中国医疗分享发展报告2017.pdf

报告吧w w w.b a o g a o b a.x y z 收集 w w w.b a o g a o b a.x y z 独家收集 不断更新报告吧w w w.b a o g a o b a.x y z 收集 w w w.b a o g a o b a.x y z 独家收集 不断更新 中国医疗分享发展报告 2017 国家信息中心分享经济研究中心 2017 年 2 月 报告吧w w w.b a o g a o b a.x y z 收集 w w w.b a o g a o b a.x y z 独家收集 不断更新 目目 录录 报告摘要报告摘要.1 一、认识医疗分享一、认识医疗分享.3（一）定义.4（二）主要类型.4（三）发展历程.5（四）驱动力量.6（五）影响作用.13 二、发展现状二、发展现状.18（一）市场规模高速增长.19（二）资本市场趋于理性.20（三）服务内容不断丰富.22（四）企业开始布局线下诊所.24（五）互联网医院不断涌现.25（六）互联网手术中心开始兴起.27（七）医疗分享+保险更加普及.27 三、面临的问题三、面临的问题.29（一）多点执业政策落地困难.30（二）数据孤岛问题突出.31（三）医保体系尚未打通.31（四）政策法规亟待完善.32 四、趋势展望四、趋势展望.32（一）未来医疗分享市场潜力巨大.33（二）线上线下融合发展将持续深化.34（三）新兴技术与医疗分享深度融合.35（四）平台企业与保险合作更加广泛.36（五）创新行业监管的要求不断提高.37 图表目录图表目录 图 1 医疗分享的类型.5 图 2 我国医疗分享的发展历程.6 图 3 医疗分享的驱动力.6 图 4 2014 年世界各国每千人拥有医师数.8 图 5 2014 年世界各国每千人拥有护士数.8 图 6 2015 年我国医院和门诊服务量结构分布.9 图 7 2010-2016 年全球互联网医疗融资额与机构数.10 图 8 医疗分享的影响作用.14 图 9 部分医院应用就医 160 预约管理解决方案前后日门诊量对比.15 图 10 2016 年中国医疗分享发展基础数据.19 图 11 2016-2020 年中国医疗分享市场交易额.20 图 12 2016 年 2-11 月问诊环节领先企业活跃用户量对比.23 图 13 线下诊所的两类模式.24 图 14 互联网医院的两类模式.26 图 15 医疗分享+保险的类型.28 图 16 医疗分享面临的问题.30 图 17 医疗分享未来发展趋势.33 图 18 2004-2015 年中国 65 岁及以上人口变化趋势.33 图 19 2014-2015 年人均卫生支出走势.34 表 1 2010-2016 年中国互联网医疗投资分布.10 表 2 近年来医疗领域部分政策文件.11 表 3 部分企业融资情况.20 表 4 部分企业基本情况.22 1 报告报告摘要摘要（一）（一）基础数据基础数据 2016 年中国医疗分享市场交易额约为 155 亿元，同比增长 121%，主要集中在在线问诊和手术两个领域。2016 年中国医疗分享企业融资总额约为 45 亿元。2016 年医疗分享领域参与提供服务的人数约 256 万人左右。参与医疗分享活动的总人数已经超过2亿人，占全部网民数的27.4%。未来 5 年，如按照年均 50%速度增长，2020 年中国医疗分享市场规模将突破 800 亿元。（二）主要论点（二）主要论点 医疗分享指的是以互联网平台为载体整合海量、分散的专业化医疗资源，以便捷高效的方式满足多样化医疗服务需求的一类经济活动。医疗分享的四大驱动力：信息技术创新、市场需求巨大、资本市场热捧以及医疗体制改革政策利好。医疗分享的四大作用：重塑医疗服务流程、优化医疗资源配置、提高医疗服务水平、助力医疗体制改革。医疗分享的七大现状：市场规模高速增长、资本市场趋于理性、服务内容不断丰富、企业开始布局线下诊所、互联网医院不断涌现，互联网手术中心开始兴起、医疗分享+保险更加普及。当前我国推进医疗分享面临的四大问题：多点执业政策落地困难、2 数据孤岛问题突出、医保体系尚未打通、政策法规亟待完善。未来我国医疗分享发展的五大趋势：市场潜力巨大、线上线下融合发展将持续深化、新兴技术与医疗分享深度融合、平台企业与保险合作更加广泛、创新行业监管的要求不断提高。3 中国医疗分享发展报告 2017 健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。由于工业化、城镇化、人口老龄化、疾病谱变化、生态环境及生活方式的变化，中国仍然面临多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面，医疗服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾依然突出，医疗服务领域发展与经济社会发展的协调性有待增强。对于中国而言，发展医疗分享具有强大而迫切的现实需求。当前，我国医药卫生体制改革已进入深水区，到了啃硬骨头的攻坚期。医疗分享对于贯彻落实十八届三中全会确定的医药卫生体制改革任务，完善分级诊疗制度，提升基层医疗服务水平，推动医疗领域基本公共服务均等化，都将发挥重要作用。面向未来，医疗分享将有助于缩小城乡、地区、人群间基本健康服务和健康水平的差异，实现全民健康覆盖。但实践中，医疗分享仍然面临诸多难题。中国医疗分享大发展，需要理论与实践的不断创新。本报告对医疗分享基本理论、当前发展态势及其未来发展趋势等进行了系统梳理，是国家信息中心分享经济研究中心的初步研究成果，期待引发更多的研究与探索。一、认识医疗分享一、认识医疗分享 伴随着医疗改革的推进和分享经济向各领域的不断拓展，医疗分享慢慢崛起，近年来呈现出快速发展态势，也暴露出一系列问题，认4 识和把握医疗分享有必要从厘清一些基本概念开始。（一）定义（一）定义 医疗医疗分享分享指的是指的是以互联网平台为载体以互联网平台为载体整合海量、分散的整合海量、分散的专业化专业化医医疗资源疗资源，以，以便捷高效的方式便捷高效的方式满足多样化满足多样化医疗服务医疗服务需求需求的一类经济活动，的一类经济活动，它它是分享经济模式在医疗领域是分享经济模式在医疗领域深入应用深入应用的具体表现形式的具体表现形式。与互联网医疗相比，医疗分享涵盖的范围更窄，重点关注专业化医疗资源（如医生、医疗设备、医疗场所）面向全社会的分享，不包括医疗机构内部的信息化、医药电商等。（二）主要类型（二）主要类型 目前，医疗分享的类型划分没有统一标准，角度不同，划分的类型不同。按分享内容大致划分三类：第一类是医疗知识和技能的分享，目前这类服务是医疗分享领域的主流，代表性平台有 Zocdoc、Practo、Medicast、微医集团、春雨医生、就医 160、平安好医生、名医主刀等。第二类是护理服务的分享，如陪诊、看护，代表性平台有 e 陪诊、贴心小护、医护到家等；第三类是医疗设备的分享，代表性平台有Cohealo、芯联达、卓健科技等。5 图 1 医疗分享的类型 按连接主体大致划分为两类：第一类是连接医生与患者的平台，如轻问诊、网上预约手术、家庭医生等；第二类是连接医生与医生的平台。以医生集团和医生社区为主，其中医生集团主要是帮助医生实现跨地域、跨医院、跨科室协同合作，随时为全国的患者提供服务，代表性平台有健康微能量。医生社区主要是医生之间进行科研交流和病例分享，代表性平台有丁香园、杏树林等。（三）发展历程（三）发展历程 在互联网浪潮的带动下，本世纪初国内部分创业者开始进入医疗分享领域，丁香园（2000 年）、快速问医生（2002 年）、就医 160（2005年）、好大夫在线（2006 年）等医疗分享网站陆续成立，这一时期主要以 PC 端为主，应用水平相对较低。2009 年至 2013 年间，基于移动互联网的医疗分享开始兴起，春雨医生（2011 年）、杏树林（2011 年）、趣医院（2013 年）等带有分享经济基因的企业开始出现，这一时期出现的企业以挂号、在线问诊或健康咨询为主。6 2014 年以来，医疗分享覆盖领域进一步扩大，开始从挂号、问诊向手术、陪诊等领域渗透，平安好医生（2014 年）、名医主刀（2015年）、e 陪诊（2015 年）、等均在此期间成立。少数发展较快的企业开始从线上向线下延伸，并与保险公司合作探寻新的盈利模式。图 2 我国医疗分享的发展历程（四（四）驱动力量）驱动力量 金融危机以来，在技术、市场、资本、政策等多方因素的推动下，医疗分享迅速崛起。图 3 医疗分享的驱动力 7 1.1.信息信息技术技术创新创新 以移动互联网、大数据、云计算、智能化为代表的技术创新是医疗分享发展的前提条件。大数据技术的运用实现了在短时间内海量患者与医生的精准匹配；基于位置的服务（LBS）可以让患者能够随时随地找到离自己最近的医生；达芬奇手术机器人、图像传输等技术让远程视频诊疗得以实现；人工智能技术在病历深度学习、辅助诊疗方面发挥了重要作用。专栏专栏 1：大数据助力名医主刀实现医患精准匹配：大数据助力名医主刀实现医患精准匹配 名医主刀是一个将手术环节互联网化的平台，通过整合三甲医院的顶尖医生资源和二、三甲医院及高端民营医院的空闲床位资源，为有手术需求的患者提供专业、高效、安全的手术预约服务。目前，该平台已覆盖全国 25 个省，签约三甲医院专家 30000 余人。为快速精准地响应患者需求，名医主刀将医院、疾病、专家以及手术术式的名称进行了标准化处理，对每位专家擅长治疗的疾病用 2-3 个标签描述，突出该专家的特长。依托平台上积累的大量医患数据，在接收到患者请求以后，平台会根据患者描述在病例库、术式库和专家库中进行自动匹配。在人工审核的基础上，一般来说，简单病例 1 分钟、复杂病例只需半小时就能为患者找到最合适的专家，响应速度极高。随着数据库的不断完善和数据处理能力的提升，人工智能的精准匹配程度进一步提高。2.2.市场市场需求需求巨大巨大 当前，国内医疗服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾依然突出，优质医疗资源短缺、分布严重失衡、“挂号难、看病难、看病贵”等问题长期存在。8 一是一是医疗资源医疗资源总体不足总体不足。2015 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报显示，2015 年我国每千人口执业（助理）医师 2.21 人，每千人口注册护士 2.36 人。与发达国家相比，我国注册医师数和护士数明显偏低。OECD 统计数据显示，2014 年每千人口执业医师数最高的国家为奥地利，达 5.1 人；德国为 4.1 人。每千人口注册护士数发达国家达 8.1 人，德国、美国、日本均超过 10 人，远高于我国现有水平。图 4 2014 年世界各国每千人拥有医师数 图 5 2014 年世界各国每千人拥有护士数 数据来源：OECD 二是二是优质优质医疗资源分布严重失衡医疗资源分布严重失衡。当前，大量优质医疗资源过度0123456印度南非中国韩国墨西哥波兰日本美国加拿大英国新西兰卢森堡比利时爱尔兰匈牙利爱沙尼亚法国荷兰澳大利亚以色列德国意大利挪威奥地利单位：人单位：人024681012141618南非印度中国墨西哥波兰韩国爱沙尼亚意大利匈牙利奥地利英国法国加拿大荷兰新西兰比利时日本美国澳大利亚爱尔兰卢森堡德国以色列挪威单位：人单位：人9 集中在少数大城市，尤其是集中在少数三甲医院，基层医院的诊疗水平，特别是农村和偏远山区明显偏弱，难以满足人们对优质医疗资源的渴望。长期以来，在分级诊疗体系尚未完善的情况下，人们养成了长期以来，在分级诊疗体系尚未完善的情况下，人们养成了不管大病小病都去大医院的习惯，不管大病小病都去大医院的习惯，“大医院人满为患，小医院无人问“大医院人满为患，小医院无人问津”的现象普遍存在津”的现象普遍存在。统计公报显示，我国拥有三级医院 2123 所（其中三甲医院 1236所），占医院总数的 7.7%，承担的诊疗人次数高达 15 亿人次，占总诊疗人次数的 48.7%。相比之下，一级医院和未定级医院共计 17970所，占医院总数的 65.1%，但诊疗人次数占比仅为 13.3%，二者相差悬殊。图 6 2015 年我国医院和门诊服务量结构分布 数据来源：2015 年我国卫生和计划生育事业发展统计公报。3.3.资本资本市场市场热捧热捧 近年来，互联网医疗成为全球资本市场的投资热点。根据 Startup Health 报告显示，2010-2015 年互联网医疗领域融资额和投资机构数10 均逐年攀升，获得投资的大多数企业均与医疗分享有关。2016 年上半年融资总额达 39 亿美元，参与投资的机构有 446 家。图 7 2010-2016 年全球互联网医疗融资额与机构数 中国互联网医疗领域投资事件也较为频繁。公开数据显示，2010-2016 年底，互联网医疗领域共有 2836 家创业企业，累计发生投资事件 1875 次，集中在健康保健、医疗信息化、健康硬件、寻医诊疗等领域。表 1 2010-2016 年中国互联网医疗投资分布 类别类别 公司数量公司数量 投资事件投资事件 健康保健健康保健 534 313 医疗信息化医疗信息化 391 248 健康硬件健康硬件 312 210 其他服务其他服务 303 142 专科服务专科服务 279 233 寻医诊疗寻医诊疗 253 173 综合服务综合服务 245 190 生物技术生物技术 219 190 医药电商医药电商 206 109 医生服务医生服务 94 67 医疗分享企业融资金额也在不断增长。截至 2016 年底，微医集团、平安好医生、丁香园等平台企业累计融资额分别达到 35.91 亿元、112024307060392093153395066026114460100200300400500600700010203040506070802010201120122013201420152016融资额（亿美元）投资机构数（家)11 32.5 亿元和 6.63 亿元，对行业的快速扩张产生了较大的引领作用。4 4.改革改革政策政策利好利好 医药卫生体制改革事关人民群众的健康福祉，是全面深化改革的重要内容之一。2009 年启动新一轮医改后，特别是党的十八大以来，各部门、各地方围绕分级诊疗、多点执业、医疗数据共享等内容相继出台了一系列政策文件，通过医疗卫生体制改革推动互联网在医疗领域的深度应用。在国务院关于促进健康服务业发展的若干意见、国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见等文件中，对区域医疗资源分享、医疗卫生信息化和提高优质医疗资源可及性提出了明确的要求。针对医生多点执业政策，有关部门也出台了积极的鼓励政策，鼓励医师到基层、边远地区、医疗资源稀缺地区和其他有需求的医疗机构多点执业，为医疗分享服务的发展打破了制度藩篱。从从对对社会的示社会的示范引导作用来看，范引导作用来看，上述上述政策政策的的出台出台在市场上释放了积极信号在市场上释放了积极信号，提振了，提振了市场对医疗分享的信心。市场对医疗分享的信心。表 2 近年来医疗领域部分政策文件 时间时间 政策名称政策名称 相关内容相关内容 2011 国务院关于建立全科医生制度的指导意见 积极探索建立分级医疗和双向转诊机制。逐步建立基层首诊和分级医疗管理制度，明确各级医院出入院标准和双向转诊机制。在有条件的地区先行开展全科医生首诊试点并逐步推行。2013 国务院关于促进健康服务业发展的若干意见 推进健康服务信息化。积极发展网上预约挂号、在线咨询、交流互动等健康服务。12 时间时间 政策名称政策名称 相关内容相关内容 以面向基层、偏远和欠发达地区的远程影像诊断、远程会诊、远程监护指导、远程手术指导、远程教育等为主要内容，发展远程医疗。探索发展便携式健康数据采集设备，与物联网、移动互联网融合。2014 关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见的通知 加快推进医师多点执业，取消多点执业地点地域和数量的限制以及两道审批程序。2014 国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见 推动远程医疗服务持续健康发展，优化医疗资源配置，实现优质医疗资源下沉，提高医疗服务能力和水平。2015 国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020 年）的通知 开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用，逐步转变服务模式，提高服务能力和管理水平。2015 国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见 明确提出以高血压、糖尿病等慢病为切入口，逐步推进分级诊疗，在慢病管理中，明确强调借助互联网技术，实时远程监控健康、远程慢病管理，医疗机构间网络会诊、转诊等。2015 关于积极推进“互联网+”行动的指导意见 发展基于互联网的医疗卫生服务，支持第三方机构构建医疗信息共享服务平台。积极利用移动互联网提供在线预约诊疗、候诊提醒、划价缴费、诊疗报告查询、药品配送等便捷服务。引导医疗机构面向中小城市和农村地区开展基层检查、上级诊断等远程医疗服务。鼓励互联网企业与医疗机构合作建立医疗网络信息平台。积极探索互联网延伸医嘱、电子处方等网络医疗健康服务应用。2016 关于推进家庭医生签约服务的指导意见 到 2017 年，家庭医生签约服务覆盖率达到 30%以上，重点人群达到 60%以上。到 2020 年，力争将签约服务扩大到13 时间时间 政策名称政策名称 相关内容相关内容 全人群，基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖。2016 关于推进分级诊疗试点工作的通知 利用远程医疗等信息化手段，促进区域医疗资源共享和纵向流动，完善分级诊疗服务体系。2016 国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见 积极营造促进健康医疗大数据安全规范、创新应用的发展环境，通过“互联网+健康医疗”探索服务新模式、培育发展新业态。2016“健康中国 2030”规划纲要 创新医务人员使用、流动与服务提供模式，积极探索医师自由执业、医师个体与医疗机构签约服务或组建医生集团。2016“十三五”深化医药卫生体制改革规划 鼓励二、三级医院向基层医疗卫生机构提供远程服务，提升远程医疗服务能力，利用信息化手段促进医疗资源纵向流动，提高优质医疗资源可及性和医疗服务整体效率。推进大医院与基层医疗卫生机构、全科医生与专科医生的资源共享和业务协同，健全基于互联网、大数据技术的分级诊疗信息系统。2017 关于促进移动互联网健康有序发展的意见 促进移动互联网与公共服务深度融合，重点推动基于移动互联网的交通、旅游、教育、医疗、就业、社保、养老、公安、司法等便民服务。以远程医疗服务、在线教育培训等为重点，大力推动移动互联网新技术新应用为贫困地区提供更加优质便捷的服务。（五（五）影响作用）影响作用 医疗分享通过重塑传统的就医方式，改善了就医体验，使患者享受到安全、优质、便利的医疗服务。同时，在推进分级诊疗，落实多点执业政策以及提升医疗服务水平与质量等方面发挥了重要作用。14 图 8 医疗分享的影响作用 1.1.重塑重塑医疗服务流程医疗服务流程 医疗分享依托互联网优势打破固有的医疗流程，在诊前服务环节提供预约管理、智能导诊、在线咨询、加号管理等服务；在诊中环节，全面提升现场运营效率与就诊体验，医生和患者通过手机就可以实现从预约挂号、看诊、开处方、支付、检查、取药等全部流程；在诊后环节，提供院外随访、健康管理等服务。医院也可以在门诊平台上进行实时跟踪，优化医院就医秩序，降低医院运营成本，实现医院、医生、患者三方协同。以就医 160 平台为例，自 2012 年深圳市开始应用以来，实现了网上预约挂号、诊中支付、查看检查报告、点评医生等功能，为医院、医生、患者提供诊前、诊中、诊后的全流程服务，大幅提升就诊效率。如深圳市儿童医院患者人均就诊时间从 295 分钟缩短到 65 分钟，节省了近 4 小时。郑州大学第一医院、上海长海医院、广东省人民医院等日门诊量均明显增加。15 图 9 部分医院应用就医 160 预约管理解决方案前后日门诊量对比 2.优化优化医疗医疗资源配置资源配置 最优化资源配置方式是分享经济的内涵之一。实践证明，在医疗领域分享经济实现了现有医疗资源的再优化和高效利用。一是一是有利于将优质医疗资源下沉到基层，让偏远落后地区有利于将优质医疗资源下沉到基层，让偏远落后地区的居民的居民享受到优质的医疗服务。享受到优质的医疗服务。乌镇互联网医院目前已与全国 2400 多家医院实现网络连接，在上线后的三个月时间内，实现单日最高在线接诊量达 1.8 万人次，相当于一家三甲医院的接诊量，很多来自边远地区的疑难疾病患者在这个平台上找到了北京、上海的专家，得到了有效诊治。甘肃省互联网医院连接了省、市、县、乡、村五级医疗机构，实现了数据互联互通，形成了“三甲-基层”配套协作的服务网络。在整个服务体系中，三甲医院获得了更多对症病例，基层医疗机构得到了三甲医院的专业支持，患者可以享受到电子病历共享、检查检验报告互认、双向绿色转诊通道等服务，实现了多方合作共赢。二是二是实现了实现了基层医院闲置资源基层医院闲置资源的有效利用的有效利用，缓解三甲医院就医压缓解三甲医院就医压05000100001500020000内蒙古人民医院武汉大学中南医院北京大学深圳医院广东省人民医院上海长海医院郑州大学第一医院开通前开通后16 力。力。名医主刀平台上汇聚了国内 30000 余名三甲医院副主任级别及以上的医师，通过与国内多家三甲医院、二甲医院、民营医院合作，整合了 10000 多张空闲床位。基层首诊患者通过名医主刀平台可对接三甲医院医生，在有闲置床位资源的二甲医院或者民营医院进行手术治疗，缓解了三甲医院的就诊压力，实现了基层医院闲置的床位等医疗资源的高效使用。三是助力三是助力解决基层医院无力购买大型解决基层医院无力购买大型医疗设备医疗设备的困难。的困难。当前医疗卫生系统每年购置各类医疗设备的花费高昂，然而部分设备利用率并不高。在美国，医疗设备的平均利用率仅为 42%，大部分时间都处于闲置状态，高昂的购置成本与利用回报严重不匹配。平台企业借助分享经济模式整合分享现有设备，让医院可以通过以租代买的方式满足需求，减轻医院设备购置压力，实现闲置设备的高效利用。专栏专栏 2：Cohealo医疗设备分享的先行者医疗设备分享的先行者 Cohealo 创建于 2012 年，总部设在美国波士顿，是一家着眼于医疗设备集中管理和分享的科技企业，凭借基于云计算的分享经济模式，让平时束之高阁的设备发挥了最大价值。Cohealo 通过技术平台、辅助物流和数据分析，支持临床团队按需“获取”相应的医疗设备。平台将客户所有的医疗设备库存数据集中存放在云计算平台上，用户只需点击就能找到和预订所需设备，平台接收到预订信息后会将设备在指定时间内运送到指定地点。设备供给方通过临时转让设备的使用权获得收入，以补贴设备购置成本和日常维护成本；需求方通过租赁形式获得使用权，免去一次性大额购置费用的支出。17 3.提高提高医疗服务医疗服务水平水平 互联网在优化医疗资源配置，提高运行效率的同时，有助于提高基层医疗服务水平与质量。一一是是基于医疗基于医疗分享分享平台的平台的远程远程会诊会诊、问诊问诊带动带动了基层医疗了基层医疗水平水平的的提高提高。甘肃省第二人民医院依托互联网医疗系统快速便捷的优势，自上而下将院内专家资源通过远程会诊、远程问诊、远程查房等技术延伸到以庆城县人民医院为代表的县级医院、基层社区、卫生院，建立了省市县乡村五级医疗协同体系，将远在数百甚至上千公里之外专家“请到”基层，给基层医生提供了定期与专家交流的渠道，让基层医生能够加入专家团队，在与专家交流、诊断的实践中提升执业水平，为基层医疗机构培养医生人才资源。二是二是在在专家专家多点执业过程中，当地医护人员多点执业过程中，当地医护人员能够能够通过观摩学习、通过观摩学习、参与诊疗过程提升业务能力。参与诊疗过程提升业务能力。名医主刀平台上完成的每一台手术都是由大医院的主刀医生与基层医生共同完成，专家动手术的过程也是一个传帮带的过程，基层医生能够近距离学习先进的手术术式，客观上对基层医生进行了高水平的培训。2016 年名医主刀平台匹配完成约 6万台手术，以每台手术有 5 名基层医生参与计算，相当于提供了 30万人次的手术培训。三是专业的医学知识分享社区为三是专业的医学知识分享社区为医生医生之间的交流之间的交流提供了提供了便利便利。丁香园是国内最大的医疗学术论坛，拥有超过 500 万专业用户，其中包含 200 万医生用户，137 万认证医生，通过该平台医生之间可以探讨病例、分析疑难杂症、交流前沿医学知识，为医科人才的培养和成长18 提供了有益帮助。4.助力助力医疗体制改革医疗体制改革 在医药卫生体制改革的大背景下，医疗分享在推动分级诊疗和医生多点执业方面进行了很好的探索和尝试。一是一是以患者为中心的在线导诊以患者为中心的在线导诊、分诊和双向转诊成为现有分级诊分诊和双向转诊成为现有分级诊疗体系的重要补充疗体系的重要补充，助力实现“小病在基层，大病在医院”的分级诊，助力实现“小病在基层，大病在医院”的分级诊疗格局。疗格局。现行的分级诊疗以机构为中心，未充分考虑患者和医生的诉求。患者就医缺乏引导，社区分诊和转诊能力不足，患者就只能挤到大医院去看病。平台企业能够对病情进行疾病筛查，对大病和小病进行分类，从而匹配不同的医院和医生，弥补整体分级能力的不足。以深圳为例，深圳市卫计委依托就医 160 平台将大医院的专家号源的 30%释放到社区医院，患者在社区完成首诊以后，由社区医生决定是否转到大医院，有效避免了优质专家资源的浪费。2015 年就医160 平台上完成 133 万个双向转诊案例，其中深圳宝安区福永人民医院和石岩人民医院分别实现转诊 10070 例和 24484 例。二是二是为医生多点执业政策为医生多点执业政策落地落地探索探索出一条出一条可行路径可行路径。在传统医疗模式下，医生多点执业受到数量和地域的限制，执业方式以聘用为主，并未达到多点执业政策的初衷。在分享经济模式下，医生能够平台实时响应患者需求，摆脱了时空的限制，真正做到多点执业。二二、发展现状发展现状 近年来，医疗分享发展迅猛，市场规模高速增长，部分企业布局19 线下诊所、互联网手术中心和互联网医院，探索线上线下融合发展，与保险公司的合作成为医疗分享企业的重要战略选择。（一）（一）市场规模高速增长市场规模高速增长 初步估算，2016 年中国医疗分享市场交易额约为 155 亿元，较上一年增长 121%。其中，在线问诊市场交易额约为 140 亿元，手术领域交易额约为 10 亿元，陪诊、医疗设备分享及其他领域市场交易额相对较小。从公众参与度看，2016 年中国医疗分享领域参与提供服务的人数约 256 万人，参与医疗分享活动的总人数超过 2 亿人，占全部网民数的 27.4%。图 10 2016 年中国医疗分享发展基础数据 未来 5 年，如按照年均 50%的速度增长，2020 年中国医疗分享市场规模将突破 800 亿元。20 图 11 2016-2020 年中国医疗分享市场交易额（二（二）资本资本市场市场趋于理性趋于理性 2016 年以来，市场普遍反映互联网资本寒冬到来，部分企业面临资金链断裂风险，寻医问药、就医 160、好大夫在线等企业大量裁员，业务布局全面收缩。动脉网调查数据显示，在已经获得投资的553 家互联网医疗企业中，有 66 家已经倒闭。2016 年，医疗分享领域融资成功的企业约 20 家，与 2014 年（178家）、2015 年（144 家）相比，明显减少，市场投资趋于理性。初步初步估算，估算，2016 年中国医疗分享企业融资总额约为年中国医疗分享企业融资总额约为 45 亿元。亿元。大部分资金都投向了如平安好医生、趣医院、名医主刀等具有一定竞争优势的企业，分别获得 5 亿美元、2.16 亿元和 1.5 亿元。表 3 部分企业融资情况 公司名称公司名称 融资时间融资时间 轮次轮次 融资总额融资总额 微医集团微医集团 2010-12-01 A 轮 35.91 亿元 2012-01-12 B 轮 2014-10-15 C 轮 2015-09-24 D 轮 平安好医生平安好医生 2016-05-16 A 轮 32.5 亿元 Practo 2015-08-06 C 轮 9.43 亿元 2017-01-18 D 轮 155263 415 607 831 20162017E2018E2019E2020E单位：亿元21 公司名称公司名称 融资时间融资时间 轮次轮次 融资总额融资总额 丁香园丁香园 2010-01-01 A 轮 6.63 亿元 2012-12-01 B 轮 2014-09-02 C 轮 趣医院趣医院 2014-09-02 A 轮 5.31 亿元 2015-09-10 B 轮 2016-08-25 B+轮 杏树林杏树林 2012-05-01 天使轮 4.44 亿元 2013-01-01 A 轮 2014-01-13 A+轮 2014-06-01 B 轮 2016-01-27 C 轮 春雨医生春雨医生 2011-11-01 A 轮 3.64 亿元 2013-03-04 B 轮 2014-08-19 C 轮 就医就医 160 网网 2013-05-01 天使轮 2.94 亿元 2014-01-01 A 轮 2015-04-08 B 轮 2015-12-15 新三板 2016-07-22 新三板 2016-11-21 IPO 上市后 小趣好护士小趣好护士 2014-07-15 A 轮 2.6 亿元 2015-09-10 B 轮 名医主刀名医主刀 2015-07-31 天使轮 2.15 亿元 2015-10-26 A 轮 2016-04-20 B 轮 V 大夫大夫 2014-09-29 A 轮 2.15 亿元 2015-10-01 B 轮 H.S.O.（传太医）（传太医）2015-01-06 天使轮 2.08 亿元 2015-08-08 Pre-A 轮 2016-01-08 A 轮 杏香园杏香园 2015-07-08 天使轮 1.1 亿元 2016-06-18 A 轮 安心陪诊安心陪诊 2015-08-17 A 轮 6300 万元 2015-11-01 A 轮 2016-07-13 A+轮 育果医生育果医生 2015-01-20 A 轮 6000 万元 2016-05-23 A+轮 看处方看处方 2012-10-01 天使轮 3550 万元 2014-08-30 A 轮 5U 家庭医生家庭医生 2012-01-01 天使轮 3300 万元 2014-08-01 A 轮 寻医问药网寻医问药网 2011-09-01 A 轮 3000 万元 22 公司名称公司名称 融资时间融资时间 轮次轮次 融资总额融资总额 e 陪诊陪诊 2015-01-31 天使轮 1000 万元 贴心小护贴心小护 2016-06-28 天使轮 500 万元 数据来源：IT 桔子（三）（三）服务内容不断丰富服务内容不断丰富 依托网民大国红利和巨大的市场需求，一些依托网民大国红利和巨大的市场需求，一些医疗分享企业在成立医疗分享企业在成立很短的时间内，很短的时间内，迅速积累了大量的医生和用户迅速积累了大量的医生和用户资源资源，业务覆盖领域不，业务覆盖领域不断拓展，断拓展，服务内容服务内容不断丰富，从不断丰富，从挂号挂号、问诊、手术逐步向、问诊、手术逐步向慢病管理、慢病管理、大健康大健康、商业健康险商业健康险等等领域拓展领域拓展。在这一过程中，平安好医生、微医集团、好大夫在线、春雨医生、名医主刀等企业迅速成长，取得一定的领先优势。表 4 部分企业基本情况 企业企业 成立年份成立年份 医生数医生数 用户数用户数 月活跃用户数月活跃用户数 丁香园丁香园 2000 137 万 1000 万 102.36 万 平安好医生平安好医生 2014 35 万 1 亿 1438.2 万 就医就医 160 2005 40 万 8200 万 86.2 万 好大夫在线好大夫在线 2006 40 万 1 亿 186.59 万 春雨医生春雨医生 2011 50 万 9000 万 185.2 万 微医集团微医集团 2010 26 万 1.5 亿 319.5 万 名医主刀名医主刀 2015 3 万 杏树林杏树林 2011 86 万 70.59 万 寻医问药寻医问药 1999 100 万 1 亿 35.52 万 快速问医生快速问医生 2002 1 万 39.86 万 注：活跃用户数来自易观千帆 平安好医生凭借其保险市场的用户在问诊环节取得领先。截至2016 年底，平安好医生共签约 1000 名全职医生、5 万名社会医生为患者提供服务，其中有 5000 位是三甲医院名医，注册用户数过亿，23 月活跃用户接近 1500 万，在同行业中保持领先。图 12 2016 年 2-11 月问诊环节领先企业活跃用户量对比 数据来源：易观千帆 好大夫在线从 2009 年上线咨询和转诊业务，截至 2016 年底已经收录了全国 31 个省市地区的 5500 多家重点医院、10 万多个医院科室、40 余万名医生，每天约有 300 万人浏览好大夫在线，其中 4 万个患者会把自己的病情提交上去，寻求医生咨询及转诊机会。2015 年上线的名医主刀，在近两年时间里，业务已覆盖全国 25个省市，合作专家超过 3 万余名，整合了 10000 多张空闲床位，月均手术对接量近万台，月均增速超过 30%，在手术环节取得明显优势。截至 2016 年底，就医 160 平台接入服务医院超过 5000 家，入驻医生 47 万人，实名注册用户超过 9700 万，累计服务人次超过 2.5 亿。医护到家成立于 2015 年 12 月，上线一年多来，累计下载注册用户量已突破 3000 万，认证护士超过 2 万人，在全国 240 多个城市直接预约上门服务。020040060080010001200140016002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月用户量：万名平安好医生春雨医生好大夫在线健康之路快速问医生24 （四）（四）企业企业开始开始布局布局线下诊所线下诊所 平台企业布局线下诊所一是为了获得线上医疗服务的资格，二是为了实现支付闭环。近年来，春雨医生、丁香园、平安好医生、杏仁医生、妈咪知道等开始布局线下诊所，主要采用轻资产和重资产两种模式。图 13 线下诊所的两类模式 1.轻资产模式轻资产模式 轻资产模式轻资产模式一般采用合作挂牌和认证加盟两种方式建立线下诊一般采用合作挂牌和认证加盟两种方式建立线下诊所，所，典型代表有春雨医生、平安好医生典型代表有春雨医生、平安好医生等等。2015 年 5 月春雨医生以合作挂牌的方式开始布局线下诊所，民营医院提供诊所场地和基本设备，通过邀请医师坐诊，为用户提供线上线下相结合的私人医生服务，打造“线上+线下”的全流程就医体验。此外，春雨医生还以加盟的方式开设旗舰店诊所。截止目前，春雨医生已经有 154 家线下诊所。平安好医生除了自建旗舰诊所以外，还通过打造统一服务标准、装修25 标准和定价标准，以认证加盟的方式建立线下诊所连锁店。2016 年 7月，平安万家医疗正式上线，计划在 10 年时间里发展 1 万家线下诊所，最终形成一个诊所联盟。2.重资产模式重资产模式 重资产模式一般采用自建方式，从审批、场地租赁、医疗设备购重资产模式一般采用自建方式，从审批、场地租赁、医疗设备购买到医护人员招聘等环节完全由平台企业买到医护人员招聘等环节完全由平台企业自主决定自主决定，典型代表有典型代表有丁香丁香园、杏仁医生、强森医疗、妈咪知道园、杏仁医生、强森医疗、妈咪知道等等。丁香园目前已在杭州开设 2家线下诊所，每家配备 15 名全职医生和 30 名全职护士，为儿童、成人和老人提供常见病、多发病的诊疗及慢病管理服务，诊所还为患者提供微信门诊预约、电子处方流转及第三方药品配送服务。2016 年妈咪知道在深圳开始筹备第一家线下儿科诊所，同时还以投资控股的方式进行布局。（五（五）互联网医院不断涌现）互联网医院不断涌现 互联网医院是提供在线医疗服务和远程会诊服务的在线诊疗平台，为百姓提供精准预约、在线复诊、远程会诊、电子处方、延伸医嘱、送药上