中国冰箱市场月度分析报告.pptx

帮助客户解决营销难题帮助客户解决营销难题中国冰箱市场中国冰箱市场 月度分月度分析报告析报告赛诺市场研究公司赛诺市场研究公司20052005年年1 1月月Copyright 2005 Sino-Strategy2目目目目 录录录录p报告说明报告说明p重要发现重要发现p监测市场规模走势监测市场规模走势p品牌竞争分析品牌竞争分析p市场结构状况市场结构状况p畅销机型分析畅销机型分析Copyright 2005 Sino-Strategy3报告说明报告说明报告说明报告说明p监测渠道：赛诺全国监测渠道：赛诺全国9393城市城市900900个网点家电零售监测个网点家电零售监测p监测时间：监测时间：20052005年年1 1月月1 1日日-1-1月月3131日日p报告说明报告说明p本报告中涉及到的占有率指标、市场份额指标，未经特殊说明本报告中涉及到的占有率指标、市场份额指标，未经特殊说明的，均是按零售量指标计算的占有率和市场份额。的，均是按零售量指标计算的占有率和市场份额。p本报告中涉及到的平均价格指标，均是指以零售量为权数的加本报告中涉及到的平均价格指标，均是指以零售量为权数的加权平均价格。权平均价格。Copyright 2005 Sino-Strategy4重要发现重要发现重要发现重要发现p重要发现：重要发现：p20052005年年1 1月，冰箱零售量、额月度环比分别比上月增长了月，冰箱零售量、额月度环比分别比上月增长了5959、61.2%61.2%，月，月度同比分别上升了度同比分别上升了8.98.9、14.714.7。p本月，容声、海尔的零售量份额有所回升，分别上升了本月，容声、海尔的零售量份额有所回升，分别上升了1.11.1和和0.60.6个百分点，个百分点，西门子和新飞分别上升西门子和新飞分别上升0.40.4和和0.50.5个百分点；和松下则分别下降了个百分点；和松下则分别下降了1.81.8和和0.40.4个百分点。就个百分点。就20052005年年1 1月冰箱主要品牌平均价格而言，除海尔、西门子、月冰箱主要品牌平均价格而言，除海尔、西门子、海信稍有下降外，其余品牌均略有上扬。海信稍有下降外，其余品牌均略有上扬。p从冰箱分容积段销售量结构来看，本月从冰箱分容积段销售量结构来看，本月200L200L以下容积段所占份额持续下滑，以下容积段所占份额持续下滑，120120升、升、120-180120-180升、升、180-200180-200升分别下降升分别下降0.50.5、0.90.9、0.70.7个百分点。个百分点。200-200-220220升所占份额继续攀升，增长升所占份额继续攀升，增长2 2个百分点。个百分点。p本月，容声和新飞在各细分市场表现良好，稳中有升。海尔在本月，容声和新飞在各细分市场表现良好，稳中有升。海尔在220220升以上升以上细分市场份额受到挤压。细分市场份额受到挤压。在各容积段细分市场上的份额全面下滑。在各容积段细分市场上的份额全面下滑。p在在20052005年年1 1月份冰箱市场上，月份冰箱市场上，1000-15001000-1500元和元和1500-20001500-2000元细分市场份额下元细分市场份额下降了降了1.61.6和和1 1个百分点，个百分点，2000-2500 2000-2500元细分市场份额继续增长，和上月相比元细分市场份额继续增长，和上月相比增长增长2.72.7个百分点。个百分点。p总体市场，本月前十畅销机型中，海尔占总体市场，本月前十畅销机型中，海尔占6 6个，容声占个，容声占2 2个，西门子占个，西门子占2 2个。个。和上月相比，本月畅销机型除海尔和上月相比，本月畅销机型除海尔179K179K外，其余机型市场占有率均保持良外，其余机型市场占有率均保持良好成长态势。好成长态势。帮助客户解决营销难题帮助客户解决营销难题监测市场规模走势监测市场规模走势:n n冰箱总体市场零售规模状况冰箱总体市场零售规模状况冰箱总体市场零售规模状况冰箱总体市场零售规模状况n n冰箱细分市场零售规模状况冰箱细分市场零售规模状况冰箱细分市场零售规模状况冰箱细分市场零售规模状况p主要结论主要结论:p与与1111月相比，冰箱零售量、额月度环比分别比上月增长了月相比，冰箱零售量、额月度环比分别比上月增长了5959、61.2%61.2%，月度同比分别上升了月度同比分别上升了8.98.9、14.714.7。Copyright 2005 Sino-Strategy6冰箱总体市场零售规模状况冰箱总体市场零售规模状况冰箱总体市场零售规模状况冰箱总体市场零售规模状况市场规模走势冰箱总体市场零售量、额同比冰箱总体市场零售量、额同比/环比增长变化环比增长变化2005.012005.01数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy7冰箱细分市场零售规模状况销售量冰箱细分市场零售规模状况销售量冰箱细分市场零售规模状况销售量冰箱细分市场零售规模状况销售量市场规模走势冰箱容积段细分市场零售量同比、环比增长变化冰箱容积段细分市场零售量同比、环比增长变化2005.012005.01数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy8冰箱细分市场零售规模状况销售额冰箱细分市场零售规模状况销售额冰箱细分市场零售规模状况销售额冰箱细分市场零售规模状况销售额市场规模走势冰箱容积段细分市场零售额同比、环比增长变化冰箱容积段细分市场零售额同比、环比增长变化2005.012005.01单位：%数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测帮助客户解决营销难题帮助客户解决营销难题品牌竞争分析品牌竞争分析:n n冰箱市场品牌竞争结构冰箱市场品牌竞争结构冰箱市场品牌竞争结构冰箱市场品牌竞争结构n n主要品牌分容积段产品结构主要品牌分容积段产品结构主要品牌分容积段产品结构主要品牌分容积段产品结构n n主要品牌平均价格走势主要品牌平均价格走势主要品牌平均价格走势主要品牌平均价格走势n n主要品牌市场定位主要品牌市场定位主要品牌市场定位主要品牌市场定位n n主要品牌价位结构主要品牌价位结构主要品牌价位结构主要品牌价位结构n n主要城市品牌竞争结构主要城市品牌竞争结构主要城市品牌竞争结构主要城市品牌竞争结构p主要结论主要结论:p在在20052005年年1 1月份冰箱总体市场上，容声、海尔的零售量份额有所回升，分月份冰箱总体市场上，容声、海尔的零售量份额有所回升，分别上升了别上升了1.11.1和和0.60.6个百分点，西门子和新飞分别上升个百分点，西门子和新飞分别上升0.40.4和和0.50.5个百分点；个百分点；和松下则分别下降了和松下则分别下降了1.81.8和和0.40.4个百分点。个百分点。p就就20052005年年1 1月冰箱主要品牌平均价格而言，除海尔、西门子、海信稍有月冰箱主要品牌平均价格而言，除海尔、西门子、海信稍有下降外，其余品牌均略有上扬。下降外，其余品牌均略有上扬。Copyright 2005 Sino-Strategy10冰箱市场品牌竞争结构冰箱市场品牌竞争结构冰箱市场品牌竞争结构冰箱市场品牌竞争结构零售量零售量零售量零售量数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测品牌竞争分析在2005年1月份冰箱总体市场上，容声、海尔的零售量份额有所回升，分别上升了1.1和0.6个百分点，西门子和新飞分别上升0.4和0.5个百分点；而和松下则分别下降了1.8和0.4个百分点。Copyright 2005 Sino-Strategy11冰箱市场品牌竞争结构冰箱市场品牌竞争结构冰箱市场品牌竞争结构冰箱市场品牌竞争结构零售额零售额零售额零售额数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测品牌竞争分析在2005年1月份冰箱总体市场上，容声、三星的销售额份额呈上升态势，分别上升了1.1和0.7个百分点；而则下降了2.5个百分点。Copyright 2005 Sino-Strategy12主要品牌分容积段产品结构主要品牌分容积段产品结构主要品牌分容积段产品结构主要品牌分容积段产品结构零售量零售量零售量零售量品牌竞争分析数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy13主要品牌平均价格走势主要品牌平均价格走势主要品牌平均价格走势主要品牌平均价格走势品牌竞争分析数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy14主要品牌市场定位主要品牌市场定位主要品牌市场定位主要品牌市场定位零零售售额额占占有有率率零售量占有率零售量占有率品牌竞争分析数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy15主要品牌价位结构主要品牌价位结构主要品牌价位结构主要品牌价位结构品牌竞争分析数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy16主要城市品牌竞争结构主要城市品牌竞争结构主要城市品牌竞争结构主要城市品牌竞争结构品牌竞争分析数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测帮助客户解决营销难题帮助客户解决营销难题市场结构状况市场结构状况n n分容积段冰箱市场结构分容积段冰箱市场结构分容积段冰箱市场结构分容积段冰箱市场结构n n分容积段品牌竞争结构分容积段品牌竞争结构分容积段品牌竞争结构分容积段品牌竞争结构n n分容积段品牌价格走势分容积段品牌价格走势分容积段品牌价格走势分容积段品牌价格走势n n分价位段冰箱市场结构分价位段冰箱市场结构分价位段冰箱市场结构分价位段冰箱市场结构n n分价位段品牌竞争结构分价位段品牌竞争结构分价位段品牌竞争结构分价位段品牌竞争结构p主要结论主要结论:p从冰箱分容积段销售量结构来看，从冰箱分容积段销售量结构来看，20052005年年1 1月月200L200L以下所占份额持续以下所占份额持续下滑，下滑，120120升、升、120-180120-180升、升、180-200180-200升分别下降升分别下降0.50.5、0.90.9、0.70.7个百个百分点。分点。200-220200-220升所占份额继续攀升，达升所占份额继续攀升，达2 2个百分点。个百分点。p本月，容声和新飞在各细分市场表现良好，稳中有升。海尔在本月，容声和新飞在各细分市场表现良好，稳中有升。海尔在220220升升以上细分市场份额受到挤压。以上细分市场份额受到挤压。在各容积段细分市场上的份额全面下在各容积段细分市场上的份额全面下滑。滑。p在在20052005年年1 1月份冰箱市场上，月份冰箱市场上，1000-15001000-1500元和元和1500-20001500-2000元细分市场份元细分市场份额下降了额下降了1.61.6个和个和1 1个百分点，个百分点，2000-2500 2000-2500元细分市场份额继续增长，元细分市场份额继续增长，和上月相比增长和上月相比增长2.72.7个百分点。个百分点。Copyright 2005 Sino-Strategy18分容积段冰箱市场整体结构分容积段冰箱市场整体结构分容积段冰箱市场整体结构分容积段冰箱市场整体结构零售量零售量零售量零售量数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测市场结构状况从冰箱分容积段销售量结构来看，2005年1月200L以下所占份额持续下滑，120升、120-180升、180-200升分别下降0.5、0.9、0.7个百分点。200-220升所占份额继续攀升，达2个百分点。Copyright 2005 Sino-Strategy19分容积段冰箱市场整体结构分容积段冰箱市场整体结构分容积段冰箱市场整体结构分容积段冰箱市场整体结构零售额零售额零售额零售额市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测从冰箱分容积段销售额结构来看，2005年1月200-220升所占份额攀升了1.8个百分点。Copyright 2005 Sino-Strategy20120120120120升以下容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升以下容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升以下容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升以下容积段冰箱市场主要品牌竞争结构市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测2005年1月，120升以下容积段品牌结构发生较大变化，海尔攀升了16.9个百分点。Copyright 2005 Sino-Strategy21120120120120升以下容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升以下容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升以下容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升以下容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy22120120120120180180180180升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测2005年1月，在120180升容积段，荣事达、新飞、容声分别攀升了3.1、1.8、1.6个百分点，海尔和松下分别下降了2.5和2个百分点、Copyright 2005 Sino-Strategy23120120120120180180180180升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy24180180180180200200200200升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测2005年1月，在180200升容积段，海尔、美菱分别攀升了2.5、1.5个百分点，荣事达和分别下降了2.9和1.9个百分点、Copyright 2005 Sino-Strategy25180180180180200200200200升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy26200200200200220220220220升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测2005年1月，在200220升容积段，容声上升了2.5个百分点，下降了2.2个百分点、Copyright 2005 Sino-Strategy27200200200200220220220220升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy28220220220220240240240240升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升容积段冰箱市场主要品牌竞争结构市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测2005年1月，在220240升容积段，荣事达、西门子、新飞分别攀升了2.1、1.7、1.2个百分点，海尔和分别下降了1.9和1.8个百分点、Copyright 2005 Sino-Strategy29220220220220240240240240升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势升容积段冰箱市场主要品牌平均价格走势市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy30240240240240升以上容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升以上容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升以上容积段冰箱市场主要品牌竞争结构升以上容积段冰箱市场主要品牌竞争结构市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测2005年1月，在240升以上容积段，松下迅速增长，攀升了4.1个百分点，和荣事达分别下降了2.7和1.7个百分点、Copyright 2005 Sino-Strategy31240240240240升以上冰箱市场主要品牌平均价格走势升以上冰箱市场主要品牌平均价格走势升以上冰箱市场主要品牌平均价格走势升以上冰箱市场主要品牌平均价格走势市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy32分价位段冰箱市场结构分价位段冰箱市场结构分价位段冰箱市场结构分价位段冰箱市场结构零售量零售量零售量零售量数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测市场结构状况在2005年1月份冰箱市场上，1000-1500元和1500-2000元细分市场份额下降了1.6个和1个百分点，2000-2500元细分市场份额继续增长，和上月相比增长2.7个百分点。Copyright 2005 Sino-Strategy331000-15001000-15001000-15001000-1500价位段冰箱市场品牌竞争结构价位段冰箱市场品牌竞争结构价位段冰箱市场品牌竞争结构价位段冰箱市场品牌竞争结构零售量零售量零售量零售量市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy341500-20001500-20001500-20001500-2000价位段冰箱市场品牌竞争结构价位段冰箱市场品牌竞争结构价位段冰箱市场品牌竞争结构价位段冰箱市场品牌竞争结构零售量零售量零售量零售量市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy352000-25002000-25002000-25002000-2500价位段冰箱市场品牌竞争结构价位段冰箱市场品牌竞争结构价位段冰箱市场品牌竞争结构价位段冰箱市场品牌竞争结构零售量零售量零售量零售量市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测Copyright 2005 Sino-Strategy364000400040004000元以上价位段冰箱市场品牌竞争结构元以上价位段冰箱市场品牌竞争结构元以上价位段冰箱市场品牌竞争结构元以上价位段冰箱市场品牌竞争结构零售量零售量零售量零售量市场结构状况数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测帮助客户解决营销难题帮助客户解决营销难题畅销机型分析畅销机型分析:n n总体市场畅销机型表现总体市场畅销机型表现总体市场畅销机型表现总体市场畅销机型表现n n主要品牌畅销机型主要品牌畅销机型主要品牌畅销机型主要品牌畅销机型p主要结论主要结论:p 总体市场，本月前十畅销机型中，海尔占了总体市场，本月前十畅销机型中，海尔占了6 6个，容声占个，容声占2 2个，个，西门子占了西门子占了2 2个。和上月相比，本月畅销机型除海尔个。和上月相比，本月畅销机型除海尔179K179K外，其余外，其余机型市场占有率均保持良好成长态势。机型市场占有率均保持良好成长态势。Copyright 2005 Sino-Strategy38总体市场畅销机型表现总体市场畅销机型表现总体市场畅销机型表现总体市场畅销机型表现单位：%，元/台畅销机型分析序号序号品牌品牌型号型号2005.012005.01占有率占有率占有率环比占有率环比价格价格10.40.420.30.330.30.34-0.5-0.550.30.360 070.20.280.40.490.30.3100 0数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测海尔海尔容声海尔海尔海尔西门子西门子容声海尔196208209179K20815121V7522V71202K130H3.0 3.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1574 2318 2170 1393 2936 1408 2851 2331 1649 1175 2005年1月Copyright 2005 Sino-Strategy39主要品牌畅销机型主要品牌畅销机型主要品牌畅销机型主要品牌畅销机型数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测2005年1月 单位：%，元/台畅销机型分析海尔西门子型号贡献率价格型号贡献率价格19611.0 1574 21V7511.1 2851 2087.1 2318 22V719.0 2331 179K6.0 1393 21V417.6 2100 2085.8 2936 18V416.2 1647 1514.9 1408 22E265.8 4267 容声伊莱克斯型号贡献率价格型号贡献率价格20917.8 2170 17211.1 1692 202K10.1 1649 235F9.0 2268 172K9.4 1488 252T8.8 2468 2094.5 2402 215F5.5 2071 181D4.2 1804 2605.3 4242 Copyright 2005 Sino-Strategy40主要品牌畅销机型主要品牌畅销机型主要品牌畅销机型主要品牌畅销机型数据来源：赛诺93城市900个网点零售监测2005年1月 单位：%，元/台畅销机型分析新飞型号贡献率价格型号贡献率价格21812.2 2262 1759.9 1539 201E8.5 1591 2137.4 2092 1736.4 1549 2066.6 1612 2215.8 1702 2285.2 2858 176D5.0 1393 1834.7 2157 美菱三星型号贡献率价格型号贡献率价格196B8.4 1531 191(E)25.7 2086 159L8.3 1181 20610.1 1605 198B5.7 1913 2007.7 2381 182D5.6 1369 2707.3 4063 1875.3 1873 1706.6 1473 Copyright 2005 Sino-Strategy41赛诺期待您的宝贵意见！赛诺期待您的宝贵意见！p说明：本报告的撰写者为袁勃。有关报告数据方面的问题以及市场研究分析方面的问题请与袁勃联系，获得直接解答，电话：010-65815800-8807p有关报告购买、续订、合同方面的问题请和赛诺公司白电事业部李昕小姐联系。Tel：010-65815800-8811 Email:lixinsino-pp赛诺期待您的宝贵意见！赛诺期待您的宝贵意见！赛诺期待您的宝贵意见！赛诺期待您的宝贵意见！和乔大厦 谢 谢5月-2318:39:3718:3918:395月-235月-2318:3918:3918:39:375月-235月-2318:39:372023/5/24 18:39:37