保险内勤个人工作总结(4篇).docx

保险内勤个人工作总结(4篇) 20xx年是我参加太平洋人寿保险公司第四年，回望过去的一年，感慨万千，在这一年里，在公司领导的指导下，在同事的帮助和协作下，我在学习和工作中成长，逐步成熟，现将一年的工作、学习、思想作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。 自参加公司我一向从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还包括公司文件上传下达、文件治理、档案治理；95500协调回访；外勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作。 应对公司日益增长的业务量，以及不断增长的客户效劳需求，我们营销部也增加了一名综合柜员，我也由原先全面负责白水部综合柜员工作变为主要负责营销部日常保全处理及财务工作。但这并不意味着我们削减了工作量，相反，随着太平洋保险面对将来，全面实施“以客户需求为导向”的战略转型，努力建立“专注保险主业，价值持续增长，具有国际竞争力的一流保险金融效劳集团”。为达成公司这一战略转型目标，对我们每一位员工都提出了更高的要求。详细到我们综合柜员，不仅仅是工作量大幅增加，对我们的业务水平也要到达更高更全面的水平。 所以在20xx年我为自我提出以下要求： 1、时刻严格要求自我，兢兢业业做好本职业工作，进取、仔细地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，仔细履行岗位职责。 2、经过日常工作积存，发觉自我的缺乏，利用业余时间学习公司条款，坚持不懈地努力学习各种保险学问，并用于指导实践工作。经过多看、多学、多练来不断的提高自我的各项业务技能。 3、进取参与公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自我的业务工作本领和水平。 4、争取在20xx年经过公司中级保全员考试。 财务报销方面，要更严格遵守公司财务制度，严格审核财务发票，对不贴合手续的发票坚决不予报销。 总结下来，这一年的工作中接触到了很多新事物、产生了很多新问题，也学习到了很多新学问、新阅历，使自我在思想熟悉和工作本领上有了新的提高和进一步的完善。在新的一年的工作中，我会连续努力，为客户供应更优质的效劳，为公司制造更大的效益尽一份力。 保险内勤个人工作总结二 20xx年，是我参加xx公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教育下，在同事的热忱帮忙下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素养得到较好地提升。现将全年工作总结如下： 一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售治理工作。 我所在的岗位是渠道业务销售治理岗，销售治理岗的日常工作主要为建立和治理中介档案、营销员培训档案，营销治理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规治理等。除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，协作上级公司追踪银保和综拓业绩，公司大工程基金的申报，以及帮助营业单位制作建议书及标书等。为加强中介业务标准治理，我在平常的工作中会不断学习合规文件，并准时与领导及上级公司沟通，在实践中总结阅历，确保中介业务依法合规。 二、加强信息调研，增加文字表达力量。 为提高自己的写作力量，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的学问应用到实际工作中。一年来，我起草总结类材料4份，自查报告10份。调研信息1篇，合规征文1篇。 三、完成领导交办的其他工作 在仔细完本钱职工作的同时，我还积极参与公司组织的各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我与同事一起主持并参加晚会节目编排，在组织与语言表达等方面熬炼了自己。 四、坚持思想政治学习。 随着党的十八大的召开，作为一名中共党员，我应当时刻保持努力学习的劲头，学无止尽。深入贯彻党的十七届六中全会精 神，在工作中学习，在书本中学习，在实践中学习，将学习作为一种良好的生活习惯，在学习中不断提升自己的认知力量和认知范围，不断提高自己的综合文化素养和应对各种简单状况的能 力。只有通过不断学习才能做到与时俱进，才能把握最新的技术和最有效的方法，才能在本职岗位上制造出新的成绩。 在工作中，领导和同事们起到了很好的榜样带头作用，许多很好的工作方法和在工作中表达出来的敬业精神值得我去好好学习，我在实际的工作中也发觉自己许多的缺乏:一是动笔力量较差，写作力量有待进一步学习和提高。二是工作创新不够，不擅长思索和发觉问题，不擅长把工作状况通过文字提炼总结。等等这些缺乏很大地制约了我在今后工作中力量的表达和提高，在今后的工作中，我肯定更加仔细学习，努力提高自己的思想觉悟和工作力量，争取更大的进步。 保险内勤个人工作总结三 我是20xx年月初来到xxxx这个大家庭的，对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了许多，也成长了许多，同时也看清了自己许多缺点与缺乏。 综合内勤的工作内容大体分为三块。 首先是运营方面 这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。详细说来: (一)新契约。岗位职责：审核投保资料，准时做好业务登记。分类精确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的准时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审过失率2%，影像删除率4%。 (二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，准时精确，主动积极。 (三)理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提示留意事项，重大案件准时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，准时与三级机构进展交接。准时发放结案通知书，做好理赔结论的解释。要求：推断精确，处置妥当，资料齐全无过失。 (四)调查(契约/理赔)。联系契约体检客户，提示相关留意事项，认真核对体检工程，避开漏项，全程伴随完成各项体检工程，准时领取体检报告，准时与三级机构进展交接。约见客户进展契约调查，协作三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。协作三级机构相关人员进展理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。 其次是财务方面： (一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要准时送存开户银行，准时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，准时与中支财务进展交接。 (二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。 (三)仓库物品的治理，包括卡单、投保单的、行销帮助品的买卖，建立电子台账。 第三是行政方面： (一)行销用品的购置与领用，留存好领料单。 (二)效劳部日常必需品的购置。 (三)供应打印复印效劳，以及打印复印费用的收取和准时上缴。 (四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。 (五)积极协作产说会、创说会等活动。 (六)内勤的考勤、以及资产的登记、规划书打印、签报的流转与存档。 保险内勤个人工作总结四 转瞬间2个月试用期已濒临序幕，首先感谢公司能给我呈现才能、实现本身价值的机遇。我于20xx年11月3日成为公司的试用员工，现将我的工作及学习生活情形作如下汇报。 在工作期间我明白到，效劳是企业的生存之本，效劳质量的好坏不仅关系到公司业务的进展，还关系到公司的声誉以及将来。因此，我从未放松过对效劳质量的要求和效劳技能的提高。根据总公司“统一标识、统一柜面、统一形象”的要求。使客户来办理业务时感觉到更专业、更便利、更温馨，全面提升了效劳质量和公司的形象。我坚持“以人为本、客户至上”的效劳理念，想客户所想，急客户所急。对于消失重大事故的家庭，我们没有死板地执行规定，而是以最快的时间确定事故性质，然后第一时间将赔款送到客户家中，帮忙他们渡过难关。 我在做好效劳的同时，严格根据上级公司有关规定，结合自身实际，引进和采纳了科学的治理体系，出台了一系列行之有效的规章制度和考核方法。在制订各种考核方法时，始终遵循突出效益和长期盈利力量评价的经营绩效考核原则，努力调整险种构造，使之从规模型向效益型转变。同时加大了对赔付率和费用指标的考核力度，努力降低经营本钱，在日常治理中，严格执行财务治理规定、单证治理方法、核保实务等一系列规章、方法，严格把关，仔细审核。 在这期间无论在办理业务还是其它的工作中，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有消失被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。能始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，立足岗位，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。 在本部门的工作中，我始终严格恳求自己严以律已，拾遗补漏，始终地创造问题，解决问题，总结起因，积聚教训，从而完善和晋升公司的治理机制，能仔细履行保密制度，仔细准时做好领导安排的每一项任务，同时主动为领导分忧，帮助同事做一些自己力不胜任的大事。 进公司以来，自己敬重领导，与同事关联融洽，在较短的时间内适应了公司的工作环境。为尽快进入工作角色，我自发当真学习本公司、本局部、本岗位的各项轨制、法规，严格依照公司里制订的工作制度进展工作。并应用业余时间进展自学实践常识，业务水温柔理论素养都有所进步。工作中我始终坚持谦逊谨严、虚心求教的态度，主动向引导、共事们求教，向实践学习，把所学的学问应用于实际工作中，在实际中测验所学学问，查找缺乏，提高本人，避开跟战胜浅尝辄止、一知半解的偏向。近两个月的工作，培育了我乐观、自负、狡猾、坦白的生涯立场；仔细、慎重、踊跃、自动的工作风格。 以上是我在保险公司的试用期总结，请上级领导批判指正。