现代冷链物流及低温储藏建设项目市场分析与预测.docx

现代冷链物流及低温储藏建设项目市场分析与预测1.1 行业发展形势分析1.1.1 国际食品冷链物流发展趋势随着制冷工艺技术的进步和人们饮食结构的调整，冷链物 流已在发达国家得到广泛应用。美国、日本等发达国家的冷链 流通率(冷链物流各环节实行全程低温控制的商品流通量占需 要冷链服务商品总量的比率)达到85%,东欧国家达到50%左 右。国际冷链物流发展主要呈现以下趋势：(1)冷链物流向一体化、系统化发展。为满足用户不断 提高的物流服务需求，国外冷链物流企业已经完成由单环节的 低温运输、仓储向一体化冷链物流企业的转型，通过构建跨部 门、跨行业、跨地域的综合冷链服务网络，为客户提供采购、 运输、仓储、管理、信息和流通加工等一体化物流服务。(2)冷链物流由企业自营向社会第三方转型。从原来供 应商或销售商单独建立冷链物流中心，逐步转变为由独立投资 者建立社会化的第三方冷链物流中心，实施共同配送、集约化 经营，降低了物流费用，提高了社会化程度，促进生产要素的优 化配置。(3)行业集中度不断提高。据国际冷藏库协会公布的数 据，美、日两国冷库总量占到世界冷库总量的近40%。美国冷链1.2.3 冷链物流发展存在问题我省冷链物流发展与交通区位优势和农业大省、食品强 省的地位还不适应，主要表现在：(1)冷链物流基础设施和运营理念相对落后。现有冷冻 冷藏设施陈旧，大约有90%冷库为平堆冷库，立体货架冷库 不到10%,冷库能力严重不足。多数冷藏企业还没有真正认 识到应从单纯“仓储型”向“加工配送服务型”角色转换的 必要性和迫切性。(2)尚未形成较为完整的冷链物流网络体系。目前我省 大部分生鲜农产品仍在常温下流通，标准化、系统化的冷链 物流体系尚未形成，冷链流通率与全国19%的平均水平基本 相当，各环节之间缺乏系统整合和协调运作，“断链”现象 严重，造成冷链物流损耗多、成本高，不能有效地满足城乡 居民的消费需求。(3)冷链物流理念与技术推广相对滞后。由于冷链物流 企业发展相对滞后和传统物流理念束缚，相关生产和流通企 业相对偏重于自营物流，冷链物流需求释放速度较慢。生鲜 农产品产后预冷和低温环境下的分等分级、包装加工等商品 化处理手段尚未普及，运输环节温度控制手段原始粗放，全程 温度监控系统和质量可追溯系统还没有得到广泛应用。1.2.4 冷链物流发展初步判断结合冷链物流发展特点、趋势和我省实际情况，对我省 发展食品冷链物流的基本判断如下：(1)我省食品冷链物流的产业基础雄厚，区位和交通优 势显着，发展空间巨大，应作为我省物流业的重点行业加快 发展。(2)我省冷链物流基础设施建设要以冷库网络为重点, 兼顾仓储型冷库建设。(3)我省农产品资源和速冻食品、畜肉产品主要分布在 郑州、洛阳、瀑河、南阳、商丘、周口等地市，综合考虑区 位交通条件和食品生产企业发展聚集情况，在布局上应重点 考虑京广、陇海沿线地区。(4)不同的企业应结合自身实际情况选择不同的发展模 式。资金实力雄厚、生产经营广泛的企业可借鉴美冷、夏晖 发展模式，构建覆盖全国的冷链物流中心网络，积极发展高 端一体化冷链物流;实力相对较弱的企业可借鉴英格兰发展 模式，积极购置冷藏配送工具，拓展服务网络，重点发展冷 链物流配送。1.3商丘市农产品交易量大商丘地处黄淮流域广阔的中心地带，该区域是全国重要 的农业区和重要的肉制品、粮棉油副产品的生产基地。近几 年来，已达到规模的集约化水平，正常年份，商丘市各类副 产品达750万吨/年以上，商品量可达300-400万吨/年以上， 加上周边总量可增加4-5倍。L4项目市场来源和流向分析冷藏食品的市场来源，一方面来自于企业生产的速冻食 品（如粽子、汤圆、水饺、蔬菜、低温肠等），肉类制品（鸡 鸭猪牛羊肉），另一方面开展对外租赁业务，与冷链物流形 成一体，从服务到冷藏，保证产品质量安全，另一方面与国 外建立长期合作关系，因本公司在国外成立两家企业，都以 农副产品加工为主，以冷链物流为产业主导进行产品的销售 与服务。冷冻食品主要销往国内大中城市及俄罗斯，中亚五 国等国家和地区。1.5市场乱象亟待规范国内大型城市，由于国际化程度加强，这些城市对高 质量冷链服务的需求相当庞大。纵观整个冷链物流产业市 场，太多的现象有待去改革去完善。国内冷链物流企业很 少提供一体化服务，就像一个房子只有大体骨架，却缺少 屋内的家具一样，企业只实现了初步的基本功能，在产业 运营规模上还有提升的必要。国家发改委在最近发布的农产品冷链物流发展规 划中就明确提出，要“争取到2015年，推动全社会通 过改造、扩建和新建，达到增加冷库库容1000万吨的目 标”，同时在政策、资源整合、资金投入、人才培养等方面给予大力支持。河南省现代物流业发展规划-食品冷链物流摘要中，发展目标：一一到2012年，建成一批规模化、专业化、现代化的跨区域食品冷链物流基地。总体布局：立足国家对中部地区南北物流通道、东部沿海与西北地区物流通道 的基本布局，结合各地农产品、畜肉产品产量分布和各地产 业集聚区建设,进一步整合冷链物流资源，以郑州冷链物流 中心和洛阳、瀑河、许昌、商丘、鹤壁等冷链物流节点城 市为重点，构建南北、东西向延伸的十字型食品冷链物流密 集带,带动全省食品冷链物流快速发展。总之，本项目符合国家和河南省有关规划要求， 从国际国内冷物流发展现状和趋势分析看，冷链物流市场 潜力大，但项目所在地区和周边地区大型冷库少之又少， 因此，在商丘市组建大型的食品冷藏库及建设完善的冷链 物流体系，建设一支规模化、专业化、现代化的跨区域食 品冷链物流基地是必要的、可行的。物流运营前五强企业冷库容量占到美国的61.4%,仅美国冷库公 司（AmeriCold）自有的冷库总量就与我国冷库总量相当。（4）冷链物流的现代化程度较高。目前发达国家冷链物 流企业广泛应用仓库管理系统、运输管理系统、电子数据交换、 全球定位和全程温度监控、质量安全可追溯系统，普遍实行（冷） 柜车（头）分离，建设新型节能冷库，使冷链物流运行质量与效 率实现了大幅提高，产品安全得到了强有力的保证。1.1.2 国内食品冷链物流发展形势1.1.2.1 国内食品冷链物流发展现状我国低温储藏、保鲜技术起步于20世纪60年代，此后低 温控制技术在生鲜农产品产后加工、储藏及运输等环节逐步得 到应用。进入21世纪以来，我国冷链物流呈现快速发展的势 头，成为现代物流业中增长最快、最具活力的领域之一，但与 发达国家相比还有较大差距。（1）冷库、冷藏汽车等冷链物流资源相对缺乏。我国现 有冷库总容量880万吨，主要集中在经济发达或者农产品资源 较为集中的区域；拥有冷藏汽车5万辆，占货运汽车比例仅为 0.3%；拥有铁路冷藏车8000多节，仅占全国总运行铁路车辆 的2%,大多是陈旧的机械式速冻车皮，铁路冷藏运输量仅占 易腐货物运量的25%o(2)冷链流通率相对较低。目前我国综合冷链应用率仅 为19%,果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%、15%、 23%,冷藏运输率分别为15%、30%、40%,产品损腐率较高, 仅水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失 率就达25%30%,每年约有1.3亿吨的蔬菜和1200万吨的果 品在运输中损失，腐烂损耗的果蔬可满足近2亿人的基本营养 需求。(3)冷链物流的市场化、社会化程度较低。我国冷链物 流业尚处于初级阶段，第三方物流比重不高。大多数第三方冷 链物流企业的基础设施、节点网络、信息系统、服务质量还不 能够满足工商企业的要求，工商企业外包冷链物流业务的比例 较低，大部分冷链产品的物流配送仍由生产商和经销商来完 成。(4)冷链物流市场潜力大，冷链物流企业快速发展。中 外运、中粮等社会化第三方物流企业通过强化与上下游企业的 战略合作与资源整合，积极拓展冷链物流业务；双汇、众品、 光明乳业等食品生产企业，加快物流业务与资产重组，组建独 立核算的冷链物流公司，积极完善冷链网络，逐步成为冷链物 流业的主力军。1.1.2.2 推动食品冷链物流发展的主要因素(1)食品工业集约化程度不断提高。行业龙头企业、主 导厂商对上下游控制能力逐步加强，食品产业的集约化和规模 化程度不断提高，推动了冷链行业标准化、规模化发展。目前 世界百强食品跨国公司已占全球食品市场的20%。美国猪肉加 工前四位企业集中度达到50%,加拿大肉类加工前四位企业集 中度达到56%。(2)市场竞争加剧。越来越多的食品生产企业在激烈竞 争中不断优化流程，逐步外包冷链物流业务，压缩企业运营成 本。(3)城乡居民食品需求结构逐步升级。随着人民生活水 平的提高和消费需求升级，对冷冻、冷藏食品的认知度越来越 高，半成品、成品和冷藏、冷冻食品的需求比重不断增加，为 冷链物流发展带来了广阔的市场空间。目前，冷藏冷冻食品每 年增产约10%,在我国收入较高的城市，冷鲜肉已占到人均年 消费肉量的10%15%。(4)城乡居民对食品安全关注度急剧提升。食品安全事 件使社会各方及消费者高度关注食品安全，为冷链物流发展创 造了良好的外部发展环境。1.1.2.3 我国食品冷链物流发展趋势我国冷链物流业起步晚，发展快，区域性强，主要呈现以 下发展趋势：(1)冷链物流即将进入高速发展期。根据国际经验，冷库 容量和人均可支配收入增长呈现出很强的正向相关性，当人均 可支配收入超过8000美元时，冷链设施建设和冷链物流的发 展进入高速增长期。根据罗兰贝格用购买力评价法测算，预计 在2011年左右我国可比人均可支配收入将达到8000美元，冷链 物流将步入高速发展期。(2)冷链物流市场竞争加剧。中外运等传统物流企业从冷 链运输服务切入冷链行业，逐步完善冷库网络，拓展冷链物流 服务;双汇、众品等大型食品生产企业成立专业冷链物流公司, 积极构建冷链物流体系并向社会化服务迈进；夏晖等专业冷链 服务供应商不断扩大辐射范围，冷链物流的多元化竞争格局已 经形成。(3)第三方冷链物流外包比例将逐步提高。涉及冷链物流 的行业主要是乳制品、冷饮、肉制品、速冻食品等。乳制品对 温度的控制和产品质量安全要求非常高，生产企业出于产品质 量控制的考虑，自营冷链物流业务的意愿较强；冷饮、速冻食 品、肉制品生产企业为了降低流通成本，更愿意部分和全部外 包物流业务。1.1.3 冷链物流企业发展模式(1)以网络化冷库为主导的冷链物流企业。以美国冷库公 司为代表，以冷库网络为核心竞争力，以运营产地型、销地型 和港口型冷链集散中心形成冷库网络为主要业务，为客户提供 低温储藏和分拣、加工、包装等流通加工等服务的冷链物流运 营商。其特点是前期投入大，进入门槛高，在低温供应链上有 较强的话语权。(2)以冷链物流配送为主导的冷链物流企业。以美国英格 兰物流为代表，以庞大冷柜车队为核心竞争力，以运营冷链配 送车辆为主，为客户提供门到门配送、温控运输、低温仓储等 服务的冷链物流运营商。其特点是进入壁垒不高，市场竞争激 烈，企业在其主打干线上有一定的议价能力。物流中心类型所在地点主要功能：销地型冷链物流中心冷链产品的主销城市或主销区域短暂 存储、快速分拨、城市配送、返程货组织，低成本快速响应客 户需求。产地型冷链加工配送中心冷链产品的主要生产区域多供应 商集货、仓储、中短途运输、流通加工，通过规模经济和增值 服务为客户创造价值。(3)以一体化冷链物流为主导的冷链物流企业。以夏晖为 代表，以一体化冷链物流为核心竞争力，为客户提供量身定制 的综合冷链服务。其特点是跟随客户业务发展来建设定制的物 流基础设施、拓展冷链服务网络。目前夏晖面向麦当劳的冷链 业务约占其全部业务的90%o从整个冷链物流的价值链条来看，运输环节（包括干线运 输和配送）约占40%,仓储环节（包括仓储费用和装卸费用等） 约占30%,其他环节（包装、分拣、贴标等增值服务）约占30% o 从盈利水平来看，以网络化冷库为核心的运营模式毛利率超过 50%80%,以冷链配送为核心的运营模式毛利率为20%30%, 综合运营模式毛利率约为30%40%。商丘贵友食品有限公司将建设成一个集农产品生产、加工、 储藏、运输和配送等冷链物流为一体化的冷链物流企业，为客 户提供综合的冷链服务。1.2河南省食品冷链物流发展的基本判断1.2.1 冷链物流发展现状随着国民经济的快速发展，特别是我省食品工业迅速崛起, 我省食品冷链物流得到了较快发展。（1）冷链物流基础设施逐步完善。初步估测，我省现有冷 库230万立方米，其中冷藏库约74万立方米，冷冻库约156 万立方米；冷藏车辆约2700辆，总承载量约2万吨，果蔬和 肉类冷链应用率约为6%和22%,损腐率分别为30%和15%o(2)冷链物流企业积极构建与食品工业和商贸流通业互动 发展的冷链物流服务体系。双汇、众品等食品生产企业，加快 物流业务与资产重组，组建了独立核算的专业冷链物流公司， 积极完善冷链网络，拓展增值服务，呈现出网络化、标准化、 规模化的发展态势。(3)冷链物流技术逐步推广。目前，我省一些大型肉制品、 速冻食品生产企业在分割加工、储藏运输、终端销售等环节实 现了全程低温控制，一批商业连锁企业自建生鲜产品配送中 心，为多个零售店进行生鲜产品的统一配送。1.2.2 冷链物流发展突出优势(1)我省是冷链相关产品的主要输出地之一，发展食品冷 链物流有着强大的产业支撑。我省是全国最大的粮食生产基 地，果蔬产量居全国第二位，肉类产量居全国第三位，奶类产 量居全国第四位，粮食、肉类、果蔬、乳制品等产业发展的原 料基础雄厚。速冻食品、鲜肉及肉制品分别占全国产量的72% 和13%,向省外输出量比例约达到60%和50%以上。(2)区位交通优势独特。我省综合交通网络发达,距周边 省份交通半径短，各种运输方式市场覆盖效率高，汇集能力强, 集散、分拨、配送成本低。另外，郑西、石武、郑徐铁路客运 专线建成后，将释放京广、陇海铁路30%40%的货运能力，为 我省铁路冷藏集装箱跨区域配送奠定了运力基础。（3）食品冷链物流市场发展潜力巨大。据初步测算，我省 易腐食品的总消费量约7730万吨/年，目前已应用冷链的消费 量690万吨/年，需要冷链服务的消费量约3480万吨/年，约占 全国的7.9%。华英、大用、三全、思念、科迪等食品行业龙头 企业为增强核心竞争力、扩大市场份额，越来越倾向于外包冷 链业务。