2023年口腔医疗行业发展趋势研究报告.docx

2023 年口腔医疗行业进展趋势争论报告行业概况：口腔医疗是以口腔医疗效劳消费为根底， 包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、 口腔美容等需求供给相关医疗效劳的行业。目前我国口腔医疗行业进入蓬勃时代，需求端、供给端、政 策端和资本端共同发力， 进一步推动口腔行业的快速进展。 但目前我国口腔行业仍面临居民口腔安康意识缺乏、 口腔医生短缺、口腔医疗资源安排不均、诊所经营问题频发等痛点。现状洞察：目前我国口腔产业链上游国产种植体竞争压力大， 时机渐渐消灭；正畸市场双寡头市场格局短期内稳定， 远期有望发生转变； 此外， 口腔 CBCT 市场逐步打破国外垄断；上游数字化程度较高。口腔中游集中度不断提高，具有整合力气的综合性口腔效劳平台开头消灭， 连接整合上游资源，效劳下游诊所医生， 利用数字化效劳体系助力口腔全行业。 口腔下游医疗机构民营化程度加快， 数字化技术渗透营销、 运营与诊疗， 帮助口腔医疗机构转型。市场空间： 2023 年中国口腔医疗效劳市场规模约 1507 亿元，在国民爱牙意识增加、口腔诊疗需求扩大、 国民收入快速增长、 民营口腔医疗机构持续发力等因素的驱动下，估量将来口腔医疗效劳市场将持续快速扩张，有望于 2026 年突破 3 千亿元，到达约 3182 亿元。估量 2023 年到 2026 年的复合增长率将到达 15.6% ，口腔行业将来市场前景宽阔。趋势展望： 首先，为维护我国居民的口腔安康与全身安康，满足人民群众日益增长的口腔安康需求，应建立口腔综合防控体系，全民普及口腔安康学问；其次，为破支付逆境，应从保险入手，补位国家医保，支付先行，承受“商业保险 +医疗效劳”模式，整合支付与效劳体系，打造商业保险与口腔医疗相结合的闭环；最终，各产业链数字化进程将进一步提速，智能化的产品将会连接、整合、推动整个口腔行业的进展，不断催生、探究的进展模式，最终惠及患者。一、中国口腔医疗行业进呈现状概览口腔医疗行业概念以口腔医疗效劳消费为根底的医疗垂直细分行业口腔由唇、颊、舌、腭、涎腺、牙和颌骨等局部组成。口腔疾病种类繁 多，伴随人全生命周期，常见疾病有龋病、牙周疾病、牙髓病、根尖周 病、牙齿缺损、错颌畸形等，多数口腔疾病的发病率高，诊疗需求大。 除此之外，随着“颜值经济”的到来，消费者对于牙齿美容的需求也日 益攀升。口腔医疗是 以口腔医疗效劳消费为根底 ，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、 口腔美容等需求供给相关医疗效劳的行业。口腔医疗行业的进呈现状口腔行业进入蓬勃时代，估量 2026 年突破三千亿大关艾瑞争论觉察，以终端消费额计，2023 年中国口腔医疗效劳市场规模约为 1507 亿元，在国民爱牙意识增加、口腔诊疗需求扩大、国民收入快速增长、民营口腔医疗机构持续发力等因素的驱动下， 估量将来口腔医疗效劳市场将持续快速扩张，有望于2026 年突破 3 千亿元，到达约3182 亿元。估量 2023 年到 2026 年的复合增长率达 15.6% ，口腔行业将来市场前景宽阔。口腔医疗行业细分市场进呈现状正畸正畸迎时代风口，成为一轮高速增长的蓝海市场依据世界卫生组织，口腔三大疾病为错颌畸形、龋病、牙周病。错颌畸 形不仅会影响“颜值”，严峻的错颌也会对颌面部发育、口腔安康、口 腔功能、心理信念造成确定程度的影响。我国第四次全国口腔安康流 行病学调查报告显示，中国错颌畸形的患病率达74%，对应潜在错颌畸形患病人数约 10.4 亿人，美国错颌畸形患病率在73% 左右；而诊疗难度更大的 II 、III 级错颌患病率在中国高达 49%，而美国仅 23%。我国的主力正畸人群年龄范围集中在6-40 岁，患病人数远超美国，并消灭向两端扩大的态势，中国正畸市场患者基数浩大，市场需求强劲。我国 2023 年的正畸市场规模约为 412 亿元，估量到 2025 年将到达 660 亿元， 2023-2025 年增速为 14%，成为一轮高速增长的蓝海市场。口腔医疗行业细分市场进呈现状种植老年人缺牙修复意识提升，潜在种植牙数量2025 年将破千万老年人是有种植需求的主要人群。 依据第四次全国口腔安康流行性病学调查报告， 2023 年我国 65-74 岁老人平均留存牙数为 22.5 颗，这些牙齿中还包括由于松动或是严峻龋病需要拔除的牙齿， 真正发挥功能的牙齿数量远少于 22.5 颗，未到达世卫组织提出的 “8020 ”目标即， 80 岁的老年人至少应当有 20 颗功能牙。随着老年人牙齿修复率的提升， 2023 年老年人的全口无牙率为 4.5% ，较 2023 年降低 2.3% ；缺牙修复比例为 63.2% ，较 2023 年提升 14.7% 。这说明我国老年人缺牙状况有所改善，修复意识及我国口腔修复力气有所提升。2023 年在全部老年缺牙修复的类型中， 种植仅占 0.3% ，但随着人民生活水平的提高、 修复意识的提升及集采政策的推行， 65-74 岁老年人种植的渗透率将持续提升，估量到 2025 年潜在种植牙数量到达 1210 万颗。市场驱动因素：诊疗需求旺盛龋病防治需关口前移，中老年群体龋病修复需求持续强劲龋病不仅会威逼居民的口腔安康，也会影响日常生活。 第四次全国口腔安康流行病学调查报告显示， 2023 年我国 3-5 岁及 35-74 岁人群患龋率均超过 50%，估量全国有超过一半的人口患有龋病，但各年龄段修复率均缺乏 30% ，龋病修复市场空间大。 一方面，在过去的 10 年间， 与中老年组相比，我国 5 岁及 12 岁儿童群体龋病患病率均呈明显的上升趋势，分别上涨了 6%、10% ，龋病防治关口前移势在必行。 另一方面， 受人口红利增加及人口老龄化趋势的影响，2023 年我国 35-74 岁的劳动人口及老年人群体还未承受龋病修复的人群达3.67 亿人，较 2023 年整体增加了 2900 万人，估量 2025 年增长到 4.32 亿人。综上，目前我国儿童龋病增长快速， 中老年龋病潜在患者基数大， 口腔安康状况亟待改善。国民牙周安康状况堪忧，口腔诊疗人次与日俱增依据第四次全国口腔安康流行病学调查报告，目前我国居民的牙周安康状况并不乐观， 35-44 岁中老年群体牙周安康率均不超过10% ，12、 15 岁儿童青少年牙周安康人群占比也不到50% ；12-74 岁群体牙龈出血及牙石检出率均超过 50%，中老年群体更为严峻，均到达 80% 以上；除此之外，中老年群体的牙周袋状况也较为严峻， 4mm 及以上牙周袋检出率均超过 50%，牙周安康不容无视。中国卫生统计年鉴显示， 2023-2023 年我国综合医院口腔科门诊及口腔专科医院门诊人次不断增长， 整体复合年均增速为 7%，虽然 2023 年受到疫情冲击略微下降，但口腔医疗整体需求仍呈上升态势。市场驱动因素：消费升级国民收入稳定增长，口腔等医疗效劳消费力量不断提升随着国内消费构造的迭代升级，消费模式逐步向“高端化、共性化、服 务化”转变。国家统计局数据显示， 2023-2023 年我国居民人均可支配收入呈稳定增长的态势，国民收入的稳定增长刺激了医疗领域的消费， 中国的医疗保健效劳市场也持续向好， 给口腔行业以信念支撑。 由于口腔医疗兼具“刚需”和“消费升级”双重属性，牙科工程被纳入医保的 工程较少，医保掩盖工程大多为拔牙、补牙等根底治疗工程，正畸、种 植等高值工程属于医保外范畴， 国民收入的增长促使消费升级， 增加牙科高值工程的消费，不断提升国民口腔医疗效劳消费力量。市场驱动因素：口腔医生缺口持续填补尽管口腔医生增速高于行业平均水平，但口腔医生供给照旧缺乏依据卫健委， 2023-2023 年我国执业口腔医生非助理数量持续高速增长， 2023 年到达 22.1 万人，增速为 13.3% ，我国口腔医生的增速始终高于同期全国执业医师非助理的平均增速，口腔医生数量的持续 高增长从供给面印证了口腔医疗行业的高景气度。 虽然我国每十万人口口腔医生数不断增长，口腔医生缺口不断缩小，但2023 年我国每十万人口口腔医生数为 15.7 人，远低于美、韩、日等国家；且依据WHO 建议，世界平均每十万人口口腔医生密度为20 人，我国还未到达建议数值，口腔医生供给照旧缺乏。口腔医疗行业的进展痛点执业口腔医生培育周期漫长，口腔医疗资源安排不均专业口腔医生的培育任重而道远。 首先，要经过 3 年左右的规培才能走上实操岗位，其次一名成熟的口腔医生的培育周期往往需要10 年左右。教育部数据显示，全国每年口腔医学专业的毕业生规模在1 万人左右，而有口腔治疗需求的门急诊人次每年增长约1000 万人，口腔医生培育的速度远远跟不上患者的增长速度，口腔医生缺口大。此外，我国口腔 医疗资源安排严峻不均， 口腔人才及口腔专科医院均分布在经济兴盛的东部沿海及城市地区， 中西部及农村地区难以获得足够的口腔医疗资源， 口腔医疗进展缓慢。口腔医生创业困难，口腔诊所经营治理问题层出不穷开设口腔诊所投入低， 国家降低批照难度降低以及鼓舞社会办医等因素， 共同促使口腔诊所成为口腔医疗市场的主体。 目前我国的口腔诊所大多由医生创业开设，在经营治理方面简洁面临以下四个问题： 1患者引流困难，诊所营销获客本钱高；2） 治理者认知缺乏，对口腔行业整体进展及经营治理等学问认知度不高；3） 医生专业度参差不齐，诊疗人数有限，患者效劳体验不佳；4） 前面三大环节消灭问题会导致客户转化率低、留存不佳、诊所口碑差，从而进入引流困难的循环。二、中国口腔医疗行业产业链分析中国口腔医疗行业产业链图谱口腔行业上游进呈现状国产种植体竞争压力大，市场开发难，时机呈现口腔行业上游主要为耗材及器械厂商， 主要分为低值耗材、 高值耗材及设备。低值耗材产品种类多且杂， 多数市场空间较有限， 竞争格局较差；高值耗材集中在种植和正畸两大领域。 种植领域中，种植体是核心耗材，占据较大的价值量， 但目前我国种植体市场中， 欧美及韩系等进口品牌占据主导优势，国内种植体企业竞争压力大，市场开发困难。欧美系主打技术壁垒，在材料、外表处理技术及周密设计上形成优势，占据公立医院等高端市场；韩系主打价格优势， 已在民营医院市场形成客户粘性；国产品牌市场进展空间小，需要时间及的进展时机。正畸市场双寡头短期市场格局稳定，远期有望发生转变相比于传统的金属或陶瓷托槽， 隐形正畸直击美观、卫生、舒适等痛点，近年来市场规模快速增长， 上升空间大。隐形正畸牙套的核心材料是膜片，目前我国有代表性的企业已开头把握膜片研发技术，依靠进口膜片的局面开头打破， 隐形正畸价格有望降低。 就我国隐形正畸市场整体来看，以时代天使及隐适美为代表的双寡头市场竞争格局稳定，占据了 77%的市场份额。由于两大品牌先发优势强， 已占据市场优质资源并形成口碑效应，建立起深护城河，短期内其他玩家难以破局；但长期来看，随着膜片技术的把握及口碑效应的增加，双寡头市场格局将被转变。上游数字化效劳赋能临床， CBCT 市场逐步打破国外垄断传统牙模猎取及制作方式周期长、 效率低，口腔上游数字解决方案是通过口内扫描仪 /CBCT 完成口内扫描猎取数字牙模， 然后通过 CAD/CAM 进展模型设计与制作， 3D 打印机打印器具后直接进展零件生产环节，最终效劳患者， 供给全流程数字化效劳。 其中，CBCT 设备的消灭是牙科数字化的重要节点， 在 2023 年以前 CBCT 设备主要由国外品牌主导， 2023 年以后，以美亚光电为首的品牌渐渐把握 CBCT 的核心技术并实现量产， 国产品牌市场竞争度日趋提高。口腔行业中游进呈现状连接整合上游资源，效劳下游诊所医生我国口腔上游厂商数量多、强势品牌少，且上游产品具有数量多十几 万常用 SKU、分类细、产品杂等特点，口腔上游离散程度高；同时， 我国口腔下游十几万口腔诊所林立， 口腔诊所具有规模小、 离散程度高的特点，且任何产品和效劳都离不开口腔医生的手工操作， 对医生的依赖度明显高于其他医疗行业； 口腔医生对耗材的需求也不同于眼科、 骨科等其他科室，标准化程度较低。源于口腔行业上下游的分散性，口腔行业中游渠道商不同于其他医疗行业， 需要在连接上游厂商整合资源的同时为下游诊所及医生供给效劳， 帮助医生选择产品并供给必要的手术跟台效劳，具有很强的效劳属性。发挥中游独特价值，数字化效劳提升供给链效率口腔中游传统线下经销商小而散、 且效劳质量参差不齐， 已越来越难满足上下游日益增长的一站式产品和效劳需求， 且上下游碎片化使口腔中游具有“平台化”整合力气的企业价值不断凸显，中游渠道整合为大势 所趋。近年来，综合性口腔效劳平台等型渠道商将数字化引入中游， 针对上下游存在的产品信息透亮度、 诊所运营治理、 牙科从业资源等问题，承受科技手段整合全渠道资源、帮助传统诊所转型、为口腔医生提 供培训教育及先进技术，利用数字化效劳体系助力口腔全行业。我国牙科中游数字化进程相对滞后，将来市场整合空间宽阔虽然目前国内有代表性的中游效劳商已经开头将数字化与产业相融合， 但是对标美国等成熟市场，我国口腔行业存在起步晚、市场分散度高、 数字化程度低的特性， 尤其口腔中游的行业整合和数字化进程相对滞后， 代表性企业仍在进展早期， 将来增长空间宽阔。 依据国家卫生安康委国际沟通与合作中心2023 中国口腔产业数字化趋势调研报告 的总结， “口腔产业的数字化水平打算了下游口腔临床效劳的数字化效劳水平的上限”，作为连接上下游的关键一环，口腔中游数字化变革已成为不行扭转的趋势。口腔行业下游进呈现状个体门诊遮天盖地，四类口腔医疗机构各有所长目前我国口腔行业下游的医疗机构主要分为四类： 综合医院口腔科、 口腔专科医院、连锁口腔诊所及个体口腔诊所。 目前个体口腔诊所成为市场主体，占比高达 83%。个体诊所一般以医生创业为主，专业医生资源较少，医生技术水平一般，设备及效劳均存在参差不齐的现象，但由于门店众多、社区性强，预约就诊格外便利。市场上其他三类口腔医疗机构亦各具优势：综合医院口腔科能吸引更多口腔专家， 硬件设施较齐全，但治理困难导致效劳水平一般； 口腔专科医院在专家、医生水平、设备、效劳等方面均具有优势，但距离通常较远，就诊不便；连锁口腔诊所的 医师资源一般来自各大医院、专业度较高，设备精良，且为维护品牌形 象而拥有较高效劳水平，门店较多、社区性强、预约就诊便捷。市场民营比例上涨，口腔专科医院盈利力气超行业平均水平近十年来，民营口腔专科医院数量快速增长，截至2023 年，我国专科口腔医院共计 945 家，其中民营口腔医院数量 781 家，占比约 83%，约是公立口腔医院数量的 4.7 倍。2023-2023 年间，公立口腔专科医院仅增加 7 家，民营口腔专科医院增加 564 家，复合年均增长率为 20%。此外，口腔专科医院在过去十年的综合盈利力气显著高于医疗机构平均水平，2023 年遭到疫情冲击， 净资产回报率均有所下降， 但口腔专科医院的 ROE 仍到达了 12%，照旧高于医疗机构平均 ROE-4%。口腔医疗效劳对医生依靠度高，但医生资源难以有效聚拢下游口腔医疗机构主要依靠医生供给口腔医疗效劳， 医生是口腔医疗机构的核心。依据 2023 年中国卫生统计年鉴数据， 2023 年口腔专科医院的医生占总员工比例明显高于行业平均水平， 同时口腔专科医院购入百万级高值设备台数显著低于其他医疗机构及行业平均，说明口腔医疗效劳对医生依靠度高、 对设备依靠度低、主要依靠医生的双手及阅历。另外，口腔医生供给数量低、 独立执业意愿强导致下游个体诊所星罗棋布，行业业态分散，医生资源整合难度较高。数字化技术渗透营销、运营、诊疗，帮助口腔医疗机构转型 目前口腔下游医疗机构主要面临三个方面的问题：1流量红利渐渐消逝，营销获客本钱高，客户转化率低，且下游诊所众多，监管困难，消费者体验参差不齐；2诊疗流程不标准、治理困难等问题导致诊所运营效率低，业绩增长消灭瓶颈；3口腔医生供给侧缺乏导致诊疗效率低。数字化流量平台的消灭确定程度上降低了口腔医疗机构营销获客的本钱、 通过大数据实现精准引流；提高诊所治理效率， 利用大数据实时调整经营策略， 驱动诊所业务增长；数字化诊疗设备的消灭帮助医生削减重复无意义的工作，实现“阅历+科学”的结合，有效削减了时间本钱，提高了诊疗效率及质量。三、中国口腔医疗行业将来进展趋势口腔医疗行业进展趋势建立口腔综合防控体系，全民普及口腔安康学问我国居民口腔安康状况堪忧， 口腔疾病治疗率远不及发病率。 为维护我国居民的口腔安康与全身安康， 满足人民群众日益增长的口腔安康需求，应从三个层面着手：1呼吁政府各部门深化协作，共同建立口腔疾病综合防控体系，完善居民医疗保险和社会保障制度。2针对孕产妇、儿童、老年人等重点人群和龋病、 牙周病等重点疾病，探究推广口腔疾病防治适宜技术。3加大口腔安康学问宣传普及力度，提高一般群众的口腔保健意识，推动口腔安康观念由“治”转“防”。“商业保险 +医疗效劳”做到医险融合，支付先行牙科多数工程不在医保范围内， “看牙贵”始终是消费者面临的重要阻碍，故支付成为口腔行业面临的重要问题。支付端逆境难破，口腔医疗需求难以释放，只有从保险入手，补位国家医保，做到支付先行，才能更好的落实安康口腔行动。 为提高群众的口腔安康意识， 降低支付费用， 获得更好的医疗效劳体验，“商业保险 +医疗效劳”模式随之消灭。保险公司与医疗机构从引流、效劳、安康治理三个方面，整合支付与效劳体系，打造商业保险与口腔医疗相结合的闭环。将来，医险融合的趋势将进一步进展，口腔商保和医疗效劳如何更好契合将成为行业持续探究的问题。上中下游数字化进程加速，实现口腔医疗全面惠普化目前我国口腔行业上下游数字化已经有了确定程度的进展， 中游数字化进程较慢， 将来各产业链数字化进程将进一步提速， 口腔医疗中分散的数据将被整合，产品不断迭代优化，智能化的产品将会连接、整合、推 动整个口腔行业的进展， 不断催生、探究的进展模式，最终惠及患者。通过上中下游对数字化进展模式的探究， 口腔行业将完成数字医疗实现、销售渠道优化、供给力气提升、基层市场触达，实现口腔行业有效的全生命周期治理，最终提高患者的效劳体验，实现口腔医疗全面普惠。