中国电动汽车充电站（桩）市场政策环境分析.docx

中国电动汽车充电站（桩）市场政策环境分析一、中国电动汽车充电站（桩）产业政策分析电动汽车充电设施162项标准初步形成电动汽车充电设施是七大新兴产业领域里很重要的一个方面，国家能源局相关部门正组织开展了相关工作。关于 产业发展的标准，国家能源局和国标委成立了一个充电设施 的工作组，由国家能源局牵头开展工作，目前该标准体系已 经搭建完成，相关的企业、专家研究人员已经形成了 162项 标准，主要是为了配合产业的健康有序发展。电动汽车充电 设施属于电力设施，国家能源局在上一年年中就开始组织几 大电力公司、石油公司开展调研，主要是为了在十二五电力 建设规划当中提供必要的技术理论基础。但该规划正在编制 过程中。国家层面出台的相关标准则对行业具有指导意义， 它能使充电设施制造相关企业达成一致，有利于增强消费者 购买电动汽车的信心。目前执行的新能源汽车推广应用补助标准是参考关于 继续开展新能源汽车推广应用工作的通知制定的，并且实 现退坡机制，即2014年在2013年标准基础上下降5%, 2015 年在2013年标准基础上下降10%； 2015年底补贴政策到期 后，中央财政将继续实施补贴政策。现行补贴标准4、税收优惠除了财政补贴，税收优惠政策也对新能源汽车市场的发 展起到推动作用。伴随着私人消费市场的逐步打开，在消费 终端的税费减免，会对消费者购买电动汽车起到积极的引导 作用。特别是2014年下半年减免新能源汽车购置税的推出, 对我国新能源汽车市场的发展起到极大的刺激和提振作用。目前我国有关新能源汽车的税费减免项目主要包括车 船税和车辆购置税两项。由于车船税税额较小，虽然很早就 已推出，但对市场的影响力十分有限。2014年9月工信部和税务总局已经公布了第一批免征购置税的新能源车目录，共包括6款插电式混动车和17款电 动车。5、基础设施方面2014年7月国务院颁布的关于加快新能源汽车推广应 用的指导意见首次对加快充电设施建设提出了具体全面的 路线规划。与之相比，此前政策中仅对充电桩配比和地方财 政支持基础设施建设提出过要求。在充电设施发展定位方面，我国明确提出把新能源汽 车充电设施作为城市公共基础设施，纳入城市建设发展总体 规划。在充电设施服务体系方面，要构建以使用者居住地、 驻地停车位配建充电设施为主体，以城市公共停车位、路内 临时停车位配建充电设施为辅助，以城市充电站、换电站为 补充，数量适度超前、布局合理的充电设施服务体系。同时, 在高速公路服务区要配建充电设施，积极构建高速公路城际 快充网络。此外，关于加快新能源汽车推广应用的指导意见中 还对基础设施建设的规划用地政策、市场准入、建设资金补 贴、用电价格等提出了要求和规定。第二部分新能源汽车示范推广城市政策梳理目前共有39个城市或城市群入围新能源汽车推广名单, 总计88座城市。根据关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知 的规定，20132015年，特大型城市或重点区域新能源汽车 累计推广量不低于10000辆，其他城市或区域累计推广量不 低于5000辆。这些城市如能如期完成任务，到2015年，将 累计推广24万辆新能源汽车（按照30座城市每座5000辆, 9个城市群每个10000万辆计）。在新能源汽车推广过程中，北上广等特大型城市以及拥 有新能源汽车产业发展优势企业的城市走在前列。目前多数新能源汽车推广应用城市已经结合自身地域特点分别制定了当地的2015年新能源汽车发展规划，涵盖 了推广目标、应用领域、基础设施规划、财政补贴资金投入 等内容。纵观已发布的新能源汽车推广应用方案，未来2年公共 领域仍将是新能源汽车推广和应用的重点领域，多数按照车 桩比1:1配套建设充电桩。各地区、各有关部门将在公交车、 出租车等城市客运以及环卫、物流、机场通勤、公安巡逻等 领域加大新能源汽车推广应用力度，新增或更新车辆中的新 能源汽车比例不低于30%o各地补贴政策目前各地主要从购车、用车和基础设施等三个方面补贴 和推动新能源汽车的应用，但各个地方在政策内容方面有所 差异。1、购车补贴方面：目前，大部分城市是按照中央财政补助标准1： 1给予 地方财政补助，且中央财政和地方财政补助总额最高不超过 车辆销售价格的50%-60%。上海市则对纯电动汽车、插电式混合动力汽车分别制定 统一的补贴金额，不再考虑车辆的续驶里程、电池容量等因 素。此外，各省市大多实行省市区分别负担的多级补贴体 系。2、充电设施补贴北京、上海、南京等城市对公共服务领域基础设施建设、 公共场所私人用基础设施建设提供总项目投资15%-30%的补 贴资金。西安市还会对个人购买新能源汽车给予财政补贴，用于 自用充电设施安装和充电费用；对于直接或组织员工一次性 购买新能源汽车超过10辆的法人单位，给予财政补贴，专 项用于单位自用充电设施建设。3、用车补贴用车补贴主要表现为针对新能源汽车的差异化交通管 理措施。例如北京对新能源汽车进行独立分类注册登记；在 武汉、西安、南昌等城市，新能源汽车在市内行驶时不受尾 号限行等交通管制措施限制；在天津、上海，新能源车购置 可直接申领号牌，不限购；武汉对新能源汽车免征交路桥隧 费，并且新能源汽车可以免费在指定的公共充电设施场所充 电；西安在公共停车场设置新能源汽车专用停车位，新能源 汽车停放一定时段内可免费，并且新能源汽车可在市内公交 车专用道上行驶。第三部分电动汽车与储能电动汽车由于以电力为动力来源，因此与电网系统的互 联互通也更为紧密，车载电池更可以成为一种有效的储能单 元。未来电动汽车不仅是一种交通工具，更是一种有效的储 能装置和电力调节工具。电动汽车与储能的结合点主要表现在以下四个方面：第一是光储式电动汽车充换电站。由光伏发电系统、蓄 电池储能系统、电动汽车充换电装置及分布式微网控制系统 组成，将优先利用清洁的光伏发电为电动汽车提供电力供 给。光储式电动汽车充换电站可以协调光伏自发电力和电网供电，应对高强度充电负荷，缓冲集中快速充电所引起的负 荷剧烈波动。第二是车电互联（V2G）系统。由于每辆汽车每天有85% 以上的时间处于停驶状态，车辆可以作为储能单元参与电力 辅助服务，车主能够根据自身的出行计划，有选择地实施充 电和参与车电互联获取收益。第三是需求响应充电。通过借助一定的财政鼓励政策改 变电动汽车车主的充电行为，使车辆优先选择在电网负荷低 谷的时段实施充电，降低电动汽车大规模充电对电网的冲 击。第四是电动汽车电池二次利用。虽然动力电池系统的循环容 量降低到最初状态的70%-80%以下就不再适于电动汽车应 用，但是剩余的储能容量依旧可以用于对充放电功率要求不 高的领域，增加全寿命周期的使用价值。电动汽车电池充换电站是坚强智能电网的重要组成部 分，高效完善的电池充换电服务，是电动汽车推广应用的先 决条件。电动汽车电池充换电站分为三类：电池更换站、电 池配送中心、电池配送站，构成了电动汽车高效快捷补充电 能的服务网络，其设计标准是保证充换电设施建设质量的基 础。国家电网发布电动汽车充换电站工程规定2011年国家电网公司基建部组织编制了电动汽车电池 充换电站设计内容规定，于12月发布覆盖电池更换站、电 池配送中心、电池配送站等三类电动汽车电池充换电站工程 的设计内容深度规定，针对不同工程电池充电、转运、更换 等各环节，规范了工艺流程、设备选择、平面布置、监控系 统的设计和建设要求。电动汽车电池更换站、电池配送中心、电池配送站的标 准化设计和建设，合理解决了目前电池技术不支持快充、电 动汽车产业因服务网络不完善发展受限，以及配电网难以承 受大规模随机充电等问题，形成了电动汽车充换电服务网络 的合理发展模式，可以通过智能电网、物联网和交通网的“三 网”技术融合，实施网络化、信息化和自动化的“三化”管 理，提供电动汽车用户跨区域同网、同质和同价的“三同” 服务，体现了智能化、便利性、低用户成本的特点，以实现 电动汽车高效、快捷的电能补充。三类工程设计内容深度规 定的发布应用，有利于精益化、标准化、规范化电动汽车智 能充换电网络的建设，有利于推动电动汽车产业的发展。二、中国电动汽车产业政策分析第一部分中国新能源汽车政策梳理截止到2014年10月，国务院、发改委、工信部、财政 部、科技部等部门先后出台了 20余项专门针对新能源汽车 的产业扶持政策，激励并引导新能源汽车产业发展。政策内 容涉及生产准入、示范推广、财政补贴、税收减免、技术创 新等多个方面。在所有政策中，对新能源汽车产业发展影响较大的政策主要有以下六项，具体包括2009年1月发布的关于开展 节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知；2010年6月 发布的关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知； 2011年10月出台的关于进一步做好节能与新能源汽车示 范推广试点工作的通知；2013年9月发布的关于继续开 展新能源汽车推广应用工作的通知；2014年2月发布的关 于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知；以及2014 年7月发布的国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用 的指导意见。通过梳理和比较以上政策，我们不难发现，从2013年9 月关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知发布之 后，国家对于新能源汽车产业的支持政策已经由产业规划层 面逐渐转向实际操作层面，政策内容开始更多地涉及补贴、 基础设施建设等具体方面。全社会及汽车消费市场，对于国 家推广新能源汽车产业发展的态度，已经形成了一个比较稳 定的预期。除了具体的扶持推广政策，对于中国新能源汽车的产业发展定位，国家相关文件中也已经进行了明确界定。首先,2010年国务院发布关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，确定将新能源汽车作为七大战略性新兴产业之一。其次，2012年节能与新能源汽车产业发展规划（2012 2020 年）提出以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的 主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力 汽车产业化。再次，2013年大气污染防治行动计划提出 大力发展新能源汽车，使其成为大气污染综合治理的重要措 施。最后，需要指出的是，中国目前的新能源汽车产业发展 思路与世界其他国家略有不同，不同之处在于中国将以公共 服务领域为重点推动新能源汽车的示范应用，主要包括公 交、出租、末端物流、公务领域、环卫车等。未来一段时间内，我国新能源汽车的发展都将围绕着提 高电池技术水平、降低电动汽车成本和完善充电设施建设等 三大主要任务展开，大多数产业扶持政策也将以此为落脚 点。下面我将从示范推广、发展目标、财政补贴、税收减免、 基础设施建设等方面梳理和解读中国现有的新能源汽车产 业发展政策。1、示范推广目前，中国新能源汽车产业的发展仍然处于示范推广阶 段。中国新能源汽车的示范推广工作起始于2009年发布的 关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知。 根据联盟对相关政策的总结整理，我们将中国的示范推广工 作分为三个阶段。第一个阶段是节能与新能源汽车示范推广试点。2009年 和2010年国家先后分两批次选定北京、上海、天津等20个 城市为节能和新能源汽车的示范推广试点城市，主要面向公 共服务领域示范应用节能与新能源汽车。第二阶段是私人购买新能源汽车补贴试点。从2010年6 月份关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知发布 后，我国新能源汽车的推广开始走入私人用车领域，天津、 广州等7个城市成为首先开展私人购买新能源汽车补贴试点 的城市。第三阶段是新能源汽车推广应用阶段。2013年9月发改 委、工信部、财政部、科技部等四部委联合发布关于继续 开展新能源汽车推广应用工作的通知，新能源汽车的示范 应用开始面向公共服务领域和个人领域全面推开。目前已有 京津冀、长三角、珠三角等40个城市或区域加入到新能源 汽车推广应用区域的名单中。2、发展目标对于新能源汽车产业发展的规划目标，在已发布的多项 政策中也分别有所提及，主要包括电动汽车发展的总量目 标、充电设施建设目标、动力电池技术成本目标、公共服务 领域推广应用目标等四个方面。 在电动汽车发展总量方面，节能与新能源汽车产业 发展规划（20122020年）提出，到2015年，纯电动汽车 和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、 累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车与国际同步发展。 在充电设施建设方面，能源发展“十二五”规划 提出，到2015年，形成50万辆电动汽车充电基础设施体系。 在动力电池技术性能和成本方面，节能与新能源汽 车产业发展规划（20122020年）提出，到2015年，动力 电池模块比能量达到150Wh以上，成本降至2元/Wh以下， 循环使用寿命稳定达到2000次或10年以上；电驱动系统功 率密度达到2. 5kW以上，成本降至200元/kW以下。到2020 年，动力电池模块比能量达到300Wh以上，成本降至1.5元 /瓦时以下。 在公共服务领域推广应用方面，国家要求新能源汽车 推广应用城市新增或更新公共服务领域车辆中的新能源汽 车比例不低于30%； 2014年至2016年，中央国家机关以及 新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新 能源汽车占当年配备更新总量的比例不低于30%,以后逐年3、财政补贴财政补贴是我国推广和应用新能源汽车的主要方式。近 年来，我国相继出台了多项新能源车补贴政策，涉及补贴标 准、补贴资金拨付、补贴车型等多个方面。通过梳理和比较补贴政策的内容，我们发现补贴标准和 补贴资金拨付方式都发生过一系列变化。 在确定补贴标准时，先后经历了根据车辆最大电功率 比和节油率等性能确定、根据动力电池组能量确定、根据纯 电续驶里程确定等一系列过程。 在补贴资金拨付方式上，从起初的预拨付给试点城市 变化为拨付给新能源汽车生产企业。 在补贴车型方面，目前国家已经公布了 60批节能 与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录。止匕外，国 务院也明确提出应该破除地方保护，各地区要执行全国统一 的新能源汽车推广目录。目前除北京和上海外，大部分城市 的新能源汽车目录以国家新能源车目录为参考。