PM集团客户档案管理制度.docx

PM集团客户档案管理制度 PM集团客户档案治理制度 一、为了加强对客户档案的治理，严格客户档案治理制度，特制定本制度; 二、客户档案是指与已经购置本公司物业的、与客户有关的、需要严格保密的全部客户信息; 三、客户档案包括： 1、客户购房过程记录(包括特别要求和特别承诺记录) 2、客户具体登记表 3、客户埋怨、投诉及处理记录 4、客户往来联系记录 5、商品房购销合同复印件 四、公司与客户签署商品房购销合同后，销售代表应将资料具体整理好，于24小时内转交销售公司资料治理员; 五、资料治理员应严格检查销售代表转交的资料，经检查合格后，资料治理员将资料装入专用档案袋;然后，资料治理员在档案袋上按要求填写客户信息;最终，资料治理员要求销售代表在档案袋“销售代表签字”栏中签上姓名和转交的详细时间(注明年月日时分);档案袋填写须使用钢笔或签字笔，字迹要清楚、工整，严禁涂改;资料治理员应在收到销售代表转交资料的当日完成以上工作; 六、资料治理员于每个星期五下午将本周的客户档案转交给公司档案室;在转交前，资料治理员应妥当保管客户档案; 七、每个星期五下午，销售资料治理员通知公司档案治理员来售楼处办理客户档案移交手续;公司档案治理员应严格检查销售资料治理员转交的资料。经检查合格后，档案治理员应填写、保管的客户档案移交单并签上姓名和转交的详细时间(注明年月日时分);同时，销售资料治理员在客户档案袋签上姓名和转交的详细时间(注明年月日时分); 八、档案移交完毕后，公司档案治理员将客户档案带回公司档案室，并妥当保管; 九、客户办理完全入住手续后，销售资料治理员应准时与物业治理公司档案治理员办理局部客户档案的移交工作; 十、商品房购销合同原件属本公司机密文件;在完成某幢或某片区中的单元两证95%后，即交公司办公室保存;财务治理部可以保存商品房购销合同副本; 十一、公司总经理和档案治理分管领导、可以随时检查销售、物业治理公司、 办公室的客户档案治理工作，依据检查状况对档案治理工作做出指示。 篇2：房产工程客户档案治理制度 房产工程客户档案治理制度 一、为了加强对客户档案的治理，严格客户档案治理制度，特制定本制度; 二、客户档案是指与已经购置本公司物业的、与客户有关的、需要严格保密的全部客户信息; 三、客户档案包括： 1、客户购房过程记录(包括特别要求和特别承诺记录) 2、客户具体登记表 3、客户埋怨、投诉及处理记录 4、客户往来联系记录 5、商品房购销合同复印件 四、公司与客户签署商品房购销合同后，销售代表应将资料具体整理好，于24小时内转交销售公司资料治理员; 五、资料治理员应严格检查销售代表转交的资料，经检查合格后，资料治理员将资料装入专用档案袋;然后，资料治理员在档案袋上按要求填写客户信息;最终，资料治理员要求销售代表在档案袋“销售代表签字”栏中签上姓名和转交的详细时间(注明年月日时分);档案袋填写须使用钢笔或签字笔，字迹要清楚、工整，严禁涂改;资料治理员应在收到销售代表转交资料的当日完成以上工作; 六、资料治理员于每个星期五下午将本周的客户档案转交给公司档案室;在转交前，资料治理员应妥当保管客户档案; 七、每个星期五下午，销售资料治理员通知公司档案治理员来售楼处办理客户档案移交手续;公司档案治理员应严格检查销售资料治理员转交的资料。经检查合格后，档案治理员应填写、保管的客户档案移交单并签上姓名和转交的详细时间(注明年月日时分);同时，销售资料治理员在客户档案袋签上姓名和转交的详细时间(注明年月日时分); 八、档案移交完毕后，公司档案治理员将客户档案带回公司档案室，并妥当保管; 九、客户办理完全入住手续后，销售资料治理员应准时与物业治理公司档案治理员办理局部客户档案的移交工作; 十、商品房购销合同原件属本公司机密文件;在完成某幢或某片区中的单元两证95%后，即交公司办公室保存;财务部可以保存商品房购销合同副本; 十一、公司总经理和档案治理分管领导、可以随时检查销售、物业治理公司、 办公室的客户档案治理工作，依据检查状况对档案治理工作做出指示。 篇3：XY小学档案治理制度 XY小学档案治理制度 依据档案法和档案法事实方法的规定，特制定此制度。 1、对本单位档案室存放的档案进展科学治理、系统排列，做到分类明确、存放有序、布局合理、有目可查、有章可循，柜架防止整齐美观。 2、档案室内应有防虫药物，防火器材和防潮、降温、防尘、防鼠等安全设施。档案室内严禁吸烟和存放易燃易爆品及杂物。 3、对保管的档案材料，每年要进展一次全面检查，做到帐实相符。熟识档案室所存放的档案种类、数量、内容和存放地点，使之调卷快速、精确。 4、室藏档案应严格根据档案存放示意图存放。当年立卷归档的档案应即使排列上柜，登记造册。利用完毕的宗卷应准时归位，不得随便存放。 5、常常保持档案室的清洁卫生，定期对档案室进展除尘处理，适时开窗通风。 6、仔细搞好档案室安全治理。常常检查档案室门窗、电源电器设备安全状况。离开档案室应关好门窗，断绝电源，防止火灾。