级，养宠理念也随之改变，现阶段宠物健康消费人群养宠时精神和物质两手抓，悦己悦宠。“健康养宠，追求宠物健康成长”是被广泛接受的养宠理念，占比高达 82.3%，位居第一；其次是“讲究卫生，干净养宠”，“快乐养宠，享受过程”。样本：N=2067；2022年 12月，艾瑞 X京东。2022 年中国宠物健康消费人群养宠理念 健康养宠 追求宠物健康成长 卫生养宠 干净洁净养宠 快乐养宠 享受养宠过程 科学养宠 遵循专业知识 品质养宠 给予宠物更好物质生活 佛系养宠 满足宠物温饱即可 82.2%69.6%69.1%60.8%40.8%14.6%21 2023.2 iResearch I 2023.2 iResearch I65.5%43.2%78.6%55.6%50.0%28.7%主动上网搜索相关信息学习 线上平台问诊咨询 去线下宠物医院就医 与周围养宠人士交流 去线下宠物店咨询 阅读书籍/文献等获取信息学习 占比（%）宠物健康问题分布及应对策略 寄生虫是主要健康困扰，寻求专业医生帮助是首选应对策略 现阶段，宠物主在饲养宠物过程中，主要受到以下健康问题的困扰，如：寄生虫问题、肠胃消化系统健康问题、皮肤健康问题以及各类营养补充问题等；当遇到这些健康问题时，去线下宠物医院就医，寻求专业人士帮助是首选应对策略；其次会主动上网搜寻学习相关处理措施，亦或选择与身边养宠人群交流经验，去宠物店线下咨询等；此外还有近半数的人群会选择去线上宠物问诊平台寻求帮助，尤其是 21-25 岁的年轻宠物主。样本：N=2067；2022年 12月，艾瑞 X京东。样本：N=2067；2022年 12月，艾瑞 X京东。2022 年宠物健康问题应对策略 2022 年宠物饲养时主要健康问题 66.2%53.1%45.3%42.6%32.0%26.4%24.0%21.6%17.7%16.0%15.0%13.6%11.9%寄生虫问题 肠胃消化系统健康问题 皮肤健康问题 各类营养补充问题 口腔健康问题 免疫系统问题 泌尿系统健康问题 骨骼发育 呼吸系统问题 心理健康 五官健康问题 心肺健康问题 肝胆胰健康问题 占比（%）线上 线下 21-25 岁人群 TGI=11022 2023.2 iResearch I宠物健康认知态度 定期驱虫接种疫苗，营养均衡搭配喂食，守护宠物健康 82.3%的宠物主认为宠物定期驱虫很有必要；78.7%的宠物主在喂养宠物时，注重营养均衡搭配，以确保宠物全面健康的成长发育，少生病；超过 70%的宠物主意识到养宠过程中需要定期接种疫苗的重要性；同时还有 70.3%的宠物主在宠物生病时，会第一时间选择专业的宠物医院就医，寻求专业人士帮助；还有很多宠物主会定期给宠物喂养保健品，预防疾病，并且定期带宠物体检，防患于未然；此外，宠物心理健康也需要被关注，51.4%宠物主会留意宠物心理健康问题。样本：N=2067；2022年 12月，艾瑞 X京东。2022 年中国宠物健康消费人群对宠物健康认知态度 宠物定期驱虫 很有必要 喂养时注重 营养均衡搭配 定期接种疫苗 生病去专业 宠物医院就医 定期摄入保健品 预防疾病 定期体检 很有必要 宠物心理健康 也需要被关注 82.3%78.7%70.7%70.3%65.4%65.1%51.4%23中国宠物健康产业发展特征 1宠物健康消费态度及认知 2宠物营养保健消费需求洞察 3宠物医疗服务消费需求洞察 4宠物医药器械消费需求洞察 5中国宠物健康未来消费趋势展望 624 2023.2 iResearch I 2023.2 iResearch I宠物营养保健品购买习惯 综合营养品、肠胃调理品是常买品类，85%宠物主会定期购买 宠物营养保健品中，综合营养品是主力消费品类，38.9%的宠物主会给自己的宠物购买综合营养品，其次是肠胃调理类产 品，近 30%的宠物主在饲养过程中会给宠物购买肠胃调理类产品；健骨补钙和护肤美毛产品的购买比例也都达到 15%以 上。针对宠物营养保健品购买频次，46.0%的宠物主会在 1个季度内购买 2-3次营养保健品，此外还有 14.8%的宠物主没有 固定购买习惯，比较随性，想起来就买。样本：N=1378；2022年 12月，艾瑞 X京东。样本：N=1378；2022年 12月，艾瑞 X京东。宠物营养保健品购买品类 宠物营养保健品购买频次 20.2%46.0%16.3%2.6%14.8%一个月 2-3次 一个季度 2-3次 半年 2-3次 半年 1次及以下 不固定，想起来就买 占比（%）38.9%综合营养品 29.0%肠胃调理 16.6%健骨补钙 15.5%护肤美毛25 2023.2 iResearch I宠物营养保健品产品购买考虑因素 营养成分含量，食用健康安全是产品购买主要考虑因素 营养成分含量、产品食用安全健康、产品功效好、适口性强是宠物主在购买宠物营养保健品时主要考虑的几个因素；细分不同人群来看，有更多的 26-30 岁人群在购买时关注产品价格，有更多的 21-25 岁人群在购买产品时注重喂食剂量是否可以方便判断和控制；而在喂食互动性方面，男性人群关注更多。样本：N=1378；2022年 12月，艾瑞 X京东。2022 年宠物营养保健品购买考虑因素 营养 成分 食用 安全 食用 健康 产品 功效 产品 适口性 配方 对比 产品 保质期 产品 价格 喂食 便利性 开封后 储存方便 喂食剂量 可控 喂食 互动性 产品 型状质地 产品 规格 产品包 装材质 产品包 装设计 男性人群 TGI=11021-25 岁人群 TGI=11026-30 岁人群 TGI=10772.4%67.0%58.6%57.8%49.6%49.3%47.8%42.1%40.1%30.8%27.9%25.0%24.6%22.6%12.8%11.4%占比（%）26 2023.2 iResearch I 2023.2 iResearch I宠物营养保健品产品型状偏好 膏剂类产品最受青睐，喂养方便，适口性强 宠物营养保健品产品型状方面，膏剂类产品最受欢迎，64.7%的宠物主会优先选择给宠物购买膏剂类营养保健品，这主要是因为膏剂类包装产品喂养时更方便，适口性强，并且容易控制喂养剂量，开封后容易储存，所以更受宠物主青睐。其他型状产品，如液体制剂、粉剂、片剂等，是根据药物本身的特性和使用特点而制成相应剂型，用户的偏好度则相对较低。样本：N=1378；2022年 12月，艾瑞 X京东。样本：N=1378；2022年 12月，艾瑞 X京东。2022 年宠物营养保健品产品型状偏好原因 2022 年宠物营养保健品产品型状偏好 喂养方便 适口性强 开封后 易储存 可控制 喂养剂量 互动性强 11.1%7.7%7.0%6.7%2.7%液体制剂 粉剂 片剂 颗粒制剂 胶囊制剂 液体制剂、粉剂、片剂、胶囊制剂等型状的营养品偏好度均较低，主要在于适口性不如膏剂 液体钙 多维片 鱼油胶囊 膏剂 64.7%膏剂是营养补充剂最常见的剂型，相较于其 他剂型，营养更好吸收、喂食更加方便。红狗营养膏采取人食用级别原材料，0添加，满足多种营养补充，增强免疫。79.5%56.7%31.9%52.2%63.0%27 2023.2 iResearch I宠物营养保健品品牌选择考虑因素 专业的宠物营养保健品牌更能吸引宠物主购买 宠物主在选择宠物营养保健品品牌时，品牌专业性是首要考虑因素，专业的宠物营养保健品品牌更受青睐；其次知名度高的品牌也是主要考虑因素之一；此外，身边养宠人士推荐的品牌也是宠物主做出购买决策时的重要参考。细分不同人群来看，21-25 岁的宠物主在选择宠物营养保健品品牌时，更容易被宠物医生等专业人士种草；而更多的男性宠物主会重点关注宠物店员推荐的品牌；广告宣传多的品牌则更能吸引 26-30 岁的宠物主关注。样本：N=1378；2022年 12月，艾瑞 X京东。2022 年宠物营养保健品品牌选择考虑因素 67.1%53.8%50.4%45.9%45.7%28.4%23.5%22.7%19.7%18.1%16.3%16.1%11.5%占比（%）专业宠物 营养保健 品牌 品牌知 名度高 身边养宠 人士推荐 品牌性 价比高 宠物医 生推荐 品牌主张 健康养宠 宠物店 员推荐 品牌 高端 品牌科技 属性强 进口 品牌 国产 品牌 广告 宣传多 KOL/主播 推荐 男性人群 TGI=11821-25 岁人群 TGI=11526-30 岁人群 TGI=11828 2023.2 iResearch I 2023.2 iResearch I56.7%45.5%41.7%41.5%41.3%38.5%36.2%31.2%20.7%17.7%8.6%新品牌的营养成分更加丰富 新品牌有吸引力的促销活动 原品牌爆出了负面消息 新品牌价格更优惠 原品牌食用效果低于预期 原品牌食用体验不好 原品牌食用后有过敏等不良反应 原品牌适口性差 原品牌购买不够方便 原品牌喂食互动性差 原品牌不够高端 占比（%）更换新品牌 64.7%保持不变 23.7%不确定 11.6%宠物营养保健品品牌转换情况 64.7%宠物主会更换品牌，新品牌营养成分更丰富是主因 在宠物营养保健品品牌转换方面，64.7%的宠物主会考虑在喂养过程中更换品牌；导致宠物主更换品牌的原因主要有：新品牌产品营养成分更加丰富、新品牌营销活动多，更有吸引力。有 23.7%的宠物主在喂养过程中不会考虑更换品牌，品牌忠诚度较高，尤其男性宠物主，其 TGI 高达 118。样本：N=1378；2022年 12月，艾瑞 X京东。样本：N=1378；2022年 12月，艾瑞 X京东。2022 年宠物营养保健品品牌转换原因 2022 年宠物营养保健品品牌转换情况 男性人群 TGI=11829 2023.2 iResearch I2022 年宠物营养保健品购买渠道 宠物营养保健品购买渠道选择 超 8成用户会选择综合电商购买，其次是宠物店和宠物医院 线上渠道中，综合电商平台已经成为宠物主购买宠物营养保健品的首要渠道，比例高达 86%，其中，又以头部电商（京东、淘宝）表现最为强劲，比例均超 50%；此外，也有部分用户会选择宠物医疗垂类 APP 和短视频平台购买；线下渠道中，宠 物店更受欢迎，有 64.5%的宠物主在线下优选宠物店进行购买，其次是宠物医院，占比约为 62.0%。样本：N=705；2022年 12月，艾瑞 X京东。86.1%52.3%32.3%16.3%64.5%62.0%37.6%19.0%占比（%）宠物医疗 垂类 APP短视频 平台 社交 平台 宠物 店 宠物 医院 大型商超 连锁 零售店 小超市 线上渠道 线下渠道 综合电商 平台30 2023.2 iResearch I 2023.2 iResearch I宠物营养保健品购买渠道选择原因 方便快捷、选择性多、正品保障是吸引宠物主线上购买主因 购买方便快捷、可选产品及品牌种类丰富、是正品有保障等是宠物主选择线上购买宠物营养保健品的主要原因，比例均超过 51%；而线下购买宠物营养保健品的主要原因是可以看到实物更保真、获得专业的宠物喂养指导、并且可以避免因为疫 情物流延迟，比例均超过 52%。随着线上宠物医疗保健服务和平台的不断扩张和发展，线上购买宠物营养保健品时也能提 供更为直观、形式多样的专业喂养指导，吸引更多宠物主进行购买。样本：N=680；2022年 12月，艾瑞 X京东。样本：N=625；2022年 12月，艾瑞 X京东。2022 年宠物营养保健品线上渠道购买选择原因 2022 年宠物营养保健品线下渠道购买选择原因 65.0%59.2%52.8%46.7%39.4%34.7%30.9%25.6%23.0%17.9%可以看到实物，更保真 线下客户可以专业指导养宠 避免因为疫情物流延迟 线下客服沟通更高效耐心 有线下门店的会员，有积分可抵扣 线下有其他附赠的产品或服务 线下门店有熟人 线下营销活动多 习惯线下购买消费，形成惯性 线下购买更便宜 占比（%）57.8%53.5%51.5%48.4%47.6%47.6%37.6%37.1%29.9%29.4%购买方便快捷 可选品牌及产品多 是