聊城市新能源汽车产业发展的调研报告.docx

聊城市新能源汽车产业发展的调研报告一、新能源汽车产业发展的基本情况、优势和短板在国家和省市一系列政策的支持引导下，我市新能源汽 车产业整车企业快速发展，产业链条不断完善，产业集群初 具规模，现有规上企业21家。2021年，新能源汽车产业集 群营业收入158.44亿元。（一）我市新能源汽车产业优势环节整车制造环节。聊城拥有中通客车、中通新能源等整车 制造龙头企业。中通客车为国内客车龙头企业，拥有荷兰 BOVA公司完整的制造技术和国际先进水平的生产线，具有年 产3万辆节能与新能源客车产能，涵盖公路客车、城市公交、 旅游客车、专用校车等多个类别和档次，市场占有率稳居行 业前两位。在燃料电池汽车方面，目前在三条产品线上已推 出燃料电池版整车产品。在专用车方面，中通新能源公司围 绕民生工程、城市环境改善，已形成年产6000台新能源环 卫汽车产能。配套零部件环节。聊城发展了一批零部件生产企业，在 汽车空调、线束、座椅等关键零部件方面具有丰富的产业基 础。拥有汽车热交换器、汽车尾气净化器、锻造铝合金商用 轮毂等关键零部件自主研发、制造企业，具有年产310万台 汽车散热器、430万只汽车油冷器、30万只汽车中冷器、350 东昌府区山东旭鸿汽车零部件有限公司“新能源汽车零部件 项目”。五是服务体系建设情况。成立了由中通客车股份有限公 司等26家新能源汽车科技企业、大专院所、服务机构和金 融机构参与的“聊城新能源汽车产业链联盟”，成立了由山 东交通学院汽车工程学院李伟教授、北京理工大学前沿技术 研究院雷其会高工、聊城大学机械与汽车工程学院孙群教授 等5位专家组成的聊城市新能源汽车产业链专家咨询委员会。五、新能源汽车充换电基础设施体系建设情况截至7月份，全市已建成充电桩超过4500个，初步形 成“高速全覆盖、城区深融合”的充电服务网络。确保为居 民提供便捷清洁的新能源充电服务，更好地服务于群众出行。（-）发挥规划引领作用。推动聊城市充电桩规划编制 工作，确定规划编制单位，目前正在进行资料搜集，力争年 底前完成我市电动汽车充电基础设施专项规划编制工作。该 专项规划将充分衔接空间规划，推动使用公共用地建设和使 用自有资源建设的各类公共和专用充电基础设施项目在不 同区域进行布点建设，保证不同区域、不同人群的充电需求。（二）明确工作目标。推动大型充电基础设施的建设。 今年我们已牵头促进国网（山东）电力汽车服务有限公司与 聊城市财金城市发展公司达成了战略合作，发挥各自优势推 进建设我市大型充电基础设施。2022年计划在聊城市主城区 火车站广场、运河博物馆、百货大楼、月季公园、开发区振 华、当代购物中心等地建设3至5座中大型集中式公共充电 站，计划每站建设30余台充电桩，形成良好的充电聚集效 应。存在的困难和问题：公共充电桩利用率低。新能源车主 在购买新能源车时，赠送一个充电桩，有车用户选择家庭自 行充电较多，且新能源车续航能力强，很少在公共充电桩充 电，导致已建成充电桩使用效率低，充电效益不高，成本回 收期长，进一步影响充电桩企业的投资积极性。充电桩选址 难度大。社会工作中存在占地、协调等困难。共用充电需求 主要集中在城市商业区、停车场等城市核心公共区域，城区 发展环境资源紧张，公共停车场承接意愿不强，投资成本高, 建站难度大，社会化供给量小。现有充电桩燃油车占位问题 严重，公共停车场充电基础设施运行受阻。居民小区充电基 础设施建设困局难解。居民小区建桩难现象仍然严峻。一般 小区属于封闭式，外来车辆无法进入小区，建设的充电桩属 于开放式，但部分小区无法满足充电站安装要求。小区物业 不能提供充电站建设用地，导致充电站无法在小区内建设。 新建居民小区停车位100%配建充电设施或预留安装条件的 要求缺乏保障机制，技术标准尚未出台。在居民小区公共停 车位建设充电桩由于需要占用小区内车位资源，容易引起居 民矛盾，后期管理难度极大，居民区内充电桩落地难问题仍 然存在。六、新能源汽车推广情况（一）城市公共交通新能源车车辆推广概况。截至到 2022年上半年，全市现有城市公交经营业户共10家，运营 车辆2406辆，其中纯电动新能源公交车2204辆、燃料电池 公交车（氢能源）30辆，新能源公交车占比92. 8虬 全市现 有巡游出租车经营业户共29家，运营车辆2651辆，其中纯 电动新能源出租车8辆、新能源出租车占比0.3%。全市现有 网络预约出租车经营业户57家，运营车辆236辆，其中纯 电动网约车85辆，新能源网约车占比36%；新能源出租车（巡 游、网约）占比3. 2%。存在的问题：纯电动公交车电池衰减影响运营。动力电 池作为纯电动车运营的核心部件，使用寿命在4-6年。我市 现有纯电动车车辆大部分为2015-2016年左右购置，电池容 量衰减严重，已影响正常运营需求。作为政府公益性民生企 业，新能源财政补贴到位情况不容乐观（尤其是县、市区财 政对民营企业的补贴），政策性亏损缺口连年累加，造成企 业收支倒挂。加上秋冬季免费乘车政策、60岁以上老年人免 费乘车惠民政策以及疫情影响，企业可持续发展存在困难, 企业存在资金链断裂的风险。（二）新能源汽车登记情况。截至目前，聊城市登记小 型电动汽车共35329辆、大型电动汽车（含氢燃料车）609 辆，小型混合动力汽车2751辆，大型混合动力汽车4辆。七、推动新能源汽车产业发展的经睑做法和对策建议（一）经验做法一是狠抓机遇发展“强龙头”。中通客车狠抓北京冬奥 会和疫情防控带来的机遇和挑战。期间，累计投入500余辆 氢燃料客车、纯电动客车等服务北京冬奥会；一次性交付18 辆核酸检测车投入上海、河北、吉林、广西等地战疫工作, 日监测能力达10万人次；通过重大任务的检验，企业品牌 影响力不断提升。1-6月份，聊城市新能源汽车产业集群在 龙头企业带动下克服疫情影响健康发展，营业收入40. 83亿 元,同比增长13. 4%；实现利润1. 7亿元，同比增长382. 3%o二是精准项目招引“补链条” O产业链是建设制造业强 市的核心抓手。依托中通客车等龙头企业，开展“链主”招 商，精准招商，逐步提高本地配套率，实现优势产业集聚发 展。积极引进氢能装备等产业链核心企业，充分发挥“磁芯” 吸引力，加速产业聚集发展。目前，博远（山东）新能源科 技发展有限公司氢燃料电池双极板项目已经成功落地，山东 旭鸿汽车零部件有限公司新能源汽车零部件项目和尚行（山 东）园区建设有限公司新能源汽车零部件产业园项目列入 2022年实施类市级重点项目，有效实现补链、强链，助力我 市新能源汽车产业集群健康发展。三是加大科研创新“增动能”。科技创新是推动制造业 高质量发展的“牛鼻子”。加快科研平台建设。中通客车陆 续建成国家级技术中心、国家级工业设计中心、博士后科研 工作站等创新平台，承担了 3项国家863节能与新能源客车 重大专项；2022年聊城市德通交通器材制造有限公司、山东 聊城富锋汽车有限公司被认定为市级“一企一技术”研发中 心。狠抓数字化转型。中通客车自2016年以来开展生产线 的智能制造升级与改造，现已全面迈向数字化转型升级，拟 申报省级智能工厂。注重人才培育。中通客车今年1人评选 为“水城英才”，1人进入省级人才项目会议评审，推荐1 人申报国家级人才项目。（二）意见建议万物互联的时代，汽车将成为一个重要的终端。汽车与 人的交互、汽车与人工智能平台的交互、汽车与环境交互、 汽车动态监护等，都是未来汽车创新的核心议题。对于传统 客车制造厂商而言，优势在于汽车制造能力和庞大的汽车资 源渠道；劣势在于缺乏发展无人驾驶、智能网联汽车以及汽 车信息共享所需的技术和智能化要素资产（大数据、算法、 计算力）。智能化的汽车是一个“软硬结合”的新产品，如 何将互联网科技企业所具备的“软能力”和汽车制造“硬能 力”相结合，赋予其自动化能力、交互能力，则是互联网造 车新势力需要攻克的难题。目前，互联网+、大数据等新兴研究技术处于高速发展 阶段，需要大量的人力、物力和财力，仅靠个别生产企业自 身的能力，难以满足持续不断的资源投入。建议我省在相关 政策及资源保障方面，对新能源汽车产业进行重点引导、扶 持，充分发挥政府的创新引导和示范推动作用，培养一批掌 握新能源汽车产业所需的互联网+和大数据核心技术的领军 企业，进一步推动省内新能源汽车产业与互联网+、大数据 等新技术的融合发展。万只汽车轮毂、55万台冷凝器的生产能力。其中，在平区的 热交换器产品在全国配件市场的占有率达到40%以上。（二）我市新能源汽车产业薄弱环节一是新能源汽车核心关键零部件配套能力有待提升。中 通客车所需的整车零部件、电子电控、芯片等核心零部件的 本地配套能力较弱，主要依靠外地零部件企业。二是燃料电池汽车产业链短，仅有整车制造和双极板环 节，亟需延伸供氢、储氢、电堆开发、燃料电池发动机集成 等环节。三是智能网联汽车缺乏核心部件技术支持。在域控计算 单元、汽车行驶速度控制系统（线控制动、主动制动）、汽 车行驶方向控制系统（线控转向、主动转向系统）、车载网 络和智能IC设计、车机系统、互联网应用等智能汽车研发 涉及领域，聊城不具有明显的行业优势。二、新能源汽车产业关键领域核心技术攻关情况在中通客车的引领下，我市新能源汽车企业根据行业发 展形势及公司发展策略，对新能源汽车产业核心技术进行了 攻关，取得了一系列的成果。（一）高比能、高安全液冷动力电池开发及应用一是高比能、高安全动力电池系统开发。目前中通新能 源客车动力电池系统多采用方壳大容量磷酸铁锂电池，采用 CTP高效成组方案以及铝合金托盘及轻量化复合材料箱盖， 成组效率75%,系统能量密度2155Wh/kg；电池箱防护等 级IP68,满足多雨水、多泥土等各种恶劣环境应用；电池箱 内采用阻燃防火材料，高压接口设计手动维修开关MSD,以 及电池热失控安全预警以及主动断电安全控制，全面保证电 池系统安全。二是动力电池液冷热管理技术开发。开发了电动空调集 成式电池液冷热管理系统，与整车一体化集成布置，降低系 统质量，提高整车空间利用率。将电池箱水道设计为微通道 口琴管式水冷板，散热面积大，与电池单体进行高效热交换。 设计智能化主动制冷模式，将电池温度控制在15-45七最佳 温度范围内，有效解决了电池高温以及快充问题，提高了动 力电池的寿命和安全性。（二）新一代汽车电子架构研究及开发应用中通客车提出搭建新一代电子电气架构的战略规划，并 将整体工作分为整车实现数字化、整车电子电气架构全新升 级、采用中央集成式电子电气架构完全实现车路云协调控制 三步。当前中通客车新开发车型已经实现整车数字化，电气 技术研究也已经进入第二阶段。目前，已完成电子电气架构 的域控架构方案规划，将整车分为座舱域、动力底盘域、车 身域、智能驾驶域、中央网关域。五大功能域承担整车级别 的各功能逻辑、软件部署中心的角色，普通的ECU变成纯粹 的执行和传感单元，域内的逻辑接口交互在域控内部完成, 跨域逻辑接口交互通信由车载以太网实现。（三）高性能、高可靠燃料电池核心技术开发一是长寿命燃料电池系统开发。为提高燃料电池系统寿 命，降低燃料电池整车氢耗，采用基于动力电池SOC小范围 平衡及基于动力电池SOC值的功率多档位且滞环的燃料电池 系统功率请求控制策略。根据运行工况能够快速匹配到适合 的燃料电池系统运行功率点，基于运行功率点能够快速匹配 到适合的动力电池SOC区间。无论运行工况如何改变，均能 够实现燃料电池系统功率的快速弹性控制，实现动力电池 SOC小范围平衡及燃料电池系统少变载甚至稳定输出，降低 能量转换损耗并延长燃料电池使用寿命。二是燃料电池热管理技术开发。中通客车研发团队对燃 料电池余热利用进行了技术开发。燃料电池发动机散热系统 先经过大循环中串联板式换热器，然后通过板式换热器将热 量传递至布置在乘客舱中的散热器中对整车进行供暖。另外, 为确保燃料电池不启动或启动过程中整车乘客舱能有及时 的暖风使用，增加PTC加热装置。通过燃料电池状态、水温、 采暖开关等条件决定PTC加热装置是否工作，从而实现客舱 温度自动、高效、智能控制，提高整车的舒适性的同时有效 降低了整车能耗。三是燃料电池低温冷启动技术开发。为提高极寒条件下 燃料电池作为动力来源的利用效率，组织进行了燃料电池低 温冷启动技术开发。通过整车高压部件运行条件介入放宽整 车控制器向燃料电池系统发送开机的条件，突破动力电池自 身所允许充电功率的限制。通过燃料电池系统自加热及水热 管路PTC辅助加热实现燃料电池自身快速冷启动。（四）全天候智能辅助驾驶新能源客车核心技术开发一是智能驾驶商用车线控底盘技术开发。中通客车智能 驾驶研发团队通过聚焦固定路线固定场景智能驾驶商用车 技术研究，攻克了面向车辆三维空间动力稳定性的线控制动 技术和面向人机耦合切换的线控转向技术；突破了基于路况 自适应的自动紧急制动及预见性巡航控制技术，实现制动反 应时间V250ms、压力跟随精度7%以内、线控转向机构响应 时间60ms、控制精度为±1。二是多元感知及360。环境感知系统开发及应用。通过 研究多源传感器融合感知技术，开发了基于深度学习的智能 驾驶场景目标检测与跟踪算法，构建了实时驾驶场景并完成 208种场景的实车测试；研发了面向底层执行控制的多目标 优化整车运动控制算法，实现了车辆定位误差WlOcm、车身 环境360。高精度全感知关键技术突破。三是基于5G的车路协同关键技术开发。搭建了基于5G 的V2X （车、路、人、云等）云控车联网平台，攻克了车载 智能设备、路测节点设备、基站间的全局信息实时通讯技术 难题；研究了基于云端平台实时数据的高效调度、危险预警 与拥堵预测技术，实现新能源客车端到端的网联交互技术。（五）高集成度驱动系统核心技术开发一是高集成度多合一集成控制器开发。中通客车开发出 高集成度的多合一集成控制器，该控制器集成了电机控制器、 辅驱控制器、高压继电器等功能，实现了所有高压部件的集 成控制。电机与控制器采用铜排连接，电机与减速箱通过花 键连接，减少了传动轴，减少了高压线数量，在实现了更加 安全的同时安装布置也更加方便。二是高安全集成控制器开发。中通客车开发的集成控制 器采用铸铝模具，防护等级达到IP68,高压接口处设计手动 维修开关MSD,方便检修集成控制器，同时具有电机控制器 高反电动势抑制的功能，能够满足整车高速拖车要求。完善 的故障管理机制能够保证整车的安全行驶，降低整车故障。 EMC防护等级到CLASS3以上，具有较高的防护安全。电机和 减速箱满足IP68防护等级要求，具有防泥沙、抗凝露功能， 全方面满足驱动系统的安全性。三是高效率电机控制器开发。中通客车开发的电机控制 器效率可达98%以上，驱动系统效率高达95%以上。目前正 在进行碳化硅控制器开发，碳化硅控制器具有更高的开关频 率，更高的效率，能够适应更高的电压平台。三、新能源汽车产业与互联网+、大数据等新技术融合 发展情况（一）高标准建设新能源客车远程监控平台中通客车于2011年开始新能源客车远程监控数据研究， 2012年建立中通新能源客车远程监控系统平台，平台以新能 源整车及其关键零部件故障预警及安全监控为基本设计理 念，对新能源客车整个运行过程进行全面监控。2014年公司 完成二期监控平台系统的扩容和升级，使该平台具备了 5万 辆级监控能力。2017年完成三期监控平台系统的扩容和升级, 监控平台建设容量可达到10万台。根据新能源客车行业发 展趋势，2018年8月份再次进行了远程监控服务器的扩容。 新能源车辆数据监控平台、动力电池溯源平台均已实现与国 家监管平台的数据对接，累计实现6万余台新能源车辆的数 据联网。（二）以需求为牵引打造智慧平台集群在新能源监控平台的基础上，中通客车持续推出U-LINK 智慧车辆系列平台。主要包含：智慧公交平台、智慧旅团平 台、智慧校车平台、智慧管理平台、智慧出行云控平台等， 为用户提供全生命周期、贯穿不同应用场景的智能网联客车 产品和服务。利用大数据联网和云控平台对“人、车、路” 进行整体车联网管理，并针对运营安全和效益增量提供持续 优化解决方案。建立了智慧客车系列平台集群，在平台集群 管理方面逐步引入微服务框架，打通了平台间的信息孤岛， 实现多平台的互联互通，形成具有中通特色的车联网核心技 术。（三）基于平台数据开展大数据分析研究一是车辆安全运行方面。主要包括：面向新能源汽车运 行安全的数据智能处理技术研究、实车运行场景自适应识别 技术研究和数据规约与特征提取技术研究。二是动力电池方 面。主要包括：锂离子动力电池衰退特性及影响因素研究； 锂离子动力电池健康状态特征参数提取方法研究；建立整车 续驶里程以及动力电池剩余寿命预测模型；分析能耗影响因 素，研究续驶里程预测方法，新能源汽车动力电池故障特征 参数研究；动力电池实时安全预警体系研究；建立面向云端 大数据应用场景的动力电池故障概率预测模型。三是司机驾 驶行为方面。采用先进的AI人工智能图像处理技术、人脸 特征识别分析技术、车道检测、车辆检测和无线通讯技术、 全球卫星定位技术，实现对驾驶员和车辆的实时安全预警, 并通过数字信号处理器分析面部的变化特征，判断驾驶员是 否处于疲劳或注意力不集中状态，从而发出精准的报警提醒 驾驶员，确保驾驶员与乘客的安全，实现车辆安全事前预防、 事中动态监控报警和干预，事后总结提升优化。四是客车研 发与制造的大数据产业研究方面。其具体形式包含整车及配 套信息等车辆相关数据，驾乘人员操作数据、驾驶行为习惯 等与人相关的数据，路网、路谱及载荷谱、高清地图等与路 相关的数据，气候、地质状况、驾驶场景数据等与环境相关 的数据。将这些数据与汽车研发阶段的基础数据相互支撑, 共同达到实现提升国内汽车研发水平的技术及数据要求。四、新能源汽车产业链推进情况一是企业培育情况。今年1-6月，新能源汽车产业链规 上企业达到21家，整个产业链企稳向好，逐步回升，21家 规上企业实现营收40. 8亿元，增速13.4%,实现利润1.7亿 元。新能源汽车产业链2家链主企业为中通客车股份有限公 司和中通新能源汽车有限公司。二是技术创新情况。1-6月，新能源汽车产业链21家规 上企业研发投入1.53亿元，占营收的比重达到3.8虬 中通 客车股份有限公司圆满完成了 2019年省重大创新工程项目 “新能源商用车智能驾驶关键技术及产业化应用”合同任务 指标，完成了验收材料的准备，待省科技厅近期组织验收。 通过建立“微成长、小升高、高壮大”的梯次培育机制，储 备了中通新能源汽车装备有限公司、山东聊城鲁岳汽车电机 有限公司、山东速达新能源科技有限公司等加入市高新技术 企业培育库，今年争取认定为高新技术企业。落实下达了山 东通盛汽车科技有限公司、山东正能电池有限公司等20余 家新能源汽车产业链科技企业高企奖补、研发补助、研发机 构建设补助等财政科技创新经费200余万元。三是产业链招商情况。截至6月份，签约新能源汽车及 相关产业项目2个，签约金额2. 6亿元，分别是临清市的汽 车线束生产项目和阳谷县的新能源充电桩电缆和特种复合 线缆项目；1-6月全市新能源汽车及相关产业共有4个项目 有到位资金，累计到位资金1.2亿元。四是重点项目推进情况。2022年新能源汽车产业链重点 项目共2个，一个是阳谷山东钟振伟旺新能源股份有限公司 的“年产6000套新能源电动汽车充电桩项目”，另一个为