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2023保险公司年终述职报告,保险公司述职报告,保险述职报告范文 2023保险公司年终述职报告(一) 敬重的领导同事: 大家好!时间过的好快，转瞬间一年的时间又要过去了，真是时不我待。一年中的点点滴滴，让我回味无穷，有喜有悲，有胜利的喜悦，有失败时的泪水，让我的工作不曾乏味。又是一年的学习、工作。时间并不算太长，但我得到大家的帮忙实在是太多，相比之下自己所付出的实在太少，深感汗颜。现在我将本年度的工作状况向大家汇报一下: 赔款善治岗位是一个工作特别较为繁琐的岗位。它在理赔的整个流程上算是最终一道关口。没有未决岗的紧急，也没有理算组的精算，但是这是一项特别需要急躁和细心的工作岗位。对于我的工作，我有得有失，做的并不够完善。 一、理赔案件结案。从客户消失报案后，现场查勘完毕，客户交起索赔材料，定损后录入新系统，转到核价岗，做完理算，领导审批签字，方可打电话通知客户领取赔款。每天的结案数据都会以电子表格做成结案日报表发给总经理室。截止 月份，已结6438已决赔案。通知客户需要大量时间，在告知客户一共赔付多少的状况下，多数都需要讲清晰详细的赔偿工程，告知需要哪些手续，还缺少什么材料。由于每一个案件不同，每一个客户也不同，不同意赔付价格的客户不在少数，客户的庞然大怒和不理解是常有之事，只能急躁的一一向客户解释和客户做好沟通，避开不必要的麻烦，解决不了得问题也会存在，只能安抚客户心情，等客户来后在领导同事的帮忙下再做协调工作。就这样，客户同意每一个案子价格之后，在录入系统核赔结案。因此现在的价格纠纷已经渐渐削减。 二、客户领取赔款，收据开单。由于每天来的客户不是我们所能安排的，所以每天的工作量也是不同的。有时一天来的客户也就是几个人而已，相对开单就没有那么繁忙，那么混乱。而有时一天的客户接二连三，甚至一起挨号催喊，让自己手忙脚乱。而且因此我把县区营销部领取赔款的日子都差分开，一到星期五各一天，由于县区工作人员带来的案子比拟多。 客户称领取赔款时，首先要录入系统查询，看是否结案可领取赔款，假如确认结案，从档案橱中按赔案编号找出案子，先翻阅案子材料是否齐全，随后依据计算书精确无误的填写赔款收据，把单子交给客户到出纳窗口领取赔款。从 年月日起实行赔款到账户，客户送交索赔材料的同时把银行账号和身份证复印件留存，案子结案时，直接开单转财务打到客户账号上。按常理来讲，这一规定，不紧保证了被保险人赔款的安全性，还便利了客户，不用再跑远路，进展那些繁琐的手续亲自来领取。 但是由于刚刚实施不久，并没有我们想象的那么顺当，我们遇到种种困难，由于当时我们公司对于储蓄银行和信用社等地方是打不过去的，假如是这种状况客户就必需办一张其他银行的银行卡，甚至有的客户根本没有银行卡或是存折。还有好多客户是在修理厂修车后，修理厂来领取赔款，还得再联系车主办理手续，更多数客户交材料时不知道打卡的规定，并没有携带银行卡和身份证，还是要反跑一趟为此也有好多客户不满，但是我们还是会让客户明白，这是行业协会的规定，每个保险公司都在履行。我们是在爱护被保险人的合法权益，为了便利客户而已。突破种种困难，当材料手续齐全时，我会把全部的案子开好赔款收据，把材料一份份的整理完善后，在流转本上登记清晰，转到出纳。直到赔款到账后，我们这项任务才算真的完成。除了银行到账有时不准时的状况，没有消失过拖延状况。 三、案件整理归档。开单的赔款收据是白、绿、红三联。当客户领走钱或是打卡后，红单子需要送回来粘贴留存。拿到红单子后，需要根据案卷页码整理排序，把需要粘贴的单证靠左上角的粘贴线认真粘贴好，填写好名称。每个案子材料不同，薄厚程度也不同，需要的时间更是不同。每一个案子排完挨次后，用装订机打孔，打好孔之后，用装订线把每个案子穿逢好，之后再用交棒把案子的后案卷皮粘贴好。把案子搬到四楼，按要求把险种分类，然后按赔案号排序，分别装入档案盒，在档案号标注清晰，然后归档档案橱内。以便以后的检查和档案查找。但曾因档案整理不准时，挤压案件，在检查时消失问题，做过书面检查，罚款处分，让自己牢记在心，知错就改，做错事，不是每个人都有时机该过的，我有幸得到这个时机，所以我加班加点，准时把档案完善。 四、单证治理。理赔所需的工作单证，都由我保管，做好分类，便利查找使用。做好登记工作，县区公司和定损中心领取时做好具体数据记录，没有消失过任何错误。 每个人的工作都不会那么的单一，除了自己的本职工作外，物品申请和保管，理赔资产的登记和使用状况，都由我负责。简简洁单的事情，也是熬炼我细心负责的时机。 述职人：述职报告网 20xx年xx月xx日 2023保险公司年终述职报告(二) 本人于20xx年4月加盟中国人寿西昌市支公司，按公司要求，在工作岗位上，刻苦钻研、扎实工作，努力创新，较好地完成了各项工作任务，在领导、同事、伙伴的帮忙指导下也取得了一些进步，现将我本人任职工作以来的主要状况述职如下： 一、20xx年工作报告 (一)、佑君营销效劳所工作描述 本人自20xx年10月至20xx年6月底工作于佑君营销效劳所，任团队营销督导，在公司的领导下，仔细学习团队的日常治理工作，主要从以下几个方面入手： 1、会议经营 晨会是寿险业务工作中重要的环节。如何经营好晨会，对一个团队的进展至关重要。以前的晨会经营相对规划性不强，内容较空乏，不能很好地发挥业务推动和鼓励的作用，基于这种状况，我和效劳所所长李湘商议并进展了调整，明确了晨会经营的原则和程序。一方面,对全体人员状况做了彻底的清查摸底的工作,通过沟通了解伙伴的培训需求;另一方面,再次明确早会时间，成立功能小组,由功能小组成员一起参加早会的经营与运作,从当阶段业务伙伴的需求动身,保证早会的高质量,内容丰富精彩,让业务伙伴感到每次开早会都有收获,从中受益,更重要的是让业务伙伴感觉到了佑君效劳所的家的气氛.。改革以后，晨会出勤率、业务员的积极性、均得到提升。 2、业务培训 相对完善的培训体系是单位经营的要害。培训的目的就是让人立刻实行行动。针对公司阶段目标，依据效劳所实际状况制订了相对详细的培训规划。 3、业务推动与销售支持 协作公司阶段目标，积极制定针对性性的业务推动方案，如：业务组之间业绩对抗，新人破零嘉奖，螺髻山旅游竞赛方案等。并通过晨会宣导和职场文化进展鼓励，使业务员既得到公司的关爱，又感受到公司浓郁的企业文化。同时加大农村庭院产说会及理赔会的组织与运作，充分惠及业务伙伴。 4、人际沟通 作为一名讲师要融入团队，首先要取得团队的认可。为提高自己的工作效率和质量，我常常与主管及伙伴进展沟通，探讨工作中的缺乏与缺点，并不定期搞家访、陪访;另外，能够很好地完成公司领导安排的工作任务，并对团队中所存在的问题准时反应，对业务员的一些业务要求尽量做到有求必应，有问必答。得到领导和业务员的好评。 5、追踪工作 追踪工作一方面表达在在每次早会完毕后,我都会找两三个业务伙伴进展辅导,辅导内容包括帮忙业务员诊断,分析目前状况,确定工作目标,并进展定时的业绩追踪,从心理上加强他们对保险行业的从业信念.另一方面表达在电话追踪上,从电话追踪中了解业务伙伴的各种状况,关怀他们的生活状态,告知他们如何才能到达根本法考核等.每次早会完毕后与主管沟通业绩、增员状况，灌输组织进展，直辖利益化调动意愿，通过面谈对展业力量较弱的业务伙伴，每日进展电话追踪，关怀他们在外状况和遇到的问题给以解决。主要是对展业力量较弱的伙伴进展面谈辅导，以心态建立，开拓方法，给业务伙伴们建立信念，真正的去关怀他们，让他们感觉回到效劳部有家的感觉。 6、主要工作亮点描述 在担当佑君团队团队督导期间，主要负责团队晨夕会经营运作、产说会运作、业绩陪访、增员陪访、活动量治理等工作，半年下来，佑君团队人力净增长21人，半年达成长险业绩983613.2，同比增长31%，卡式业务272442元，同比增长20%。团队士气及文化得到了较好的提升及标准。业绩规模及队伍进展均排名支公司第一。 (二)、川兴营销效劳所工作描述 由于表现突出，本人自2023年6月至2023年9月底调至川兴营销效劳所任团队营销督导一职，作为西昌公司的一只老牌劲旅，新老所长过渡期间冲突日益突出，团队架构老化，会议制度形同虚设，团队伙伴怨声载道，面临解散。基于此状况，问题过于突出，最好的解决就是临时不解决，任职后根据公司经理室指导，借助在佑君团队积存的相关阅历加以创新应用，找个别主管及精英代表沟通，通过大规模的庭院产说会及陪访追踪带动局部伙伴胜利创富，重塑团队士气，标准会议流程。4个月下来，效果明显，分散力及战斗力得以明显提升，实现长险业绩同比增长146.35%，卡式业务同比增长188.61%。 (三)、公司个险部工作描述 2023年11月由于公司人事调动，开头着手分管支公司个险部工作兼负责公司培训部工作。在经理室指导下，12月在普格召开09年度精英顶峰会后顺当拉下虎年开门红帷幕，首先对公司会议制度作了统一标准及创新，讲原定每月1次的全员会改至每旬一次再到每周一一次全员会，周三周五西昌周边团队晨会的标准治理。通过会议训练大大提升了伙伴的销售热忱及展业技能。在1、2月由州公司统一举办的高产会中，公司十年期交保费到达50%，为全面达成州公司下达的期交任务，我在高产会运作模式上加以创新，开发制作支公司产说会会前会会中会后运作攻略专题，通过会议加大前期客户筛选及铺垫，会中促成技巧，会后回收话术训练及通关等方式。在3、4月召开的9场支公司产说会中，全面达成州公司下达的10年期交任务目标。为虎年开门红奠定了良好根底。 二、自我评估 回忆入司2年来的工作，我抱着用心负责、帮忙他人、学习成长的原则，不怕吃苦耐劳的工作态度仔细做好每一天的工作，通过学习与实践，现在能独立运作公司各类会议，包括全员会、早会、创说会、新人班、连接教育班等培训。并担当公司产说会首席讲师，受到了公司领导和同事们的表扬，更重要的是受到业务伙伴认可。 成绩当然可贺，但总结2年中的工作，还存在许多缺乏和欠缺的地方，例如：在工作效率方面、专业学问领域等作为一名刚刚从事寿险工作两年多的我，对在两年多的工作中，感到欣慰又内疚，欣慰的是在工作中我有很好的平台成长，内疚的是有时工作不够细心，没有更好的把工作更加完善。但我深信在将来的工作中将更加严格的要求自己，仔细反思自己的工作，也还存在一些明显的缺乏和问题，概括起来主要有以下几个方面： 1、急躁心情严峻，工作中有急于求成现象。面对新的环境，看到困难和现状，心急如焚，于是在工作中时常表现出急躁心情，有时讲究方式方法不够，有时要求过高、强调过甚、操之过急; 2、站立于工作主导位置，发挥团队整体作用不够。在工作中有越俎代庖现象，临事事必躬亲多，调动大家力气少，发挥伙伴层次的作用不完全到位。针对存在的问题，在今后工作中决心努力做到“四个加强”： A、加强学习熬炼，全面提高作为“一流讲师”的力量素养，进一步增加更方面技能，力求把的工作做得更好、更细; B、加强组织协调，克制急躁心情，注意和学会用正确有效的工作方法发挥好各个层次、各个岗位的积极性和制造性，团结协作; C、加强自我监视，严格自律，凡事要多向领导汇报，积极争取各个方面的重视、支持，使自己的工作再上新台阶、再做新奉献。 三、进展设想 2023年内外严峻的.态势对于西昌公司注定是不平凡的一年，内有新根本法下的团队架构不稳定，外有同业公司间续涌入大规模的挖角。可谓内忧外患，到处有竞争，日日是挑战。这将也正是对我自身的一种考验，2023年，我将肩负西昌公司进展的使命，快速打造一支训练有素的城区营销队伍。为此，我讲在现有的工作中不断学习，努力钻研专业学问，不断创新，磨练自己，使自己快速成长，为公司的进展奉献出自己的力气! 成绩属于过去，将来才属于自己，作为一名治理者，我知道我的工作才刚刚开头，公司在新时期下的经营的方针、政策己经确定，我惟有勇于进取，不断创新，才能取得更大的成绩，为尽快达成凉山第一讲师奋斗。 述职人： 20xx年xx月xx日 2023保险公司年终述职报告(三) 光阴似箭，一转瞬2023年已成为过去，2023年迈步向我们走来，自从参加*后，在公司领导的关心指导下，在同事们的帮忙下，本着对工作仔细负责的态度，完成了以下工作： 一、根本状况 我于2023年3月14日参加，三个月试用期后顺当转正。 从参加*后到2023年7月1日，始终在*部门，后*部门与*部门合并为深圳分公司后，*部门人员也随合并统一归*部门经理*领导。 二、工作状况总结 自参加公司我始终从事白水营销部综合内勤岗，综合内勤是公司的后勤保障人员，日常重点工作是核保初审、保全受理、理赔受理以及营销部日常财务工作，除此外还包括公司文件上传下达、文件治理、档案治理;95500协调回访;外勤人员入司、离司手续办理，柜面客户接待以及领导交付的其他工作。 内勤工作是一项综合协调、综合效劳的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务治理、文书处理、综合状况、填写报表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，帮助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必需具有剧烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素养和业务力量，熟识业务和内勤工作，具有较宽的学问面和合理的学问构造以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。 三个月来，我更是体会到，工作时，专心、用心、细心、急躁四者同时具备是多么重要。在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身力量的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出肯定的时间不断充实自己，广泛吸取各种“养分”，二是向四周的同事学习，工作中我始终保持虚心慎重、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法;三是向实践学习，把所学的学问运用于实际工作中。 三、个人的缺乏 一.工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导致效率不高。 由于自身所兼岗位较多，产生了多起由于工作安排不当所产生的失误，所幸在领导的照顾和同事们的帮忙下，未能造成比拟严峻的后果，但在工作安排上，还是自己的一个软肋，常常消失事赶儿事的状况，为避开此状况的消失，我打算在工作中进展具体的条理安排登记措施，将需要进展的工作进展登记并合理的安排开来，以防止消失工作积压的状况消失。 二.沟通较少，工作中遇到问题，没有准时与领导沟通，导致一些工作滞后。由于自身性格的缘由，自己与同事和领导的沟通不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误差，人和人之间最重要的就是沟通，沟通也是化解冲突，彼此了解的最好的方法，我打算就自身缺点进展转变，多开口，多与领导和同事沟通，沟通，让大家彼此理解，信任，从而使得工作更加的简洁。 三.专业学问的欠缺和缺乏，导致在实践操作过程中遇到了许多麻烦的问题，我打算进一步的学习与加强 四.行业阅历欠缺，处世判事力量缺乏 以下就是我的在保险内勤岗位上的述职报告，有什么缺乏之处请领导指正。在新的一年里，我将抓住时机不断地学习专业学问，提高技能， 总结阅历，全面提高各方面的综合素养。仔细学习公司的各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的进展做出更大的奉献 述职人：述职报告网 20xx年xx月xx日 2023保险公司年终述职报告(四) 年至年月，我从部队转业到中国人民保险公司，历任中国人寿保险公司开封分公司办公室主任，龙亭支公司经理。年来，我充分发挥共产党员的先锋榜样作用，以高度的仆人翁精神，忘我的工作热忱，用自己的榜样行动和精彩的工作业绩，赢得了领导和同志们的高度评价，在担当龙亭支公司经理期间，年年超额完成市公司下达的任务目标，连续多年被保险系统评为“业务治理先进单位”、“财务治理先进单位”、“党风廉政建立先进单位”、屡次荣获省公司“团险先进单位”、开封市“十佳单位”、“党风廉政建立先进单位”、“职业道德建立先进单位”等多项荣誉称号，年我本人也荣耀的被省公司评为“优秀共产党员”。我怀着对保险事业的一片执着，数十年如一日，悄悄耕耘，无私奉献，呕心沥血，为开封保险事业的进展做出了突出奉献。现将我的主要工作成绩总结如下： 一、工作业绩方面。 分散人心，为加快进展注入动力。随着保险市场的开放，开封寿险市场渐渐呈现出群雄逐鹿的简单局面，加之开封地区经济进展相对滞后，员工在进展上表现信念缺乏，面对这一状况，我仔细分析形势：一是分析中国保险市场开放的形势，增加紧迫感。二是分析开封寿险市场主体快速增加的现实，树立勇于竞争的意识。三是分析公司在系统内的位置，认清差距，明确努力方向。通过对形势的分析，兴奋了大家的精神，分散了员工的力气，使大家坚决了必胜的信念。 增加竞争意识，谋求业务全方位进展。为使龙亭公司团体业务获得更好的进展。在进展中我提出“抓住龙头险种，带动骨干险种，幅射其它险种”的经营战略，谋求团体业务全方位快速进展。经过公司全体职工共同努力，龙亭公司一年一小步，三年一大步，获得了长足的进步，截止年，龙亭公司年年超额完成任务，短险利润占整个开封分公司利润的/。 (一)牢牢抓住进展主题。想进展、谋进展、会进展，是我们的神圣职责，是兴司立业的根本，是应对竞争、迎接挑战的唯一选择，是公司生存的需要。只有加快进展，对内才有向心力和分散力，对外才有吸引力和号召力。为推动安康险业务的快速进展，从年开头，在市公司有关领导的关怀和支持下，我公司与医保中心合作，制订了开封市城镇职工医疗保险实施细则的通知、开封市城镇职工大病救助医疗保险暂行方法的通知，并与医改中心同志一起深入企业调查，讨论探究适合我市医改工作的新路子，准时出台了开封市城镇职补充医疗保险暂行方法，扩大了参保面，提升了参保人数，年收取大病救助保费多万元。公司经理室，各科室，全体员工齐心协力，为进展而拼搏，通过大家的努力，大病救助保费年年攀高，增加了公司的可持续进展力量。 (二)牢牢把握创新主题。龙亭公司是一家专业性团险公司，经营学生平安险已十几年，随着同业公司的增多，竞争日趋剧烈。我认为要想守牢学生险这块阵地，就要不断创新，不断解放，实事求是，与时俱进，敢于突破别人，敢于突破过去，敢于挑战自我，敢于走别人没有走过的路，力求在工作方法上，销售渠道上，竞争策略上实现突破和创新。在近年的学平险市场上，同业公司跃跃欲试，攻击中国人寿效劳不到位，以高于两倍的手续费，及动摇各教委、学校的关系，要与中国人寿在学平险市场上一较凹凸。龙亭公司不乱阵脚，积极应对，实行行之有效的得力措施，在全国范围内首先设立了寿险效劳站，聘任代办员，牢牢守住了学平险阵地，此阅历在全国范围内推广。龙亭公司每年还组织多项校园公益活动，由于措施得力，不但阵地没有丧失，承保人数和保费收入年年攀升。 (三)牢牢坚持市场导向。市场瞬息万变，竞争永久不变，要准时了解和把握市场动态，精确猜想市场进展趋势，我以此来确定公司进展的思路，制定工作措施。依据不同客户的不同需求，供应准时的效劳，查找市场的潜力，开掘新的业务增长点。、年我公司依据市场导向，先后成立大单公关小组，针对市场需求和行业特点，准时推出新的险种，确保年年都有新的增长点。一是依据开封近几年旅游业蓬勃进展的特点，在全省领先推出了公园游客和宾馆旅客人身意外损害险，每年收保费近万元，二是利用与各家医院的合作关系，推出了病员安康保险，每年收保费近万元。三是与公交部门严密合作，推出了乘客意外保险，这项业务的开展受到了广阔市民的热闹欢送，每年以以上的人数增长。 二、业务治理方面。 “以标准求进展，以质量求生存”是公司持续安康进展的根本要求。我非常注意业务进展与治理同步、规模与效益并举的主导思想，围绕进展搞治理，搞好治理促进展。一是切实搞好承保、理赔的质量治理。承保质量从销售开头，严格核保，提高做单质量，杜绝劣质单。二是严把理赔关。我公司着重提高核赔质量，落实结案时效，加大赔案的调查力度，切实挤掉赔案中的水分，严防超规定承保，超标准理赔，把防范风险落在实处。三是抓好业管队伍建立。对业务治理人员，注意加强业务人员的培育和培训力度，使业管队伍专业力量和综合素养有新的提高，严格执行核保核赔人员的操作规定和责任追究制度，充分发挥业务治理人员的职能，以治理要效益，以质量求生存。 三、财务治理方面。 在财务治理方面，我非常重视财务治理制度。一是严格落实了市公司关于营业费用预算治理的工程规定，准时上报费用，执行管控，提高全员的本钱效益观念。二是加强对日常费用开支的监视与掌握，尤其在公关活动方面定期公布，做到做事清白，来去有据。三是提高财务人员的综合素养，通过培训，考核，不断提高财务工作的效率和业务水平，财务治理年年荣获保险系统先进单位。 四、廉洁自律方面。 廉洁自律是架在职工心目中的一支重要称杆，是检验一个班子有无战斗力的依据。我每年都把廉洁自律作为加强班子建立的一个重要内容列入日程。为确保班子和每一个成员廉洁自律，我与经理室成员约法三章，即：“不越雷池一步、不授柄于人、不搞歪门邪道”，公示与众，自觉承受大家的监视。同时根据市公司要求，严格落实党风廉政建立责任制，加强法纪法规教育，增加广阔员工遵纪守法、合规经营的自觉性，坚持民主监视和重大事项集体决策制度，增加内控力量，有效防范和化解风险，多年来龙亭公司未发生一件违规违纪违法行为和案件的发生，公司的经营治理水平不断提升。 五、员工队伍建立方面。 公司非常重视对人才的选拔，聘请和使用打破用人界限，实际中以事业留人，以感情留人，以待遇留人。一是通过多种形式培育和使用现有人才，鼓舞员工自学成才，提高全体员工的专业水平和综合素养。二是转变工作作风，经理室在各方面为职工做表率。在仔细遵守上级各项规定的根底上，在“政治学习、廉洁自律、团结同志、关怀职工、业务进展和遵纪守法”等方面起榜样带作用。三是培育先进人才，多年来龙亭公司涌现了一批又一批先进职工、展业能手。其中有的人获得了全国展业能手，巾帼英雄，更有的人走入了领导岗位，成为中国人寿的栋梁之才。四是关怀员工生活。公司经理室始终把费用向一线倾斜，在思想和经济对每位职工都赐予了亲切的关心和帮忙，每位职工每逢生日都会收到经理室送去的祝愿，从而调动了员工的工作积极性和制造性，进一步增加了员工的使命感和责任感，公司上下处处布满着团结、拼搏、积极向上的良好气氛，为公司各项任务的完成打下了坚实的思想和人才根底。 我的主要工作状况就汇报到这里，在十几年的保险生涯中，我认为个人始终离不集体，自己的每一份成绩，都包含了龙亭公司全体员的辛苦。在事业与家庭的天平上，我始终把砝码放在事业一边，在为之奋斗的事业中，在公司经理的岗位上，悄悄奉献，带着全体员工拼搏奋斗，为保险事业的进展做出了最大的努力，我想假设还有可能，我将重上战场，为中国人寿的进展再献一份力气。 述职人： 20xx年xx月xx日