我国汽车市场发展形势及后市场发展趋势分析.docx

我国汽车市场发展形势及后市场发展趋势分析随着疫情的结束，国内市场全面放开，汽车行业也走出了一季度较为 疲软的行业，但是新能源汽车方面保持了增长的趋势。以下为陈海峰在汽 配圈举办的2023 （第三届）中国汽车后市场产业趋势峰会上的发言， 结合新能源汽车发展情况，全面地充分地分析汽车后市场发展趋势。受三年疫情的影响，我国经济增长出现了巨大的变化，2020年GDP 增速2.2%、2021年8.4%、2022年3% ,整个经济下滑趋势比较明显。 为此，国家实施了宽松的信贷及货币政策，同时实施了大规模的减税降费 举措来对冲经济下行。对于汽车领域来说,2022年实施2.0T以下车型购 置税减半政策，整体规模600亿元。在国家购置税减半以及地方促消费政策等的有效拉动下，叠加新能源 汽车以及汽车出口的持续高速增长，2022年，全年汽车产销分别完成 2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。一.新能源汽车市场持续爆发性增长近几年，新能源汽车市场从政策驱动快速转变为市场驱动，2021年 增长率达到150%以上，2022年增长率达到了 90%以上，市场占有率达 到了 25.6%。按照新能源汽车产业发展规划要求到2025年销量占比20% , 现在已经实现了超越，这归结于国家及各地对新能源汽车实施的一系列支 持政策，以及新能源汽车产品竞争力、使用成本优势持续增强，替代传统 燃油车的用户体验持续提升。2023年我国GDP增速目标5%左右,对于汽车消费来说,今年1-2月份 汽车产销分别下降了 14.5%和15.2%。新能源汽车补贴退出、燃油车购置 税减免政策到期带来的提前消费，以及国内需求未有效恢复是造成下滑的 主要原因。其中2月份汽车市场同比增长13.5% ,主要原因是去年同期为 春节月，且今年2月份各地陆续出台促进汽车消费的政策措施。20232023.2汽车市场月度铜0情况5切2021ft-2022年2023年。同比缗长1月2月3A4月5月6月7K8月9月10M ”月 12月2021*250 314S 48252 6225 2212 8201.5186 4179.9204 7233.3252.2278 6-2022年253 1173.7223.4118.1186 2250 2242 0238 3261.0250 5232 8255 6164 91 97.6-0-同比11长-34 8%13.5根据乘联会数据显示，1-2月狭义乘用车批发销量306.48万辆,同 比下降15.6%e其中SUV市场份额近年来逐步增长,到现在基本上出现 平稳的状态。MPV市场份额持续下滑，今年1-2月下滑到4%左右。从各个乘用车派系的销量来看，自主品牌包括比亚迪、吉利等市场份 额逐渐增大，日系和欧系的市场份额出现逐步回落的现象，包括本田、日 产的市场份额也在逐步下降。可以看出，自主品牌发展势头强劲。2023年2月国内乘用车分企业销量Top10当月市占率11.86%7.20%6.72%6.49%5.97%4.60%4.53%4.22%4.13%3.91%、吉利上图为2月份国内乘用车分企业销量TOP10 ,比亚迪、联手拿下TOP3 , 一汽-大众和上汽大众销量均出现19%的下滑，分列第 四、第七位；日系2月有东风日产和广汽丰田上榜。对于新能源汽车来说，现在虽然增长很快，但是新能源汽车市场除了 比亚迪和特斯拉，基本上所有的企业都是亏损的。从新能源市场结构来看，纯电动的占比份额仍然很大，插电式混合动 力近两年增长也较快，这也是比亚迪销量增长快的原因（因为在插混领域 布局的车很多）o 2022全年新能源乘用车销量TOP10企业均实现不同幅 度的同比增长,份额合计74.4% ,前三位比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱 销量分别为185.76万辆、71.09万辆和62.11万辆，合计占比48.8%。2022全年新能源乘用车销TOP10企业（万辆）d«V. % 2S4H 10»H9.5% i.OH 4.4%J.9% JJH3 J%3.0H2J%数及米方：基于修喇在PHEV领域,比亚迪多款车型都处于前十名的范围内，理想两款增 程式电动车分列第5、第6名，表现同样亮眼。在BEV车型领域，比亚迪、特斯拉及广汽埃安在TOP10榜单中仍是 主角，均有2款以上车型上榜，其余3款车型包括主打个性化的名爵 MULAN ,以及两款微型电动车宏光MINI和长安Lumin ,其中一度占据 榜首的宏光MINI销量大幅下滑62% ,排名跌至第9位。新能源商用车领域，吉林系列商用车实现大幅增长。2022年新能源 货车TOP10企业共销售15.19万辆同比累计增长143.6%，占比79.7%。 其中，吉利四川、上汽大通、东风汽车位列前三,共销售7.30万辆,同 比增幅168.0% ,占比为38.3%。二、汽车出口市场发展现状2022年汽车出口 310多万辆，其中新能源汽车将近70万辆，现在 中国已经成为全球第二大出口国，仅次于日本。2023年1-2月，汽车企 业累计出口近63万辆，同比增长52.9%。其中，新能源汽车出口 17万 辆，同比增长62.8%。自2009年开始，国家允许二手车出口，我们发现日本出口 100多万 辆车，因此中国未来二手车出口潜力也很大，新车与二手车协同出口将带 来售后市场新的发展机会。三汽车及后市场2023年展望2023年汽车市场,既有宏观经济恢复增长、海外需求持续扩大等积 极因素，也有消费恢复放缓、汽车消费透支后促消费政策尚未出台等不利 影响，预计2023年汽车市场的增长与去年基本持平。3月6日，由湖北开始打响的降价促销潮开始逐步蔓延。据不完全统 计，吉林、安徽、河南、四川、黑龙江、山西、云南、广东、海南和贵州 等数十个省市跟进出台相关政策以促进汽车消费。从燃油车到新能源，从 自主品牌到合资品牌，从乘用车到商用车，从中低端品牌向高端品牌。我 们认为价格战会在今年4月份将结束，这里面国六政策切换按照之前国五 升级国六经验来看，有必要延期。2023年，新能源汽车购置税继续减免，地方新能源促消费政策有望 延续，以及原材料锂等价格的逐步回落，将进一步促进新能源汽车销量增 长,随之叠加新能源基础设和电池性能的改善，2023年新能源乘用车销 量有望实现进一步增长。四、汽车后市场发展趋势分析2022年，二手车国内交易行业利好政策频出，旨在破除不合理限制，便利二手车交易，促进二手车经销企业发展，加快构建二手车交易全国统一大市场。当前我国汽车换购占比持续提升，未来我国二手车市场仍有很大发展潜力，但是短期的汽车降价潮给二手车市场造成了很大伤害。从2009年开始，我们一直配合商务开展二手车出口研究工作，目前 全国开展二手车出口业务的地区共计39个，围绕二手车出口已形成包括 国内收车、转移登记、第三方检测、申领出口许可证、报关出口、车辆注 销等完善的出口流程。在体系匕堪交完善的情况下，2021年二手车出口量从零达到了 1.5万 台，去年将近7万台。未来，我国二手车出口规模和出口国家一定会不断 扩大，成为我国二手车流通的重要组成部分，与新车出口协同出海，在售 后领域具有很大潜力。五、智能电动化背景下汽车售后竞争格局将发生深刻变化电动汽车维保的特殊性，燃油车日常维保以及发动机、变速箱等维修 大幅减少，汽车售后养护业务整体大幅降低，三电系统检测和维修是新的 价值增长点。同时，我们也看到在汽车新零售背景下，车企与售后服务商 合作开发服务体系趋势明显，并且在智能化、电动化背景下，车企业端技 术壁垒逐步增强，独立售后体系在配件供应、检测诊断、维修技术等方面 面临挑战，授权体系份额增长。另外，伴随新能源消费者更加年轻、女性比例增加、更关注车辆颜值 与个性化等需求特点持续凸显，带来汽车洗美养护、改装相关的服务占比 快速增加。六.汽车定制改装进入快速发展期随着消费者年轻化趋势越来越明显，在新能源汽车方面，女性更加关 注汽车的颜值和个性化，所以汽车的个性化定制和改装业务发展迅速，我 们看到很多车企都在加快布局汽车改装业务，如上汽通用、五菱专门做了 授权的改装店，上汽大众、名爵等包括套件的改装供应都在进行大量布局， 电动车企业也都在积极布局改装平台。总而言之，随着汽车定制改装政策逐步完善，整车企业加快布局改为 业务，进一步激发改装市场潜力。