2023年-ITS税务本部售前立项制度.docx

税务本部销售售前立项制度一、目的：为了加强本次项目管理和规范业务流程，有效控制、准确核算本次项目成本及费用 预算，以满足本部经营预测与风险控制的要求，特制定本制度。二、定义：.1、售前：在获得本次项目信息，通过相关需求分析，认为本次项目具有可行性， 从进入实质性的跟踪开始到合同签订前之间的活动。2、售前费用：指在售前阶段所发生的费用，包括：销售费用、调动内/外部资源的 相关费用。3、立项:对已经进入实质性跟踪的售前本次项目在PS相关系统中进行创建的工作。三、原则：.1 .事业部在售前阶段需明确客户经理，由客户经理对售前工作负责，行业发展部 /研发部作为其资源予以支持。对于预计合同额大于200万，由行业发展部指 定售前工作负责人；2 .在售前本次项目开始时，由研发部预先确定售中本次项目经理人选参与售前活 动；3 .事业部在决定跟踪本次项目后，客户经理需在“销售过程管理相关系统”中填 报，如无填报或填报信息不全，业务管理部将不予进行售前立项、合同评审;4 .销售本次项目在事业部立项，行业发展部/研发部为此所发生的售前费用归集 入相应本次项目，行业发展部/研发部不再单独立项；5 .售前费用总额不得超过预计签约额的4%；6 .售前阶段中客户经理如有变动需到业务管理部备案。四、岗位与职责1、事业部总经理/授权人1）确定本次项目客户经理；2）审批事业部本次项目的销售售前立项申请；3）审批行业发展部的工程售前预算；4）审批客户经理变更。2、客户经理1）收集本次项目相关需求信息，进行调查分析，确定客户相关需求；2）在本次项目中进行客户关系管理；3）提出售前立项申请，进行销售售前费用预算；4）在销售过程管理相关系统中定期填报本次项目进展；5）组织内外部资源有效响应客户。3、行业发展部1）接受事业部的资源申请，协调内、外部资源，根据客户相关需求给予相关 技术方面的有效响应；2）协助客户经理，确定客户相关需求，完成售前支持工作。4、业务管理部1）检查销售过程管理相关系统的填报情况；2）审核本次项目的售前立项申请及费用预算；3）客户经理变更信息通知企划办（MAIL形式）；4）将立项资料提交ITS本次项目管理中心。5、ITS本次项目管理中心1）负责将本部的售前资料转交ITS企划办6、ITS企划办1）负责在PS中建立本次项目并录入预算五、售前本次项目立项条件1、进入本次项目的实质性跟踪状态；2、客户经理已经在销售过程管理相关系统中填报。六、售前立项流程1、客户经理决定开始跟踪本次项目后，在“销售过程管理相关系统”中填报相关 信息，反映本次项目进展情况；2、客户经理填写售前立项表，根据本次项目情况进行费用预算和毛利率的预测， 并由事业部总经理/授权人签批；3、如该本次项目需要相关技术人员售前支持，客户经理须向行业发展部提交相 关技术资源申请表，行业发展部根据本次项目实际情况制定售前支持费用预算。相关 技术资源申请表需经行业发展部和事业部总经理/授权人签批；4、客户经理将签批通过的售前立项表和相关技术资源申请表，交业务管理 部进行售前立项审核；5、业务管理部在确认该本次项目已在“销售过程管理相关系统”中填报，并审核 预计售前费用及毛利率是否符合本部标准；审核通过后，将相关资料提交ITS本次项目 管理中心；6、ITS本次项目管理中心将资料转发给ITS企划办；由ITS企划办在PS中建立本 次项目并初始销售和工程预算；建立本次项目后，通知本部相关人员；7、客户经理定期将本次项目的进展情况在销售过程管理相关系统中报告事业部销 售部门经理。七、客户经理变更流程1、当客户经理由于离职或其它原因，不再跟踪已售前立项的本次项目时，由业务 管理跟事业部确认新客户经理，并填写客户经理变更申请交事业部总经理审批后备 案；2、业务管理部依据客户经理变更申请中所确认的客户经理，更新相应的相关 系统；3、业务管理部负责将客户经理变更信息发邮件通知ITS企划办。八、罚则：如在售前阶段，发生以下相关问题时，本部将进行通报批评或执行其它相应惩罚措 施。1、客户经理未在“销售过程管理相关系统”中填报，2、客户经理在“销售过程管理相关系统”中填报信息不全。九、解释与生效本制度自发布之日开始实施，由税务本部业务管理部负责解释与修改。十、相关附件售前立项表相关技术资源申请表客户经理变更申请客户经理变更申请客户名称本次项目号原客户经理现客户经理变更原因：事业部总经理/授权人：日期：售前立项表事业部名称：国税部门：华东大区成本中心编号：成4164心01本次项目编号：GC本中心7本次项目名称（客户全称+相关系统名称）：浙江省国税局全省大集中本次项目售前立项信息：1、客户名称：浙江省国税局地址：杭州市环城北路142号华浙广场5号 联系人：钱宝荣电话：0571-85270962 传真：0571-85270962邮政编码：3100062、最终用户名称： 浙江省国税局 所属行业： 政府地址：联系人：电话：传真：邮政编码：3、预计本次项目类别：口软件开发 口相关技术服务 口培训 口自有软件产品销售软件集成 口第三方软件供货 口其他 （请选择）4、本次项目预计签约金额：600万5、本次项目预计毛利率：45%6、售前销售费用预算：18万 （如为费用预算变更请填写在下列）变更后售前销售费用预算：7、是否已经在销售跟踪相关系统中反映：口是 口否（如果选择否，请填写原因）原因：8、签约公司名称：口神州数码（中国）有限公司神州数码软件有限公司神州数码（深圳）有限公司上海神州数码有限公司神州数码软件（深圳）有限公司神州数码软件（上海）有限公司客户经理：日期：.事业部总经理/授权人：.日期：.日期:业务管理部：相关技术资源申请表基本信息事业部名称事业部成本中心编号本次项目名称本次项目编号事业部销售联系电话预计开始时间预计结束时间预计用工天数主要工作合适的内 容客户情况介绍事业部销售签字确 认预估成本确认相关技术人员到位时间人工成本0直接费用0费用合计0完成情况事业部授权人行业发展部授权人变更成本确认增加人工增加本次项目费用合计变更内容事业部授权人 签字确认行业发展干 人签字而¥0.0¥0.0¥0.0口追加覆盖¥0.0¥0.0¥0.0追加覆盖¥0.0¥0.0¥0.0口追加覆盖¥0.0¥0.0¥0.0追加覆盖