2023年招商银行员工年终个人工作总结.docx

2023年招商银行员工年终个人工作总结2023年招商银行员工年终个人工作总结 2023年是我进入招商银行的第三年，现将工作进展小结如下： 1.年度主要工作状况 我于2023年11月正式在东门支行上岗低柜客户经理，至2023年8月转岗贵来宾户经理，共十个月。从2023年9月至2023年12月，担当东门支行贵来宾户经理，共四个月。除了本职工作外，还分别担当本网点信用卡，黄金，个贷联动以及基金推动人。这一年中，我关注网点考核，紧盯个人kpi，力求为网点多做奉献，同时实现自我业绩的表达。作为低柜期间，为网点大量输送高价值的金葵花客户，维护好金普卡客户，做好资产锁定和提升，提高效劳质量。同时加大与厅堂同事的联动，提高东门支行信用卡业绩的排名，拦截潜力金葵花客户。作为贵来宾户经理期间，完成与老客户经理的工作交接，尽力在最短时间内熟识客户，做好效劳的同时，提高资产配置比例，深度kyc客户，力求完成低柜到客户经理的转变。作为各项指标的推动人，紧盯机构考核业绩，第一时间分解任务，传达总分行指示，联动各不同条线，帮助领导完成各项指标。 2.各项工作主要业绩 低柜客户经理：从1月到7月，完成金葵花输送88户，金卡输送29户，期缴保险11件，位列分行kpi考核第7名 贵来宾户经理：从9月开头正式进入贵来宾户经理的考核。作为新客户经理，主要在稳定客群，锁定新提升客户，挽回流失客户，储藏明年可提升钻石和私行客户。同时针对中收和aum任务，做好基金和保险的销售，积极盘点客户境外资产，吸引客户境内外行外资金。与私行客户经理做好联动，维护好东门的踏空私钻客户，做好高端客户的效劳和资金锁定。 信用卡联络人：从1月到6月，担当东门支行的信用卡联络人，积极面对分行下放的任务指标，主动在大堂营销信用卡，同时利用个人资源，找到稳定的团办线索，每个月为东门支行增加十到二十张稳定的信用卡来源，胜利使东门支行信用卡的完成率节节攀升。 个贷联络人：与个贷部严密联系，双方积极学习对方部门的产品信息，与个贷部门对接人积极沟通，为客户供应多方面的效劳，给理财客户供应贷款询问，同时也为贷款客户供应理财产品信息。两个部门增进联系，积极联合面访客户，深度挖掘客户需求。截止到12月初，东门支行436户闪电贷目标已完成411户，完成率95%，个贷转介年度目标36户，已完成30户，完成率84%。 黄金联络人：积极跟进总分行黄金任务目标和政策，作为总分行和网点的联络人，做好推动和纽带的作用。 3.工作中的提升点 第一，对于新转岗客户经理需要提升的力量还许多，还需要加强自身的业务力量和学问储藏，适应新岗位的职责。面对挑战时，需要更加擅长找到解决问题的方法，调整自身心态，将任务完成得更好。 其次，作为贵来宾户经理，需要更敏锐的市场洞察力以及待人接物的力量，在这些方面还需要成长得更快一些，更加胜任新岗位。 对于马上到来的2023年，在新的岗位上，我会努力供应业务水平，供应效劳质量，储藏相关学问，做到对个人，对机构都能最大力量地供应光和热。