国内银行卡产业发展现状与趋势专项培训课件.ppt

Welcome to HUAWEI Technologiespresentation 国内银行卡产业发展现状与趋势2009年4月 银行卡产业发展宏观经济环境 发卡市场潜力巨大 受理环境进一步改善 银行卡交易规模将继续快速增长 信用卡业务风险可控 2009年中国银行卡市场的特点主要内容 主要内容中国银行卡产业的经济环境2009 2009年银行卡产业发展的宏观经济环境 年银行卡产业发展的宏观经济环境我国宏观经济预警指数变化走势我国PPI和CPI变化走势l 2008年12月，宏观经济一致指数降至97.1，仍处于下降通道，只是降幅开始趋缓。l 宏观经济预警指数快速下降至78.7，显示宏观经济已进入偏冷区域。生产者物价指数PPI和消费者物价指数CPI已先后进入100以内，意味着宏观经济面临紧缩风险。注：宏观经济相关数据均来自国家统计局网站、中国经济景气月报和中经网统计数据库。一致同步指标是指代表国民经济周期波动特征的指标，这些指标的转折点大致与国民经济周期的转变同时发生，它们并不预示将来的变迁，而是表示国民经济正在发生的情况。我国常采用如下指标作为一致同步指标：工业总产值、全民工业总产值、预算内工业企业销售收入、社会商品零售额、国内商品纯购进、国内商品纯销售、海关进口额、货币流通量、广义货币M2、银行现金收入等共10项。研究同步指标的变化情况可以确定预测对象的发展状况。日本的同步指标（日语为：一致指数）一般包括7项指标：矿业工业生产指数、大宗电力使用量、进口通关业绩、有效聘用比率、建筑开工面积（矿业、工业）、零售店销售额、参观水族馆人数。为分析我国宏观经济景气状况,国家信息中心宏观经济监测预警课题组研究构建了反映我国宏观经济运行状况的景气合成指数和由工业增加值增速等10个预警指标构成的经济预警综合警情指数。国家统计局发布的宏观经济预警指数有十个构成指标，包括工业生产指数、固定资产投资、金融机构各项贷款、工业企业利润、海关进出口、货币供应M2、消费品零售、城镇居民人均可支配收入、居民消费价格指数、财政收入等。宏观经济预警指数可细分四个部分:一致指数,是反映当前经济的基本走势，由工业生产、就业、社会需求（投资、消费、外贸）、社会收入（国家税收、企业利润、居民收入）等4个方面合成；先行指数,是由一组领先于一致指数的先行指标合成，用于对经济未来的走势进行预测；滞后指数,是由落后于一致指数的滞后指标合成得到，它主要用于对经济循环的峰与谷的一种确认；预警指数,是把经济运行的状态分为5个级别，“红灯”表示经济过热，“黄灯”表示经济偏热，“绿灯”表示经济运行正常，“浅蓝灯”表示经济偏冷，“蓝灯”表示经济过冷。用于衡量一定时期内的经济状况.2009 2009年银行卡产业发展的宏观经济环境 年银行卡产业发展的宏观经济环境我国宏观经济先行指数与一致指数变化走势我国经理人采购指数出现回升宏观经济先行指数出现止跌迹象，实体经济出现复苏态势。l 2008年12月，宏观经济先行指数环比上升0.6至98，初步出现止跌迹象。l 经理人采购指数（PMI PMI）连续三个月出）连续三个月出现回升，现回升，2009 2009年 年2 2月份回升至 月份回升至49 49，较，较1 1月份 月份上升 上升3.7 3.7。2009 2009年银行卡产业发展的宏观经济环境 年银行卡产业发展的宏观经济环境 从理论上说，银行卡交易规模的增长潜力取决于：现有持卡人的收入和消费增长，潜在持卡人群的增长潜力，2009年我国城镇人口增长率估计为0.55%；居民消费支出，2008年增长20%，2009年12%增长；2009 2009年重点行业消费走势分析 年重点行业消费走势分析酒店餐饮娱乐业将延续低位增长态势：2008年以来，酒店、餐饮、娱乐业的消费增速开始下滑，12月份，宾馆酒店和餐饮娱乐业的银行卡消费笔数分别增长32%和34%，较年初下降32个和15个百分点。宾馆酒店类和餐饮娱乐珠宝类商户交易笔数同比增长率走势 房地产销售和汽车销售类商户交易金额同比增长率变化走势 房地产销售将延续低迷状态，汽车销售仍处于缓慢增长状态：2008年6月份以来，房地产销售和汽车销售的交易金额增速开始快速下滑。2009年1月，两者分别下跌27%和增长15%。中国银行卡产业继续高速发展的经济基础 中国银行卡产业继续高速发展的经济基础我国社会消费品零售总额增长态势POS交易量=社会消费品零售总额*银行卡渗透率所以，影响2009年银行卡消费交易量的主要因素：l社会消费品零售额的增长l银行卡渗透率的提高国内发卡市场现状发卡市场潜力巨大 发卡市场潜力巨大截止2008年底，国内银行卡发卡总量已达到18亿张，同比增长16.7%。其中：-借记卡累计发卡量16.6亿张，同比增长17%，增幅比07年回落12.8%-信用卡累计发卡量1.43亿张，同比增长58%，增幅比07年回落24.3%发卡质量稳步提高 发卡质量稳步提高2009年1月活跃银行卡量的卡种分析 2007年国内信用卡和借记卡的活跃率走势借记卡依然构成活卡主力，信用卡份额有明显提升；信用卡活跃率有所回升，借记卡活跃率持续提高。09年1月，国内活动银行卡总量达1.57亿张，同比提高28.7%；其中，活动借记卡达1.19亿张，信用卡及其他卡种3800万张。从07年年初到08年年底，借记卡活动率提高了0.64个百分点，目前已突破7%。其中，取现交易稳定在3.15%，消费交易达到3%；目前，信用卡活跃率维持在25%左右。发卡市场集中度有所下降 发卡市场集中度有所下降2005-2007年国内主要发卡机构的发卡总量比较数据来源：中国人民银行发卡机构类型发卡量市场份额2005年 2006年 2007年 07/06的变化四大国有商业银行 65.13%63.95%61.46%-2.49%全国性商业银行（含邮储）28.25%28.20%29.64%1.44%地方性商业银行（农信社）6.62%7.85%8.9%1.05%2008 2008年活动银行卡市场份额 年活动银行卡市场份额数据来源：中国银联2008年活动借记卡市场份额变化2008年活动信用卡市场份额变化在活动借记卡市场上，四大行仍拥有重要优势，但占比略有下降。在活动信用卡市场上，全国性银行的占比超过了四大行。国内受理市场发展受理市场规模持续扩大 受理市场规模持续扩大 从交易金额来看，目前90以上的银行卡交易还是通过传统POS终端实现的 POS台数和商户数，2008年增长率分别为56和59，2009年按35%增长率估算，将分别增加64万台和40万家 从历史经验数据来看，随着单台终端的平均交易量逐渐上升，消费交易的增量通常高于POS终端的增量受理市场发展与宏观经济和区域经济发展联系紧密。数据来源：中国银联受理市场建设质量不断提高 受理市场建设质量不断提高20072008年POS活动率变动趋势 l2008年，新增活动商户37.7万家，新增活动终端55万台，l 2008年，活动商户增长率超过100%，活动终端增长率超过90%；l 2008年联网商户活动率为81.3%，而2007年为74.6%，提高6.7%；2008年POS终端活动率为79.5%，2007年末74.6%。2008年1月-5月，单台POS终端月平均交易强度为18.9万元；从6月起，单台POS终端月平均交易强度为17.9万元。20072008年POS单机交易金额 数据来源：中国银联活动市场规模增长明显，市场活动率逐步提升。受理市场的商户结构 受理市场的商户结构2007-2008年五类商户存量占比结构注：内环表示2008年，外环表示2007年传统优质类商户占比有所下降。l 大型家电专卖类、批发类和百货类商户的增速较快。2007-2008年五类商户的单机交易金额注：单位万元/台/年l 房地产批发类商户单机交易金额下降26%；l 医院学校类商户的单机交易金额下降24%；l 宾馆酒店类商户受影响较小，仅下降5%；l 超市加油类保持稳定。数据来源：中国银联受理市场地区发展不平衡 受理市场地区发展不平衡2008年部分省市POS终端拥有量2008年各地区活动POS单机交易情况深圳、宁波和重庆的单机交易笔数位居前列；浙江、河南、深圳和重庆的单机交易金额位居前列；贵州、江西和陕西以及江苏的POS增幅明显高于其他地区；数据来源：中国银联受理市场地区发展不平衡 受理市场地区发展不平衡2008年东部、中部和西部的POS和商户分布比例2008年东部、中部和西部的POS和商户增幅东部沿海地区规模远大于中西部地区，但中西部地区的增速明显高于东部沿海地区。数据来源：中国银联新兴支付渠道不断增加 新兴支付渠道不断增加注：网上支付为全行业数据（iresearch），手机支付和电话支付为银联数据新兴支付渠道及其用户数量的增加，将有效提高银行卡支付的便捷程度，并因此增加银行卡的单卡交易强度。国内商业储值卡市场现状 目前市场上的储值卡几乎全部由非银行机构发行，商业银行仅在上个世纪末较大规模地发行过储值卡。商业类机构发卡现象普遍；第三方机构大量发卡；目前商业银行基本没有发行。以非银行机构发行为主 呈单一法人、单一用途、本地区使用，向多个法人、多个用途、多个地区使用的发展态势；跨行业应用增多；跨地区使用增加。应用范围广 单位团体是储值卡的购买主力；在不同行业领域，团体购买的比重会有所差异。单位团体购买多据不完全统计，截止到2008年底，仅公交、移动、加油、校园、百货、餐饮领域的储值卡发行量合计约为26亿张，当年购买商品或服务的金额约为9500亿元，交易笔数约为330亿笔，吸收沉淀资金约为850亿元。发行和使用规模庞大商业储值卡对银行卡业务的冲击在发行领域会产生替代效应 购买商业储值卡作为福利或礼品发放时，企业或单位可税前列支，员工可减少个人所得税，因此更愿意使用储值卡；商业储值卡能提供某些专享的用卡优惠，甚至以低于面值的价格销售，会吸引客户购买、使用储值卡，减少了消费者对银行卡的支付需求和使用频次；商业储值卡一般有使用期限规定且不具备变现能力，同时持有储值卡和银行卡的个人会优先使用储值卡。在受理领域会产生替代效应 会大量分流银行卡的消费交易。部分储值卡发行机构，通过改造现有的银行卡受理网络和POS终端，实现储值卡交易的处理，将对银行卡的交易信息安全带来很大隐患。部分商业储值卡发行机构，建立独立的受理网络，投放专用POS终端，并采取不同的业务处理模式和技术实现方式，“一柜多机”现象比较普遍。导致重复建设，资源浪费。国内银行卡交易特征借记卡成为全球使用最频繁的非现金支付工具 借记卡成为全球使用最频繁的非现金支付工具2007年全球借记卡和信用卡市场规模 全球借记卡与信用卡的消费交易笔数增长趋势 数据来源：尼尔森报告，该统计不包含中国 2007年全球的借记卡消费交易笔数为303亿笔，约为同期信用卡的1.28倍。其中，美国借记卡消费交易笔数是信用卡的1.13倍；2007年中国借记卡的跨行消费交易笔数是信用卡的1.18倍；2009年至2012年全球借记卡消费交易笔数的年度复合增长率约为7.88%，是信用卡增速的1.34倍；2012年，全球的借记卡消费交易笔数将是信用卡的1.55倍。全球借记卡成为现金的主要替代者 全球借记卡成为现金的主要替代者数据来源：尼尔森报告 2002-2012年美国各种支付工具的消费交易笔数市场份额变化趋势 1989-2006年英国借记卡和信用卡的消费交易笔数变化走势 l2012年，借记卡消费交易笔数将达到465亿笔，大大超过信用卡消费交易笔数298亿笔。l 在美国，借记卡消费交易笔数的市场份额由2002年的11%快速上升到2007年的21%，上升了10个百分点。同期，信用卡消费交易笔数的市场份额只上升了1.6个百分点，现金和支票交易笔数的市场份额则分别下降10.3和7.7个百分点。l在英国，近十年来借记卡消费交易笔数持续快速增长，而信用卡增速已逐渐放缓。全球借记卡的支付小额化特征更为显著 全球借记卡的支付小额化特征更为显著 数据来源：尼尔森报告2002-2012年全球（不含中国）借记卡和信用卡的消费交易强度变化趋势-2002年以来，全球银行卡的消费交易强度呈现缓慢上升态势。-与信用卡相比，借记卡消费支付具有明显的小额化特征。国内银行卡交易规模继续快速增长 国内银行卡交易规模继续快速增长POS跨行交易笔数增长趋势图 POS跨行交易金额增长趋势图 2008年，银行卡跨行交易57亿笔、4.6万亿元，同比均增长43%。其中，跨行消费交易24.7亿笔、3.3万亿元。综合考虑影响行业增长的各方面因素，我们预测2009年银行卡消费交易规模增幅38左右，交易笔数为31亿笔，交易总金额为4.52万亿元。数据来源：中国银联银行卡交易的 银行卡交易的ATM/POS ATM/POS结构 结构数据来源：中国银联ATM/POS跨行交易金额结构变化及同比增速2008年ATM/POS交易金额结构与2007年保持一致，且POS交易金额增速和ATM交易金额增速基本持平。-ATM取款金额的增长速度趋于稳定，取款和转帐交易笔数月度同比增速基本稳定在20-30%之间。-根据历史数据，ATM单机的交易强度基本稳定，月取款和转帐交易笔数集中在700-850笔/台。-POS交易金额增速逐渐放缓，2008年POS交易增速与ATM交易增速基本持平。银行卡交易的商户结构 银行卡交易的商户结构各类商户交易金额结构出现明显变化：-房地产类商户：下降11%；批发类商户：提高5%；公益类商户：提高5%；宾馆餐饮类商户：提高1%；超市加油类商户：提高1%。数据来源：中国银联2008年五类商户的跨行交易额占比及增速银行卡交易的区域结构 银行卡交易的区域结构从POS交易笔数来看，北京、广东、上海、深圳、浙江和江苏这六个省市占据了一半以上的市场份额；从POS交易金额来看，这六个省市也接近半壁江山。不过，区域集中度正逐渐下降。数据来源：中国银联-从POS交易笔数来看，2008年这六个省市的占有率比2006年下降了8%，总计56.5%；-从POS交易金额来看，2008年这六个省市的占有率比2006年下降了4%，总计48.3%；-但浙江、江苏表现不同。部分省市的POS跨行交易笔数占比部分省市的POS跨行交易金额占比银行卡交易的发卡机构市场份额 银行卡交易的发卡机构市场份额市场集中度正逐步下降，地方性银行获得了较快的增长。数据来源：中国银联-四大行交易29.4亿笔，增长42%；-11家全国性股份制银行交易21.2亿笔，增长40.5%；-城商行交易3.1亿笔，增长51.4%；-农信社交易2.8亿笔，增长75%。发卡机构的跨行交易笔数市场份额发卡机构的跨行交易金额市场份额银行卡交易的卡种结构 银行卡交易的卡种结构借记卡交易仍是我国银行卡交易的主力军，信用卡交易金额占比继续增加。数据来源：中国银联2004-2008年各卡种跨行交易金额占比-从增速上看，2006年以来信用卡交易金额迅猛增长，增速基本上维持在80%以上，而借记卡交易金额增速则波动下降，2008年下半年增速仅为19.4%。借记卡 借记卡/信用卡交易的市场结构 信用卡交易的市场结构在借记卡交易市场上，四大行仍占主导地位；但在信用卡交易市场上，全国性股份制银行的交易份额首次超过四大行。数据来源：中国银联2008年各类机构借记卡跨行交易及增长-从交易额市场份额来看，四大行62.7%，全国性银行24.2%，地方性银行13.1%；-从交易笔数市场份额来看，四大行57.1%，全国性银行31.9%，地方性银行11%。2006-2008年各类机构信用卡跨行交易市场份额-四大行的信用卡交易份额比2006年下降16.6%；-地方性银行信用卡交易笔数增幅达到660%，金额增速达到463%。国内银行卡消费结构特征 国内银行卡消费结构特征交易金额与交易笔数呈现出显著的倒挂效应，且银行卡在不同行业中的交易频率密集区间很不相同。银行卡消费交易笔数与交易金额区间组成对比 金额区间（单位：元）广东深圳上海北京天津厦门0100 61.31%54%50.44%45.69%65.47%46.53%100500 24.23%26.68%30.12%31.85%24.44%30.69%5001000 6.32%7.61%8.01%8.08%4.70%9.03%部分城市交易区间占比的比较 l 超市类商户：交易集中在500元以下，50元以下的消费笔数占比接近五成；l 宾馆类商户：交易集中在100元至2000元，100-至500元区间的交易量接近半数；l 餐饮类商户：100-500元的交易比重达55%。数据来源：中国银联借记卡的消费交易特征 借记卡的消费交易特征借记卡跨行取现交易与消费交易的活动卡量增长走势 小额消费交易（50元以下）各卡种交易笔数占比 大额消费交易（5千元以上）各卡种交易笔数占比 大额类商户的各卡种交易强度比较 数据来源：中国银联国内银行卡市场风险国内银行卡风险概况l 2008年，国内信用卡的延滞率和损失率比07年有所上升，但仍保持在较低的水平。一方面，行业总透支规模增长迅速，快于延滞、损失风险总量的增长，另一方面，经济传导存在时滞效应，国内经济于08年下半年开始变化，这种影响传到到持卡人的收入水平和还款能力需要一定的时间。l2008年，发卡市场仍然被虚假申请的问题所困扰，而受理市场风险问题中的套现欺诈问题则愈演愈烈，借记卡案件频发。l2008年，从卡种来看，贷记卡的欺诈损失金额占比为75%。从交易地域来看，80%的银行卡欺诈损失集中于境内。境外欺诈损失金额增长的主要原因是借记卡境外欺诈损失上升较快。l虚假申请仍是国内贷记卡发卡市场的主要欺诈风险。信用卡套现欺诈快速增长，风险急剧膨胀，是目前国内受理市场最为严重的欺诈形式。信用卡业务风险可控 信用卡业务风险可控 另外，信用卡透支占个人消费信贷总额的3.7，美国该指标为22；无论从信用卡债务总规模还是个人负债比例来看，中国的信用卡业务风险目前都是比较低的。2009 2009年中国银行卡市场特点 年中国银行卡市场特点 市场结构趋于多元化，外资法人银行和地方性银行的份额将逐渐上升；信用卡业务的增长速度有可能减缓，但仍将超过借记卡；受理市场更加规范有序，中小城市、农村地区和中小商户受理环境进一步改善；新兴支付对卡基支付的替代效应越趋明显；银行卡对拉动消费、促进经济增长的积极作用将进一步提升。