2023年保险业务员年终总结范文（5篇）.docx

2023保险业务员年终总结范文（5篇） 在XX呆了1月了，也发觉了一些问题，谈谈自己的想法： 1、主管业务技能较弱，带着团队问题较多 由于一些历史缘由，一些主管文化水平较低，所以在承受起一些新技术上也较为被动，许多公司好的有用的新技术都不能很好的运用。并且有些主管连比拟根本的人员入职资料也不会填写，我觉得这很不应当，究竟后勤人数有限，在集中增员的时候会拖后新人的入司进度。 2、业务伙伴职业构成兼职较多 我们的业务伙伴有许多为兼职人员，局部兼职人员的纪律性，积极性都不是很好，把保险营销作为副业，当成增加收入的途径，并不看成自己的主要经济来源，所以工作劲头不够。对于兼职的伙伴而言，能做到单子最好，做到了就是锦上添花，做不到自己还有主业的固定收入，维持生活还是可以的，所以没有紧迫感。 针对目前存在的问题，我有一些自己的想法： 1、支持、鼓舞团队中的绩优分子尽快晋升，带出自己的队伍，对于不称职的主管在公司考核不达标时不在予以保级； 2、树立绩优典范，以绩优收入为带动，鼓舞大家放开束缚，专职做保险营销。 3、应当对主管进展必要的入司工作学习和业务技能通关，以便能更好的辅导和帮忙新人。 感谢领导始终以来的关怀，由于接触个险营销时间比拟短，看法和想法也比拟浅薄，望领导见谅。在以后的后援工作中，我会更好的做好自己的本职工作，效劳前线业务员更好的展业，尽我所能维护好电脑设备，保证伙伴们的正常工作！ 保险业务员年终总结2 XX年是XX寿险市场竞争更加剧烈的一年，同时也是XX个险进展重要的一年，XX个险在中支公司总经理室的正确领导下，仔细贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务进展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，专心有效地开展工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作带给有益的借鉴，现将XX个险XX年的工作状况和XX年的工作规划汇报如下： 一、XX年的经营成果和工作总结 截至12月1日，XX个险在全体业务同仁、内外勤的共同努力下，共实现新单保费收入XX万元，其中期交保费XX万元，趸交保费XX_元，意外险保费XX万元，提前两个月完成分公司下达的期缴指标；个险至12月有营销代理人XX人，其中持证人数XX人，持证率XX%；各级主管XX人，其中部经理_人，主任_人。实现了业务规模和团队人力的稳定。 回忆XX年走过的历程，分散着XX太保人坚韧奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们专心调整思路，跟上公司进展的节奏，主要实行了以下详细工作措施： （一）从思想上坚决信念，明确方向，充分熟悉市场形势，抓住机遇，直面挑战。 今年XX同业公司不断从各个方面和我们绽开比赛，共性是国寿、华泰、泰康、人保等大小公司。在这种市场环境中，只有迎头赶上，专心进展才是硬道理。XX个险上下充分领悟上级精神，熟悉到决不能被动地围着市公司的规划指标转，而是就应专心地开拓市场，这是两种不同的进展观念，也将取得截然不同的进展结果。 我们利用各种时机，转变个险全部内外勤的观念，变“要我进展”为“我要进展”。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占据市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起进展的新观念，不断占据市场份额，用效劳和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了进展观念，才为XX个险从根本上增加了分散力，XX个险呈现出专心主动，安康向上的精神面貌。 （二）针对全年各阶段经营重点，我部门专心协作中支公司各项安排，结我个险实际状况，适时推出竞赛方案，有针对性地进展业绩拉动。 共性是在今年7月份百日大战中，推出了“群英会聚人民大会堂”的竞赛方案，树明星、拉标杆，布置“每天访问，周周举绩，月月增员、百日达标”的口号，在各个职场中悬挂，有效加强了团队分散力，透过全体内外勤百日的浴血奋战，最终达成全省进度前十强的好成绩，XX个险达成赴人民大会堂的代表合计12名。 （三）针对个险组训，明确职责定位，强化岗位意识和工作职责心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。 1、针对团队主管强化目标意识，增加主管带动意识。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培育。 3、针对个险内勤人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和效劳工作。 （四）一手抓根底治理，提高团队素养，维护团队稳定；一手抓产品业务，提高规模保费，保证目标达成。 1、根底工作，立足长远进展，是XX个险长期以来始终坚持的方向，在XX年，XX个险根底治理工作又上了新的台阶。从早会经营、出勤治理、系统培训、职场建立等多个方面，加强点滴培育，使各项工作有序开展，团队构成了规律性的工作习惯，团队素养不断提升，队伍稳定性不断增加。 在早会经营方面，XX个险高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。为了做好出勤治理，滨个险年初修订了考勤治理方法，取消了兼职的说法，对全部人提出明确的考勤奖惩机制，要在全辖树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。 2、抓根底治理的同时，仔细做好产品说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户答谢活动，共性在今年七月以来，在各网点专心举办个人专场，取得了不错的成绩，也得到了外勤人员的赞同。 二、XX工作中存在的一些问题： 1、增员工作进展滞后，团队整体素养仍旧偏低，共性是县城团队，需补充高素养人才，开拓高端客户市场。 2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依旧存在。 3、局部主管职责心和工作潜力跟不上市场进展的需要，整体水平有待提高。 4、团队总体的活动量缺乏，人均产能、件均保费仍旧偏低，与市场要求有差距。 三、XX作设想 针对XX的阅历和缺乏，XX个险要做好以下工作： 1、连续紧跟市公司节拍，根据总经理室部署开展各项工作。 2、抓好根底治理工作，的确提高业务人员的活动量、举绩率、出勤率及人均保费指标。 3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。 4、大力开展增员活动，共性是县城增员工作。 5、建立完善的层级培训体系，抓好正式人员及新人培训、连接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。 6、连续加强乡镇职场建立，实现现有乡镇网点的规模进展。各网点的晋升。 展望将来，我们对今后的进展布满了信念。我们信任，在中支公司的正确领导下，在XX支公司的共同协作及个险全体内外勤的共同努力下，我们必需能够取得更加令人瞩目的成绩，让太保的大旗永久飘扬。 保险业务员年终总结3 一年来，xx保险公司在省市公司正确领导下，寄予我公司全体员工的不懈尽力，公司业务取得了突破性进展，领先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作康健顺当成长。下面结合我的详细分督工作，谈谈这一年来的造诣与不够。 一、工作思想 积极贯彻省市公司关于公司成长的一系列紧急指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，率领各部员工牢牢环绕“容身革新、加快成长、真诚办事、进步效益”这一中心，进一步转变看念、革新立异，面对竞争日趋剧烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，颠末尽力和拼搏，公司保持了较好的成长态势，为大地保险公司的持续成长，做出了应有的供献。 全方面增加学习，尽力进步自身业务素养程度和治理程度。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工付与的紧急职责与使命，公司的经营方针政策必要我去贯彻实施。因此，我非常注意保险理论的学习和治理才能的培育。留意用科学的措施指导本身的工作，标准本身的言行，建立剧烈的责任感和事业心，连续进步本身的业务才能和治理才能。 公司业务人员步队的整体素养程度。一年来，我不停把培育展业人员的业务素养作为团队扶植的一项紧急内容来抓，并和司理室一起实施有针对性的培训规划，增加领导班子和员工步队扶植。 二、业务治理 “没有法规不成方圆”。要想使一个公司稳步成长，必需订定标准增加治理。治理是一种投入，这种投入肯定会产生效益。我分管的是业务工作，更必要向治理要效益。只有连续完善各类治理制度和措施，并真正贯彻到行动中去，力量出造诣、奏效益。业务治理中我主要做了以下工作。 1、依据市公司下达给我们的全年贩卖任务，订定各个部室的.周、月、季度、年贩卖规划。订定规划时本着实事求是、依据各个险种特点、客户特点，部室环境确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过增加历程的治理和监控，来确保各部室目标规划的顺当完成。 2、作为分管业务的司理我非常注意各个展业部室的团队扶植。不停注意部室司理和部室成员的思想和业务素养教育。一年来，我屡次组织形势发动会、业务研讨会，开展业务培训运动，组织人人学学问、找阅历，进步职工全面素养。培训重点放在学习保险理论、展业技术的学问上，并且强调对团队精神的培育。学习匆忙进了各个团队自身素养的连续进步，为公司的持续、稳定成长打下扎实的根基。 3、赞助司理室全面推动薪酬制度立异，连续夯实公司根基治理工作。树立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度革新。今年，我牢牢环绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推动企业薪酬体制革新。初步树立了一个能上能下，能进能出，可以或许充分激发员工积极性和制造性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务治理工作，我还兼任了营销一部的司理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面对大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。依据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的根基上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户供应了平安保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。颠末不懈尽力，我部全年完成保费收入9009549.94元，此中车险保费8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付率为xx。成为公司成长的紧急包管。 四、工作中的不够 由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时不免忙中失足。例如有时办事不实时，统计数据呈现偏差等。有时工作有急躁心情，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处置惩处一些工作关系时还不能轻车熟路。 总之，一年来，我严于律己、低廉甜头奉公，用自身的带头作用，在思想上进步职工的熟悉，行动上用严格的制度标准，在我的率领下，公司员工以连续成长扶植为己任，以“诚信为先，稳健经营，代价为上，办事社会”为经营宗旨，刻意革新，连续立异，标准运作，取得了很大造诣。 新的一年马上到来，保险市场的竞争将加倍剧烈，公司要想继承保持较好的成长态势，必需进一步解放思想，更新看念，突破自我，慢慢加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信念，欢送将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级公司的正确领导下，在全体员工的协作尽力下，上下一心，困难奋斗，同舟共济，全力拼拼搏，我们公司必定可以或许制造出加倍辉煌的业绩。 保险业务员年终总结4 一、不断学习，参与培训，使业务水平不断提高学无止境 虽然我对公司的各方各面都已很熟识，但我仍不满意于现状，为了不断提高自己的业务水平，我积极参与上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加强自身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户效劳的根本功，把握了应有的专业业务技能和效劳技巧，能够娴熟办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。 二、提高思觉悟，在思想上政治上不断进步。 始终以来，我都保持着积极取的心态，积极参与上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。 三、不违规不违纪，一切按规章制度办事，一心一意工作，提前完成公司各项任务我始终怀着一颗为人民效劳 为公司谋利的心，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和效劳规定，坚持文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有消失被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参加赌博等不良行为。在平常的工作中，我始终做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，悄悄奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关怀本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。 总之，保险事业已成为了我人生的一局部，带着执着和热忱，我会始终走下去，鼓足干劲，履行自己的工作和岗位职责。在这半年以来，我努力按上级领导的要求，切实做好各方面工作，也取得了肯定的成绩，并得到了领导的确定，也得到了同事们的好评。在对取得成绩的同时，我也发觉自己与秀的伙伴相比，还存在着肯定的差距和缺乏。但，我有信念和决心在今后的工作中努力缩短与他们的差距，勇克制缺点和弥补缺乏，为进一步提高自身综合素养而努力。 保险业务员年终总结5 刚来到公司就参与了短期培训学习，我像回到了年少时代，作回了教室，我仔细听取所学的学问，好用于以后的实践中。经过培训后我被分到业务部，得到了同事们对我的帮忙，使我备感亲切，我仔细学习企业文化，业务学问，熟记险种条款、保险责任范围、责任免除范围，学习投保单的填写，做到不懂就问，学习上有了极大的进步。 要出去开展业务了，我想营销员是公司的先锋兵，是代表公司形象的表达，肯定要牢记公司文明礼貌用语，根据公司仪表要求着装，把公司的良好形象传递给客户。第一个客户成为我追求的第一个目标，我记得跟第一个客户接触，向客户介绍我们保险公司文化、条款险种、特色效劳后，得到的是拒绝，我绝望、懊丧，经过同事们对我精神上的鼓舞，通过再与客户接触，最终得到了信任。由最初与客户接触、疑心、拒绝、再接触、忧虑、信任，最终得到了支持理解，使我迈开了胜利的第一步。通过对第一个客户宣传我们保险公司，让其次个让更多的客户了解我们保险公司、认可我们保险公司。 四月份牡丹花会期间，我积极到举办车展中去宣传我们保险公司文化，车险条款，售后效劳，让洛阳市民了解我们保险公司、认可我们保险公司，进而选择我们保险公司。八月份积极参与客户温馨活动月，更好地为客户效劳，特殊是车险售后特色效劳，如：“小额赔款现场赔付”、“重大赔案限时赔付”、“事故车辆自主择厂修理”受到了客户青睐。 夏每天空象小孩的脸说变就变，我为了准时能把保单交给客户，冒着大雨，不当心路上滑了一跤，但是想到不影响客户审车，肯定要把保单送到，客户见了我很是感动，说我太仔细。当今世界，客户打算企业的进展和生存，使客户满足，是我应当做的。 今年出去展业，也遇到不少挫折，有的客户不理睬，有的客户不信任，但我不会向困难低头，我信任劳动的付出会有报答，我信任最美妙的词就是“自信”。从事保险的十个月期间，每周都给自己下规划，按规划一家家单位去宣传，业务也有大的进展，先后承保了几家单位车险。每当我签下一张保单，我的心情特殊快乐，面对竞争剧烈的市场，能得到客户的信任，能给客户带来便利的同时，自己也觉得很充实。感谢领导、同事对我的帮忙，感谢客户对我工作的支持。 通过学习企业文化，使我由一个没有从事过保险业，没有朝气的我转变成朝气蓬勃、积极进取的人，公司进展了，员工才有好的将来。企业文化也无时无刻都在鼓励着我，使我感到青春、主动、进取，要对事仔细，对人感恩，对物珍惜。同学朋友也感到我的变化，说我比以前有修养，又年轻了，在这个变化中也给公司进展了传播。 我为自己是一名我们保险公司员工而快乐。在公司我为我们保险公司人积极向上拼搏精神所感染，和同事们相处的互帮互爱美妙日子里，我很快就发自内心写了一首诗真好记我的同事们。今年中选为“优秀员工”，感谢领导和同事们对我极高的评价和厚爱，同时觉得自己很惭愧，自己离一名合格的营销人员还相差的太多，今后更加努力学习和工作。艰辛与盼望同在，我将用高度的热忱，怀着感恩的心去勤奋工作，不断开拓新的领域，迎接美妙将来。